La creación por parte de Trump de una empresa de inteligencia artificial Stargate, noticias de la empresa y geopolítica

Noticias bursátiles

• El segundo día de la segunda presidencia de Donald Trump terminó con el anuncio de que OpenAI, SoftBank Group y Oracle crearían una empresa llamada Stargate e invertirían 500 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial en todo Estados Unidos, aunque nadie sabe cuánto de esa cantidad ya estaba planificada. por mucho tiempo. El nombre se le da a la película de ciencia ficción y serie de televisión de 1994 en la que el Stargate es un dispositivo que proporciona viajes instantáneos entre planetas distantes.
Si bien sus objetivos probablemente sean más modestos que la teletransportación interestelar, el proyecto podría ayudar a consolidar el liderazgo de Estados Unidos sobre China en la carrera por desarrollar la IA. Los inversores no tienen reparos en llegar a un acuerdo, lo que hizo subir las acciones de SoftBank un 10% en Asia, lo que ayudó a elevar el Nikkei un 1,7%. Las acciones de Taiwán subieron un 1,3%.

• La caída del 3% de AAPL dejó al índice bursátil Nasdaq rezagado. Las empresas de pequeña capitalización emergieron como líderes.
Pero por la mañana, los buenos informes de las empresas tecnológicas y las noticias sobre la creación de un nuevo centro de IA están devolviendo el interés al Nasdaq.
Bajo Trump, el mercado alcista de acciones ha cobrado un nuevo impulso.
Es cierto que la volatilidad no está disminuyendo: los inversores comprenden la imprevisibilidad de Trump.
El dólar estadounidense se debilitó un poco, pero es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia.
Bitcoin subió a 106 mil dólares.

• China y Hong Kong obtuvieron los peores resultados: el índice de primera línea del primero cayó un 1% y el índice Hang Seng del segundo cayó un 1,6%. Por supuesto, esto se debe en parte al anuncio de Trump de que el 1 de febrero entrará en vigor un arancel del 10 por ciento sobre los productos chinos. Sin embargo, esta cifra está muy por debajo del 60% prometido durante su campaña electoral. Y queda por ver si siquiera se impondrá el arancel del 10%, ahora que Trump necesita negociar con Beijing para vender parte de TikTok al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, o al presidente de Oracle, Larry Ellison.

• En Europa, los mercados bursátiles abrirán ligeramente al alza, con los futuros del índice paneuropeo STOXX 50 subiendo un 0,2% y los futuros del índice FTSE del Reino Unido subiendo un 0,1%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, estará en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Otros funcionarios del BCE hablarán sobre los tipos de interés. Los participantes del mercado creen que es casi seguro que el banco recortará su tasa de interés en 25 puntos básicos la próxima semana, pero para muchos la pregunta es hasta dónde puede llegar. Predecir la tasa final será un desafío dado que la inflación aún está por encima del objetivo del BCE, pero los vientos en contra del crecimiento se están fortaleciendo a medida que Trump ha puesto a amigos y enemigos en su línea de fuego de "Estados Unidos primero". Los swaps implican actualmente cuatro recortes de tipos este año hasta el 2%.

• En Wall Street, los futuros del Nasdaq <NQc1> subieron un 0,7%, ayudados por un aumento del 14% en las acciones de Netflix, que registraron ganancias récord de suscriptores el último trimestre. Sin embargo, a medida que Stargate se convierta en realidad de una forma u otra, la necesidad de transmitir películas de ciencia ficción puede disminuir en los próximos años.

 • OpenAI, SoftBank y Oracle están creando una empresa conjunta, The Stargate Project, para construir una red de centros de datos para IA en Estados Unidos.
La inversión inicial será de 100 mil millones de dólares, y está previsto invertir hasta 500 mil millones de dólares en cuatro. años. La instalación consumirá casi un gigavatio de electricidad. Microsoft, Arm, Nvidia y el fondo de IA de Oriente Medio MGX también participan en el proyecto.
Las acciones de ORCL subieron un 5% en las operaciones previas a la comercialización tras la noticia. Las acciones de MSFT crecen un 1,5%, ARM un 5% y NVDA un 1,7%.

