El crecimiento de Bitcoin y el dólar, la decepción con Nvidia, noticias corporativas y fundamentales

Noticias bursátiles

• La perspectiva de una desaceleración del crecimiento de las ventas del gigante de la inteligencia artificial Nvidia y las crecientes preocupaciones sobre las tensiones geopolíticas mantienen nerviosos a los inversores, pero Bitcoin sigue subiendo con fuerza hacia los 100.000 dólares por las apuestas de que Trump 2.0 será compatible con las criptomonedas.

• Los futuros indican que los mercados bursátiles europeos están preparados para una apertura moderada a medida que los inversores digieren el pronóstico de Nvidia sobre el crecimiento de ingresos más lento en siete trimestres. Para los inversores acostumbrados a que la IA supere las estimaciones, las cifras fueron decepcionantes. El pronóstico probablemente tendrá un impacto en los proveedores y los mercados en general, dado el lugar de Nvidia en el centro de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que ha impulsado gran parte del crecimiento del mercado en los últimos meses.

• Dado que se esperan pocos datos económicos durante la sesión europea, es probable que las acciones tecnológicas de la región, que ya han caído esta semana a mínimos de tres meses y medio, pesen sobre los mercados el jueves.

• El conglomerado indio Adani Group está en el punto de mira después de que su presidente, Gautam Adani, fuera acusado en Nueva York de su presunta participación en un plan de soborno de 265 millones de dólares, según fiscales estadounidenses. Las consecuencias para el imperio Adani, sacudido por un ataque de ventas en corto en febrero de 2023, fueron inmediatas: las acciones de las empresas que cotizan en bolsa del conglomerado cayeron entre un 10% y un 20%. Sus bonos en dólares también cayeron.

• En los mercados de divisas, el dólar siguió a la cabeza, y el índice dólar se acercó a un máximo de un año alcanzado la semana pasada. El dólar ha estado subiendo desde la decisiva victoria de Donald Trump a principios de este mes, ya que los inversores esperan que los aranceles propuestos probablemente sean inflacionarios, manteniendo altas las tasas estadounidenses por más tiempo.

• El principal tema de conversación sigue siendo el Bitcoin, que ha subido aproximadamente un 40% en las dos semanas posteriores a las elecciones, ya que los inversores esperan que la administración Trump introduzca regulaciones más amigables para el sector de las criptomonedas. La criptomoneda más grande alcanzó un máximo histórico de 97.798 dólares durante el horario asiático, con 100.000 dólares a la vuelta de la esquina.

• Recortar el tipo del impuesto de sociedades del 17% al 15% podría impulsar el S&P 500 en los próximos años - Marketsinsider. Las exenciones fiscales podrían aumentar las ganancias corporativas de las empresas del S&P 500 en más de un 20% para 2026.

• El euro puede alcanzar la paridad con el dólar estadounidense antes de finales de este año. Debido al sentimiento extremadamente negativo entre los inversores internacionales respecto a la eurozona.

• El BCE, en su revisión semestral de estabilidad financiera, advirtió del riesgo de una burbuja en el mercado de acciones de empresas relacionadas con la IA - Reuters.

• Ford anunció planes para eliminar otros 4.000 puestos de trabajo en Europa. Alrededor del 14% de la fuerza laboral europea de la compañía a finales de 2027. Principalmente en Alemania y Gran Bretaña.

• Las ventas del Día de los Solteros de Apple en China fueron inferiores a las del año pasado. La corporación estadounidense Apple vendió menos teléfonos inteligentes durante el Día de los Solteros de China este año, ya que enfrentó la presión de un número "anormalmente alto" de teléfonos de la competencia, escribe Reuters, citando datos de Counterpoint Research.

• Los fondos de cobertura están comprando acciones de productores de energía nuclear en un intento de beneficiarse del esperado aumento de la demanda de electricidad del sector de la IA.

• Un nuevo análisis de Goldman Sachs de 697 fondos con más de 3 billones de dólares en activos bajo gestión.

