El impacto de la victoria de Trump en los mercados bursátiles mundiales, el pánico en Europa, noticias empresariales
Noticias bursátiles
• El mercado de valores estadounidense se dispara tras la “ola roja”. Crecimiento del 3%, como prometió Goldman Sachs en este caso. Las acciones de pequeña capitalización lideran el camino a medida que los inversores buscan la deslocalización. El S&P 500 registró su mayor ganancia de la historia el día de las elecciones.
En negativo estuvieron LLY, el sector inmobiliario y los XLP y XLU defensivos debido al aumento de los tipos de interés y a la ofensiva de los inversores.
Los precios de los bonos gubernamentales estadounidenses a largo plazo han caído drásticamente: los inversores temen la inflación.
El dólar estadounidense subió bruscamente en respuesta al aumento de los rendimientos, lo que afectó al oro.
Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 76 mil dólares.
El peso mexicano y el yuan chino cayeron ante las expectativas de una nueva ola de la guerra comercial de Estados Unidos contra México y China.
Por la mañana los mercados están tranquilos. Hasta ahora ha sido una reacción de un día a las elecciones.
• La industria automotriz alemana no está contenta con la victoria de Trump. Las acciones de BMW caen un 7%, Mercedes un 6%, Porsche un 5% y Volkswagen un 4,4%.
• El estado de la política alemana debería quedar más claro el jueves cuando Friedrich Merz, el líder de la oposición conservadora, dé una conferencia de prensa matutina en respuesta a la petición del Canciller Olaf Scholz de apoyo para aprobar el presupuesto y aumentar el gasto militar. Se produjo un día después de que Scholz despidiera al Ministro de Finanzas Christian Lindner de los Demócratas Libres (FDP) luego de largas disputas presupuestarias, lo que llevó al colapso de la coalición gobernante de tres partidos y allanó el camino para elecciones anticipadas a principios del próximo año.
• La incertidumbre política en la economía más grande de Europa no podría llegar en peor momento para el bloque, que el miércoles reconoció la posibilidad real de una victoria republicana bajo Donald Trump, lo que inevitablemente podría implicar la amenaza de un arancel general del 10% sobre los productos europeos. Alemania, cuyo principal mercado de exportación es Estados Unidos, estará en una posición particularmente vulnerable, especialmente porque Trump ha impuesto aranceles mucho más altos a los automóviles. Los mercados bursátiles reaccionaron rápidamente: el índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,54% y el DAX alemán un 1,13%.
• La política estará en el centro de atención junto con la política monetaria el jueves, con la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Riksbank de Suecia y el banco central de Noruega listos para anunciar sus decisiones sobre las tasas de interés.
• Todavía se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en un cuarto de punto porcentual en esta reunión, pero los inversores estarán interesados en escuchar lo que el presidente Jerome Powell tiene que decir sobre los riesgos de una mayor inflación debido a los aranceles y las políticas de inmigración propuestas por Trump.
• El Banco de Inglaterra también recortará las tasas en un cuarto de punto porcentual, pero los mercados nuevamente están buscando pistas sobre hasta qué punto las autoridades creen que el nuevo presupuesto del gobierno contribuirá a las presiones sobre los precios.
• La mayoría de los analistas esperan que el Riksbank reduzca las tasas en medio punto porcentual, mientras que se espera que el Norges Bank suspenda sus tasas.
• Muchos funcionarios del Banco Central Europeo también hablarán hoy, incluida la línea dura Isabel Schnabel, quien en sus recientes comentarios instó a no apresurarse a reducir aún más las tasas. El economista jefe del BCE, Philip Lane, hablará en Atenas, mientras que el gobernador del banco central holandés, Klaas Knoth, será entrevistado por estudiantes de la Universidad de Amsterdam. Frank Elderson, miembro del consejo del BCE, participa en una mesa redonda en Bruselas. La salud de la economía alemana quedará claramente demostrada por los datos comerciales y de producción industrial de hoy, así como por los datos de ventas minoristas de la eurozona y los datos de precios de la vivienda en Halifax (Reino Unido).
• Notion anunció el desarrollo de una nueva aplicación de correo electrónico con funciones de inteligencia artificial y amplias capacidades de personalización. Mail by Notion, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2025, permitirá a los usuarios crear su propia experiencia única en la bandeja de entrada con diseños y acciones personalizados.
