Expectativas de datos de inflación y comercio de Trump, revisiones corporativas y fundamentales
Noticias bursátiles
• Muchos de los índices bursátiles más importantes de Asia cayeron casi un 1% o más, incluidos el Nikkei de Japón, el Kospi de Corea del Sur y el índice bursátil de Australia. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,6%, pero se había reducido a la mitad anteriormente en la sesión. Los futuros en Wall Street apuntan a una mayor debilidad tras el retroceso del martes, mientras que los futuros del STOXX 50 paneuropeo también están a la baja.
• Los inversores están a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos, que se publicarán hoy. Por ahora todo está en calma. Por la noche, Bitcoin superó los $90 mil por primera vez, pero rápidamente volvió a $87 mil.
• El dólar alcanza un máximo de dos años. Y el oro cayó a su nivel más bajo en más de siete semanas. El repunte del mercado que llevó a las acciones a una serie de máximos históricos ha seguido su curso. Los operadores de Wall Street están a la espera de datos clave sobre la inflación y más pistas sobre la transición presidencial de Donald Trump.
• Las amplias apuestas del mercado sobre un gran gasto fiscal, recortes de impuestos y aumentos de aranceles bajo el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denominados colectivamente "el comercio Trump", hicieron una pausa el miércoles cuando la atención de los operadores volvió a centrarse en los datos económicos.
• El dólar subió bruscamente y los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon después de las elecciones de la semana pasada, mientras que las probabilidades del mercado de un recorte de tasas en la próxima reunión de la Reserva Federal en diciembre cayeron a sólo el 62% desde el 77% de la semana anterior y el 84% mensual, según CME Group. más temprano.
El miércoles se publicarán datos potencialmente importantes del IPC de EE. UU., que podrían reforzar o revertir la tendencia en las expectativas de recorte de tasas de interés, iniciando unos días muy ocupados que incluirán datos de inflación del productor de EE. UU. y comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, el jueves, así como ventas minoristas. datos del viernes.
• La semana pasada, Powell prometió mantener el rumbo de una flexibilización cautelosa y paciente de la política monetaria, diciendo que el banco central no intentaría "adivinar" las políticas de Trump o su impacto en la economía. Cualquiera que sea la agenda de Trump, será fácil de aprobar en el Congreso, ya que los republicanos parecen haber obtenido la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que significa una victoria completa para el gobierno. Algunas de las inconsistencias en los diversos acuerdos de Trump, que a veces entran en conflicto entre sí, se han puesto de relieve esta semana.
• Los precios del oro han alcanzado máximos históricos consecutivos este año, en parte debido a las apuestas a una mayor inflación y al endeudamiento gubernamental bajo Trump, pero las ganancias se han visto atenuadas por un dólar fuerte. La moneda estadounidense está cerca de un máximo de un año frente al euro y de varios meses frente al yen, respaldada principalmente por un salto en los rendimientos estadounidenses. Pero los crecientes costos de endeudamiento tienden a poner nerviosos a los inversionistas en acciones y ejercen especial presión sobre las acciones tecnológicas de alto vuelo y otras acciones de crecimiento.
• Instagram ha añadido una función de Photoshop (ADBE). La red social ha agregado una copia de la funcionalidad hype de Photoshop y ahora puedes expandir fotos horizontales usando IA.
• Tether “imprimió” otros 2 mil millones de USDT en la red Ethereum para reponer las reservas, confirmó el director ejecutivo de la compañía, Paolo Ardoino.
• BYD continúa dominando el mercado de vehículos de nueva energía (NEV), logrando una participación de mercado récord del 36,1% en octubre.
Tesla China ha perdido terreno significativo, cayendo al séptimo lugar con sólo el 3,4% de participación de mercado.
• Amazon está intensificando sus esfuerzos para desarrollar sus propios chips de IA. Intentando crear competencia para el mercado dominante Nvidia - FT.