• Acciones de TJX Cos. cayó en una subasta en Nueva York. La división, que opera las cadenas de descuento TJ Maxx y Marshalls, informó ventas trimestrales que no cumplieron con las expectativas.

• La biotecnológica china Laekna se está asociando con Lilly (LLY) para desarrollar un fármaco contra la obesidad que preserva los músculos.
Lilly busca fortalecer su posición como líder en el mercado del tratamiento de la obesidad, que se espera que alcance los 150 mil millones de dólares en ingresos en la próxima década. .

• El ejército estadounidense ha seleccionado un proveedor poco conocido de Utah para su programa de drones. El Ejército ha seleccionado a Teal Drones para suministrar miles de aviones de vigilancia, superando a algunos de los fabricantes de drones con mayor respaldo de riesgo del mundo.

• El director ejecutivo de Delta Air Lines (DAL) dijo que la nueva administración Trump será un “soplo de aire fresco” para las aerolíneas. Eso es después de lo que llamó "extralimitación" del gobierno durante la presidencia de Joe Biden.

• Las acciones de Target (TGT) cayeron un 21% el miércoles. El minorista recortó su pronóstico de ganancias para todo el año, advirtiendo que un trimestre plano de ventas y almacenamiento estaba perjudicando la rentabilidad.

• El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el miércoles que completó una subvención gubernamental de 1.500 millones de dólares para GlobalFoundries. Su objetivo es ampliar la fabricación de semiconductores en Malta, Nueva York y Vermont.

• Walmart (WMT) y Lowe's (LOW) son los últimos minoristas estadounidenses en advertir que los costos de los productos podrían aumentar si el presidente electo Donald Trump cumple sus promesas arancelarias. Estamos hablando de aranceles del 10% al 20% para todos los bienes y un arancel del 60% para los bienes provenientes de China.

• Menos de un año después de su lanzamiento, los BTC-ETF al contado de EE. UU. ya han acumulado más de 1 millón de BTC. Absorbieron alrededor del 5% del suministro total.

• El Reino de Bután invirtió alrededor de 1.140 millones de dólares en BTC. Esto equivale al 39% del PIB del país.

• MicroStrategy (MSTR) anunció una emisión de bonos por valor de 2.600 millones de dólares para comprar BTC adicionales.

• Un comerciante de criptomonedas ha apostado por Bitcoin a 174.000 dólares en 2027. Esto se evidencia en las opciones sobre el ETF BlackRock IBIT Bitcoin. Ayer Bitcoin alcanzó un récord de 95.000 dólares.

• Las acciones de NVDA caen un 2,5% tras el informe. El margen bruto cayó ligeramente al 73% desde el 75% del último trimestre. Como referencia, AMD tiene un margen bruto del 97% y AVGO tiene un margen bruto del 77%.

• Las acciones de SNOW suben un 20% tras el informe. La compañía elevó su pronóstico de ingresos a 906-911 millones de dólares (los analistas esperaban 882 millones de dólares) y superó las expectativas de ingresos y ganancias para el trimestre del informe.
El crecimiento año tras año en las obligaciones de desempeño restantes fue del 55% en el trimestre más reciente, lo que indica una aceleración.
La previsión de ingresos para el cuarto trimestre fue de 37.500 millones de dólares +/- 2%. Esto también decepcionó un poco al mercado.
Pero esperamos una reacción real hoy o mañana durante las operaciones cambiarias.

• Las acciones de PANW caen un 5% después del informe. La empresa superó las expectativas y elevó su previsión. Pero esta previsión sólo alcanzó el nivel de la previsión de Wall Street, lo que, aparentemente, fue la causa de la caída de las acciones.

• Los inversores argentinos apuestan por la popularidad de Milea a un año de su elección.

• Trump impondrá aranceles de casi el 40% a China a principios de 2025, lo que afectará el crecimiento: encuesta de Reuters.

• Las grandes petroleras están apostando fuerte por los biocombustibles, con más de 40 proyectos en marcha para 2030, según Rystad.

• La empresa china de robotaxi Pony AI busca una valoración de hasta 4.550 millones de dólares en una oferta pública inicial masiva en Estados Unidos.

