Guerra comercial entre EE. UU. y Europa, fuga de capitales, noticias bursátiles y geopolítica
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• Donald Trump y los mercados europeos han vuelto a dar un giro completo. El euro y las acciones europeas cayeron el viernes cuando el presidente de Estados Unidos decidió repentinamente imponer aranceles del 50 por ciento a las importaciones de la Unión Europea porque las negociaciones comerciales no avanzaban lo suficientemente rápido. El domingo, Trump volvió a retrasar los aranceles después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiera tiempo, y los mercados volvieron a subir esta mañana. El euro alcanzó su nivel más alto frente al dólar desde el 30 de abril.
Von der Leyen escribió en un mensaje en X el domingo que tuvo una "buena" conversación telefónica con Trump.
• Puede que los mercados se hayan recuperado, pero el sentimiento no. Los cambios del fin de semana solo recordaron a los inversores cuán caótico, impulsivo e impredecible puede ser Trump, incluso cuando trata con sus principales socios comerciales. Alemania fue el mayor exportador de la UE a EE.UU. el año pasado.
A principios de abril, Trump estableció un período de 90 días para las negociaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos, que debía finalizar el 9 de julio. El último ataque de ira comercial de Trump se produjo apenas horas después de que el responsable de la formulación de políticas del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, quien dirige el Bundesbank de Alemania, dijera que los mercados estaban cerca de una crisis nuclear después de que Trump anunciara aranceles recíprocos el 2 de abril, lo que ayudó a disciplinar a la administración estadounidense. Obviamente no.
• Los inversores continúan saliendo lentamente de este caos y de su sobreinversión en la mayor economía y los mercados bursátiles del mundo. Los fondos de renta variable europeos atrajeron 34.000 millones de euros (38.600 millones de dólares) en efectivo en el año finalizado el 16 de mayo, cuatro veces los 8.200 millones de euros que se destinaron a los fondos de renta variable estadounidenses, según Morningstar.
En comparación, en 2024, los flujos netos hacia fondos de acciones estadounidenses en Europa superaron a los productos centrados en el mercado local en más de 8:1.
• Debido a los días festivos en los mercados de EE. UU. y el Reino Unido, las operaciones del lunes deberían ser relativamente tranquilas. En cuanto a los datos, las cosas también están relativamente tranquilas, con datos clave que se publicarán esta semana, incluido el objetivo de inflación de la Fed y el gasto del consumidor para abril, que se publicarán el 30 de mayo. Esto puede pintar un panorama más claro del impacto de los aranceles estadounidenses.
Abril ha sido un mes volátil en los mercados tras los aranceles de Trump el 2 de abril, pero los últimos datos de precios al consumidor y al productor aún no muestran signos de inflación.
• Las mayores economías de la eurozona, Francia y Alemania, publicarán sus datos de precios al consumidor el martes y el viernes, y los datos paneuropeos la semana siguiente.
• El fundador de SoftBank propuso crear un fondo de inversión estadounidense-japonés / El fondo estará destinado a inversiones a gran escala en proyectos tecnológicos y de infraestructura. Se espera que el capital inicial del fondo sea de alrededor de 300 mil millones de dólares. El fondo abrirá oportunidades de participación para inversores institucionales y privados de Japón y Estados Unidos.
• La creciente brecha entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y el tipo de cambio USD/JPY es una señal clave de los crecientes riesgos fiscales en Estados Unidos, - Deutsche Bank.
La fortaleza del yen en medio del aumento de los rendimientos de los bonos japoneses no refleja preocupaciones sobre las finanzas de Japón, sino más bien una disminución del apetito de los inversores japoneses por los bonos del Tesoro.
• Oracle invertirá 40.000 millones de dólares en chips Nvidia para el centro de datos OpenAI en EE.UU., - Reuters.
• El banco Rothschild fue declarado culpable de lavado de dinero.
La Séptima Sala Penal del Tribunal de Distrito de Luxemburgo declaró culpable al Banco Edmond de Rothschild (Europa) de blanqueo de capitales y ocultación de productos delictivos y ordenó la confiscación de 25 millones de euros previamente incautados en el marco de la investigación.
• Las autoridades europeas están ampliando sus investigaciones antimonopolio sobre Visa y Mastercard.
La división antimonopolio de la Comisión Europea envió esta semana cuestionarios a proveedores de terminales de pago y empresas de tecnología financiera para averiguar si los dos operadores más grandes están abusando de su posición en el mercado, según se ha sabido.
