Empleos no agrícolas e informes de compañías petroleras, revisiones corporativas y financieras

Noticias bursátiles

• Los mercados asiáticos comenzaron lo que promete ser un mes excepcional con una nota cautelosa, con los inversores evitando los activos de riesgo antes de los datos sobre empleo en Estados Unidos del viernes y las elecciones presidenciales de la próxima semana. La mayoría de las acciones asiáticas cayeron, impulsadas por una caída del 2,3% en el Nikkei. Las acciones chinas obtuvieron mejores resultados, con el índice Hang Seng de Hong Kong subiendo un 1,6% después de que una encuesta privada mostrara que el enorme sector manufacturero de China reanudó su crecimiento en octubre. El PMI de producción global de Caixin/S&P confirmó los optimistas resultados de la encuesta oficial publicados ayer y sugirió que la desaceleración en la segunda economía más grande del mundo puede haber tocado fondo a medida que se ponen en marcha una serie de medidas de estímulo gubernamentales para acelerar el crecimiento.

• El petróleo extendió su tercer día consecutivo de ganancias, subiendo casi un 2% el viernes tras informes de que Irán está preparando un ataque de represalia contra Israel desde Irak en los próximos días. El dólar recuperó algunas de sus pérdidas frente al yen, pero en general las monedas se movieron dentro de un rango limitado. En Europa, los inversores encontraron cierto consuelo en las ganancias de Amazon, que aumentaron un 5,3% en las operaciones fuera de horario y agregaron 104.000 millones de dólares a su capitalización de mercado. Los futuros del EUROSTOXX 50 y del FTSE subieron un 0,1%. 

• En EE.UU. se esperan informes de Exxon Mobil y Chevron, así como la importante encuesta manufacturera ISM y el informe de nóminas no agrícolas.  Los huracanes y las huelgas han dificultado la lectura de los datos sobre el empleo. Los pronósticos se centran en un crecimiento de 113.000 nuevos empleos en octubre, pero un sólido informe de ADP y datos de desempleo más bajos indican que los riesgos apuntan al alza.  Es probable que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,1%, por lo que, salvo una sorpresa importante, los mercados probablemente mantendrán sus apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas en un cuarto de punto el próximo miércoles. Esto está incluido en más del 94% en las cotizaciones.

• El mercado de valores, liderado por los Siete Magníficos, cayó ayer en una liquidación y los índices bursátiles cayeron entre un 1 y un 3%. El mercado se acercó demasiado a los informes. Y los precios del petróleo subieron un 3%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años registró su mayor aumento mensual desde febrero de 2023, hasta casi el 4,2% anual.

• KKR y Energy Capital Partners acordaron invertir conjuntamente 50 mil millones de dólares en proyectos de centros de datos y generación de energía. Apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial - WSJ.

• Coinbase (COIN) está invirtiendo $25 millones adicionales en la criptomoneda PAC Fairshake. Apoyar a los candidatos pro-criptomonedas en las elecciones de 2026.

• MicroStrategy anunció un plan para recaudar 42 mil millones de dólares en los próximos tres años para comprar BTC:
- 21 mil millones de dólares a través de capital.
- $21 mil millones a través de instrumentos de renta fija.

• Raiffeisen Bank International no está dispuesto a abandonar la Federación Rusa sin ninguna compensación. Así lo afirmó el gobernador del RBI, Johan Strobl, durante una llamada con analistas.

• Los ingresos trimestrales del fabricante de automóviles chino BYD superaron a los de Tesla por primera vez. El primero ganó 28,2 mil millones de dólares en el trimestre, y el segundo, 25,18 mil millones de dólares. En términos de ganancias y número de vehículos eléctricos vendidos, la compañía de Elon Musk todavía está por delante de su competidor de China.

• La UE ha iniciado procedimientos legales contra el mercado Temu. La plataforma está acusada de distribuir productos falsificados.

