Hoy los mercados financieros y las bolsas de valores están cerrados, noticias de empresas y geopolítica

Últimas noticias del mercado de valores

• El mercado de valores de Estados Unidos cotizó ayer a cero. NVDA fue vendida nuevamente. La venta incluía seguro PGR. El líder del descenso fue UNH. Pero XLV se mantuvo firme gracias al aumento del 14% de LLY.
Entre los sectores, destacamos el crecimiento de XLP y XLE.
Los mercados financieros están cerrados hoy - Viernes Santo antes de Pascua.

• Ayer OpenAI lanzó su último modelo GPT-o3, que ahora es mucho mejor escribiendo código, a veces superando incluso a los desarrolladores experimentados.
xAI agregó una función de "memoria" a Grok.
El chatbot recordará los detalles de las conversaciones con el usuario.

• Google introdujo Gemma para el desarrollo de fármacos. La red neuronal analiza proteínas, moléculas, enfermedades y datos científicos para predecir las propiedades de los medicamentos. Esto acelera la creación de medicamentos varias veces.
En las pruebas, Gemma mostró una precisión del 81,7% en comparación con el 64,5% de sus predecesores.

• Intel también tendrá que obtener una licencia para suministrar chips de IA a China - FT.

• BTC y el oro están mostrando una sorprendente resiliencia en medio de una alta incertidumbre macroeconómica.
La corrección actual en BTC se mantiene dentro del marco de las correcciones típicas observadas en ciclos pasados ​​- revisión de Glassnode.

El volumen de transacciones de monedas estables superó el volumen de pagos a través del sistema Visa por primera vez en 2024, según Bitwise.

• Estados Unidos podría prohibir a DeepSeek comprar tecnología estadounidense y restringir el acceso de los estadounidenses a sus servicios, - NYT.

• Las acciones de Taiwan Semiconductor (TSM) se mantienen estables.
TSMC informa mejor de lo esperado, pero ofrece una orientación neutral.
- Ingresos: 25.770 millones de dólares (previsión: 25.370 millones de dólares);
- EPS: $2,14 (esperado: $2,07)
- Si bien el mayor fabricante de chips del mundo informó un trimestre sólido, las perspectivas están empañadas por aranceles comerciales de menos del 10%, que podrían aumentar al 32% si no se llega a un acuerdo en 90 días, lo que afecta a Taiwán y a los clientes clave de TSMC, Nvidia y AMD.
- La compañía sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro gracias a la demanda de inteligencia artificial.
TSMC ha negado los rumores de una fusión con Intel (INTC) y dice que no tiene intención de compartir tecnología.

• "El endurecimiento de los aranceles impuesto por Trump a China ha dejado al descubierto una verdad incómoda: la mayoría de los drones estadounidenses dependen de componentes chinos", - Forbes.

• JPMorgan dijo que las nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips de Nvidia (NVDA) a China afectarán los ingresos de la compañía entre 15 y 16 mil millones de dólares este año.
Nvidia (NVDA), por su parte, planea modificar chips para cumplir con las restricciones de exportación de Estados Unidos en un intento por mantener el acceso al mercado chino.

• Tras el colapso del mercado debido a los aranceles de Trump, Santander superó a UBS y se convirtió en el mayor banco de Europa continental por capitalización de mercado.

• Las quiebras en Estados Unidos siguen aumentando. En el primer trimestre de 2025, 188 grandes empresas se declararon en quiebra, la cifra más alta en los últimos 15 años.

• UnitedHealth Group (UNH) informó resultados peores de lo esperado. ¡Las acciones cayeron un 22%!
- EPS: $7,20 (pronóstico $7,27);
- Ingresos: 109.580 millones de dólares (previsión: 111.560 millones de dólares).
- La compañía redujo drásticamente su estimación de EPS ajustada para todo el año a $ 26,00 a $ 26,50 desde el rango anterior de $ 29,50 a $ 30,00, citando el aumento de los gastos y los desafíos operativos.

• SpaceX ha emergido como el (esperado) líder en la competencia para desarrollar el proyecto de defensa de Trump - Reuters. La compañía de Musk lidera un consorcio con Anduril y Palantir para intentar hacer realidad el proyecto de escudo antimisiles “Golden Dome”.
La propuesta de la compañía contempla una constelación de entre 400 y más de 1.000 satélites, así como un posible modelo de suscripción para el gobierno de Estados Unidos.

• Williams (Fed) dijo que los aranceles de este año definitivamente aumentarán la inflación y reducirán el crecimiento económico.
Al mismo tiempo, señaló que es difícil predecir cómo afectará esto a la futura política de tasas de interés, ya que la Fed debe asegurarse de que un aumento único en los precios no tenga un efecto a largo plazo.

• Las acciones de Eli Lilly (LLY) subieron un 14%. Su agonista del receptor oral GLP-1, orforgliprona, cumplió su objetivo principal en un estudio de fase 3 en diabetes tipo 2. El medicamento mostró una pérdida de peso promedio del 8% en la dosis más alta, lo que provocó que las acciones de sus rivales Novo Nordisk (NVO) y Viking Therapeutics (VKTX) cayeran.

• La visita del CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, a China se produce en medio de nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de sus chips H20.
Huang discutió nuevos diseños de chips con clientes chinos, subrayando la importancia del mercado chino para Nvidia.