• WEF 2025: el 74% de las empresas están intentando escalar la IA y solo el 16% están dispuestas a repensarla. Según los expertos, los principales obstáculos son la falta de infraestructura adecuada, la falta de personal cualificado y la mala calidad de los datos.

• Las petroleras coquetean con la electricidad - WSJ. Con generadores de energía como Vistra (VST) creciendo rápidamente, los gigantes del petróleo y el gas se están metiendo en un negocio en el que tienen algunas ventajas naturales.

• En el mercado se piensa que la Reserva Federal comenzará a subir los tipos - Bloomberg. La probabilidad de un aumento de tipos comenzó a crecer después de un sólido informe sobre el mercado laboral y las expectativas de medidas proinflacionarias por parte del nuevo presidente de Estados Unidos.

• Apple es una vez más la marca más valiosa del mundo, valorada en 574 mil millones de dólares, según el informe anual Brand Finance Global 500.
Cuatro de las cinco marcas más valiosas del mundo son marcas de tecnología. Además de Apple, se encuentran Microsoft (461 mil millones de dólares), Google (413 mil millones de dólares) y Amazon (356 mil millones de dólares).

• Las acciones del desarrollador DR Horton (DHI) inicialmente subieron un 4% pero finalmente cayeron un 3%. La compañía aumentó sus planes de recompra de acciones para el año fiscal 2025 y mantuvo sus perspectivas de ganancias a pesar de los desafíos de las elevadas tasas hipotecarias y una oferta limitada de viviendas asequibles.

• Las acciones de 3M (MMM) subieron un 4%. La compañía informó ganancias trimestrales mejores de lo esperado y pronosticó un crecimiento de las ventas para 2025.

• MicroStrategy (MSTR) compró aproximadamente 11.000 Bitcoins por 1.100 millones de dólares. La empresa ahora posee 461.000 Bitcoins. Las compras se financiaron mediante una reciente oferta de acciones. Los accionistas de MicroStrategy (MSTR) votan para aumentar 30 veces el número de acciones ordinarias autorizadas de Clase A para financiar la compra de Bitcoin - Bloomberg.

• Prologis (PLD) informó sólidos resultados en el cuarto trimestre, superando las expectativas de ganancias e ingresos.

• El REIT industrial ha fijado objetivos de crecimiento optimistas para 2025, con importantes adquisiciones y desarrollos previstos, lo que refleja las sólidas condiciones del mercado postelectoral.

• Las acciones del PLD subieron un 7%.

• Las acciones de Charles Schwab (SCHW) subieron un 6% tras las sólidas ganancias del cuarto trimestre. La compañía se benefició del crecimiento de los nuevos activos netos básicos y de la reducción del financiamiento adicional bancario, lo que demuestra un fuerte compromiso con el cliente y un crecimiento de las transacciones.

• Meta (META) pronto le permitirá vincular su cuenta de WhatsApp a Instagram y Facebook. Meta anunció el martes que los usuarios pronto podrán agregar su cuenta de WhatsApp al Centro de cuentas, un centro donde los usuarios pueden administrar experiencias interconectadas a través de sus redes sociales. Al parecer, la empresa temía anteriormente acusaciones de corrupción. Pero bajo Trump, las empresas estadounidenses serán más activas a la hora de ganar dinero.

• Los fondos de cobertura están posicionando a la presidencia estadounidense de Donald Trump para que tenga el nivel más alto de endeudamiento desde 2010. Aunque se apuesta a que el dólar seguirá subiendo, según investigaciones bancarias y datos de la industria.

• Los bancos pueden verse afectados por la prohibición del uso del apalancamiento en SRT, dice el fondo de cobertura - Bloomberg. Una prohibición del uso del apalancamiento al transferir riesgos importantes podría tener un efecto dominó en el coste de los préstamos para consumidores y empresas, según el fondo de cobertura Seer Capital Management LP, que ha estado invirtiendo en este tipo de operaciones desde 2010.

• El director ejecutivo de BofA elogia las políticas económicas de Trump como "buenas" para los negocios.

• El tráfico de pasajeros de la aerolínea portuguesa TAP aumentará en 2024, liderado por Estados Unidos.

