El inicio de la temporada de resultados empresariales en 2025, índices de inflación, noticias empresariales y geopolítica
Noticias bursátiles
• Hoy comienza oficialmente la temporada de presentación de informes bancarios para el cuarto trimestre de 2024. Los inversores tienen buenas expectativas: las acciones bancarias se han comportado notablemente mejor que el mercado en los últimos días. Además, en diciembre se publicarán datos sobre la inflación al consumidor en EE.UU.
Ayer el precio de las acciones de Magic Seven volvió a hundirse. Y las acciones de valor superaron al mercado. También hubo demanda de empresas de pequeña capitalización (Small caps). La creciente amplitud del mercado es una buena noticia para los alcistas
• Los inversores en bonos pueden haberse sentido algo reconfortados con los datos favorables de los precios al productor en EE.UU., pero dos informes sobre índices de precios al consumo del Reino Unido y EE.UU. deberían decidir si se reanudarán las ventas incesantes en el mercado mundial de bonos. Y los riesgos para la inflación parecen estar aumentando a medida que Donald Trump regresará a la Casa Blanca y emitirá una avalancha de órdenes ejecutivas el próximo lunes. Algunos analistas advirtieron que incluso un resultado consensuado sobre el índice de precios al consumidor de Estados Unidos no aliviaría la presión bajista sobre los bonos.
En Asia, las acciones lucharon por encontrar dirección. El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 0,1%, mientras que el Nikkei de Japón fluctuó entre ganancias y pérdidas, pero se mantuvo estable en el último momento.
• Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron estables, mientras que los futuros del índice paneuropeo STOXX 50 subieron un 0,1% y los futuros del FTSE del Reino Unido subieron un 0,2% antes de los datos de precios al consumidor del Reino Unido a las 07:00 GMT.
• Se espera que la inflación general se mantenga estable en el 2,6% en diciembre, mientras que se espera que la tasa básica disminuya ligeramente al 3,4% desde el 3,5% del mes anterior, según una encuesta de Reuters. Cualquier cifra más alta sería una excusa ideal para que los especuladores pongan en corto los bonos gubernamentales, cuyos rendimientos se han disparado a máximos de 16 años en medio de preocupaciones sobre la salud fiscal de Gran Bretaña bajo la secretaria del Tesoro, Rachel Reeves. Esto también aumentará la presión sobre la libra, que está estancada cerca de un mínimo de 14 meses y está poniendo a prueba el nivel clave del gráfico de 1,2056 dólares.
• El próximo obstáculo, probablemente más importante, para los inversores serán los datos sobre el índice de precios al consumo de Estados Unidos. Se prevé que el indicador básico crezca un 0,2% mensual, con un rango estrecho del 0,2% al 0,3%. Una lectura del 0,3% o más desencadenaría otra ola de intensas ventas de bonos del Tesoro, con el rendimiento a 10 años acercándose al 5%, elevando el dólar y afectando a las acciones. Los operadores reducirán aún más las expectativas de que la política de la Reserva Federal flexibilice este año desde los 29 puntos básicos actuales. Una tasa del 0,2% o menos probablemente restablecería cierto apetito por el riesgo y brindaría alivio en forma de un repunte en el mercado de bonos.
• El miércoles también marca el inicio de la publicación importante de los informes financieros estadounidenses para el cuarto trimestre de 2024, que incluirán a los principales bancos estadounidenses, incluidos Citi y JPMorgan. Se esperaba que los prestamistas reportaran mayores ganancias, impulsadas por sólidos acuerdos y transacciones. Dadas las altas expectativas, el riesgo de perderse algo es alto.
• La consideración por parte del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés y el objetivo del gobierno de poner fin a la deflación no se contradicen - Ministro de Economía japonés. La política monetaria japonesa es un elemento importante de los mercados financieros globales.
• Gary Gensler, presidente de la SEC: “Bitcoin es un activo altamente especulativo, pero 7 mil millones de personas quieren comerciar con él. Así como tuvimos oro durante 10.000 años, ahora tenemos $BTC Bitcoin".
