La caída de las grandes acciones, el nuevo gobierno francés, la actualidad bursátil de las empresas y la geopolítica

Noticias bursátiles

• La negociación de acciones de ayer comenzó con una fuerte caída de las acciones populares, que últimamente se compran frecuentemente con fondos prestados. Pero los sectores defensivo y cíclico resistieron bien. Al cierre, se recompraron índices bursátiles. El valor venció al crecimiento. La prueba de un soporte importante no provocó un cierre masivo de las posiciones de stop loss. Esto significa que los alcistas tienen la posibilidad de contraatacar a los bajistas. No es sorprendente que Bitcoin haya vuelto a los 95 mil dólares después de probar los 90 mil dólares. Mañana será un día interesante, cuando los bancos comenzarán a informar y publicar datos sobre la inflación al consumidor en los Estados Unidos.

• El nuevo gobierno francés enfrenta hoy una dura prueba. Se espera que el primer ministro Francois Bayrou esboce un acuerdo en un discurso para facilitar las reformas de las pensiones a cambio del apoyo de la izquierda al presupuesto. El gobierno de Bairu, formado el mes pasado tras la caída de la administración de su predecesor, ha buscado garantías de algunos partidos de la oposición, particularmente los socialistas, de que no votarían en contra del presupuesto de 2025. Los analistas esperan que gane las elecciones. El círculo de Bairu se negó a revelar detalles del discurso, pero dijo a Reuters que su contenido sería un factor en sus conversaciones con líderes del partido y del sindicato.

• Sin embargo, los mercados están nerviosos porque temen que Bayrou revierta parte de la reforma de las pensiones que elevaría la edad mínima para recibir una pensión completa, lo que podría ahorrar miles de millones de euros a un gobierno que ya tiene problemas de liquidez. Las primas de riesgo de los bonos franceses, medidas por el diferencial de rendimiento entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes a 10 años, cotizan cerca de sus niveles más altos en 12 años, mientras los inversores se preocupan por la inestabilidad política y el aumento de los déficits gubernamentales.

• Los mercados también operarán, atentos a los precios al productor y de las materias primas estadounidenses, que influyen en el deflactor PCE de la Reserva Federal, que se publicará más adelante. Esto se produce antes de un índice de precios al consumidor más importante el miércoles, a medida que aumentan las expectativas de una mayor inflación cuando el presidente electo Donald Trump revelará políticas sobre aranceles, migración e impuestos una vez que asuma el cargo la próxima semana.

 • Los inversores han estado nerviosos desde que el inequívocamente sólido informe de empleo estadounidense del viernes elevó los rendimientos y redujo las posibilidades del mercado de un recorte de las tasas de la Reserva Federal. Los mercados están descontando sólo 29 puntos básicos de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año.

• Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años alcanzaron máximos de 14 meses, lo que impulsó al dólar y provocó una ola de ventas de acciones tecnológicas que se extendió a Asia en las primeras operaciones. El índice Nikkei de Japón cayó después de las vacaciones y en medio de los datos de inflación de Estados Unidos, que centraron la atención de los inversores.

• El índice del dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto en dos años y luego retrocedió levemente en medio de un informe de Bloomberg News de que la administración entrante de Trump está discutiendo un plan arancelario gradual en lugar de repentino.

• Las ventas de iPhone cayeron un 5% en el trimestre navideño después de que la inteligencia artificial decepcionara. Apple (AAPL) vendió un 5% menos de iPhones en todo el mundo y tuvo un desempeño inferior a sus rivales chinos en el último trimestre del año pasado.

• EE.UU. anuncia nuevos controles sobre chips de IA que establecen cuotas de exportación a unos 120 países.
EE.UU. está apuntando a China con nuevas restricciones a la IA. Las nuevas normas entrarán en vigor 120 días después de la fecha de publicación.

• Los proveedores de servicios en la nube autorizados en EE. UU. deben almacenar al menos la mitad de sus i-chips dentro de EE. UU. Ocho aliados y socios de Estados Unidos, incluidos Japón, Gran Bretaña y los Países Bajos, estarán exentos de las nuevas reglas de IA.

• Las acciones de NVIDIA (NVDA) cayeron tras la noticia. Los clientes de NVIDIA están experimentando retrasos debido a chips defectuosos.
Los clientes han reducido los pedidos del Blackwell GB200 y algunos clientes están esperando versiones posteriores. Los clientes incluyen Microsoft, AMZN, Google y Meta.

• El fondo de pensiones más grande de Europa, Stichting Pensioenfonds ABP, vendió acciones de Tesla (TSLA) por 585 millones de dólares. El motivo es la insatisfacción con el paquete de compensación de Elon Musk.

• Goldman pronostica un crecimiento del USD del 5%. Goldman Sachs (GS) elevó sus previsiones para el dólar, esperando que la moneda suba un 5% en el año debido a los nuevos aranceles y al sólido crecimiento económico.