• La Reserva Federal recortará las tasas en diciembre, pero lo hará a un ritmo lento en 2025 debido a los riesgos de inflación: encuesta de Reuters.

• El sindicato VW propone recortes de costos por 1.600 millones de dólares, pero ningún cierre de plantas. En Alemania, donde los salarios son altos, los costos laborales de Volkswagen superan a los de sus competidores.

• Pfizer nombra al experto Chris Boshoff como jefe de I+D.

• Las ganancias de nueve meses del prestamista keniano KCB Group aumentaron a 445 millones de dólares.

• Citadel está designando a Royce de Holocene como administrador de cartera, dice la fuente.

• El senador Warren pide a la Reserva Federal que mantenga el límite de activos de Wells Fargo.

• Santander UK está comprometiendo 375 millones de dólares para cubrir posibles reclamaciones de préstamos para automóviles.

• HSBC está relanzando su marca Premier en el Reino Unido en busca de clientes adinerados.

• Los principales bancos australianos están uniendo fuerzas para combatir el fraude y las estafas en los pagos bancarios.

• Santander lanza fintech en México para expandir servicios digitales.

• Nikolaj Tangen se postulará para un nuevo mandato como director general del Fondo Noruego de Riqueza.

• El director general de Caixabank dijo que trabajaría con Angola para ayudar a BFA a convertirse en una empresa pública.

• El ex diputado Bankman-Frida Wang evitó ir a prisión por fraude con criptomonedas.

• Firstrade ofrece operaciones nocturnas y se suma a una lista cada vez mayor de corretajes estadounidenses.

• Estados Unidos ultima una subvención de 1.500 millones de dólares a GlobalFoundries para ampliar su fabricación de chips.

• KPMG gastará 100 millones de dólares en una asociación de inteligencia artificial con Google Cloud.

• Numenta, con el apoyo de la Fundación Gates, lanza un modelo de IA de código abierto.

• Ford eliminará puestos de trabajo en Europa debido al cambio hacia los vehículos eléctricos y las pérdidas de los competidores chinos.

• Aspen Technology forma un comité para evaluar la propuesta de Emerson.

• El competidor chino Starlink ha llegado a un acuerdo para ingresar al mercado brasileño.

• Comcast escindirá varias redes de cable en una empresa independiente a medida que domine el streaming.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el jueves:
-Acontecimientos económicos: clima de negocios en Francia en noviembre; Aumento de la confianza de los consumidores en la eurozona en noviembre.

Noticias fundamentales

• Reino Unido - IPC de inflación al consumo (octubre). y/y = +2,3% (+1,7% en general). IPC base = +3,3% a/a (+3,2% anterior).
El último informe proporciona más pruebas de que el Banco de Inglaterra recortará lentamente los tipos de interés en los próximos meses.

• El BCE advirtió del riesgo de una nueva crisis en la Eurozona. Debido a una combinación de bajo crecimiento económico y altos niveles de deuda pública - FT.

• Estados Unidos reconoció al líder opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sustituyó así al anterior presidente de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por los estados. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que el 28 de julio el pueblo venezolano “habló claro” y eligió a González como su líder.

• La Bundeswehr está preparando negocios en Alemania para la guerra con la Federación Rusa. Representantes de la Bundeswehr comenzaron a realizar trabajos explicativos entre las empresas más grandes del país en caso de guerra con la Federación Rusa, basándose en el plan secreto del gobierno alemán, informó el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung. Según sus fuentes, la primera versión del documento “Plan Operativo Alemania” contiene alrededor de 1.000 páginas.

• Una de las personas más ricas de la India, Gautam Adani, fue acusada en Nueva York de un importante fraude. Con un patrimonio neto de 70 mil millones de dólares, Adani ocupa el puesto 22 en la lista de ricos del mundo y el 2 en la India, según Forbes. Los fiscales federales han acusado al fundador del Grupo Adani de la India de soborno, fraude electrónico y defraudar tanto a inversores estadounidenses como a instituciones financieras globales mediante declaraciones falsas y engañosas.