Esperando con ansias el informe del tercer trimestre de Nvidia, el crecimiento de Bitcoin, las noticias de la empresa y la geopolítica
Noticias bursátiles
• El comercio en Asia estuvo tranquilo mientras todos esperaban los resultados financieros de Nvidia, la niña mimada de la inteligencia artificial, la empresa más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de 3,6 billones de dólares. Las expectativas son altas dado que sus acciones ya han subido un 5% de la noche a la mañana. La negociación de opciones apunta a una oscilación de casi 300.000 millones de dólares en el valor de mercado, lo que conducirá a una sesión de negociación potencialmente caótica en el futuro.
• El mercado de valores estadounidense cotizó ayer de forma mixta. NVDA, WMT, TSLA, NFLX y varias otras historias subieron de precio, lo que ayudó al Nasdaq 100 a ganar un 1%. Pero las acciones Value cayeron en su mayoría, lo que provocó una ligera caída del índice DJI 30. Las amenazas nucleares de la Federación Rusa provocaron un aumento del VIX.
Mercados tranquilos por la mañana. Bitcoin actualizó $94 mil ayer, pero por la mañana volvió a $92 mil y la otra cripta cotiza plana.
El mercado está esperando el informe de NVDA de hoy después de la negociación de acciones.
• En Asia, las acciones estuvieron mixtas, con Japón a la zaga, con una caída del 0,4%. Los futuros en Wall Street se mantuvieron en su mayoría estables, y los futuros de acciones europeas también apuntaron a un comienzo moderado para los mercados.
• Los inversores estaban preocupados por el uso por parte de Ucrania de misiles estadounidenses para atacar a Rusia mientras Rusia reducía su umbral para un posible ataque nuclear, aunque esas preocupaciones parecen haber disminuido un poco. Bitcoin superó los $94,000 por primera vez debido a las expectativas de que la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, será amigable con las criptomonedas. Trump aún no ha anunciado su elección para secretario del Tesoro, pero eso podría suceder el miércoles. Los datos de inflación del Reino Unido correspondientes a octubre se publicarán antes de que comience la acción de Nvidia, y cualquier sorpresa positiva probablemente se sumará a las señales recientes de que el impulso desinflacionario global puede haberse estancado.
• La inflación en Canadá se aceleró nuevamente por encima del 2%, ya que los inversores redujeron la probabilidad de otro recorte excesivo de medio punto de las tasas por parte del Banco de Canadá en diciembre. Los operadores ni siquiera están seguros de si la Reserva Federal recortará las tasas en 25 puntos básicos el próximo mes.
• Los economistas esperan que el índice básico de precios al consumo del Reino Unido aumente un 0,3% mes a mes, elevando la tasa anual hasta el 3,1% desde el 2,9% del mes anterior. Es probable que la inflación general salte al 2,2% desde el 1,9% anterior. En cuanto al Banco de Inglaterra, los mercados ya están descontando un enfoque gradual para una futura flexibilización (alrededor de un recorte por trimestre) después de que la Canciller Rachel Reeves planeara grandes gastos.
• También está previsto que hablen esta noche varios funcionarios de la Reserva Federal, así como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Valdrá la pena observar todo el desempeño para ver hasta dónde pueden llegar las tasas de interés en Europa y Estados Unidos en la dirección opuesta.
• Las bolsas europeas cayeron tras la actualización de la doctrina nuclear rusa.
• Goldman Sachs ha rebajado sus previsiones para los índices bursátiles europeos para los próximos 12 meses. El proteccionismo comercial es un riesgo clave para las acciones europeas el próximo año.
• El iPhone 17 Air puede tener una carcasa de 6 mm de grosor. En Internet han aparecido repetidamente rumores de que Apple planea lanzar el iPhone 17 Air en 2025 en lugar del iPhone 17 Plus.
• Apple ofreció a Indonesia una inversión de 100 millones de dólares a cambio de levantar la prohibición de venta del iPhone 16.
• CZ, el jefe informal de Binance, cree que los países imprimirán dinero para comprar BTC para "reservas estratégicas"
• La empresa de atención médica Cosmos Health (COSM) ha anunciado planes para agregar Bitcoin y Ethereum a sus reservas.
La estrategia ayudará a la empresa a diferenciarse y protegerse contra la inflación y la depreciación de la moneda, dijo el director ejecutivo Greg Siokas.
Es cierto que la capitalización de COSM es de sólo 17 millones de dólares.
• El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se ha unido al equipo de transición del recién elegido alcalde de San Francisco, Daniel Lurie.
Altman, junto con otros nueve líderes, ayudará a la administración en cuestiones de innovación y asociación.
• Los precios del gas natural alcanzaron un máximo de un año en 2024, aproximadamente un 13% más desde principios de noviembre. Según las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el pico de precios podría producirse en enero de 2025.
• El oro saltó a un máximo de una semana a medida que se intensificaba la guerra ruso-ucraniana - Bloomberg. Goldman Sachs predice que el oro podría alcanzar un nuevo máximo histórico de 3.150 dólares el próximo año (+18% interanual). Por la victoria de Donald Trump.