• Pfizer (PFE) y GSK (GSK) se beneficiarán del uso ampliado de las vacunas contra el VSR por parte de los CDC para adultos de entre 50 y 59 años con mayor riesgo.
Tras una votación unánime del comité asesor.
Moderna (MRNA) también está buscando la aprobación de Estados Unidos para ampliar la etiqueta de su vacuna contra el VRS.

• American Express (AXP) reportó ganancias en el primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, gracias a mayores ingresos netos por intereses y ganancias por comisiones de tarjetas. Pese a la reducción del volumen de la red, la compañía mantuvo sus planes para 2025.

• Blackstone (BX) informa ganancias del primer trimestre que superan las expectativas, con entradas récord en medio de la volatilidad del mercado.
Las acciones de BX subieron un 0,8%.

• Micron MU cambia sus unidades de negocios para resaltar la demanda de centros de datos impulsados ​​por IA
El nuevo segmento, llamado Unidad de Negocios de Memoria en la Nube, se centrará en productos utilizados por hiperescaladores, así como en chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) que ayudan a realizar rápidamente tareas de inteligencia artificial con uso intensivo de datos. Los inversores siguen de cerca los chips HBM porque se utilizan junto con las GPU de IA, especialmente las de Nvidia.

• ABB aumentará la fabricación local en EE.UU. para reducir el impacto de los aranceles. Un juez estadounidense ha dictaminado que Google (GOOG) es un monopolio ilegal en la publicidad online. Las acciones de GOOGL cayeron un 1,4%.

• Las acciones de Netflix (NFLX) suben un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado después del informe. La compañía superó las expectativas y confirmó su pronóstico para 2025.

Reseñas fundamentales actuales

• La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó a Estados Unidos - Euractiv. Al actuar como mediador entre Europa y Estados Unidos, Meloni aprovecha su relación amistosa con Trump para aliviar las tensiones comerciales y aclarar los objetivos estadounidenses.

• Trump, en un intento de aislar a China, quiere primero concluir un acuerdo comercial con Japón, India y Corea del Sur, - The Telegraph.

• La calificación de Trump se desploma: el presidente estadounidense ha comenzado a irritar a sus votantes a un ritmo récord, - The Economist.
Ahora, casi uno de cada cinco de sus votantes en 2024 desaprueba su enfoque sobre la inflación y los precios. Aquellos que aseguraron su victoria ahora se vuelven contra él.

• Estados Unidos podría estar al borde de caer en impago de su deuda de 36,6 billones de dólares ya en agosto, a menos que el Congreso aumente el techo de la deuda, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

• Estados Unidos está interesado en firmar un acuerdo comercial con Gran Bretaña en las próximas semanas - The Daily Telegraph, citando una fuente de la Casa Blanca.

• La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha recaudado más de 500 millones de dólares en los últimos aranceles de Trump - CNBC
En total, desde el 20 de enero de 2025, se han recibido más de 21 mil millones de dólares en el presupuesto de 15 órdenes comerciales de Trump - CNBC.

• Las refinerías chinas han reducido sus importaciones de crudo estadounidense en un 90% y ahora están comprando volúmenes récord de petróleo canadiense, informa Bloomberg.

• India ofrece a las empresas estadounidenses que buscan abandonar China la oportunidad de trasladar la producción a su territorio - The Economic Times.

• ¿Nos dirigimos hacia una guerra caliente con China? Respuesta corta: Espero que no, pero estoy cada vez más preocupado por las tendencias –almirante y ex comandante supremo aliado de la OTAN, James Stavridis, en una columna para Bloomberg.

• El gobernador de California, Gavin Newsom, demanda a Donald Trump por los aranceles que impuso - POLITICO.

• Europa quiere ocupar el lugar de Rusia en el espacio. La implementación de su estrategia estuvo liderada por la startup polaca Creotech. En abril de 2025, la empresa polaca Creotech firmó un contrato con la Agencia Espacial Europea para implementar el proyecto Camila. Su objetivo es "crear una constelación de al menos tres satélites de observación, un segmento terrestre, un lanzamiento de satélites y un control de misión". El contrato tiene un valor de casi 52 millones de euros.

• El Departamento de Estado de Estados Unidos ha cerrado su unidad para combatir la desinformación, incluida la desinformación rusa. El GEC, parte del Departamento de Estado de EE. UU., fue creado en 2011 para contrarrestar la propaganda de grupos terroristas. En 2024, se lanzó R/FIMI en el centro para contrarrestar las campañas de desinformación extranjeras, incluidas las de Rusia, Irán y China.

• Trump: "La Reserva Federal debería haber recortado las tasas hace mucho tiempo.
Powell siempre llega tarde y se equivoca. Su despido no puede ocurrir lo suficientemente pronto".

• Decisión sobre los tipos de interés del BCE.
- Dato: 2,40% (-0,25%). Pronóstico: 2,40%. Anterior: 2,65%.

La principal razón del descenso son los crecientes conflictos comerciales, especialmente después de los nuevos aranceles de Trump.

• Indicadores del mercado laboral y de la actividad económica de Estados Unidos.
Solicitudes de desempleo = 215.000 (se esperan 225.000/población 224.000).
Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (abr.) = -26,4 (exp. 2,2/ pop. 12,5).

• Gran Bretaña ha probado con éxito una nueva arma que puede destruir con éxito enjambres de drones - FT. Desarrollado por un consorcio liderado por el gigante de defensa francés Thales, el RapidDestroyer utiliza energía de radiofrecuencia (RF) de alta potencia para desactivar o destruir de forma remota la electrónica de los drones.