• Estados Unidos se prepara para un aumento significativo de la producción de litio con nuevos proyectos en Nevada y California. Esto debería reducir la dependencia de China en materia de vehículos eléctricos.

• Las acciones de Booking Holdings (BKNG) alcanzaron un máximo histórico. La compañía de viajes elevó su pronóstico de reservas brutas para todo el año y dijo que el número de noches reservadas en el tercer trimestre superó las expectativas de los analistas, lo que sugiere que la demanda de los consumidores no se ha desacelerado tanto respecto al año pasado.

• Mastercard (MA) reportó ganancias que superaron las previsiones de los analistas. Esto se vio facilitado por un aumento en el número de transacciones transfronterizas.

• Los ingresos de Stellantis (STLA) cayeron en el tercer trimestre, pero los inventarios están aumentando. "Estamos atravesando un período de transición". La compañía dijo que los cambios que realizó para superar su debilitada posición pueden haber funcionado.

• Las acciones de Microsoft (MSFT) cayeron en las operaciones extendidas. El fabricante de software pronosticó un crecimiento trimestral más lento de los ingresos de la nube.

• El fabricante de Pringles Kellanova (K) superó las ventas trimestrales. Los beneficios se consideran estables debido a la fuerte demanda.

• Huawei Technologies reportó una caída del 13,7% en su beneficio neto en 9 meses. Esto a pesar del aumento de los ingresos.

• Altria Group (MO) superó las expectativas del mercado en cuanto a ingresos y beneficios en el tercer trimestre. La fuerte demanda de cápsulas de nicotina y cigarrillos electrónicos ayudó a suavizar el golpe a sus ingresos y ganancias.

• Anthropic está lanzando aplicaciones Claude para Mac y Windows en versión beta pública. Esto, como escribe Anthropic en su blog, "lleva el poder de Claude directamente a su entorno de trabajo".

• OpenAI actualmente sólo está probando un motor de búsqueda basado en ChatGPT, que podría convertirse en un competidor directo de Google. Yo mismo uso ChatGPT para realizar búsquedas y la empresa probablemente vio tal demanda por parte de los usuarios. Y para OpenAI esto podría ser un paso hacia la optimización de costes: se podría utilizar otro modelo más económico para la búsqueda. OpenAI no ha dicho que cobrará dinero por la publicidad. Y esto perjudica el modelo de negocio de GOOGL.

• Ford suspende temporalmente la producción de la camioneta eléctrica F-150 Lightning. Este es el efecto de la baja demanda y los grandes inventarios (90 días de ventas y la empresa prefiere ver 60 días). Ford vendió alrededor de 23.000 camionetas Lightning en Estados Unidos en septiembre, casi un 90% más que el año anterior. Pero la empresa esperaba conseguir un volumen de ventas significativamente mayor.

• Las acciones de SIRI subieron un 2% en las operaciones posteriores a la comercialización. Berkshire volvió a aumentar su participación en esta empresa hasta el 33,2%. También aumentó su participación en FWONA (+1,4% en post-mercado).
Se cree que estas compras no las realiza el propio Buffett, sino su gestor de inversiones, Ted Weschler. Desde principios de año, SIRI ha bajado de precio un 50%. Parece que Weschler no será el sucesor de Buffett.

 • El presidente de la UBS afirmó que los bancos sistémicamente importantes tienen capital suficiente.

• El ministro de Finanzas de Italia defiende el aumento de impuestos a las criptomonedas en medio de diferencias partidistas.

• Las ganancias del tercer trimestre de WTW aumentaron debido a los fuertes negocios de riesgo y corretaje.

• La italiana Intesa mejora su previsión de beneficios para 2025 tras un buen trimestre.

• Las ganancias de Mastercard superaron las expectativas gracias al fuerte gasto de los consumidores.

• BIS abandona la plataforma de pagos transfronterizos Project mBridge.

• Las ganancias del banco de inversión Lazard se dispararon a medida que se recuperaron los negocios.

