Inflación en Inglaterra y Estados Unidos, noticias del mercado de valores y análisis de empresas

• Los inversores tendrán otra oportunidad de ver si la historia de la deflación global gana aún más interés cuando los datos de inflación del Reino Unido ocupen un lugar central el miércoles. Sin embargo, sus resultados no pueden influir significativamente en la revisión de políticas que realizará el Banco de Inglaterra al día siguiente. Se espera que la inflación general en mayo sea del 2% interanual, en línea con el objetivo del Banco de Inglaterra, tras el 2,3% de abril, con una caída de los precios como resultado de las menores facturas de energía de los hogares. Pero se espera ampliamente que el banco central mantenga las tasas sin cambios mientras las autoridades se concentran en el aumento de los salarios y la inflación del sector de servicios, que se estima en 5,5% en mayo. Los datos de la semana pasada mostraron que los salarios en el Reino Unido aumentaron más rápido de lo previsto, presionando al banco central para que mantenga las tasas altas por más tiempo. Las cifras de inflación y las decisiones políticas posteriores brindarán a los inversores cierta claridad antes de las elecciones generales del Reino Unido en julio, con el índice FTSE 100 cayendo un 3% desde que alcanzó un máximo histórico en mayo.

• La tibia lectura de la inflación estadounidense de la semana pasada se produjo horas antes de una postura generalmente agresiva de los funcionarios de la Reserva Federal, que redujeron su pronóstico promedio de un recorte de tasas de tres cuartos de punto a uno dentro de un año. Con los mercados estadounidenses cerrados, las operaciones pueden ser lentas durante todo el día. Estos datos elevaron ligeramente las expectativas de un recorte de tipos en septiembre, aunque dada la dependencia de la Reserva Federal de los datos, estas expectativas serán volátiles en el corto plazo. A principios de año, los operadores pronosticaron un recorte de tipos de 160 puntos básicos en 2024, pero ahora esperan una flexibilización de 48 puntos básicos.

• La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés) elevó su pronóstico de déficit presupuestario para 2024 de 1,5 billones de dólares a 1,9 billones de dólares.
En 2034, la deuda nacional de Estados Unidos aumentará al 122% del PIB.
La CBO espera que la economía estadounidense se desacelere al 2% en 2024-25 y al 1,8% en 2026-34 y más allá.

• El FMI establecerá un centro regional en Shanghai para estimular la investigación en la región de Asia y el Pacífico.
El nuevo centro regional facilitará la investigación y proporcionará propuestas de políticas a los mercados emergentes y a los países de ingresos medios, dijeron el miércoles el FMI y el Banco Popular de China en una declaración conjunta.
El FMI temía la intensificación del trabajo de China con los países en desarrollo y, como no podía ganar, decidió liderar el proceso.

• Las exportaciones de Japón aumentaron por sexto mes consecutivo, impulsadas por los automóviles y los equipos de chips. La debilidad del yen ayuda aún más.
Las exportaciones crecieron un 13,5% interanual.
Los principales impulsores del crecimiento fueron los suministros a EE.UU. (+23,9% interanual) y China (+17,8% interanual).
Las importaciones aumentaron un 9,5% en mayo debido al aumento de la oferta de productos refinados y petróleo crudo.

• NVDA subió de precio ayer, mientras que MSFT y AAPL bajaron de precio. Como resultado, Nvidia se convirtió por primera vez en la empresa más grande del mundo.

• El ETF XLK se verá obligado a comprar 10 mil millones de dólares en acciones de Nvidia el viernes mientras vende 11 mil millones de dólares en acciones de AAPL: un reequilibrio trimestral. Como resultado, las acciones de NVDA y AAPL en XLK serán casi iguales (21-22%).

• Las acciones de Trump Media & Technology Group (DJT) cayeron un 10% ayer y han bajado otro 14% en las operaciones posteriores a la comercialización. La SEC ha permitido a algunos de sus inversores ejercer warrants sobre las acciones, lo que podría aumentar su oferta.
Los directores, funcionarios y el propio Trump, que posee aproximadamente dos tercios de las acciones en circulación de la compañía, siguen sujetos a un período de bloqueo y actualmente tienen prohibido vender acciones.

