El colapso de las acciones de las empresas cuánticas, las noticias corporativas, el crecimiento de los bonos británicos, las declaraciones de Trump

Noticias bursátiles

• Los intentos de los alcistas y bajistas de tomar el control del mercado de valores estadounidense ayer fracasaron. Los mercados en Estados Unidos están cerrados hoy por el fin de semana de despedida de Carter. Pero mañana, antes de la apertura, se publicarán los datos sobre el mercado laboral y es posible que se reanude la volatilidad.
El aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense fortaleció el dólar y devolvió el Bitcoin a 94 mil dólares. Bitcoin también sufre la desaceleración del mercado de acciones de riesgo.

• El mercado de bonos británico se ha convertido en el foco de atención de los inversores globales por una serie de razones poco envidiables. Los analistas están vinculando un fuerte aumento de 20 puntos básicos en los bonos gubernamentales de referencia esta semana, alcanzando su nivel más alto desde 2008, con una crisis de confianza cada vez más profunda en las perspectivas fiscales de Gran Bretaña, a pesar de que no hay un catalizador obvio para la actual ola de ventas. Algunos especulan sobre la posibilidad de una derrota como la que siguió al desastroso minipresupuesto de la ex primera ministra Liz Truss en septiembre de 2022.
Por supuesto, si bien el mercado considera que los bonos gubernamentales son el centro de la tormenta de bonos, existen muchas otras razones para vender. La zona del euro se está preparando para una mayor oferta de bonos a medida que se acelera la inflación, lo que ayudó a que los rendimientos de los bonos alemanes alcanzaran un máximo de cinco meses el miércoles.

• El impacto incierto de los aranceles y las restricciones a la inmigración propuestas por el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la inflación es una preocupación tanto para los inversores como para los funcionarios de la Reserva Federal. Los datos económicos de Estados Unidos ya están enviando señales de advertencia sobre la gravedad de las presiones sobre los precios, lo que ha llevado a los operadores a limitar las apuestas sobre una flexibilización de las tasas de la Fed este año a sólo 41 puntos básicos, menos de los 50 puntos básicos que los funcionarios de la Fed hicieron flotar el mes pasado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia subieron a su nivel más alto desde abril, un 4,73%, antes de que los bonos encontraran compradores.

• Hoy prevalecerá la cautela en Europa mientras Estados Unidos se acerca a un feriado que mantendrá a Wall Street cerrado y reducirá el comercio de bonos del Tesoro. También están disponibles datos sobre el comercio y la producción de Alemania, así como datos sobre las ventas minoristas en la Eurorregión.

• También se esperan varios discursos de bancos centrales potencialmente reveladores: la vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, hablará sobre las perspectivas de inflación y política monetaria en la Escuela de Negocios de la Universidad de Edimburgo. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, también suben al podio en varios lugares. Esto se produce antes del principal evento macroeconómico de la semana, el viernes: el informe mensual de nóminas no agrícolas de EE.UU.

• Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen: En los últimos meses, no hemos visto muchos avances en la lucha contra la inflación. Antes de dejar el cargo, ¿decidió usted fastidiar a Trump con altos rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense?

• Existe una tendencia negativa en los cambios en la liquidez global, lo que tiene un impacto directo en la tasa de Bitcoin. Los expertos destacan la relación entre los indicadores de liquidez global y la dinámica del mercado de criptomonedas, donde la liquidez reducida ejerce presión sobre el precio de BTC.

• El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, hizo caer las acciones de empresas cuánticas con una frase. Decir que se necesitarán 15 años para conseguir "ordenadores cuánticos muy simples" es una estimación "probablemente demasiado pronto". Como resultado, las acciones de RGTI, IONQ, QBTS y QUBT cayeron entre un 39% y un 45%.
Además, ya bajaban desde la apertura, y si las personas tenían paradas de protección, se llenaban a precios mucho más bajos que los requeridos. Éste es el problema de las acciones ilíquidas, que se acumulan en el comercio minorista. Todos querían escapar rápidamente de estas acciones, pero la puerta resultó ser demasiado estrecha.
La propia Nvidia se está preparando para conquistar el mercado de las computadoras personales. Los fabricantes de chips INTC y AMD deberían estar nerviosos.

• Las importaciones de petróleo estadounidense desde Canadá alcanzaron niveles récord antes de la amenaza arancelaria, según muestran los datos de la EIA.

• Exxon (XOM) cae después de débiles ganancias en el cuarto trimestre debido a una menor refinación.
Exxon espera que las ganancias del cuarto trimestre sean aproximadamente 1.750 millones de dólares inferiores a las del trimestre anterior. Durante gran parte del año pasado, Exxon y otras compañías petroleras han enfrentado una rentabilidad decreciente.

