Informes de resultados corporativos en su punto máximo, los 7 grandes, inflación europea, noticias de la empresa

Noticias bursátiles

• Las ganancias de las principales empresas tecnológicas siguen siendo el centro de atención el jueves, especialmente después de que la esperada decisión del Banco de Japón de mantener estable la política no proporcionó ninguna nueva señal comercial al mercado. Apple y Amazon, dos de los llamados Siete Magníficos, informarán sus resultados a Wall Street el jueves, seguidos por Meta y Microsoft el miércoles y Alphabet el día anterior. Sólo queda informar a la niña mimada de la inteligencia artificial, Nvidia, aunque su informe financiero se publicará sólo dentro de tres semanas.

• El negocio de Tesla despegó la semana pasada, deleitando a los inversores con audaces previsiones de ventas de vehículos eléctricos. Alphabet mantuvo el impulso, superando las previsiones de beneficios e ingresos gracias a las fuertes ventas de anuncios de YouTube y su negocio en la nube. Sin embargo, el ánimo se agrió de la noche a la mañana después de que Microsoft y Meta informaran fuertes aumentos en el gasto en inversiones en IA, lo que dejó a los inversores preocupados por lo que diría Amazon al respecto. Alphabet también señaló el martes que el gasto en IA seguiría siendo alto, pero eso no parecía ser una tendencia en ese momento de la semana.

• La fiebre de la IA ha llevado a Wall Street y, por extensión, a muchos mercados bursátiles mundiales a máximos históricos este año, por lo que cualquier señal de debilidad en los fundamentos del repunte seguramente sacudirá los mercados. Observe cómo las acciones de AMD cayeron un 10% de la noche a la mañana cuando las decepcionantes ventas de chips de IA arrastraron a la baja no solo a Nvidia, sino también a otros fabricantes de chips.

 • En Europa, las ganancias bancarias siguen siendo el centro de atención, con BNP Paribas, SocGen e ING entre los prestamistas del mercado actual. La Conferencia Bancaria Internacional de Santander en Madrid contará con ponentes como el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el gobernador del Banco Central holandés, Klaas Knoth. Los operadores están buscando indicios de que el BCE acelerará los recortes de tipos y de que la inflación caerá más rápido de lo que los funcionarios esperaban inicialmente.

• El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo el miércoles que “la estabilidad de precios no está lejos”, el mismo día que el jefe del banco central francés, Francois Villeroy de Galhaud, dijo que la victoria sobre la inflación excesiva estaba “al alcance de la mano”. Los datos de inflación de la eurozona y de cada país se publicarán más tarde hoy, junto con los datos sobre las ventas minoristas en Alemania.

• La medida de inflación preferida de la Reserva Federal de EE.UU., el deflactor del gasto de consumo personal (PCE), se publicará hoy antes de los datos de nóminas mensuales potencialmente importantes que se publicarán el viernes. Falta una semana para la próxima decisión de la Reserva Federal, y los sólidos indicadores macroeconómicos recientes apuntan a un enfoque paciente ante los recortes de tasas, incluso si los datos de esta semana enviaron señales contradictorias.

• El Banco de Japón reiteró los riesgos que enfrenta la economía estadounidense al postergar las alzas de tasas hoy, aunque las autoridades expresaron confianza en que podrían avanzar con la normalización de políticas a su debido tiempo. Un riesgo que probablemente esté en su radar son las elecciones estadounidenses del martes, que según las encuestas todavía están demasiado reñidas a pesar de que las apuestas se han desplazado hacia una victoria de Donald Trump en los mercados financieros y en algunos sitios de pronóstico. La noticia más importante para muchos japoneses hoy probablemente vino de Nueva York y no de Tokio: Shohei Ohtani ayudó a los Dodgers de Los Ángeles a ganar la Serie Mundial en su primera temporada con el equipo. Los 700 millones de dólares fueron bien gastados, eso es seguro.

