Informes bursátiles corporativos, acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, noticias de empresas y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
Las noticias sobre el acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE impulsaron el crecimiento del mercado bursátil en un 1 %.
Los sectores XLV y XLI lideraron el crecimiento.
Todo está tranquilo por la mañana.
El dólar estadounidense ha caído ligeramente.
Bitcoin se mantiene estable y se observa una corrección en las altcoins.
• Las acciones de Tokio y Singapur siguieron el ejemplo de Wall Street y alcanzaron nuevos máximos históricos mientras la administración Trump sellaba acuerdos comerciales con Japón, Filipinas e Indonesia, y la Unión Europea y Corea del Sur podrían ser los siguientes.
La UE y EE. UU. están cerca de un acuerdo que impondría aranceles del 15 % a las importaciones europeas y eliminaría los aranceles sobre algunos productos, según funcionarios de la Comisión Europea. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que funcionarios estadounidenses y chinos se reunirán en Estocolmo la próxima semana.
La temporada de resultados ha comenzado en EE. UU., con el 23 % de las empresas del S&P 500 ya presentando sus resultados. De ellas, el 85 % ha superado las expectativas de Wall Street, según LSEG. Los resultados de las "Siete Magníficas" —un grupo de acciones tecnológicas de alto rendimiento que han impulsado a Wall Street durante años— están cobrando protagonismo a la hora de determinar el gasto y los ingresos asociados a la inteligencia artificial (IA).
No todo es color de rosa. Los futuros del Nasdaq y del S&P subieron después de que Alphabet, la matriz de Google, informara mayores ganancias fuera de horario y revelara un plan ampliado de inversión de capital. Los futuros de acciones apuntaban a una apertura favorable en toda Europa.
Pero no todo es color de rosa. Se espera que el gigante de artículos de lujo LVMH reporte otra caída en sus ventas trimestrales, lo que aumenta la preocupación de los inversores por una recesión prolongada en el mercado de 400 mil millones de dólares debido a los aranceles estadounidenses. Es probable que los resultados muestren que no hay un resurgimiento inmediato de la demanda de moda de alta gama en los mercados clave de EE. UU. y China. El grupo francés de lujo Kering presentará sus resultados la próxima semana.
• La Casa Blanca dijo anoche tarde que Trump visitaría la Reserva Federal el jueves, una visita que ocurre después de que sus amenazas de despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, sacudieran los mercados de bonos estadounidenses.
• Estados Unidos continúa haciendo que sus mercados sean significativamente más accesibles para los inversores privados.
La Cámara de Representantes aprobó la Ley para Todos los Inversores de 2025, un proyecto de ley que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los inversores. La ley exigiría a la SEC desarrollar una prueba que cualquier persona pudiera aprobar para convertirse en inversor acreditado, independientemente de su patrimonio o ingresos.
• La demanda de bonos japoneses a 40 años cae a su nivel más bajo desde 2011 por temores a la renuncia del primer ministro - FT
• Japón comprará 100 aviones Boeing (BA), según la Casa Blanca.
• Las acciones de los fabricantes de automóviles japoneses subieron bruscamente después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijera que reduciría los aranceles automotrices estadounidenses al 15% desde el 25% actual.
• Trump permitirá a China comprar chips de inteligencia artificial H2O de Nvidia cuando China comience a suministrar imanes - Latnik
• Citadel envía una carta al Grupo de trabajo sobre criptomonedas de la SEC oponiéndose a las exenciones de acciones de RWA y
exigiendo una regulación igualitaria para los valores tokenizados y tradicionales - TheBlock.
La participación de China en los envíos de contenedores desde Asia a EE. UU. se mantuvo por debajo del 50 % en junio por cuarto mes consecutivo,
ya que los exportadores se desplazaron al Sudeste Asiático debido a los aranceles estadounidenses, según Nikkei. Los envíos totales cayeron un 7,3 % interanual.
• BYD retrasa la producción en masa en Hungría. La empresa china retrasará la producción en masa en una nueva planta en Hungría hasta 2026.
En su lugar, BYD comenzará la producción antes en una nueva planta en Turquía, donde los costos laborales son más bajos.
• El Nikkei 225 sube a su máximo de un año tras el acuerdo comercial con EE. UU.
• SpaceX en una carta a los inversores permitió el regreso de Musk a la política.