• China está considerando vender TikTok a Elon Musk - BBG. Uno de los escenarios que se están discutiendo es que Twitter/X pueda hacerse con el control de TikTok US. China niega los rumores. Al mismo tiempo, los estadounidenses crean cuentas en Xiaohongshu, un clon de TikTok.
• Estados Unidos predice una caída de los precios del petróleo. Los precios del petróleo podrían caer más de un 17% desde los niveles actuales en 2026, dijo el gobierno en su primer pronóstico de oferta y demanda para 2026. Pero los precios del gas natural están aumentando y podrían promediar 4 dólares por millón de unidades térmicas británicas en 2026, casi el doble de los niveles de 2024.
Los fletes de los superpetroleros aumentaron después de que Estados Unidos extendiera las sanciones contra el comercio de petróleo ruso.
Los comerciantes se apresuran a reservar barcos para recoger suministros de otros países para enviarlos a China e India, dicen corredores y comerciantes de buques.
• Las compañías petroleras estatales y las refinerías privadas de China comenzaron a comprar petróleo con urgencia. Temen que el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia e Irán amenace con limitar los suministros en el corto plazo. Esto contribuye al crecimiento a corto plazo de los precios del petróleo.
• D-Wave Quantum (QBTS) cayó un 37% el lunes después de anunciar una oferta de acciones de 150 millones de dólares. La compañía también informó una importante venta de acciones por parte de su accionista, la Junta de Inversiones de Pensiones del Sector Público, como parte de una fusión anterior de SPAC. Estos acontecimientos han despertado la preocupación de los inversores sobre la estrategia financiera de la empresa.
• Microsoft insta a las empresas a estar “preparadas para lo cuántico”. “Estamos en el umbral de la era de la computación cuántica confiable. Y estamos justo en la cúspide de que las computadoras cuánticas resuelvan problemas importantes y brinden nuevo valor comercial”.
Quizás es por eso que ayer volvió el interés en las "acciones cuánticas": QUBT (+14%), QBTS (+24%), RGTI (+48%), IONQ (+6%).
Los principales científicos cuánticos coinciden en que este será un proceso más largo de lo que Microsoft espera.
• Starbucks (SBUX) está introduciendo nuevas políticas en las tiendas que exigen que los clientes realicen una compra para poder utilizar el servicio. Este cambio tiene como objetivo mejorar las operaciones de la tienda y mejorar la experiencia del cliente al reducir las colas y brindar un ambiente acogedor. La empresa también implementa medidas para prevenir el acoso y otros comportamientos disruptivos.
• Las acciones de Arm Holdings (ARM) subieron un 2% tras los informes de que los precios de los chips de la compañía podrían aumentar hasta un 300%.
La estrategia, propuesta por el director ejecutivo Masayoshi Son, tiene como objetivo aumentar significativamente las ganancias de Arm durante la próxima década. La empresa otorga licencias de su tecnología a importantes actores como Apple (AAPL) y Qualcomm (QCOM).
• Las acciones de Edison International (EIX) cayeron un 13% el lunes mientras continúa una investigación sobre si su infraestructura contribuyó al incendio forestal de Los Ángeles. La empresa informó de un conductor caído cerca del incendio, pero la causa del daño aún no está clara. Este evento aumentó el control sobre las actividades de la empresa de servicios públicos.
• Lululemon (LULU) está ganando atención positiva luego de fuertes ventas navideñas gracias a colaboraciones y categorías de productos exitosas. Los analistas esperan un crecimiento continuo, especialmente en China, donde la apertura de nuevas tiendas y las iniciativas estratégicas están impulsando las ventas. La empresa también se beneficia de descuentos favorables año tras año.
• Tempus AI (TEM) informó un aumento del 35% en los ingresos del cuarto trimestre. Aunque las acciones cayeron un 14% el lunes, ya que las cifras quedaron ligeramente por debajo de las estimaciones de Wall Street. La compañía sigue siendo optimista sobre sus perspectivas de crecimiento, citando la fuerte demanda de sus soluciones de inteligencia artificial y sus iniciativas estratégicas para fortalecer su posición en el mercado.