• Mientras que los ETF de BTC registraron entradas récord la semana pasada, los ETF de oro vieron salir 2.900 millones de dólares, la mayor salida en más de una década y la tercera más grande de la historia.
Más de 4.000 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin en riesgo de liquidación si BTC alcanza los 120.000 dólares.
• Pakistán destinará 2.000 MW de energía a la minería de bitcoin, según Bloomberg.
La iniciativa ayudará a monetizar el exceso de energía y crear empleos de alta tecnología, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado.
• El índice del dólar está mostrando señales de poner fin a una década de apreciación y acercándose al inicio de un ciclo bajista, dada la dinámica histórica, - Otavio Costa.
• OnlyFans se ha convertido en el líder absoluto en ingresos por empleado, superando incluso a gigantes como Apple y Nvidia.
La plataforma ha demostrado una eficiencia impresionante: cada uno de sus empleados “aporta” 37,6 millones de dólares en ingresos a la empresa.
• Tesla (TSLA) se aleja de los autos para apostar por la autonomía porque China ya ganó la batalla de los autos eléctricos, Morgan Stanley.
• ¿Nippon Steel finalmente tomará el control de US Steel?
Trump le dio condicionalmente a la japonesa Nippon Steel el control sobre US Steel, calificando el acuerdo de "asociación".
El acuerdo implica inversiones por 14 mil millones de dólares y la creación de 70 mil empleos.
Aunque aún no se han concretado los términos finales, las acciones de US Steel ya han subido un 21%.
• Nvidia (NVDA) comenzará la producción en masa del nuevo chip Blackwell para China a partir de junio.
Informatica (INFA) subió más del 25% el viernes en medio de especulaciones de que podría ser adquirida por Salesforce (CRM).
• Las acciones de Salesforce, por otro lado, cayeron un 3% debido a que los inversores se preocuparon por los posibles riesgos financieros del acuerdo.
• Douglas Elliman (DOUG) subió un 33% el viernes tras la noticia de una oferta de compra de Anywhere Real Estate (HOUS).
La oferta valora la compañía en más de 4 dólares por acción, pero es probable que el precio actual sea rechazado.
• Gilead (GILD) afirmó que Trodelvy cumplió con su objetivo principal de fase 3 para el tratamiento de primera línea del TNBC.
Esto podría aumentar significativamente el mercado del medicamento.
• Palantir (PLTR) recibió una modificación de 795 millones de dólares en su contrato con el Ejército de EE. UU.
Wedbush cree que esto fortalece la posición de la empresa en el sector de inteligencia artificial en los contratos gubernamentales.
• Merus (MRUS) ganó un 16% el viernes.
Tras datos positivos sobre un fármaco contra el cáncer de cabeza y cuello, tasa de respuesta del 63 % en pacientes en un estudio de fase intermedia.
• Vermilion Energy (VET) vendió activos en Canadá por 415 millones de dólares canadienses.
El dinero se utilizará para reducir la deuda. El enfoque de la empresa son los activos generadores de ingresos a largo plazo.
• Wix (WIX) ha adquirido la startup Hour One para impulsar las funciones de IA en el diseño web.
La reacción del mercado fue moderada y las acciones cayeron ligeramente.
• Wolfspeed (WOLF) ha nombrado a David Emerson como Director de Operaciones.
La decisión se tomó en un contexto de dificultades financieras y de reestructuración empresarial.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- PONENTES: Presidenta del BCE, Christine Lagarde, reunión del consejo de administración del Riksbank.
- EMPRESAS: Junta Anual de Accionistas de NTS Ackermans & Van Haaren NV, Junta Anual de Accionistas de Leonardo SpA.
- SUBASTAS DE DEUDA: Reanudación de las subastas de venta de bonos del gobierno francés a 3 meses, 6 meses y 1 año.
Reseñas fundamentales actuales
Trump retrasa la introducción del arancel del 50 % a los productos de la UE del 1 de junio al 9 de julio.
«Hoy recibí una llamada de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidiéndome que extendiera el arancel del 50 % al comercio y a la Unión Europea hasta el 1 de junio. Acepté la prórroga, hasta el 9 de julio de 2025, y fue un honor hacerlo. La presidenta de la Comisión afirmó que las negociaciones comenzarían pronto».
• En mayo, la administración Trump perdió el 96% de sus casos en los tribunales, afirma el profesor de la Universidad de Stanford Adam Bonica.