• Instacart (CART) se une al índice S&P MidCap 400 Las acciones de Instacart subieron el miércoles ante la noticia de que la empresa de entrega de alimentos se unirá al nuevo índice.

• Microsoft está revirtiendo el modelo Bing Image Creator después de que los usuarios se quejaran del deterioro de la calidad. Antes de las vacaciones, Microsoft dijo que estaba actualizando el modelo de inteligencia artificial que impulsa Bing Image Creator.

• El mercado del Tesoro logró su primer rendimiento del 5% - Bloomberg. El bono del Tesoro a 20 años proporcionó una sombría advertencia en momentos en que una liquidación alimentada por temores de inflación se apoderó de los mercados de deuda globales.

• El director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, se reunió con Trump antes de la toma de posesión. La posibilidad de aranceles sigue siendo un problema importante para Walmart.

• Novo Nordisk (NVO) amplía su asociación de inteligencia artificial con Valo Health para desarrollar medicamentos contra la obesidad - Bloomberg.

• Albertsons (ACI) elevó su previsión de ganancias ajustadas para todo el año. Es una señal positiva para la empresa de comestibles, que busca forjar un nuevo camino después de que fracasara su acuerdo propuesto con Kroger. Las acciones de ACI subieron ayer un 1%.

• Costco (COST) informó un crecimiento de ventas del 9,9% año tras año durante el último período de la temporada de compras navideñas. Esto estuvo marcado por un aumento significativo del 34% en las ventas en línea debido al retraso en los días de grandes descuentos este año.
Las acciones de COST han subido un 2% en las operaciones previas a la comercialización.

• Tesla podría recibir más de mil millones de euros en compensación de fabricantes de automóviles rivales que necesitan ayuda para cumplir con estándares de contaminación más estrictos en la Unión Europea - Bloomberg.

• El jefe de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que cree que la inflación seguirá cayendo hacia el objetivo del 2% del banco central. Esto le lleva a apoyar nuevos recortes de tipos de interés.

• Las acciones de Moderna (MRNA) suben a medida que la primera muerte por gripe aviar en EE. UU. llama la atención sobre el desarrollo de vacunas. Hasta el miércoles, las acciones de la compañía subieron un 10% semanal.

• Trump aceleró la caída de las acciones de energía eólica después de prometer no construir turbinas eólicas. Las acciones de algunas de las mayores empresas de energía eólica de Europa cayeron el miércoles.

• Las acciones de Ebay (EBAY) subieron un 11% el miércoles. Después de que Meta (META) anunciara que probará listados de la plataforma de comercio electrónico en Facebook Marketplace en EE. UU., Alemania y Francia.

• Las acciones de Meta (META) cayeron un 1%. Los empleados expresaron su preocupación por la decisión de dejar de verificar los hechos.

• Micron Technology (MU) anunció una nueva instalación de empaquetado de memoria de gran ancho de banda (HBM) en Singapur, que se espera que comience a operar en 2026.
Este movimiento estratégico tiene como objetivo fortalecer las capacidades de Micron para satisfacer las crecientes necesidades de IA, y se espera una expansión significativa para 2027.

• Las acciones de JEF subieron un 0,7% ayer/las ganancias de Jefferies aumentaron un 212% interanual y los ingresos aumentaron un 63%.
Esta es una señal de una recuperación tan esperada en el mercado de fusiones y adquisiciones.

• Las acciones de computación cuántica se desploman mientras el CEO de Nvidia predice un largo camino por recorrer.

• Northvolt seguirá funcionando mientras busca el rescate financiero.

• La economía de la eurozona terminó 2024 con una nota sombría en medio de preocupaciones comerciales.

• El destino de TikTok divide a Trump y a sus compañeros republicanos antes de la decisión de la Corte Suprema.

• La cadena de supermercados Albertsons no cumplió con sus pronósticos de ventas trimestrales debido a la caída de la demanda.

• Meta para probar la visualización de anuncios de eBay en el mercado de Facebook.

• Trump está considerando declarar una emergencia económica para permitir un nuevo programa arancelario, informa CNN.

• Lufthansa adquirirá una participación en la italiana ITA la próxima semana, según afirma una fuente.

• El Ministro de Defensa italiano cierra las conversaciones sobre un acuerdo con Starlink para proporcionar comunicaciones seguras.

• Novo Nordisk amplía su asociación de inteligencia artificial con Valo Health para desarrollar medicamentos contra la obesidad.