• La influencia de Trump en las criptomonedas es innegable y atraerá inversiones, dijo el CEO de Coinbase en Davos.

• DR Horton superó los pronósticos del primer trimestre debido a que la baja oferta de viviendas impulsa la demanda de viviendas nuevas.

• La inversión directa no financiera en el exterior de China creció un 10,5% interanual en 2024.

• El director financiero de Birkenstock, Eric Massmann, dimitirá.

• Smithfield Foods planea alcanzar una valoración de 10.700 millones de dólares en su oferta pública inicial en Estados Unidos.

• Los fabricantes de automóviles alemanes dicen que los aranceles de Trump perjudicarán a los consumidores y la industria estadounidenses.
 
• Guerra de ISS deja la consultora para unirse a Strategic Governance Advisors.

• Pakistán dijo que había acordado un préstamo de mil millones de dólares con dos bancos del Medio Oriente.

• Las ganancias de ICICI Prudential Life de India aumentaron marcadamente en el tercer trimestre gracias a las ventas de nuevas pólizas.

• Las ganancias del cuarto trimestre de KeyCorp superaron las expectativas gracias a un auge en los acuerdos.

• Goldman Sachs está reestructurando su gestión para fortalecer su negocio en Wall Street.

• Las ganancias del cuarto trimestre de Charles Schwab aumentaron gracias a las mayores comisiones de gestión de activos.

• Las ganancias trimestrales de Fifth Third Bancorp aumentaron debido a mayores ingresos por comisiones.

• Standard Chartered nombra a Sal Vitale jefe de cobertura en EE. UU.
 
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el diálogo durante el Foro Económico Mundial de Davos.
- El miembro del Consejo de Gobierno del BCE y presidente del Banco de Francia, François Villeroy de Galot, hablará en una reunión de la Comisión de Davos sobre Tipos de Interés; El político del BCE, Klaas Knot, hablará en Davos.
- Ingresos de Johnson & Johnson, Halliburton.

Noticias fundamentales

•  Trump ha suspendido casi todos los programas de ayuda de Estados Unidos a países extranjeros. Esto se aplica sólo a los fondos de asistencia al desarrollo (la asistencia a Ucrania NO se aplica). Suspensión de programas de ayuda exterior por 90 días. Durante este período está previsto comprobar si cumplen con los objetivos políticos de la nueva administración estadounidense.

•  Trump confirmó su disposición a imponer aranceles del 100% a los países BRICS.

•  Trump volvió a colocar a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo una semana después de que Joe Biden la eliminara - Político
La OTAN debería pagar al menos un 5% más de dinero.

•  Estados Unidos gastó 200 mil millones de dólares más en la guerra en Ucrania que toda la Alianza: Trump.

•  Elon Musk ubicó la sede de DOGE en la Casa Blanca.

•  Trump firmó una orden ejecutiva que cambia el nombre del Servicio Digital de EE. UU., que ahora existe como el grupo de expertos en tecnología interno del presidente, a Servicio DOGE de EE. UU. El nuevo departamento estará dirigido por Elon Musk.

•  El Senado aprobó por mayoría la candidatura de Marco Rubio al cargo de Secretario de Estado de Estados Unidos.

•  La nominación de Bessent para el puesto de Secretario del Tesoro de Estados Unidos fue aprobada por el Comité de Finanzas del Senado. El comité votó 16-11 para enviar la nominación a votación final en el Senado.

•  La participación de Estados Unidos en proyectos de inversión transfronterizos globales ha alcanzado un nivel récord - FT. Lo que subraya el desempeño económico más sólido del país en comparación con Europa o China mientras Donald Trump comienza su segundo mandato en la Oficina Oval.

•  Israel ha lanzado la operación antiterrorista “Muro de Hierro” en Cisjordania, - Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu.

•  En Eslovaquia, la fuerza de oposición “Eslovaquia progresista” supera en las encuestas al partido Smer-SD del primer ministro Robert Fico.
Según una encuesta de Ipsos citada por Aktuality.

•  El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció un proyecto destinado a atraer a más jóvenes al servicio militar - Le Monde.