El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, prevé una corrección en los mercados financieros, geopolítica y noticias corporativas

Últimas noticias del mercado de valores

• Los comentarios de Bessent enviaron los futuros del índice bursátil a territorio negativo en -0,5%. Los mercados asiáticos suben un 1% en promedio.
Los precios del petróleo están aumentando dentro de un rango de un punto porcentual. El mercado de divisas es neutral. Bitcoin se cotiza justo por encima de los $83.000, mientras continúa la batalla entre alcistas y bajistas.

• El movimiento del mercado del lunes continuó una tendencia en la que los inversores se desenamoraron de las acciones estadounidenses y se volcaron en cambio a sus pares europeas y chinas. Los futuros de Wall Street rompieron una pared de ganancias temprano en el día, sin poder mantener el aumento de compras de la semana pasada que hizo subir los tres principales índices bursátiles estadounidenses.

El deprimente cambio de tendencia en las acciones estadounidenses el lunes puede estar relacionado con la declaración del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el domingo de que "no había garantía" de que la economía más grande del mundo evitara la recesión, apenas una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se negara a descartar esa posibilidad.

• Los inversores han buscado refugio del turbulento mercado bursátil estadounidense invirtiendo en un tipo de fondo cotizado en bolsa que ofrece un compromiso: limitar las ganancias potenciales a cambio de un colchón contra posibles pérdidas.

• Pero al otro lado del Atlántico se desarrolla una historia diferente. Los inversores optimistas sobre el plan de reinicio fiscal de Alemania han invertido dinero en acciones europeas, lo que ha hecho subir el índice continental STOXX 600 más de un 7% en el año.

El índice DAX de Alemania también ha subido más de un 15% hasta ahora, en comparación con una caída del 4% del S&P 500.

Los futuros de las acciones europeas registraron otra apertura fuerte el lunes, con los futuros del EUROSTOXX 50 subiendo un 0,17% y los futuros del DAX subiendo un 0,35%.

El comité de presupuesto parlamentario de Alemania aprobó el domingo los planes para un aumento masivo del endeudamiento gubernamental para reforzar la defensa e impulsar el crecimiento económico.

El proyecto de ley, que crearía un fondo de 500.000 millones de euros (540.000 millones de dólares) para el desarrollo de infraestructura y cambiaría las reglas de endeudamiento, necesitará una mayoría de dos tercios en una votación parlamentaria prevista para el martes.

• Una situación similar se ha desarrollado en China: acciones que antes estaban en crisis se han convertido en beneficiarios inesperados de la política de fuertes aranceles de Trump.

Junto con un importante repunte de las acciones tecnológicas tras el debut de alto perfil del modelo de razonamiento R1 de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, el índice Hang Seng de Hong Kong, que incluye a muchas empresas chinas importantes, ha subido casi un 20% en lo que va del año.

La situación en China también está mejorando. Los datos oficiales publicados el lunes mostraron que el crecimiento de las ventas minoristas se aceleró en enero y febrero, una señal positiva para los responsables políticos, incluso cuando el desempleo aumentó y la producción industrial cayó.

Un día antes, el Consejo de Estado dio a conocer un llamado "plan de acción especial" para impulsar el consumo interno, que incluye medidas como aumentar los ingresos de los residentes y crear un sistema de subsidios para el cuidado infantil. Esto, a su vez, se produjo días después de que el regulador financiero prometiera aliviar las cuotas de crédito al consumo y las condiciones de los préstamos, ya que ofrece apoyo a largo plazo para préstamos grandes.

• Los inversores se prepararán para una semana agitada llena de decisiones políticas de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal. Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios, aunque los operadores buscarán indicios de nuevos recortes que podrían restablecer la calma en los mercados.

• Y en geopolítica, Trump dijo que planea hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, el martes para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

• El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent:
He estado en el negocio de la inversión durante 35 años. Y puedo decirles que las correcciones son maravillosas. Son normales.
Lo que no es sano es lo sencillo, es decir, los mercados eufóricos... Así que no me preocupo por los mercados. A largo plazo, si implementamos una buena política fiscal, desregulación y seguridad energética, los mercados estarán bien.
Tendremos una transición. Y no tendremos una crisis
Aunque Bessent se negó a descartar una recesión: "Sabes que no hay garantías"
Si continuamos así, puedo garantizar que tendríamos una crisis financiera. Y si continuamos con este nivel de gasto, todo sería insostenible. Así que estamos en transición: estamos reiniciando y haciendo la transición todo hacia un camino sustentable.

• La industria francesa del champán horrorizada por la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 200 por ciento - France24.

• El token TON ha aumentado considerablemente tras la salida de Durov de Francia. Al fundador de Telegram, Pavel Durov, se le permitió salir temporalmente de Francia, donde está acusado de múltiples delitos relacionados con la ayuda al crimen organizado.

Baidu lanza un modelo de inteligencia artificial de razonamiento para combatir DeepSeek - Bloomberg.

• El precio del petróleo por debajo de los 60 dólares amenaza con una caída de la producción en EE.UU. - Citigroup El intento del presidente estadounidense Donald Trump de aumentar la producción nacional de petróleo y reducir los precios de la energía amenaza con detener las perforaciones.

• Mercado confiado: la Fed terminará el período de recuperación cuantitativa antes de mayo. Según datos de Polymarket, las posibilidades de que la Fed complete el ajuste cuantitativo (QT) antes de mayo se estiman en 100%. Esta cifra ha aumentado un 50% durante la última semana, lo que indica una gran confianza del mercado en que el trimestre finalizará pronto.
El fin del período de ajuste cuantitativo se considera generalmente como una señal de flexibilización de la política monetaria, lo que puede ser positivo para los mercados.
Los inversores ricos acuden en masa a las acciones estadounidenses - BofA.

• Las entradas de inversores ricos y grandes hacia las acciones estadounidenses ascendieron al 2% de los activos bajo gestión (AUM) del Bank of America durante la semana pasada. Esta es la tercera cifra más alta de la historia.
Michael Hartnett de BofA: "¡La semana pasada se produjo el tercer mayor dominio de compra en la historia durante la caída de las acciones!" Decimos que esto es una corrección y no un mercado bajista en acciones. Los mercados dejan de entrar en pánico cuando los políticos empiezan a entrar en pánico..."

• Bessent dice que no está preocupado por el mercado, la corrección es saludable - Bloomberg.

• La familia del multimillonario Porsche y Piech está explorando opciones para reducir potencialmente su participación en Volkswagen AG, según un informe del tabloide alemán Bild.

• El Grupo Lazarus de Corea del Norte ahora posee 13.562 BTC por un valor de más de 1.140 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer mayor tenedor de bitcoins propiedad del gobierno después de Estados Unidos y el Reino Unido. "Gracias" a los hackers.

• La Reserva Federal y el estado de la economía estadounidense seguirán siendo el foco de atención de los inversores la próxima semana.
Se espera que el banco central mantenga sin cambios las tasas de interés cuando anuncie su próxima decisión de política monetaria el miércoles. Los mercados se centrarán en cualquier indicio sobre cuándo el banco central podría volver a recortar las tasas.

• Los datos de ventas minoristas de febrero se publicarán el lunes, encabezando la ronda semanal de publicaciones de datos económicos programados. En el frente corporativo, los resultados trimestrales de Nike (NKE), FedEx (FDX) y Micron (MU) serán seguidos de cerca después de la apertura del mercado el jueves.

• Nvidia GTC 2025: GTC, la conferencia más grande del año de Nvidia, comienza el lunes y se extiende hasta el viernes en San José.

• Las autoridades chinas han prohibido a los ingenieros clave de DeepSeek salir del país.
Según The Information, la dirección de DeepSeek, siguiendo instrucciones de las autoridades del país, decidió que algunos empleados clave debían entregar sus pasaportes.

• Musk anunció que una nave espacial que transportará a su robot humanoide Optimus volará a Marte a finales de 2026.
Según él, si los vuelos con el robot salen bien, a más tardar en 2029 podrían enviarse naves espaciales con personas.

• El sector cuántico está mostrando una fuerte recuperación y casi ha vuelto a los niveles de principios de enero:
QBTS +41%
RGTI +23%
IONQ +14%

• BlackRock continúa comprando BTC. BlackRock recibió $25 millones en BTC a través de Coinbase Prime, aumentando sus tenencias de Bitcoin a $47,47 mil millones.

• China tomará medidas enérgicas contra las noticias falsas en el mercado de valores mientras la IA alimenta la desinformación, según los medios estatales. El regulador de valores de China intensificará la vigilancia de la información falsa en el mercado de valores y cooperará con la policía y los reguladores cibernéticos. ¿Se eliminarán todas las noticias "incorrectas" y se sancionarán las fuentes?

• Best Buy es el próximo gran minorista que creará un mercado.

• El director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Olson, dimite. Berkshire Hathaway dijo el viernes que el director de larga trayectoria Ronald Olson dejará la junta debido a un cambio en la política que requiere que los directores que no sean Warren Buffett se retiren después de cumplir 80 años.

• Vance espera que el acuerdo de "alto nivel" con TikTok se concrete a principios de abril

• Las acciones de Intel fueron las de mejor desempeño en el S&P 500 esta semana después de que el fabricante de chips nombrara un nuevo CEO en medio de especulaciones sobre el futuro de su negocio de fundición.

• Los fabricantes de medicamentos acordaron participar en una segunda ronda de negociaciones sobre precios. El proceso de negociación de precios se inició bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 firmada por el expresidente Joe Biden.

• El mundo espera escasez global de café - Reuters. En Brasil, Vietnam y varios otros países, el rendimiento de los cultivos ha disminuido.