• Honeywell y NXP Semiconductors amplían su asociación para desarrollar tecnologías de aviación.

• AT&T ofrecerá reembolsos por interrupciones para “hacer las cosas bien” para los clientes.

• La empresa de blockchain Movement Labs apunta a una valoración de 3 mil millones de dólares en una ronda de financiación, dice una fuente.

• Infinite Reality informa una recaudación de fondos de 3.000 millones de dólares valorada en 12.250 millones de dólares.
 
• El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, niega haber agredido sexualmente a su hermana después de que ella lo demandó.

Acontecimientos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Datos comerciales y de producción industrial alemanes (ambos de noviembre).
- Ventas minoristas en la eurozona (noviembre).
- Discurso del Vicegobernador del Banco de Inglaterra Breeden.
- Hablan los representantes de la Reserva Federal Bowman, Collins, Schmid, Harker y Barkin.
- Día festivo en el mercado de valores estadounidense.

Noticias fundamentales

• Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos cayeron a 201.000, el nivel más bajo en casi un año.
Lo que indica un mercado laboral aún saludable con tasas de despido históricamente bajas.
La variación del número de personas empleadas en el sector no agrícola de ADP en diciembre cayó de 146.000 a 122.000
. Se esperaban 139.000,
pero el mercado esperará los datos oficiales el viernes.

• La inflación al consumidor en China cayó como se esperaba del 0,2% interanual al 0,1% interanual. Esto se llama depresión. La tan esperada “japonesización” de la economía china se ha convertido en un hecho. ¿Cómo responderá Beijing, mientras las autoridades chinas están echando la culpa de lo sucedido (tradicionalmente para los funcionarios) a Estados Unidos?

• “Trump está considerando declarar una emergencia económica nacional para imponer un nuevo programa arancelario”, - CNN. Utilizando IEEPA, esto le permitiría imponer aranceles sin demostrar que son necesarios por razones de seguridad nacional.

• El primer día de Trump: el futuro presidente parece decidido a actuar en materia de aranceles, criptomonedas, energía e inmigración. No hay posibilidad de que Canadá forme parte de Estados Unidos, respondió el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a las declaraciones del presidente electo estadounidense, Donald Trump, sobre la adhesión de Canadá como estado número 51 y la total dependencia militar y económica de Ottawa de Washington.

• El Primer Ministro de Groenlandia se reunirá con el Rey de Dinamarca tras las exigencias de Trump de ceder la isla a Estados Unidos - RTRS.
Según una encuesta de Voxmeter, casi el 90% de los daneses se oponen firmemente a la entrega de Groenlandia a Estados Unidos. Sólo el 4,5% apoyó la idea y al 6,3% le resultó difícil responder.

• Musk está destruyendo las relaciones de Estados Unidos con los aliados del G7 - Bloomberg. El empresario estadounidense Elon Musk está intentando destruir las relaciones con los principales aliados de Estados Unidos en los países del G7.
Musk, en una serie de publicaciones X en las últimas semanas, criticó a los gobiernos alemán y británico, cuestionando las leyes que aprobaron y su viabilidad económica.

• La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum mostró en un mapa antiguos territorios mexicanos que ahora pertenecen a Estados Unidos
y ofreció devolverlos.

• El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores danés permitió la independencia de Groenlandia. Pero no unirse a Estados Unidos.

• Los incendios forestales han devastado los suburbios de Los Ángeles, incluido el exclusivo barrio de Pacific Palisades, hogar de celebridades como Adam Sandler, Tom Hanks y Bradley Cooper. 30.000 personas fueron evacuadas, incluida la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris.

• A finales de diciembre se produjo una invasión masiva con drones en Alemania. Esto ocurrió a finales de diciembre en el estado federado de Renania-Palatinado, en instalaciones militares, escribe el periódico Bild citando al Ministerio del Interior. Ninguno de los drones fue interceptado. No se especifica de qué instalaciones militares estamos hablando, pero en la región se encuentra, entre otras cosas, la base militar estadounidense de Ramstein.

• Miley redujo en un 80% los salarios de la alta dirección de la Agencia de Recaudación de Impuestos y Control Aduanero.
La innovación se conoció pocas horas después de que apareciera información de que el jefe del departamento de impuestos del gobierno había designado a su esposa para el cargo de jefa del organismo que supervisa a las grandes y medianas empresas en Buenos Aires.

• El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, calificó a Armenia de “Estado fascista” y amenazó con “destruir este fascismo”.
Según él, el país ha estado gobernado por una ideología fascista durante 30 años y ahora las autoridades armenias se desharán de ella por sí mismas. o Azerbaiyán lo hará.