• El Comité Judicial del Senado discutirá poner fin al duopolio de Visa (V) y Mastercard (MA) sobre las tarifas de las tarjetas de crédito.
• El mayor productor de café instantáneo, Nestlé SA, planea seguir aumentando los precios y reduciendo el tamaño de los paquetes debido al aumento de los precios del café. Los futuros de Arábica han subido un 50% y los futuros de robusta han subido un 65% este año.
• El progreso de China en el desarrollo de chips se está desacelerando debido a las sanciones estadounidenses. Influyeron en los productos Huawei en el campo de la IA - BBG.
• Lowe's (LOW) superó sus previsiones trimestrales, pero llama la atención su perspectiva negativa de ventas. 2025 podría ser el mejor año para el sector del mobiliario del hogar. Las acciones de LOW cayeron un 5%.
• Hilton (HLT) planea cuadriplicar el número de habitaciones de hotel en su proyecto en India durante los próximos cinco años.
• Rumores: AMD entrará en el mercado de procesadores para teléfonos inteligentes. Las acciones de AMD son neutrales.
• Walmart (WMT) advierte sobre inflación debido a los aranceles de Trump. El minorista más grande del mundo dice que los estadounidenses pagarán más.
En general, Walmart está elevando sus perspectivas después de otro sólido informe de ganancias. Los compradores que buscan valor siguen apoyando a Walmart. Las acciones alcanzaron récords después de las ganancias (+3%).
• Los reguladores antimonopolio de la UE tomarán una decisión sobre la propuesta de adquisición de la startup israelí de inteligencia artificial Run:ai por parte del fabricante de chips estadounidense Nvidia antes del 20 de diciembre, dijo la Comisión Europea en un comunicado.
• La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA) aprobó la asociación y la inversión de Alphabet en su rival en inteligencia artificial, Anthropic. Concluyó que no estaba sujeto a investigación según las actuales normas de fusión.
• Los ejecutivos e inversores del sector sanitario esperan un aumento de las ofertas públicas iniciales y de los acuerdos corporativos en 2025. Pero las tensiones geopolíticas están superando a las cuestiones de financiación como el mayor riesgo del sector, según mostró el martes el informe anual de atención sanitaria de Jefferies.
• Microsoft presentó el nuevo software Copilot y habló sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en la conferencia Ignite.
La compañía anunció una serie de nuevas funciones de IA para sus productos empresariales. Microsoft también dijo que ha desarrollado dos chips de infraestructura adicionales para sus centros de datos que ayudarán a acelerar la inteligencia artificial y mejorar la seguridad de los datos. El director de MSFT dijo que el crecimiento exponencial de los modelos de IA ha comenzado a desacelerarse.
Se dice cada vez más que el progreso de la IA ha llegado a los límites de la escala, ya que los modelos de IA ya han sido alimentados con casi todo lo que la humanidad ha creado. Y también hay problemas con la energía.
Quizás el revuelo sobre la IA esté empezando a decaer. Y los inversores ahora tienen la cuestión de monetizar la IA.
• Robinhood (HOOD) adquirirá TradePMR por 300 millones de dólares para desarrollar su negocio de asesoramiento. Robinhood está tratando de ganarle participación de mercado a corredores tradicionales como Charles Schwab y Fidelity Investments.
• Las acciones de CMCSA suben 2% en operaciones extrabursátiles. La compañía anunciará un plan para escindir la mayoría de sus redes de televisión por cable, WSJ, en una empresa separada.
• Las acciones de Air Taxi Joby (+13%) se dispararon tras un informe optimista de los analistas. El desarrollador de aviones eléctricos de despegue vertical recibió el apoyo de los analistas de Needham, quienes asignaron una calificación de Compra a las acciones de JOBY.
• La policía alemana despejó el lugar de la protesta en la gigafábrica de Tesla.
• Medtronic mejora su beneficio anual debido a la fuerte demanda de dispositivos médicos.
• La asociación de IA de Alphabet con Anthropic ya no está bajo escrutinio en el Reino Unido.
• Blackstone llega a un acuerdo para comprar Jersey Mike's Subs.
• Walmart eleva sus previsiones para todo el año, apostando por fuertes compras navideñas.
• Mantle Ridge nombra una nueva junta directiva para Air Products y busca un nuevo director ejecutivo.
• El director ejecutivo de Airbus dice que la industria espacial europea necesita consolidación.
• El fabricante de drones AeroVironment espera beneficiarse del acuerdo de BlueHalo por valor de 4.100 millones de dólares.
• NHK dice que la familia fundadora de Seven & i pretende recaudar 52 mil millones de dólares para la compra este año.
• El director general de Caixabank dijo que trabajaría con Angola para ayudar a BFA a convertirse en una empresa pública.
• El Banco de Inglaterra está realizando consultas sobre las normas de infraestructura del mercado post-Brexit.