• PayPal (PYPL) lanzará una plataforma global, PayPal World, para conectar sistemas de pago y billeteras digitales.
• Las ganancias de Equinor cayeron un 19% en el segundo trimestre debido a los menores precios del petróleo y una larga parada en su planta de GNL en el norte de Noruega.
• Hershey (HSY) está aumentando significativamente los precios de sus dulces debido a los altos precios del cacao.
SAP presenta
resultados mixtos. Ingresos: 10.610 millones de euros (previsión: 10.630 millones de euros);
BPA: 1,76 euros (previsión: 1,69 euros).
SAP es el mayor componente del índice DAX, con una participación de aproximadamente el 15 %.
Las acciones estadounidenses están comenzando a experimentar de nuevo oleadas de memes (un indicador de creciente euforia).
Después de que las acciones de Kohl's, GoPro y Krispy Kreme se dispararan,
GPRO = +80%
DNUT = +45%.
• Las acciones de Abivax (ABVX) subieron un 400% gracias al éxito de la fase 3 de obefazimod; la FDA planea emitir una NDA en 2026.
• Apple (AAPL), Google (GOOG) La CMA del Reino Unido podría otorgarles un “estatus de mercado estratégico”, lo que aumentaría la regulación de sus ecosistemas móviles.
• Telix (TLX) -16% tras investigación de la SEC; a pesar de +63% en ingresos, Jefferies reduce objetivo.
• Nokia (NOK) -7%: previsión de beneficios para 2025 reducida entre 50 y 80 millones de euros debido al tipo de cambio del dólar y los aranceles.
• Hilton (HLT) -2,2%: Por debajo de las expectativas; el RevPAR se debilita pero añade 22.600 habitaciones.
• Amazon (AMZN) cierra su centro de inteligencia artificial en Shanghái en medio de tensiones y reestructuraciones entre Estados Unidos y China
• Pronóstico de ventas de Lockheed Martin (LMT) para 2025: $73,75-74,75 mil millones; $1,8 mil millones en gastos de programa, enfoque en la gestión de riesgos.
• Capital One (COF) espera +40 puntos básicos al NIM después del acuerdo con Discover; pérdida neta debido a la contabilidad.
• Hasbro (HAS) supera las ganancias del segundo trimestre; Perspectivas para 2025: Ingresos + mediados de los 10
• Vicor (VICR) estima que el mercado de módulos de energía Gen 5 alcanzará los 5 mil millones de dólares; rápido crecimiento de los ingresos debido a la demanda de eficiencia energética.
• El WLFI de la familia Trump continúa acumulando ETH, adquiriendo más de 6.000 ETH en las últimas 24 horas.
• Jack Dorsey anunció que su empresa Square permitirá a los comerciantes aceptar BTC en su forma nativa a partir de ayer.
Tether Ventures es una nueva división de capital de riesgo de Tether. Está diseñada para invertir en proyectos que promueven la descentralización, la libertad financiera y la innovación tecnológica.
Se centra en la infraestructura blockchain, la tecnología financiera, la inteligencia artificial y la privacidad.
• CZ: El índice Altseason está aumentando, la “temporada FOMO” se acerca.
FARTCOIN entró en el top 10 de tokens por interés abierto en las bolsas de futuros. Investigadores afirman que 400 organizaciones se vieron comprometidas como resultado del ataque a los servidores de Microsoft.
Ayer, Microsoft culpó a hackers chinos del ataque.
• La posición corta frente al dólar estadounidense se convirtió en la mayor transacción por primera vez (BofA). El interés en posiciones largas en oro se ha reducido a más de la mitad desde mayo.
La demanda de EUR/USD está asociada a la redistribución de capital desde las acciones, los bonos del Estado y el mercado crediticio.
En particular, debido al creciente interés de los inversores globales en los instrumentos del euro.
Esta es una tendencia que conviene seguir de cerca (ING).
• Jim Cramer dice que quiere "poseer" Bitcoin y Ethereum para sus hijos porque los ve como una cobertura contra la deuda del gobierno de Estados Unidos.