• Alibaba introdujo una nueva herramienta de inteligencia artificial, Accio, para pequeñas empresas en Europa y América. Utiliza datos de 50 millones de empresas en la plataforma Alibaba International y cubre más de mil millones de productos en más de 100 mercados.
• Gracias a Accio, una empresa puede discutir los detalles de compra directamente con los proveedores, lo que hace que el proceso de búsqueda sea más eficiente, dicen los desarrolladores.
• Los ETF globales cotizados en bolsa atrajeron una inversión récord de 1,4 billones de dólares en los primeros 10 meses de 2024. Lo que ya ha superado el anterior récord anual de 1,33 billones de dólares establecido para todo 2021 - FT. Estados Unidos pagó intereses sobre la deuda nacional de 1,16 billones de dólares a una tasa promedio del 3,32%. Este interés proporcionó liquidez a los inversores.
• Estados Unidos ha revelado un plan para triplicar la energía nuclear para 2050 debido al aumento de la demanda. "A mediados de siglo, Estados Unidos desplegará 200 gigavatios adicionales de capacidad de energía nuclear mediante la construcción de nuevos reactores, el reinicio de plantas de energía y la modernización de las instalaciones existentes".
• Según se informa, el inversionista activista Elliott Management ha acumulado más de 5 mil millones de dólares en acciones de Honeywell (HON). Elliott está presionando para disolver Honeywell, lo que supuestamente aumentaría el precio de las acciones de HON en un 75%.
• Estados Unidos demanda para bloquear la compra de Amedisys por parte de UnitedHealth por 3.300 millones de dólares. “Eliminar la competencia entre UnitedHealth y Amedisys perjudicaría a los pacientes que reciben servicios de atención médica y de cuidados paliativos en el hogar, a las aseguradoras que contratan servicios de atención médica a domicilio y a las enfermeras, que brindan servicios de atención médica y de cuidados paliativos en el hogar”. dijo el ministerio en un comunicado.
• Trump prometió “salvar TikTok”. Lo que sucede a continuación es menos claro. Después de un año tumultuoso lleno de angustia y disputas legales sobre el futuro de TikTok en los EE. UU., es posible que TikTok haya recibido un salvavidas.
• Las acciones de Hertz Global Holdings (HTZ) subieron un 9%. La compañía informó pérdidas peores de lo esperado derivadas de su apuesta fallida por los vehículos eléctricos Tesla.
• Waymo, propiedad de Alphabet (GOOG), está abriendo un servicio de transporte autónomo en Los Ángeles. Waymo cerró una ronda de financiación de 5.600 millones de dólares el mes pasado mientras los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología apostaban fuerte por la tecnología de conducción autónoma para impulsar el crecimiento futuro.
• ValueAct Capital adquirió una participación de mil millones de dólares en Meta Platforms, pero aún no está presionando para lograr grandes cambios en la empresa matriz de Facebook e Instagram, dijo a Reuters el martes una fuente familiarizada con el asunto.
• Waller de la Reserva Federal: Las monedas estables podrían beneficiar al sistema financiero. Dijo el martes que las monedas estables son efectivamente dólares "sintéticos" que podrían beneficiar al sistema financiero.
• Tyson pronostica un crecimiento de las ganancias hasta 2025, ya que el pollo compensará las pérdidas de la carne vacuna. Las acciones de Tyson Foods subieron más en dos años después de superar las estimaciones de ganancias en el cuarto trimestre fiscal y pronosticar resultados más sólidos el próximo año, con un cambio en su negocio de pollo que compensó las pérdidas en su carne de res.
• Las acciones de Shopify se dispararon después de que la compañía dijera que mantendría un fuerte crecimiento de las ventas durante la temporada de compras navideñas. La estrategia de la empresa canadiense de comercio electrónico para atraer más negocios está dando sus frutos.