Como señalan los analistas de la fuente de información Data for Democracy, el porcentaje de derrotas de Trump y sus partidarios en los tribunales está creciendo rápidamente. Al mismo tiempo, las diferencias ideológicas entre los jueces juegan un papel cada vez menor en la toma de decisiones.
• Dos candidatos, dos marchas: los polacos salen a las calles de Varsovia antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Decenas de miles de personas marcharon para apoyar a sus candidatos. El alcalde de la capital polaca, Rafal Trzaskowski, y el historiador Karol Nawrocki compiten por la victoria en la carrera electoral.
• México llevó a cabo una reforma judicial y ahora algunos jueces serán elegidos directamente por los ciudadanos - Reuters.
La lista de candidatos incluye una veintena de figuras controvertidas, desde narcotraficantes convictos hasta funcionarios despedidos por corrupción y abogados de los cárteles más grandes.
• Musk decidió abandonar la política por razones de seguridad. Y también por las dificultades para lograr resultados y la reacción negativa a sus actividades, - The Washington Post.
Ahora pretende centrarse más en dirigir Tesla y SpaceX.
• La cuenta de Gerhard Schröder, en la que recibía dinero de la Federación Rusa, fue bloqueada - Bild. El banco Sparkasse ya no abona transferencias a la cuenta de la ex canciller alemana.
• Estados Unidos criticó la propuesta por insuficiente y Trump la calificó de peor que las propuestas de otros países. En respuesta, la UE ha preparado aranceles sobre 23.900 millones de dólares de productos estadounidenses, así como una lista adicional de aranceles por valor de 95.000 millones de dólares en caso de escalada, en particular sobre productos de Boeing, automóviles estadounidenses, bourbon y otros productos industriales.
La amenaza de Trump de imponer un arancel del 50% a todos los productos de la UE sería un duro golpe para sectores clave de la economía europea: la industria automotriz, aeroespacial, química y alimentaria - FT
Según la Comisión Europea, Estados Unidos es el mayor socio comercial de la UE.
El mercado estadounidense representó poco más del 20% de las exportaciones de bienes de la UE en 2024, valoradas en más de 530 000 millones de euros.
Trump busca nuevos aranceles a las importaciones chinas procedentes de la UE como condición para concluir un acuerdo comercial con Washington - WSJ.
• Trump confirmó que habrá un desfile "masivo" en Washington el día de su cumpleaños.
Dijo que habrá un desfile "masivo" en Washington el 14 de junio, día de su cumpleaños.
• Boris Pistorius confirmó la indispensabilidad del paraguas nuclear estadounidense para Europa, — Frankfurter Allgemeine Zeitung.
España sigue siendo el único país que aún no ha apoyado los planes de la OTAN de gastar el 5% del PIB en defensa
, la cifra exigida por el presidente de EEUU, Donald Trump - Financial Times.
• Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que Canadá entre en una recesión técnica este año.
Se prevé que el PIB disminuya en el segundo y tercer trimestre un 1% y un 0,1%, respectivamente. Se espera una mayor recuperación económica hacia finales de año.
Al mismo tiempo, se prevé que la inflación se mantenga por encima del objetivo del banco central: 2,1% en el tercer trimestre y 2,2% en el cuarto trimestre.
• Trump pretende invocar la Ley de Producción de Defensa de la época de la Guerra Fría.
Declarar una emergencia nacional por la dependencia de Estados Unidos de Rusia y China para el uranio enriquecido, el reprocesamiento de combustible nuclear y los componentes para reactores avanzados — Reuters.
• Apagón en el departamento francés de Alpes Marítimos: no había electricidad ni internet.
Los semáforos fueron apagados y las proyecciones de películas en el Festival de Cannes fueron suspendidas parcialmente, según informaron los medios locales. Las sesiones sólo pudieron reanudarse gracias al generador. Unas 1.600 viviendas en Cannes y localidades vecinas se quedaron sin electricidad.
• EE.UU. alivia sanciones contra Siria tras promesa de Trump - Reuters.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia que permite transacciones que involucran al gobierno provisional, el Banco Central y empresas estatales.
• $1,000 a la “Cuenta Trump” para bebés.
Los republicanos proponen abrir una cuenta de inversión de 1.000 dólares por cada recién nacido en Estados Unidos: la llamada “Cuenta Trump”.
En teoría, el dinero se invertirá en índices estadounidenses y sólo estará disponible para mayores de 18 años.