• Las acciones de Robinhood caen a medida que el crecimiento pesa sobre los resultados del tercer trimestre.

• El banco central de la India está bien preparado para la inestabilidad postelectoral en Estados Unidos, dijeron las fuentes.

• Las acciones de Millennium bcp subieron casi un 5% gracias al optimismo sobre las ganancias y los dividendos.

• Norwegian Cruise vuelve a elevar su previsión de beneficios tras unas ventas récord de billetes.

• El gasto de las grandes empresas tecnológicas en inteligencia artificial preocupa a los inversores por las ganancias de Amazon.

• Ametek eleva su pronóstico de ganancias para el año fiscal debido a las fuertes ventas trimestrales y al crecimiento en su segmento EMG.

• Las ganancias trimestrales de la matriz de la Bolsa de Nueva York, ICE, aumentaron gracias a los fuertes volúmenes de negociación.

• La empresa de contratación Challenger dice que el número de despidos previstos volverá a caer en Estados Unidos en octubre.

• La propuesta de Nvidia de comprar la startup de inteligencia artificial Run:ai requiere la aprobación de la UE, dicen los reguladores de la UE.

• Peloton nombra al ex ejecutivo de Apple Peter Stern como director ejecutivo para liderar su recuperación.

• Regeneron supera las previsiones de demanda de tratamientos para el eczema y productos para los ojos.

• La refinería de petróleo PBF Energy informó una pérdida mayor de lo esperado en el tercer trimestre debido a la caída de los márgenes.

• Los ingresos trimestrales del Grupo Nebius se dispararon debido a la fuerte demanda de IA.

• Se ordena a las empresas financieras del Reino Unido que fortalezcan sus defensas contra eventos como CrowdStrike.

• Los trabajadores de Amazon están "horrorizados" por los anuncios del regreso a la oficina del CEO de AWS y piden cambios de política.

• Google está introduciendo soluciones de inteligencia artificial en aplicaciones cartográficas.

• Microsoft pronostica una desaceleración en el crecimiento del negocio de la nube en el segundo trimestre.

• Meta predice un fuerte aumento en el gasto en IA después de que los resultados superaran las expectativas de Wall Street.

• Google gana su demanda de marca registrada en un tribunal del Reino Unido por el nombre YouTube Shorts.

• El ministro de Finanzas de Italia defiende el aumento de impuestos a las criptomonedas en medio de diferencias partidistas.

• Siemens puede reducir sus participaciones en Healthineers y otras empresas para financiar el acuerdo con Altair.

• Una empresa de Abu Dhabi lanzará un fondo tokenizado de bonos del Tesoro estadounidense.

Fuertes movimientos de ayer tras reportes
ROOT +69%
PTON +28%
RBLX +20%
CVNA +19%
BKNG +5%
CMCSA +3%
META -4% (la empresa fue “castigada” por aumentar capex)
MSFT -6% (la la empresa fue “castigada” "por un crecimiento significativo del gasto de capital y perspectivas lentas)
EBAY -8%
UBER -9%
LI -14%
HOOD 17%
EL -21%
HII -26%

Acciones en la mañana después del informe de la mañana
- EQUIPO +18%
- INTC +7% (Esto es una reacción a menores costos, no a mayores ingresos. La compañía está despidiendo a 16.500 personas además del reciente despido de 19.000)
- AMZN +6% (los ingresos de AWS aumentaron un 19% interanual, los ingresos de las tiendas online crecieron un 7% interanual. Hasta ahora, los inversores han ignorado el fuerte aumento del gasto de capital en el tercer trimestre hasta los 22.500 millones de dólares desde los 12.500 millones de dólares del año pasado y el pronóstico lento para el cuarto trimestre)
- AAPL -2 % (La compañía superó las expectativas para las ventas de iPhone: un aumento del 6% interanual (si no fuera por las débiles ventas en China, el crecimiento podría haber sido mayor), pero informó débilmente sobre las ventas de servicios: un aumento del 12% interanual. La empresa espera un crecimiento de las ventas en la India. Y en 2024, la empresa devolverá a sus accionistas 110 mil millones de dólares, incluso un poco más que su flujo de caja).