• Morgan Stanley involucra a empleados de empresas que se preparan para OPI en la gestión de activos.
• Abrdan está reorganizando el equipo de liderazgo y formando un comité para liderar el plan de reestructuración.
• El banco israelí Leumi informa un crecimiento de beneficios del 30%, ayudado por las altas tasas de interés.
• La empresa japonesa Norinchukin busca inversiones y reporta una pérdida de 3.100 millones de dólares después de vender deuda soberana.
• El presidente de Aquis Exchange dimite menos de dos semanas después de la oferta pública de adquisición de SIX.
• Caixabank presenta un plan para mantener la rentabilidad ante la caída de los tipos de interés.
• Rothschild abre una oficina de gestión patrimonial en Dubai para atraer entradas de capital.
• El presidente de Goldman Sachs espera que el crecimiento de los acuerdos aumente en 2025.
• El director general de Caixabank dijo que trabajaría con Angola para ayudar a BFA a convertirse en una empresa pública.
• El Banco de Inglaterra está realizando consultas sobre las normas de infraestructura del mercado post-Brexit.
• Morgan Stanley involucra a empleados de empresas que se preparan para OPI en la gestión de activos.
• Abrdan está reorganizando el equipo de liderazgo y formando un comité para liderar el plan de reestructuración.
• La empresa japonesa Norinchukin busca inversiones y reporta una pérdida de 3.100 millones de dólares después de vender deuda soberana.
Dinámica de los índices bursátiles en 2024
SPY +24,2%
QQQ +22,9%
IWM +14,9%
DIA +14,9%
RSP +14,8%
HUGS'A +12,7%
VIX 16,3
USD Índice 106,2
Índice de miedo y codicia 50
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
- Índice de precios al consumidor del Reino Unido de octubre.
- Resultados de Nvidia del tercer trimestre.
- La presidenta de la Junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, la presidenta de la Junta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablarán en los eventos.
Noticias fundamentales
• Japón registró un cuarto mes consecutivo de déficit comercial a pesar de un repunte de las exportaciones.
Las exportaciones aumentaron un 3,1% interanual gracias a la debilidad del yen.
Las importaciones aumentaron un 0,4% interanual debido al aumento de los precios de la energía.
• Los llamados a los “misiles” de Biden ya no son suficientes para reunir a los aliados de Ucrania - Bloomberg. La decisión de Joe Biden de permitir que Ucrania alcance objetivos dentro de Rusia ya no genera un apoyo aliado más amplio para Kiev, lo que indica el debilitamiento de la influencia del Biden saliente.
• Europa puede necesitar 720 mil millones de dólares para reactivar su defensa. Los principales miembros europeos de la OTAN tendrán que duplicar el gasto en defensa de 340.000 millones de dólares a 720.000 millones de dólares para contrarrestar los agresivos desafíos rusos, así como posibles disminuciones en el apoyo de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, según un informe de Bloomberg Intelligence.
• La Unión Europea retira más de 120 millones de euros que anteriormente había asignado a Georgia. Ahora este dinero se utilizará para otros fines”, dijo el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
• China está fortaleciendo los lazos económicos con los países latinoamericanos mientras intenta superar su crisis económica.
El comercio entre regiones se ha multiplicado por 25: de 12.000 millones de dólares en 2000 a 480.000 millones de dólares en 2022. Cinco países, entre ellos Ecuador, Chile y Perú, ya han firmado acuerdos de libre comercio con China.
• Los inicios de viviendas en EE.UU. cayeron un 3,1% debido al impacto de los huracanes en la región sur. Los volúmenes cayeron en octubre a su ritmo más lento en tres meses.
• El barco chino Yi Peng 3 estuvo cerca de dañar ambos cables de telecomunicaciones en el Mar Báltico - Helsingin Sanomat
Según Marinetraffic, un servicio de seguimiento de barcos, el Yi Peng 3 estuvo cerca de un cable dañado entre Suecia y Lituania. El mismo barco pasó más tarde por la zona del cable C-Lion1 dañado entre Finlandia y Alemania. El barco se encuentra frente a la isla danesa de Fionia alrededor del mediodía del martes.
• Trump nombrará al Dr. Oz para dirigir Medicare y Medicaid.
• Es probable que los presupuestos de Medicare y Medicaid sean examinados minuciosamente por la nueva administración, que pretende recortar billones de dólares del gobierno federal. En el año fiscal 2024, el gasto en programas fue de 870 mil millones de dólares y 618 mil millones de dólares, respectivamente, con un gasto total de 6,75 billones de dólares.
• "Los aranceles no son una amenaza real [al aumento de la inflación]", escribió el lunes Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics, en una nota.
Pero las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales podrían provocar escasez de mano de obra en sectores como la construcción, la agricultura y la hostelería. negocios y guarderías, lo que provocará inflación allí.
Las investigaciones muestran que los inmigrantes ilegales representan poco menos del 5% de la fuerza laboral estadounidense.