• El mercado de valores parece cada vez más débil en medio de una ola de informes. Incluso los buenos informes están empezando a venderse. Al parecer, el mercado ha subido demasiado y la resaca postelectoral se acerca. El rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años rondaba el 4,3% anual. El dólar, el oro y el Bitcoin se mantienen estables. AAPL y AMZN informan hoy.

• La demanda mundial de oro en el tercer trimestre aumentó un 5% y superó los 100 mil millones de dólares - Consejo Mundial del Oro. La caída de la demanda de los países asiáticos se ve compensada por el aumento de la demanda de los inversores privados en Occidente.

• La Reserva Federal recortará las tasas al menos otro 0,25% para fines de 2024, lo que está en línea con el pronóstico de los funcionarios: Larry Fink. Sin embargo, en estos momentos la inflación “incorporada” es más alta que nunca. Y en este contexto, las tasas no serán tan bajas como se predijo.

• La startup xAI de Elon Musk está valorada en 40.000 millones de dólares. xAI está en conversaciones con inversores para una ronda de financiación, intensificando la carrera de la industria tecnológica para crear tecnologías de IA generativa de vanguardia. La startup fue valorada por última vez en 24 mil millones de dólares hace apenas unos meses, cuando recaudó 6 mil millones de dólares en la primavera.

• La UE introducirá a partir de hoy un arancel de hasta el 45% sobre los coches eléctricos chinos. Lo que aumentará las tensiones comerciales entre los principales exportadores del mundo.

• El Nasdaq Composite alcanzó un máximo histórico con una rentabilidad media anual del 10,8%. Entre las razones del crecimiento del índice se encuentra el aumento del precio de las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google.

• Toyota informó una caída en las ventas y la producción en septiembre de 2024. La producción mundial cayó un 8,5% a 949.583 unidades. Las ventas totales cayeron un 8% a 923.311 unidades.

• Samsung sufrió una fuerte caída de 122 mil millones de dólares en valor de mercado debido al retraso de la IA y problemas con la producción de chips. Las acciones de la compañía han caído un 32% desde su máximo el 9 de julio de 2024, y los inversores extranjeros vendieron acciones por valor de alrededor de 10.700 millones de dólares.

• Philip Morris cerrará dos fábricas en Alemania debido a una constante caída en la demanda de cigarrillos en Europa. La producción en la planta procesadora de tabaco de Berlín finalizará en el primer semestre de 2025.

• Las ganancias de Volkswagen cayeron un 64% debido a la caída de las ventas en China. Volkswagen ha subrayado la urgente necesidad de cerrar plantas a gran escala y despedir a decenas de miles de trabajadores, las medidas más drásticas en los 87 años de historia de la compañía. Para el tercer trimestre, el beneficio neto cayó a 1.570 millones de euros desde los 4.340 millones de euros del año anterior. Las acciones de Volkswagen cayeron más del 3% en Frankfurt.

• El petróleo se recuperó después de dos días de caída. Oriente Medio vuelve a estar en el centro de atención.

• La aerolínea saudita Riyadh Air ha encargado 60 aviones Airbus, dijo el miércoles el fabricante aeroespacial europeo.

• Riyadh Air planea iniciar vuelos de pasajeros el próximo verano.

• Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) cayeron un 33% el miércoles por la mañana después de que Ernst & Young dimitiera como su empresa de contabilidad. En julio, la firma de auditoría expresó su preocupación por cuestiones como la transparencia y los controles internos relacionados con los informes financieros, según un informe publicado el miércoles.

• Caterpillar (CAT) fue la que más cayó, cayendo sólo un 2%. El fabricante rebajó su previsión de ventas debido a una ralentización de la actividad constructora en todo el mundo.

• Reino Unido venderá £297 mil millones en bonos para financiar los planes fiscales laboristas - Bloomberg. Los bonos del Reino Unido cayeron porque los inversores se opusieron al plan del nuevo gobierno para una emisión de deuda y un estímulo fiscal históricamente altos, lo que podría significar que las tasas de interés se mantengan más altas durante mucho tiempo.