• Las acciones de Aehr Test Systems (AEHR) se desplomaron un 27% después de no alcanzar las estimaciones de ganancias e ingresos del segundo trimestre. A pesar del revés, la compañía reiteró su orientación de ganancias para el año fiscal, subrayando su compromiso de lograr objetivos de crecimiento a largo plazo y mantener una importante cartera de pedidos.
• La cadena de bloques TON de Telegram se está preparando para su expansión en EE. UU. - BBG. Atraído por la perspectiva de un entorno regulatorio favorable bajo una futura administración liderada por Trump. El banco más grande de Italia compró 1 millón de dólares en bitcoins en el acto.
• Intesa Sanpaolo, el grupo bancario más grande de Italia, realizó su primera compra al contado de Bitcoin. El banco compró criptomonedas por valor de alrededor de 1 millón de dólares.
• Nvidia (NVDA) establecerá su sede asiática en Taipei, Taiwán, informó la agencia nacional de noticias del país. El gigante de los chips planea contratar al menos 2.500 personas y también abrirá un centro de investigación y desarrollo en Kaohsiung.
• Mientras tanto, su rival AMD (AMD) está tratando de establecer su propio centro de I+D en Tainan, lo que demuestra la creciente importancia de Taiwán en la industria de semiconductores.
• Applied Digital (APLD) anunció una importante inversión de 5 mil millones de dólares por parte de Macquarie para respaldar el desarrollo de su centro de datos de alto rendimiento. El acuerdo también otorga a Macquarie una participación del 15% en el negocio de informática de alto rendimiento de Applied Digital.
• Apple (AAPL) está cada vez más cerca de probar los procesadores fabricados en la planta de Taiwan Semiconductor (TSM) en Arizona, y se espera que el primer lote se lance pronto. Anteriormente, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo que Apple sería uno de los primeros en recibir chips de esta planta, beneficiando también a otros clientes como AMD y Nvidia.
• B. Riley Financial (RILY) saltó un 14% después de revelar medidas financieras para fortalecer su balance tras la quiebra de Freedom VCM Holdings. La Compañía redujo significativamente el saldo de su línea de crédito Nomura y recibió citaciones de la Comisión de Bolsa y Valores con respecto a sus tratos con Freedom VCM Holdings. No confundir con Freedom Holding Corp (FRHC).
• Estados Unidos está demandando a KKR por supuestamente evitar el escrutinio antimonopolio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el martes que había presentado una demanda civil contra KKR & Co Inc "por su repetido incumplimiento de las leyes antimonopolio".
• Las acciones de H&E Equipment (HEES) se duplicaron después de adquirir United Rentals (URI) por 4.800 millones de dólares.
• Las acciones de Angi subieron un 9% debido a que IAC planea escindir el proveedor de servicios para el hogar. IAC dijo que escindiría su participación en la empresa de servicios para el hogar Angi entre sus accionistas, y que el director ejecutivo Joey Levin dimitiría para convertirse en presidente ejecutivo de Angi. El gigante de los medios explicó que la decisión le ayudará a centrarse en ampliar su cartera y brindar nuevas oportunidades de crecimiento.
• Las acciones de KB Home (KBH) subieron un 5% el martes. Un día después de que la compañía informara resultados mejores de lo esperado a medida que aumentaron los envíos.
• Southwest (LUV) está deteniendo algunas contrataciones y pasantías mientras la aerolínea busca reducir costos -
Las acciones AP de Signet Jewelers (SIG) cayeron un 22% después de que la compañía recortara su pronóstico debido a las débiles ventas navideñas.
• La empresa matriz de Zales, Jared and Kay Jewelers informó débiles ventas navideñas y recortó su pronóstico para el cuarto trimestre.
• Eli Lilly (LLY) cayó un 7%. La compañía pronosticó que las ventas del medicamento para bajar de peso Zepbound en el cuarto trimestre estuvieron por debajo de las estimaciones de Wall Street.