• Telegram lanzó TON Dating, el primer servicio de citas desarrollado en la cadena de bloques TON.
La aplicación cuenta con un algoritmo para combatir personas anónimas y bots, así como la capacidad de recibir TON por el tiempo de permanencia en el servicio.

• El multimillonario estadounidense Warren Buffett está reduciendo su participación en el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, BYD - Reuters
Berkshire vendió 1,3 millones de acciones de BYD cotizadas en Hong Kong por 310,5 millones de dólares de Hong Kong (40 millones de dólares).
En cambio, Berkshire Hathaway está comprando más acciones de Occidental Petroleum (OXY).

• Bacon McFlurry: McDonald's ha abandonado la inteligencia artificial para realizar pedidos. McDonald's está eliminando la tecnología de pedidos de inteligencia artificial de sus restaurantes en EE. UU. después de que los clientes compartieran contratiempos cómicos en línea.

• ¿Están los fabricantes de automóviles dando marcha atrás en sus ambiciosos planes para los vehículos eléctricos? Los últimos datos de S&P Mobility muestran que los inventarios de vehículos eléctricos a finales de abril aumentaron un 5,7% respecto al mes anterior y un 105% respecto al año anterior.
Esto a pesar de importantes descuentos en vehículos eléctricos durante la mayor parte del año.

• Apple está pausando el trabajo en sus próximos auriculares costosos. Centrándonos en el modelo más económico: Información.

• Tesla debe responder a una demanda de propietarios que afirman que monopoliza las reparaciones y repuestos de automóviles.
Un juez estadounidense dijo que los propietarios de automóviles Tesla podrían presentar una demanda colectiva acusando a la empresa del multimillonario Elon Musk de monopolizar los mercados de reparaciones y repuestos.

• El fondo africano de capital privado (AIIM) está en conversaciones con BlackRock y otros para vender su participación en energías renovables - Bloomberg.

• Un "entorno volátil de tipos hipotecarios" empeoró las perspectivas de margen de Lennar. Las acciones de Lennar (LEN) cayeron un 5% después de que su previsión de beneficio bruto residencial para el tercer trimestre decepcionara a los inversores.
La compañía prevé un margen bruto del 23% para el período, por debajo de las estimaciones de los analistas del 24%, según datos de Bloomberg.

• Un informe decepcionante sobre ventas minoristas "muestra que la presión de las tasas de interés más altas y el gasto en vivienda continúa cayendo en mayo", dijo Oxford Economics en una nota de investigación publicada el martes por la mañana.

• Los administradores de fondos son los más optimistas en años:
el 73% dice que no espera una recesión global, según una investigación de BofA.
El 6% de los encuestados pronostica una economía débil, frente al 9% del mes pasado.

• Y nuevamente el precio de las acciones de IA aumentó.

• Los débiles datos de ventas minoristas ayudaron a subir los bonos del gobierno estadounidense.
Por otra parte, destacamos el aumento del precio del petróleo del 1%.

• La economía estadounidense claramente se está enfriando. Los inversores se están preparando para el primer recorte de tipos de la Reserva Federal en septiembre. La amplitud del crecimiento en el mercado de valores advierte de la inestabilidad del sentimiento optimista: el mercado crece sólo con acciones de IA, mientras que las empresas clásicas están bajo presión y todavía no hay demanda de acciones de Valor.

• El viernes hay un gran vencimiento y hoy es día libre. Y las elecciones están cada vez más cerca. Los tiempos de calma pueden terminar rápidamente.

Hoy

- Los mercados de valores estadounidenses estarán cerrados en relación con la celebración del Día de la Independencia Nacional, dedicado a la emancipación de los esclavos.
- Rocket Lab (RKLB) planea lanzar un cohete Electron en la misión "No Time Toulouse", el primero de cinco vuelos dedicados en nombre de la empresa francesa de Internet de las cosas Kinéis.
- El director ejecutivo de Pure Storage (PSTG), Charlie Giancarlo, será el orador principal en la conferencia Pure//Accelerate de la compañía.
- La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda publicará el índice del mercado inmobiliario de junio.