Acciones después de ganancias:
GEV +15%
TMO +9%
GD +7%
BSX +4%
MCO +2%
T +1%
CME +1%
APH -1%
NEE -6%
FI -14%
Acciones Premercado Después del informe
AHORA +7%
TMUS +5%
GOOGL +2%
CSX +2%
URI 0%
ORLY -1%
TSLA -4%
IBM -5%
CMG -10%
Español Eventos clave que probablemente impactarán los mercados el jueves:
- Resultados europeos: LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Nestlé, Lloyds Banking Group.
- Resultados estadounidenses: Blackstone, Honeywell International, American Airlines.
- Reunión de política monetaria del Banco Central Europeo seguida de comentarios de la presidenta Christine Lagarde.
- PMI preliminares para julio para la eurozona, Reino Unido y EE. UU.
- Datos europeos: sentimiento del consumidor GfK para Alemania para agosto, confianza del consumidor GfK para Reino Unido para julio.
- Datos estadounidenses: solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, ventas de viviendas nuevas.
- Ventas minoristas canadienses.
Reseñas fundamentales actuales
• Bessent dijo que no tienen prisa por reemplazar al jefe de la Fed.
Bessent: Trump dijo que no despedirá a Powell.
• Petróleo - Inventarios EIA:
CRUDO = -3,169M (esperado -1,400M / anteriormente -3,859M)
• El Banco de Japón elevará su tasa de interés clave al 0,75% a finales de año, según analistas, encuesta RTRS.
• EE.UU. - Ventas de viviendas existentes (junio) = -2,7 % m/m (exp. -0,7 % / ant. +1 %)
CNBC: Las ventas de viviendas cayeron en junio debido a que los precios alcanzaron niveles récord.
• Eurozona - Confianza del consumidor (julio) = -14,7 (exp. -15 / ant. -15,3).
• Trump: "Solo bajaré los aranceles si el país acepta abrir su mercado. Si no, ¡los aranceles serán mucho más altos! Los mercados de Japón ya están abiertos (¡por primera vez en la historia!). ¡Las empresas estadounidenses prosperarán!"
Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo comercial a gran escala.
Este prevé una inversión de 550 000 millones de dólares para Washington y un arancel del 15 % para Tokio.
Trump afirmó que Japón abrirá sus mercados a los automóviles y el arroz estadounidenses. El acuerdo no incluyó aranceles al acero y al aluminio (50 %) ni compromisos de defensa.
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dimite tras una fuerte caída de su popularidad y la pérdida de su mayoría parlamentaria por primera vez desde 1955.
Dejará oficialmente su cargo a finales de agosto, tras haber completado negociaciones comerciales con Estados Unidos por valor de 550 000 millones de dólares.
Ishiba niega haber dimitido.
• Estados Unidos y la UE cerca de un acuerdo arancelario del 15% - FT
Goldman Sachs predice que los aranceles estadounidenses del 30% sobre las importaciones de la UE reducirán el PIB de la eurozona en un 0,5% para fines de 2026,
lo que aumentará los riesgos para el crecimiento.
• El Comité Olímpico de Estados Unidos ha prohibido que los hombres compitan en eventos femeninos.
El Departamento de Estado de EE. UU. acusó a Europa de no respetar la libertad de expresión y de ejercer una censura excesiva.
En un informe publicado en X, el departamento afirmó que se persigue a ciudadanos por criticar a las autoridades de los países de la UE.
Turquía ha demostrado su primer misil hipersónico, el Tayfun Block-4.
Se presentó en la feria internacional de defensa IDEF 2025 en Estambul.
El Tayfun pesa más de 7 toneladas y alcanza una velocidad superior a Mach 5 (aproximadamente 6000 km/h).
• Malta ha decidido abandonar por completo la concesión de la ciudadanía por inversión e introducir un mecanismo para concederla por méritos o contribuciones al desarrollo del Estado, informa Malta Today.
El Banco de Inglaterra está considerando abandonar los planes de introducir una libra digital.
El director del Banco Central prefiere las innovaciones en pagos privados, no las CBDC (BBG). Occidente ha optado por las monedas estables, y China ha optado por las CBDC. Sin embargo, China intentará tender puentes privados entre las CBDC y las monedas estables.
• Buques cargados de cobre llegan a Estados Unidos para eludir el arancel del 50% de Trump - Bloomberg
Obama podría ser considerado responsable de traición e intento de golpe de Estado.
Por la teoría de un "rastro ruso" durante las elecciones de 2016, según la jefa de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard.