El oro sube, BYD hace caer las acciones de Tesla, aranceles al aluminio, noticias de la empresa y geopolítica
Noticias del mercado de valores
• El oro sigue creciendo de forma constante: ya está en 2.967 dólares. Los codiciados $3000 están cada vez más cerca. Un aumento en las acciones de semiconductores en medio de una creciente inversión empresarial en centros de datos de IA ayudó a que los índices bursátiles subieran ayer. La debilidad estaba en el sector financiero. El rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años se ha estabilizado en torno al 4,5% anual.
En general, todo permanece en calma. El mercado está esperando un detonante para el próximo avance.
• El oro subió a 3.000 dólares la onza en Asia durante la noche, alcanzando los 2.942 dólares, lo que dio a los mercados una especie de válvula de presión contra la imprevisibilidad de Donald Trump. Los bancos centrales han sido grandes compradores durante meses, junto con los inversores que buscan seguridad. Las preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses al oro también han provocado una prisa por sacarlo de las bóvedas de Londres y cruzar el Atlántico.
• Las acciones en general se estabilizaron el martes después de que Trump dijera que estaba considerando eximir a Australia de los aranceles al acero luego de una llamada telefónica con el primer ministro australiano, lo que reforzó la confianza de los inversores de que se podía discutir cualquier cosa. A Trump le gusta que Estados Unidos tenga un superávit comercial con Australia y dice: "La razón es que compran muchos aviones". Están bastante lejos y necesitan muchos aviones”. Prometió imponer aranceles de represalia a varios países en los próximos dos días.
• La atención de los mercados probablemente también se centrará en la aparición del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Capitolio el martes, donde probablemente enfrentará preguntas sobre sus opiniones sobre la inflación y los aranceles. Está previsto que comparezca ante el tribunal dentro de dos días y su testimonio se hará público el miércoles, tras la publicación de los datos de precios al consumidor de enero. Los mercados ya han reducido sus expectativas de recortes de tasas este año a sólo 38 puntos básicos.
• La batalla en el mercado de vehículos eléctricos se está intensificando. El martes se produjo una sacudida similar a la de DeepSeek en el mercado de valores de vehículos eléctricos. La compañía china BYD ha comenzado a ofrecer funciones avanzadas de conducción autónoma en la mayoría de sus modelos, incluidos modelos con precios tan bajos como 9.555 dólares, muy por debajo de competidores como Tesla. Y Leapmotor, el socio chino de Stellantis, presentó el martes un nuevo vehículo eléctrico con tecnología de conducción inteligente con un precio de menos de 150.000 yuanes (20.535 dólares).
Las acciones de Tesla cayeron un 3% a un mínimo de dos meses durante la noche, mientras que las acciones de los fabricantes de automóviles chinos Xpeng y Geely Auto cayeron en las operaciones de Hong Kong el martes. Mientras tanto, las acciones de BYD en Hong Kong subieron más del 4% para alcanzar un máximo histórico.
• El presidente Donald Trump firmó el lunes por la noche una orden ejecutiva que aumenta los aranceles a las importaciones de aluminio y acero del 10% al 25%. Lo cual afectó a una serie de socios comerciales, incluidos Canadá, México, Japón y Corea del Sur. Aún no se han publicado los detalles, incluido cuándo entrarán en vigor los aranceles. Ante esta noticia ayer, las acciones americanas CLF (+18%), NUE (+6%), STLD (+5%), AA (+2%), CENX (+10%), X (+5%) subieron.
El acero representa aproximadamente el 20% del costo del equipo pesado. Las empresas generalmente agregan márgenes de beneficio por los precios más altos de los metales y los trasladan a los clientes.
• Elon Musk y los inversores ofrecieron comprar la organización sin fines de lucro que controla OpenAI por 97.400 millones de dólares.
Sam Altman respondió: “No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres”.
Musk: "Altman el estafador".
• OpenAI sigue adelante con su plan para reducir su dependencia de NVIDIA y completará su primer chip interno en los próximos meses - Reuters TSMC fabricará el chip OpenAi utilizando tecnología de 3 nm.
• China utiliza a los gigantes tecnológicos estadounidenses como palanca en las negociaciones comerciales - WSJ
Los funcionarios chinos están preparando una lista de empresas tecnológicas estadounidenses como Nvidia, Google, Apple, Broadcom y Synopsys que podrían ser objeto de investigaciones antimonopolio. La medida es parte de la estrategia de Beijing para obtener una ventaja en las negociaciones con la administración estadounidense sobre cuestiones comerciales, incluidos los aranceles impuestos por Trump a los productos chinos.
Monday-com (MNDY) vio sus acciones subir un 26% después de superar las expectativas del cuarto trimestre.
Los ingresos de la compañía crecieron un 32% año tras año y las ganancias por acción no GAAP aumentaron un 66%. Este crecimiento está impulsado por productos innovadores y un sólido desempeño en el mercado.
• Trump anunció que anunciará hoy la introducción de aranceles del 25% al acero y al aluminio - AP.
Precisó que los aranceles se aplicarán a las importaciones de metales de todos los países, pero no indicó la fecha exacta en que entrarán en vigor.
• Las acciones de BP (BP) subieron un 7% después de que el inversor activista Elliott Management anunciara una participación en la compañía.
Elliott pretende impulsar un cambio estratégico para maximizar el valor para los accionistas, transformando potencialmente las principales operaciones de petróleo y gas de BP.
• Las acciones de ON Semiconductor (ON) cayeron un 8% después de pronosticar resultados más débiles de lo esperado para el trimestre actual.
La compañía espera que las ventas mundiales de semiconductores se desaceleren y las previsiones de ingresos no alcancen las estimaciones de Wall Street.
• NXP Semiconductors (NXPI) anunció que ha adquirido Kinara, un proveedor de unidades de procesamiento neuronal, por 307 millones de dólares.
Se espera que la adquisición fortalezca las capacidades de la plataforma de inteligencia artificial de NXP en los sectores industrial y automotriz.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) espera que los ingresos del primer trimestre sean inferiores a los previstos debido a las interrupciones relacionadas con el terremoto. Pese a ello, la compañía mantiene sus perspectivas para todo el año, sin reportar daños estructurales.
• T-Mobile (TMUS) ha lanzado una versión beta pública de su red móvil espacial basada en Starlink de SpaceX.
Este servicio tiene como objetivo proporcionar mensajería de texto vía satélite, seguida de transmisión de datos y voz.
• Los costos laborales y la inflación afectarán los resultados de las mineras de oro - Reuters
Pero el rápido aumento de los precios del metal amarillo aún contribuirá a un incremento del flujo de caja libre.
• McDonald's (MCD) no alcanza el objetivo de ganancias del cuarto trimestre mientras busca mejorar la percepción del valor en 2025. Era un barrio asolado por un brote de E. coli y condiciones climáticas severas; Ahora McDonald's busca hacer avanzar la narrativa.
Las acciones de MCD subieron un 5%.
• Musk sugiere vigilar más de cerca a la Fed mientras Powell se prepara para reunirse con el Congreso. Ha sugerido en una serie de publicaciones en las redes sociales que la Fed debería estar sujeta a un mayor escrutinio.
Salesforce (CRM) planea invertir 500 millones de dólares en el desarrollo de IA en Arabia Saudita.
Como parte de esta inversión, Salesforce traerá al país la arquitectura de la plataforma Hyperforce desarrollada a través de una alianza estratégica con Amazon Web Services.
• Hyatt (H) apuesta por el crecimiento de la industria del todo incluido. Para lograrlo, Hyatt Hotels comprará Playa Hotels and Resorts por 2.600 millones de dólares.
• La empresa de servicios financieros FactSet (FDS) adquirirá LiquidityBook por 246,5 millones de dólares. El acuerdo integrará el flujo de trabajo existente de FactSet con las soluciones de operaciones basadas en la nube de LiquidityBook, lo que aumentará la eficiencia y fortalecerá la posición de FactSet en el mercado de plataformas de servicios financieros, según afirmó la empresa.
• NEOM de Arabia Saudita, un complejo urbano e industrial en el Mar Rojo, firma un acuerdo con DataVolt - Reuters Un acuerdo para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial de 1,5 gigavatios (GW) en la zona industrial de Oksagon en el estado de Arabia Saudita.
• Moody's advierte de una triple amenaza si Trump pone fin al apoyo al Banco Mundial Las calificaciones triple AAA del Banco Mundial y otros acreedores multilaterales importantes estarían en riesgo si Estados Unidos les retirara su apoyo luego de una revisión ordenada por el presidente estadounidense.
• CEO de Google: El principal riesgo es perderse la IA, quedarse atrás en la carrera de la IA.
• Musk: "Tesla sigue en camino de lanzar el servicio de transporte autónomo en Austin en junio y en muchas ciudades de Estados Unidos a finales de este año. El objetivo es lograr una seguridad que supere con creces a la del conductor humano medio. Con el tiempo, los coches autónomos serán más de un 1000 % más seguros que los coches conducidos por humanos".
• Las acciones de GME subieron un 10% ayer. El rally fue provocado por una foto conjunta del jefe de GME con Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy (MSTR). Esto ha provocado especulaciones de que GME podría comenzar a copiar la estrategia de MSTR de comprar Bitcoin con su efectivo sobrante (5 mil millones de dólares).
• Analista Tom Lee (Fundstrat) sobre Bitcoin. Nunca ha habido un caso en la historia de las finanzas en el que algo alcanzara los 2 billones de dólares y desapareciera.
• TSLA informa un aumento en sus tenencias de Bitcoin a 11509, con un valor de más de mil millones de dólares.
• El Salvador compró más bitcoin para su reserva estratégica de BTC.
• La dificultad de minería de BTC alcanza un nuevo máximo histórico. La dificultad de la minería de Bitcoin ha alcanzado los 114,7 billones, un aumento del 5,6%, y la métrica Hash Ribbon indica la capitulación de los mineros. Históricamente, este tipo de señales han predicho un mínimo local en el precio de BTC. Según Glassnode, la capitulación comenzó a principios de febrero. Si la tendencia continúa, BTC podría tocar fondo en torno a los USD 91.000. En octubre de 2024, una señal similar precedió a un aumento del 50%.
Cofundador de Glassnode: Macrodawn podría ser un detonante clave para BTC
• Los miembros del FOMC y el jefe de la Reserva Federal hablarán el martes, seguido por los datos de inflación de EE. UU. a mitad de semana, dos eventos macroeconómicos clave que podrían afectar significativamente los mercados.
• MicroCloud Hologram (HOLO) planea invertir hasta 200 millones de dólares en Bitcoin y otras monedas digitales como parte de su estrategia de reserva de capital. Esta medida tiene como objetivo diversificar la cartera de activos de la compañía y aumentar la tolerancia al riesgo.
Eventos clave que podrían impactar los mercados el martes:
- Resultados: BP, Banco BPM.
- Discursos: Mann y Bailey del Banco de Inglaterra.
- Jerome Powell testifica ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.
Noticias fundamentales
• Las autoridades chinas han publicado un vídeo sobre sus preparativos para una guerra nuclear. En él, mostró 5.000 kilómetros de túneles diseñados para proteger los misiles balísticos intercontinentales de un ataque nuclear. Pekín está comunicando a Estados Unidos a través de múltiples canales que está dispuesto a intensificar la confrontación. Y no entregará a Rusia a la esfera de influencia estadounidense.
Tal vez la Casa Blanca se ha dado cuenta de que su intento de coquetear con el Kremlin para impedir que Rusia entre en una alianza fuerte con China ha fracasado. Y desde hace mucho tiempo ya. Pero veamos cómo se comporta realmente Trump.
• CNN: El 70% de los estadounidenses dice que Trump está haciendo exactamente lo que prometió. Y sus índices de aprobación están en su nivel más alto.
• Elon Musk y el CEO de Coinbase han propuesto transferir 6,9 billones de dólares del gasto del gobierno estadounidense a la cadena de bloques: esto garantizará la transparencia, la protección contra la piratería y la detección inmediata del fraude.
• El Pentágono no puede contabilizar el 63% de sus activos.
• Musk: “¡Dios mío, el déficit es incluso peor de lo esperado!” El fraude y el despilfarro se han acelerado significativamente bajo la administración Biden"
En respuesta al mensaje: "Los primeros cuatro meses del año fiscal 2025 produjeron un déficit de $838 mil millones. Eso es $306 mil millones más que el déficit registrado en el mismo período del año fiscal pasado. “Tenemos un déficit anual de 2,5 billones de dólares”. Se intensifica la batalla por el presupuesto estadounidense. Pero los beneficiarios del abismo presupuestario se resistirán desesperadamente. Incluyendo arrojarle barro a Musk.
• CNBC: El director ejecutivo de una empresa inmobiliaria que alquila propiedades al gobierno federal dice que los costos de construcción del gobierno son tres veces más altos que los suyos (los del sector privado). Para el mismo edificio. La corrupción en el ámbito presupuestario es un problema total. ¿Se impondrá la tecnología Blockchain?
• Los demócratas podrían usar el cierre del gobierno para extraer concesiones del presidente estadounidense Donald Trump - CNN
El senador demócrata Cory Booker dijo que los demócratas usarían un cierre del gobierno o un incumplimiento de la deuda nacional para contrarrestar las acciones de Donald Trump.
• Trump ordena al Departamento del Tesoro que deje de acuñar centavos. Durante demasiado tiempo Estados Unidos ha estado emitiendo centavos que cuestan más de 2 centavos cada uno. ¡Esto es un desperdicio colosal de dinero!
• Trump dijo que iba a “comprar Gaza” y entregar su control a los países del Medio Oriente. Considera que Estados Unidos tiene la obligación de poseer y mantener el control sobre este territorio para impedir el regreso de Hamás.
Y el regreso de los palestinos a la Franja de Gaza después del fin del conflicto con Israel sería un error.
Erdogan respondió a esto diciendo que la gente de la Franja de Gaza continuaría viviendo en el enclave.
Las propuestas de la nueva administración estadounidense sobre Gaza son un completo absurdo,
afirma el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
• La UE se prepara para una operación a gran escala en el Mar Báltico para confiscar los petroleros utilizados para exportar petróleo ruso - Politico. Se está estudiando la posibilidad de utilizar el derecho internacional para incautar barcos rusos por supuestas razones medioambientales o sospechas de piratería.
Si tenemos que responder a medidas aduaneras por parte de Estados Unidos, lo haremos sin dudarlo, afirmó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.
• El presidente rumano, Klaus Iohannis, dimitirá el 12 de febrero. Las nuevas elecciones presidenciales tendrán lugar recién en mayo - Juridice Tomó esta decisión en medio de intentos de la oposición en el Parlamento de destituirlo.
• Macron anunció que Francia invertirá 109.000 millones de euros en IA en los próximos años.
Arabia Saudita ha comprometido 14.900 millones de dólares para el desarrollo de inteligencia artificial,
formando asociaciones globales con gigantes tecnológicos como Google, Lenovo y Alibaba.