• Los precios de la electricidad están aumentando en Europa. Por la necesidad de utilizar gas caro para compensar la escasez de generación eólica.
• El oro cayó a medida que el dólar se fortaleció bruscamente tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El precio del oro disminuyó un 1,5%.
• La nueva composición del Congreso de EE.UU. es la más pro-criptomoneda de la historia, - CEO de Coinbase. Más de 219 candidatos a favor de las criptomonedas han sido elegidos para la Cámara y el Senado, y el número sigue creciendo.
• Las acciones de Tesla +15% desde que se anunció la victoria de Trump. Las acciones de criptomonedas se dispararon aún más en precio: COIN +31%, MARA +19%, MSTR +13%. Y las acciones de energía verde cayeron: FSLR -10%, ENPH -17%.
• Las acciones de los bancos estadounidenses, incluidos Citigroup, JPMorgan Chase y Goldman Sachs Group, subieron bruscamente entre un 8% y un 13%. Los inversores apuestan a que Trump cumplirá sus promesas de recortar impuestos y reducir la regulación de la industria.
• Las principales acciones chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses cayeron tras la decisiva victoria electoral de Trump.
• Los mercados crediticios están subiendo en todo el mundo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto muestra el apoyo de los inversores a los esperados recortes de impuestos y el alivio de que el resultado de una elección que antes se consideraba esencialmente un empate fuera claro.
• Los ingresos de Lamborghini aumentaron un 20% en medio de una fuerte demanda de todos los modelos. El fabricante italiano de automóviles deportivos de lujo Lamborghini registró el miércoles ingresos en nueve meses que aumentaron un 20% a 2.430 millones de euros (2.600 millones de dólares) gracias a una sólida cartera de pedidos y una fuerte demanda de todos los modelos.
• Las materias primas cayeron en general. Hay perspectivas de que un dólar más fuerte y posibles disputas comerciales bajo la presidencia de Donald Trump debiliten el atractivo de las materias primas en los mercados globales.
• La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos puede significar que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés tanto o tan rápido como se esperaba anteriormente.
Se espera que una serie de nuevas políticas después de que asuma el cargo pongan freno a la caída de la inflación. Cuando estaba en la oposición, Trump dijo que la Reserva Federal no debería recortar las tasas. Sin embargo, ahora lo más probable es que diga lo contrario.
• El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, permanecerá en el banco y no tiene planes de unirse a la administración de Donald Trump. A pesar de las dudas sobre si ocupará un alto cargo en el gobierno.
• Miles de apostadores electorales estadounidenses esperan un pago potencial de casi 450 millones de dólares de los sitios de apuestas en línea. Las mayores apuestas se hicieron por Trump.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron. Los bonos a 30 años registraron su mayor aumento desde la fuga mundial de efectivo en marzo de 2020, mientras los inversores volvían a apostar a que el regreso de Trump a la Casa Blanca conduciría a una mayor inflación.
Los expertos sólo discuten sobre cómo pueden aumentar los rendimientos. Ed Yardeni dice que los vigilantes de los bonos podrían llevar el rendimiento del Tesoro a 10 años al 5%. Otros dicen entre 4,5 y 5%.
• Las acciones de energía verde caen después de la victoria de Trump. Trump promete aumentar la producción de combustibles fósiles y revertir la agenda verde de su predecesor.
• Se espera que Trump revierta algunas medidas antimonopolio promulgadas durante la administración Biden. Incluyendo un intento de dividir Google de Alphabet por su dominio en las búsquedas en línea.
• Las ventas de Costco (COST) fueron ligeramente más débiles en octubre debido a los huracanes. Las ventas aumentaron un 7,2% interanual en las cuatro semanas que finalizaron el 3 de noviembre.
Las ventas en tiendas comparables aumentaron un 5,1% durante el mismo período, mientras que las ventas de comercio electrónico aumentaron un 19,3%.
Las acciones son neutrales.
• Las acciones de CVS subieron ayer un 11% después del informe.
• Las acciones de la red social de Trump caen un 8% en las operaciones posteriores a la comercialización. Y en el comercio de divisas perdieron casi todo el crecimiento de la mañana del 35%, y al final el precio subió sólo un 6%.
La clásica regla Vender el hecho funcionó.
• CVS nombra a un ex ejecutivo de UnitedHealth para dirigir la división de seguros de Aetna.