• Pfizer está considerando vender su división de medicamentos. Pfizer está considerando vender su división de medicamentos ya que el fabricante de medicamentos, bajo la presión del inversionista activista Starboard Value, busca deshacerse de activos no esenciales, dijeron las fuentes.
• La startup espacial Firefly fue valorada en más de 2 mil millones de dólares en su última ronda de financiación. Las empresas de capital de riesgo están invirtiendo fuertemente en fabricantes de cohetes y satélites, lo que marca una reversión de la tendencia de inversión en este tipo de negocios intensivos en capital.
• Jeff Bezos vendió acciones de Amazon por valor de 1.200 millones de dólares, lo que elevó sus ventas de noviembre a casi 3.000 millones de dólares.
• Las acciones de RIVN subieron un 9% en las operaciones previas a la comercialización. Rivian Automotive y Volkswagen Group han lanzado una enorme empresa conjunta, prometiendo unir fuerzas para crear tecnología de vehículos eléctricos "de vanguardia".
• Las ventas minoristas en Brasil aumentaron menos de lo esperado en septiembre.
• Starlink de Musk está trabajando para obtener la aprobación india para la banda ancha satelital.
• Baidu amplía su oferta de IA con tecnología avanzada de conversión de texto a imagen y un creador de aplicaciones sin código.
• Tyson Foods pronosticó ganancias pesimistas para todo el año debido a los precios más bajos de la carne de cerdo y la desaceleración de la demanda de pollo.
• El accionista familiar controlador Zegna aumenta su participación en el grupo.
• Los futuros del TSX caen a medida que caen los precios de los metales.
• Shopify ofrece perspectivas navideñas optimistas a medida que la IA gana clientes y las acciones suben.
• Los futuros retroceden respecto de las ganancias postelectorales a medida que la atención se desplaza hacia los datos económicos.
• La UE ha exigido a Apple que deje de geobloquear servicios como la App Store.
• Los bonos en Wall Street aumentarán por primera vez desde 2021, dice un consultor.
• Elliott pide la disolución de Honeywell y adquiere una participación valorada en más de 5 mil millones de dólares.
• La gestora de activos alemana DWS nombra a Vincenzo Vedda director de inversiones.
• Visa se asocia con Affirm para lanzar una tarjeta de pago flexible en EE. UU.
• SoftBank registra una ganancia trimestral de 7.700 millones de dólares a medida que Vision Fund se recupera.
• La brasileña BTG Pactual reporta un aumento en su utilidad trimestral.
• Abrdn vende su negocio de software y asume el cargo el nuevo CEO.
• Carlyle y Warburg son firmas de inversión que buscan talentos en Japón en medio de un auge de acuerdos.
• DBS Bank ha nombrado a Rajat Verma como su próximo director ejecutivo para India, dijeron las fuentes.
• El regulador británico multó a Metro Bank con 20 millones de dólares por deficiencias de control.
• Waller de la Reserva Federal: Las monedas estables podrían beneficiar al sistema financiero.
• Stonepeak comprará al inversor de crédito privado Boundary Street Capital como parte de su proyecto de desarrollo de inteligencia artificial.
• La startup espacial Firefly está valorada en más de 2.000 millones de dólares en su última ronda de financiación.
• Juniper Networks está invirtiendo en la startup de inteligencia artificial Recogni en una ronda de financiación de 102 millones de dólares.
• Adobe está añadiendo herramientas de inteligencia artificial a su negocio de fotografía de archivo.
• Amazon ofrece potencia informática gratuita a los investigadores de IA en un intento por desafiar a Nvidia.
• El soporte publicitario de Netflix llega a 70 millones de usuarios.
• Meta ofrecerá publicidad menos personalizada en Europa para apaciguar a los reguladores.