• El Tesoro de Estados Unidos mantendrá el tamaño de las subastas hasta enero de 2025, anunciando un reembolso de 125 mil millones de dólares. El Tesoro de Estados Unidos dijo el miércoles que no tiene planes de aumentar el tamaño de las subastas de bonos estadounidenses “al menos durante los próximos trimestres”.

• Las acciones de Reddit (RDDT) subieron un 42%. Los resultados y las previsiones de la empresa superaron las expectativas de los analistas. Marcó el mayor repunte intradiario desde el día después de la oferta pública inicial.

• Apple lanza versiones nuevas y más potentes del MacBook Pro. La nueva línea de portátiles MacBook Pro tendrá un precio inicial de 1.599 dólares para la versión de 14 pulgadas, y las versiones anteriores estarán equipadas con procesadores M4 Pro y M4 Max más potentes.

• Chipotle Mexican Grill (CMG) reportó ventas en el tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas de Wall Street. Los inversores mantienen altas las expectativas para la cadena después de que superó a muchos de sus pares este año. Las acciones de CMG cayeron un 8%.

• Eli Lilly (LLY) cayó un 6%. La farmacéutica no cumplió con las expectativas de ganancias del tercer trimestre de Wall Street debido a ventas inferiores a las esperadas de sus medicamentos para la obesidad.

• Mientras tanto, las acciones de su rival AbbVie (ABBV) subieron un 2%. Sus ganancias superaron las previsiones gracias a las ventas de sus últimos tratamientos de inmunología y cáncer.

• Las acciones de la red social de Trump cayeron ayer un 22%. Y por la mañana caen otro 5%. El chupete vuela.

• AbbVie eleva su previsión de beneficios para 2024 gracias a las fuertes ventas de los medicamentos clave Skyrizi y Rinvoq.

• Garmin eleva sus previsiones para todo el año y los resultados superan las expectativas en medio de una demanda continua.

• La empresa china BYD informó un aumento del 11,5% en su beneficio neto en el tercer trimestre.

• GE HealthCare superó las previsiones de beneficios del tercer trimestre gracias a la demanda de dispositivos médicos en Estados Unidos.

• BYD nombra al exjefe de Stellantis en el Reino Unido, Davino, para impulsar la expansión europea.

• Presupuesto del Reino Unido para 2024: se está realizando un seguimiento de los aumentos de impuestos y la financiación de la salud como parte del plan de 'Reconstrucción de Gran Bretaña'.

• Los vendedores de publicidad digital aumentaron a medida que los ingresos de Google, Reddit y Snap apuntaban a una demanda sólida.

• China está pidiendo a los fabricantes de automóviles que suspendan las inversiones en los países de la UE que apoyan los aranceles a los vehículos eléctricos, dicen las fuentes.

• Kraft Heinz recorta sus previsiones para todo el año debido a que los altos precios frenan la recuperación de la demanda.

• Eve de Embraer recibe un préstamo de 50 millones de dólares de Citi para financiar el desarrollo de su "coche volador".

• Raiffeisen no está dispuesto a abandonar Rusia sin compensación, afirmó el director general.

• El director general de la UBS continúa discutiendo planes de inversión de capital con el gobierno suizo.

• Caixabank en España nombra presidente no ejecutivo a Tomás Muñeza.

• El banco chino más grande del mundo, ICBC, informa un crecimiento de ganancias del 3,8% en el tercer trimestre.

• El Banco Nacional Suizo está desarrollando una nueva serie de billetes porque el efectivo llegó para quedarse.

• Las ganancias del tercer trimestre del Banco de China aumentaron un 4,4%.

• El presidente del consejo de administración de Caixabank dimitirá en la reunión del consejo de administración de hoy, según informa una fuente.