• Los rendimientos aumentaron marcadamente a medida que la victoria de Trump galvanizó a los guerreros de los bonos.
• El regreso de Trump desacelerará, no detendrá, el auge de la energía limpia en Estados Unidos.
• La Corte Suprema de Estados Unidos considerará el intento de Facebook de evitar una demanda por fraude de valores.
• Las fuentes dicen que la empresa suiza Julius Baer planea vender sus operaciones brasileñas.
• Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, permanecerá en el banco y no tiene planes de asumir un cargo público, dijo la fuente.
• De Guindos dice que la desinflación en la eurozona va por buen camino.
• Europa no debería debilitar las regulaciones bancarias, ha dicho el principal organismo de control del país.
• Lagarde dijo que se necesitaban bancos “verdaderamente europeos” para ser eficaces.
• MarketAxess superó las estimaciones de ganancias trimestrales gracias a la sólida negociación de bonos.
• Los beneficios de la empresa italiana Anima crecen gracias a adquisiciones que aumentan los ingresos.
• Sampo superó las previsiones de beneficios para el tercer trimestre gracias a la solidez del negocio en el Reino Unido.
• El director ejecutivo de UniCredit impulsa oportunidades de fusión mientras supera a Commerzbank.
• Credit Agricole y Credit Suisse pierden en los tribunales por las multas de los cárteles de la UE.
• Worldline está recurriendo a banqueros para vender su unidad de Movilidad, dicen las fuentes.
• La empresa de software Trimble vuelve a elevar sus previsiones para todo el año tras superar los resultados del tercer trimestre.
• Lyft celebra acuerdos con Mobileye y otras empresas para llevar robotaxis a la plataforma de transporte compartido.
• MarketAxess superó las estimaciones de ganancias trimestrales gracias a la sólida negociación de bonos.
• El FFO de Iron Mountain aumentó en el tercer trimestre en medio de una fuerte demanda de centros de datos.
• Super Micro cae a medida que las débiles perspectivas y la incertidumbre sobre el informe anual alimentan las preocupaciones de los inversores.
• Las fuentes dicen que Apple se enfrenta a multas en virtud de la histórica Ley de Mercados Digitales de la UE.
• El director ejecutivo de SAP de Alemania dijo que contrataría "sobreproporcionadamente" en India.
Acciones después de los informes
APP +29%
LYFT +20%
Z +14%
ELF +7%
QCOM +6%
GILD +3%
TTWO +4%
ALB -3%
ARM -5%
SEDG -22%
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Conferencia de prensa del líder de la CDU, Friedrich Merz.
- Decisiones sobre tipos de interés de los bancos: la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Riksbank, el Norges Bank.
- Datos sobre el comercio y la producción industrial en Alemania (todos de septiembre).
- Ventas minoristas en la eurozona (septiembre).
- Precios de la vivienda en Halifax, Reino Unido (octubre).
Noticias fundamentales
• La toma de posesión de Trump tendrá lugar el 20 de enero de 2025, - Voz de América. Estamos interesados en la composición de la próxima administración de la Casa Blanca.
• El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, un republicano, ganó fácilmente la reelección en el cuarto distrito de Luisiana. Asegurar un quinto mandato en el Congreso - The Hill. Parece que los republicanos tomarán el control de ambas cámaras del Congreso. Con un presidente republicano, esto se llama "ola roja".
• El Ministro de Defensa alemán está alarmado por la falta de financiación de la Bundeswehr ante la creciente amenaza rusa. La amenaza de la Federación Rusa va en aumento y al presupuesto de defensa de Alemania para 2025 le faltan unos 6.000 millones de euros. En esta situación, es necesario mostrar “responsabilidad estatal” y no involucrarse en “juegos tácticos”.
• Europa debería tener su propio ejército en caso de que EE.UU. deje de mantener la seguridad en el continente: Primer Ministro de Luxemburgo, Luc Frieden. Ha habido 1.500 grupos de batalla en Europa desde 2007, pero nunca han sido desplegados.
Destacó que la situación actual no proporciona a Europa el “nivel de seguridad necesario”. Por tanto, es necesario empezar a pensar en un ejército europeo.
• Scholz despidió al jefe del Ministerio de Finanzas alemán, Lindner - Die Welt. Scholz también tiene previsto apelar al Bundestag con un voto de confianza en enero. Esto podría allanar el camino para elecciones anticipadas en marzo.