• La agenda europea está bastante ocupada, con las firmas financieras ABN Amro y Allianz encabezando los informes de ganancias corporativas. Catherine Mann, del Banco de Inglaterra, hablará hoy en una reunión del panel y podría atraer la atención tras la fuerte liquidación de la libra esterlina del martes. Sin embargo, la mayor parte del discurso del banco central volverá a provenir de funcionarios de la Reserva Federal, con los jefes regionales Alberto Musalem, Laurie Logan y Jeffrey Schmid subiendo al podio en eventos separados a lo largo del día.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- IPC estadounidense (octubre).
– Los líderes de los federales de Dallas, St. Louis y Kansas City hablan en eventos separados.
- Discurso de Mann desde el Banco de Inglaterra.
Noticias fundamentales
• Marco Rubio se convertirá en el nuevo Secretario de Estado de Estados Unidos.
• Elon Musk y Vivek Ramaswami encabezarán el Departamento de Efectividad Gubernamental (DOGE) de Trump. Con el objetivo de “eliminar la burocracia gubernamental”. Los dos multimillonarios tendrán la tarea de reducir la "regulación excesiva" y el "gasto despilfarrador" y reestructurar las agencias gubernamentales.
Musk: "Esto causará un shock al sistema y a todos los involucrados en el despilfarro gubernamental, que son muchas personas".
• Algunos de los asesores clave de Trump apoyan a Scott Bessent, que dirige el fondo de cobertura macro Key Square Group, como el mejor candidato a secretario del Tesoro - Bloomberg.
• La UE puede aumentar el suministro de gas natural licuado a cambio de que Donald Trump abandone la idea de imponer aranceles elevados a los productos europeos.
• Gran Bretaña exige a Biden los 20 mil millones de dólares prometidos a Ucrania antes de la llegada de Trump y permiso para viajes de larga distancia - The Telegraph.
Lo que está en juego es la parte estadounidense de un préstamo de 50.000 millones de dólares del G7, que se financiará con los ingresos de los activos rusos congelados.
• La Comisión Europea puede redirigir 392 mil millones de euros del presupuesto del bloque al gasto militar - Financial Times. El cambio de política afectará aproximadamente a un tercio del presupuesto total del bloque, o alrededor de 392 mil millones de euros, entre 2021 y 2027.
• Un tribunal de China condenó a muerte al ex vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional Popular de la provincia de Guangdong, Chen Jixing, por aceptar sobornos por un total de unos 38 millones de dólares.
Xi Jinping había declarado anteriormente que la corrupción es el principal tumor maligno que amenaza la vitalidad. y la capacidad de lucha del Partido Comunista Chino. Señaló que el partido castigará la corrupción, adhiriéndose al “principio de tolerancia cero”.
• Lituania denunció el acuerdo aduanero con Bielorrusia. El acuerdo de cooperación aduanera con Bielorrusia se firmó hace casi dos décadas.
• Las mujeres en EE.UU. compran masivamente pastillas abortivas tras la victoria electoral de Donald Trump - The Washington Post. Escriben que Aid Access, un importante proveedor de este tipo de pastillas, recibió 10.000 solicitudes en las 24 horas posteriores a las elecciones. Esto es 17 veces más de lo habitual.
• El 23 de febrero podrían celebrarse elecciones parlamentarias anticipadas en Alemania. En esto están de acuerdo los líderes de las fracciones CDU/CSU y SPD en el Bundestag, informa la agencia dpa citando fuentes de los partidos. El canciller alemán Olaf Scholz podría someter a votación en el Bundestag la cuestión de un voto de confianza al gobierno ya el 16 de diciembre.
• En promedio, los hogares prevén que la inflación el próximo año será del 2,9%, frente al 3,0% de septiembre, según una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York. Esta es la estimación más baja de crecimiento de precios a corto plazo en cuatro años, según una investigación de la Reserva Federal.
• El gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau ha encargado a un consejo laboral independiente poner fin a los cierres patronales en los puertos más grandes de Canadá. Como lo que se hizo con los ferrocarriles en agosto para frenar el colapso económico del país.