• AWS se compromete a gastar 5 mil millones de dólares en México (AMZN). El martes, Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, dijo que planea invertir 5 mil millones de dólares en México durante los próximos 15 años como parte de un "compromiso a largo plazo" con la región. Parte de esta inversión se utilizará para desarrollar servicios en la nube en México.
• Las acciones chinas subieron. Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos subieron ante los informes de que Trump estaba considerando un enfoque gradual para aumentar los aranceles.
• ChatGPT ha agregado la función Tareas. Todos los suscriptores pagos podrán crear hasta 10 tareas inclusive al final de la semana. Por ejemplo, a las 8 a.m. sin recordatorio, reciba un resumen diario de las novedades del mercado. La IA se está acercando a un asistente de pleno derecho.
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
- Índice de precios al consumidor del Reino Unido de diciembre.
- Índice de precios al consumo francés de diciembre.
- Datos de producción industrial de la eurozona de noviembre.
- Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos de diciembre.
- Habla el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, al igual que el presidente de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de Richmond, Thomas Barkin.
Noticias fundamentales
• Nuevo
PPI subyacente de inflación industrial de EE. UU.: 3,5 % interanual (se espera 3,8 %)
La inflación mayorista de EE. UU. cayó inesperadamente en diciembre, ayudada por la caída de los precios de los alimentos y los precios de los servicios fijos, lo que puede ayudar a aliviar las preocupaciones sobre aumentos prolongados de precios.
IPP: 3,3% interanual (3,5% esperado)
Los últimos datos del índice de precios al productor (PPI) de EE. UU. mostraron un crecimiento más suave de lo esperado del 0,2% mes a mes en diciembre de 2024, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso estuvo por debajo del consenso del 0,4% y un aumento del 0,4% en noviembre.
Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la desaceleración de la economía estadounidense.
• Suiza está dispuesta a hacer una excepción con Putin y no arrestarlo con una orden de la CPI si llega a negociar con Donald Trump, - jefe del servicio de información del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nicolas Bidot, citado por The Times.
• El equipo de Trump está explorando aumentos graduales de aranceles bajo poderes de emergencia - Bloomberg. El plan exige aumentar los derechos de importación entre un 2% y un 5% mensual para generar apalancamiento pero evitar un aumento de la inflación.
• Canadá se está preparando para una guerra comercial con Estados Unidos. Las autoridades planean imponer aranceles significativos a los productos estadounidenses si Trump cumple su amenaza de imponer un arancel del 25% a los productos canadienses - Bloomberg. La respuesta de Canadá dependerá de lo que Trump realmente haga una vez que asuma el cargo.
• Las oficinas del complejo de la Casa Blanca están preparando la máscara - NYT. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se prepara para asumir un cargo oficial en la administración del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. Esto permitirá al multimillonario tener un estrecho contacto con el presidente para implementar un nuevo proyecto: el Departamento de Efectividad Gubernamental (DOGE).
• Corea del Norte realizó una serie de lanzamientos de misiles balísticos hacia el Mar de Japón. El ejército surcoreano ha intensificado la vigilancia y se prepara para posibles nuevas provocaciones por parte de Pyongyang.
• Si no destinamos más dinero a la defensa, en 4 o 5 años tendremos que hacer cursos de ruso o ir a Nueva Zelanda, - llamó a los países de la UE el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, durante un discurso en el Parlamento Europeo que son miembros de la OTAN a gastar más dinero en defensa, diciendo que el objetivo de gasto del 2% del PIB es insuficiente.
• Otro cable submarino entre Suecia, Lituania, Alemania y Finlandia resultó dañado. Inicialmente, el culpable es un barco chino anclado a 160 km de la costa: el Ministerio de Defensa sueco.
• El presidente surcoreano, Yoon Seok-yeol, arrestado por “sospecha de rebelión contra la democracia” - Yonhap. La policía arrestó al presidente surcoreano, Yoon Seok-yeol, en su residencia de Seúl en relación con su imposición de la ley marcial el mes pasado.