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el viernes:
- PMI manufacturero del Reino Unido.
- Empleos no agrícolas en EE.UU.
- Revisión de fabricación de ISM.
- Los gigantes petroleros XOM, CVX y ENB informarán antes de la apertura del intercambio. 

Noticias fundamentales

• El indicador favorito de la Fed sobre la inflación básica de Estados Unidos registró su mayor ganancia mensual desde abril.
Fortalecer los argumentos a favor de un ritmo más lento de recortes de tasas de interés luego de los recortes masivos del mes pasado.
PCE +2,1% interanual (esperado +2,1% / anteriormente +2,2%).
PCE básico +2,7% interanual (esperado +2,6% / anteriormente +2,7%).
El mercado laboral estadounidense sigue siendo fuerte.
Solicitudes iniciales de desempleo: 216 mil (expectativa 229 mil / anteriormente 228 mil).
El índice de gerentes de compras (PMI) de Chicago cayó inesperadamente de 46,6 a 41,6 (se esperaba 46,9).

• Las ventas de propiedades residenciales en China aumentaron en octubre, marcando el primer aumento anual en 2024.
El último bombardeo de estímulo del gobierno ha hecho que los compradores regresen.

• Los inversores estarán atentos para ver si continúa la venta masiva de bonos gubernamentales del Reino Unido y si la libra supera el promedio móvil de 200 días mientras los mercados pesan sobre el presupuesto debut de la Canciller Rachel Reeves. Los analistas temen que un presupuesto de gran gasto pueda ejercer una presión al alza sobre la inflación, y los inversores apuestan a que el Banco de Inglaterra podría tener que frenar el ritmo de futuros recortes de tipos. Los rendimientos de los bonos gubernamentales a dos años aumentaron 27 puntos básicos esta semana hasta su nivel más alto desde mayo, aunque eso parece modesto en comparación con la caída de 89 puntos básicos que siguió a los esfuerzos de Liz Truss para 2022.

• Las acciones de la red social de Trump DJT volvieron a caer ayer notablemente: un 12%. La última encuesta de CNN muestra a Kamala Harris con una ventaja significativa sobre Trump en los estados clave de Michigan y Wisconsin. En Pensilvania, el estado indeciso más grande, los dos todavía están codo a codo.
Una economía fuerte y precios más bajos de la gasolina están ayudando a Harris.

• Todos los residentes de la UE deben abastecerse de artículos de primera necesidad durante 72 horas en caso de situaciones de crisis. Como ciberataques y sabotajes, así como en caso de incidentes químicos, biológicos o nucleares: la recomendación de la Comisión Europea en el marco de un informe sobre el refuerzo del apoyo civil y militar, informa Deutsche Welle.

• Serbia tendrá que elegir entre la UE y Moscú. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, dijo que Serbia, tarde o temprano, tendrá que empezar a alinear su política exterior con la posición de la UE si planea convertirse en miembro de la Unión Europea.

• Austria aumentó las importaciones de gas ruso en más de un 30% en comparación con el mismo período de 2023. A pesar de un programa gubernamental que incentiva a las empresas a diversificar sus fuentes de suministro. Las importaciones de la Federación de Rusia al país (que pasa por el sistema de transporte de gas de Ucrania y Eslovaquia) superaron las necesidades de Austria. Lo más probable es que este gas fuera bombeado, vendido o exportado a otros países de la UE.

• China impuso sanciones al mayor fabricante estadounidense de drones, Skydio. El fabricante de drones ha pedido ayuda a la administración de Joe Biden. Skydio envió más de 1.000 drones a Ucrania para recopilar inteligencia y también se utilizaron para documentar los crímenes de guerra rusos.