• BlackRock lanza ETF Spot Bitcoin en CBOE Canadá. FTX anunció que comenzará a desembolsar 1.200 millones de dólares en fondos para solicitudes de menos de 50.000 dólares, según los prestamistas. El cual comenzará el 25 de febrero y se extenderá hasta el 4 de marzo de 2025.

• El candidato de Trump a Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló que posee un ETF de Bitcoin de 500.000 dólares. Planea vender estos activos para evitar un conflicto de intereses.

• MicroStrategy (MSTR) compró 243 millones de dólares en Bitcoin después de vender acciones - Bloomberg. Esto marcó la décima compra semanal consecutiva de la compañía.

• Los precios del petróleo subieron en medio de nuevas sanciones de Estados Unidos contra la Federación de Rusia. Los futuros del Brent subieron a su nivel más alto desde agosto a 81,11 dólares, y los futuros del WTI subieron a 77,97 dólares, acercándose al récord de octubre de 78,32 dólares.

• “Los tipos de interés estadounidenses seguirán cayendo, pero a un ritmo más lento”, UBS.

• Los analistas de Fidelity señalan que si los rendimientos suben por encima del 5% en 2025, el mercado de valores podría reaccionar negativamente.
Las subidas de tipos podrían ser un obstáculo, especialmente cuando sus valoraciones se sitúan en el 10% superior de los valores históricos. Los beneficios parecen estables, pero persiste el riesgo de una ruptura de la tendencia alcista debido a las fluctuaciones de los tipos.

• El Temu chino recopila datos personales, lo monitorea e incluso puede llevar a cabo ataques cibernéticos: CSIS. El programa solicita acceso ampliado a los dispositivos de los usuarios, incluida información confidencial como datos de ubicación, listas de contactos e incluso acceso al micrófono y la cámara.

• En la reunión, el Banco Central de China consideró mantener la estabilidad del tipo de cambio del yuan en un nivel razonable y equilibrado.
El oro está cayendo en medio del aumento de los rendimientos de los bonos y la incertidumbre sobre el tipo de cambio de la Reserva Federal - Bloomberg.

• Las acciones de Moderna (MRNA) cayeron un 17%. Después de que la compañía revisara a la baja su previsión de ingresos para 2025 debido a la menor demanda de sus vacunas Covid y RSV. Moderna espera ahora entre 1.500 y 2.500 millones de dólares en ingresos, significativamente menos que sus estimaciones anteriores. La compañía también está ampliando las medidas de reducción de costos para mitigar el impacto.

• El director general de JP Morgan (JPM), Jamie Dimon, expresó una visión "cautelosamente pesimista" de la economía estadounidense, lo que se sumó al sentimiento negativo del mercado.

• Johnson & Johnson (JNJ) anunció la adquisición de Intra-Cellular Therapies (ITCI) por 132 dólares por acción en efectivo por un valor total de aproximadamente 14.600 millones de dólares. La adquisición tiene como objetivo ampliar la cartera de neurociencia de J&J añadiendo terapias prometedoras a sus ofertas. de los trastornos del sistema nervioso central.

• Broadcom (AVGO) está bajo escrutinio. Los nuevos controles de exportación estadounidenses sobre procesadores de IA podrían afectar su negocio con ByteDance.

• El exportador de gas natural Venture Global busca recaudar 2.300 millones de dólares en una oferta pública inicial (IPO). T-Mobile (TMUS) adquirirá Vistar Media por 600 millones de dólares para fortalecer su negocio publicitario. El acuerdo fortalecerá el negocio de publicidad de la empresa de telecomunicaciones, proporcionando una posición sólida en el mercado digital exterior (DOOH) a medida que las marcas pasan de la publicidad estática a la digital.

• Lululemon (LULU) elevó su pronóstico de ventas y ganancias para el cuarto trimestre. Lululemon Athletica elevó su pronóstico de ventas y ganancias para el cuarto trimestre después de que el director financiero de la compañía dijera que "los invitados respondieron bien" a sus ofertas de productos durante la temporada navideña.

• Moody's acordó adquirir la startup Cape Analytics, que desarrolla inteligencia artificial geoespacial para compañías de seguros.
Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre.

• Las acciones de Howard Hughes (HHH) subieron un 10% después de que el multimillonario Bill Ackman ofreciera 85 dólares por acción.
La compañía de inversión de Ackman, Pershing Square, ofreció comprar las acciones restantes del promotor inmobiliario, lo que hizo subir las acciones de la empresa.

• Las ventas de Macy's (M) y Abercrombie (ANF) decepcionan durante la dura temporada navideña de Macy's Inc.. emitió un pronóstico de ventas pesimista para el trimestre actual, sugiriendo que los ejecutivos pueden haber sido demasiado optimistas en sus expectativas de una sólida temporada de compras navideñas.