• Virgin Money UK nombra al experto Gergel Zaborsky como su próximo director financiero.

• El simulador de hipotecas de Credit Agricole está siendo investigado en Italia.

• Super Micro Computer anuncia que Ernst & Young dejará su cargo de auditor de las acciones de la empresa.

• Verisk superó las estimaciones de ingresos trimestrales debido a la demanda de productos analíticos.

• La empresa de prevención de fugas de datos MIND surgió del modo sigiloso y recaudó 11 millones de dólares.

• Fortive aumenta la previsión de beneficios para todo el año a medida que la demanda de automatización impulsa el crecimiento trimestral.

• CDW no cumplió con las expectativas de ingresos trimestrales debido a la débil demanda de soluciones de hardware.

• Las ganancias del tercer trimestre de Global Payments cayeron debido al aumento de los costos. Global Payments está vendiendo su división de software de atención médica por 1.100 millones de dólares para centrarse en sus negocios principales.

• ADP eleva la previsión de crecimiento de ingresos para todo el año tras la adquisición de WorkForce Software.

• Garmin eleva sus previsiones para todo el año y los resultados superan las expectativas en medio de una demanda continua.

• TE Connectivity superó las estimaciones de ingresos trimestrales en cuanto a la demanda de componentes.

Noticias fundamentales

• Datos del PIB de la eurozona para el tercer trimestre de 2024:
Crecimiento anual: +0,9% (+0,8% anterior).
Esto indica una aceleración de la recuperación económica en la eurozona.
La economía alemana creció inesperadamente un 0,2% en el tercer trimestre de 2024, evitando la recesión.
Gracias al gasto del gobierno y de los consumidores.

• Informe de ADP sobre el empleo en el sector privado estadounidense de octubre: 233 mil (159 mil antes).
Un aumento tan significativo indica la estabilidad del mercado laboral estadounidense y puede afectar futuras decisiones de la Reserva Federal sobre política monetaria.
El PIB de EE.UU. en el tercer trimestre se desaceleró inesperadamente del +3,0% al 2,8%.

• La economía de China mostró una lenta mejora.
El PMI manufacturero de China aumentó de 49,8 a 50,1 (se esperaba 50,0).
El PMI no manufacturero de China aumentó de 50,0 a 50,2 (se esperaba 50,4).
El Banco de Japón, como se esperaba, mantuvo la tasa de descuento en el 0,25%.

• China prevé exportar un 12,4% menos de productos refinados de petróleo en noviembre respecto a este mes. Las refinerías chinas han estado lidiando con una rentabilidad cada vez menor últimamente, y los volúmenes de refinación cayeron un 10% a 12,6 millones de bpd en agosto, ya que los actores del sector frenaron la producción para proteger las ganancias.

• Estados Unidos está introduciendo nuevas restricciones a la inversión en alta tecnología en China. El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado una nueva regla que limita y monitorea las inversiones estadounidenses en China en las áreas de inteligencia artificial, chips de computadora y computación cuántica.

• China puso en órbita la nave espacial tripulada Shenzhou-19 con tres astronautas. El dispositivo se acopló a la estación orbital nacional Tiangong. Los taikonautas Cai Xuzhe, Song Lindong y Wang Haojie permanecerán en órbita hasta la primavera de 2025.

• Israel analiza un nuevo acuerdo liderado por Estados Unidos para poner fin al conflicto con Hezbolá - Bloomberg.

• Los movimientos de Biden, Trump, Macron y Putin se pudieron seguir mediante la aplicación de fitness utilizada por sus guardias: Le Monde. Utilizando la aplicación Strava, los guardias de seguridad de los presidentes francés, estadounidense y ruso comparten, sin saberlo, su ubicación.

• Estados Unidos defenderá a Corea del Sur por todos los medios posibles, incluido el uso de armas nucleares: Secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin.

• El Primer Ministro eslovaco Fico realizará una visita de seis días a China a partir del 31 de octubre.