Eventos clave que podrían impactar los mercados el lunes:
- Una conferencia de prensa en Beijing sobre medidas para estimular el consumo, a la que asistirán funcionarios, incluido Li Chunlin, de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
- Ventas minoristas en EE.UU. (febrero).

Reseñas fundamentales actuales

• Trump ha traído más incertidumbre a la economía global que la pandemia de coronavirus anteriormente, dijo el BCE.

• La operación estadounidense contra los hutíes en Yemen es sólo el comienzo de una estrategia de “máxima presión” sobre Irán - Secretario del Tesoro de EE.UU.
Los hutíes de Yemen afirman haber atacado el portaaviones estadounidense Harry Truman con misiles balísticos y drones en el Mar Rojo.
Los hutíes de Yemen afirman haber atacado el portaaviones estadounidense Harry Truman con misiles balísticos y drones en el Mar Rojo.

Estados Unidos considera atacar buques de guerra iraníes en el Mar Rojo que ayudan a los hutíes a recopilar inteligencia, dice Waltz
"Los objetivos iraníes serán los 'próximos' en ser atacados".
Estados Unidos no tiene autoridad ni mandato para dictar la política exterior de Irán porque "esa era terminó en 1979".
"Dejen de apoyar a Israel, dejen de matar gente en Yemen", dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, citado por Anadolu.

• En la capital de Groenlandia, Nuuku, alrededor de 1.000 residentes locales participaron en una protesta contra las políticas de Donald Trump. Los manifestantes protestaban contra los planes de Trump de anexar Groenlandia y traer la isla a Estados Unidos.

• Los países europeos discuten el regreso del servicio militar obligatorio "para reforzar sus defensas frente a la agresión rusa", - AFP.

• En Budapest tuvo lugar una manifestación multitudinaria contra el primer ministro Viktor Orban. La protesta fue organizada por el partido de oposición Tisza.

• En 2023, la esperanza de vida en la Unión Europea alcanzó los 81,4 años, el nivel más alto jamás registrado por Eurostat - Euractiv.

• Las redes sociales amenazan la democracia, afirma el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. En el contexto de los recientes acontecimientos en el mundo, el político pidió una mayor regulación de las actividades de las empresas de Internet.

• Estados Unidos pide un mejor acceso al mercado coreano, afirmó el ministro de Comercio de Corea del Sur. Especialmente en los sectores agrícola y tecnológico.

• Xi Jinping rechazó la invitación a visitar Bruselas para la cumbre para conmemorar el 50° aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y la UE - Financial Times.

• China intensifica las críticas al acuerdo de Li Ka-shing con BlackRock Ports
Las autoridades chinas han aumentado la presión sobre CK Hutchison Holdings Ltd. sobre su plan de vender su participación en los puertos panameños, publicando un segundo comentario en un periódico criticando el acuerdo.

• Un bloque mixto de noticias macroeconómicas provino de China:
Producción industrial de China (interanual) +5,9% (esperado +5,3% / anterior: +6,2%)
Ventas minoristas de China (interanual) +4,0% (esperado +4,0% / anterior: +3,7%)
Tasa de desempleo china 5,4% (esperado 5,1% / anterior: 5,1%).

• Los asesores de seguridad de los líderes de Gran Bretaña, Alemania y Francia viajaron a Washington en una visita sorpresa - Welt. El viaje se organizó con poca antelación y se produce en el contexto de la ausencia de Europa en la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

• Orban presentó 12 demandas a la UE: entre ellas está la ausencia de Ucrania de la UE. Según el primer ministro húngaro, Bruselas debe garantizar la igualdad ante la ley y la soberanía nacional de todos los países miembros de la Unión Europea. Además, Orban dijo que Europa debe poner fin a la migración ilegal y deportar a los inmigrantes ilegales del continente.

• Biden dejó a Trump con hasta 300 mil millones de dólares en facturas sin pagar - New York Post. Según la publicación, los gastos se realizaron con el objetivo de asegurar la victoria de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris en las elecciones presidenciales.

• La Comisión Europea estudia la posibilidad de crear su propia red de satélites de reconocimiento militar. Para reducir la dependencia de EE.UU., afirmó el Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

• Los europeos no son capaces de hacer frente al flujo de migrantes, lo que podría llevar a los países de la UE a un “suicidio civilizatorio” - Vance. Señaló que los intentos de las autoridades de corregir la situación son la medida correcta, pero al mismo tiempo las autoridades están empezando a restringir el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión.

• Protestas masivas en Belgrado. Según algunas estimaciones, hasta un millón de personas salieron a las calles de la capital serbia. Los serbios exigen la dimisión del presidente Vucic.

• Merkel pidió a Occidente que tenga en cuenta los intereses de la Federación Rusa. La ex canciller alemana dijo en una entrevista con el Berliner Zeitung que comprender los motivos de las acciones de Moscú es una de las tareas claves de la diplomacia y que los políticos deben tener en cuenta sus intereses.

• Según Google Trends, las búsquedas de la palabra “recesión” han alcanzado su nivel más alto desde 2022.