• Las acciones de Sage Therapeutics (SAGE) se dispararon después de que Biogen (BIIB) hiciera una oferta pública de adquisición.
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el lunes a escuchar la oferta de Meta Platforms (META) para evitar una demanda colectiva de anunciantes multimillonaria.
Acusaron a la empresa matriz de Facebook. e Instagram de aumento de precios, exagerando la cantidad de personas que utilizan sus servicios.

• El grupo inmobiliario sueco SBB afirma que el prestamista ha retirado la reclamación.

• El exportador de GNL Venture Global busca una valoración de hasta 110 mil millones de dólares en una oferta pública inicial de alto perfil en Estados Unidos.

• Estados Unidos está reforzando el control sobre el flujo de chips de IA en todo el mundo.

• Abercrombie & Fitch eleva su objetivo de ventas para el cuarto trimestre en medio de una fuerte demanda navideña.

• Macy's espera que las ventas del trimestre navideño estén por debajo de las expectativas.

• Apple está luchando contra la demanda de 1.800 millones de dólares de la App Store en la primera demanda colectiva del Reino Unido contra los gigantes tecnológicos.

• Berlín está considerando una salida total de Uniper, con un acuerdo previsto para el verano, según dicen las fuentes.

• Pershing Square, del multimillonario Ackman, ofrece 85 dólares por acción por el resto de Howard Hughes.

• BMO Capital Markets llegó a un acuerdo con la SEC sobre la supervisión de su división de bonos.

• Goldman Sachs anuncia planes para crear una nueva división de soluciones de capital.

• Goldman Sachs está creando un nuevo equipo para aumentar su enfoque en las finanzas.

• El grupo inmobiliario sueco SBB afirma que el prestamista ha retirado la reclamación.

• Gulf Bank QNB superó ligeramente las estimaciones, aumentando los ingresos netos en un 10% en el cuarto trimestre.

• El crecimiento de los depósitos bancarios en Italia siguió acelerándose en noviembre.

• El presidente de Commerzbank ve pocas posibilidades de una fusión amistosa con UniCredit, según un informe.

• JPMorgan está pidiendo a los empleados que regresen a la oficina cinco días a la semana, lo que generó quejas.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el martes:
- Datos: Índice de Precios al Productor de EE.UU.
- Intervienen: Robert Holzmann del BCE, vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, vicegobernadora del Riksbank, Aino Bunge, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid.
- Ingresos: Grupo Taller de Juegos PLC.
- Subastas de deuda: Alemania reanuda la emisión de bonos a 5 años, Gran Bretaña, bonos a 30 años.

Noticias fundamentales

• Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York encontró expectativas de inflación mixtas en diciembre. Las perspectivas de los consumidores estadounidenses sobre las tendencias inflacionarias esperadas fueron mixtas en diciembre en medio de crecientes preocupaciones sobre la capacidad de los hogares para realizar pagos de deuda. Expectativas de inflación al consumidor a 1 año de la Reserva Federal de Nueva York (diciembre) 3,0%.

• El Presidente de Venezuela propone invadir Puerto Rico y liberarlo de Estados Unidos con la ayuda de “tropas brasileñas”.

• El miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dusty Johnson, presentó un proyecto de ley para adquirir el Canal de Panamá.
Según la propuesta, a Trump se le daría autoridad para negociar la “devolución del Canal de Panamá” a Estados Unidos.

• Los residentes de Groenlandia no quieren ser ni daneses ni estadounidenses: el primer ministro de la isla.

• El director del FBI renunció por presiones de Trump. Christorpher Ray dijo que Trump comenzó a culparlo después de que la Oficina Federal de Investigaciones comenzó a investigar la interferencia en las elecciones de 2020. Trump también criticó a Ray por investigar posibles vínculos con la Federación Rusa, calificándolo de “caza de brujas”.

• China plantó malware en infraestructura crítica de EE.UU. - FBI. Tales como plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de energía, ductos de gas natural y sistemas de telecomunicaciones, con la intención de causar daño real en cualquier momento a su exclusivo criterio.

• El actual Presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ganó las elecciones. Recibió el 74,66% de los votos tras la segunda vuelta y el procesamiento de casi el 100% de los datos.

• En Alemania, el partido de extrema derecha “Alternativa para Alemania” se negó en el congreso a condenar la invasión rusa de Ucrania. El partido AfD no incluyó en su programa electoral ningún punto que condenara la invasión rusa a gran escala de Ucrania. En el congreso del partido, la propuesta del diputado Albrecht Glaser de incluir un punto de este tipo en el programa fue rechazada por la mayoría de los diputados.

• Suiza puede “garantizar al Kremlin que no arrestará a Putin con una orden de la CPI. Si viene al país para reunirse con Trump" - The Times.