El Banco de Japón añadió optimismo a los mercados, las noticias corporativas y macroeconómicas
Revisiones de acciones
• ¿El Banco de Japón acepta el papel de salvador del mercado de la Reserva Federal? Después de caer un 3% al comienzo del día, el índice Nikkei subió un 2,8% y casi volvió a su nivel original antes de caer un 13% el lunes. El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, salvó el día, y tal vez el destino del comercio especulativo del yen, al decir que el banco central no aumentaría las tasas de interés cuando los mercados son tan volátiles. El dólar subió un 2% frente al yen, los rendimientos de los bonos japoneses cayeron y los mercados redujeron las probabilidades de que el Banco de Japón aumentara las tasas de interés en octubre a una entre cuatro. Eso marcó un cambio marcado con respecto a la semana pasada, cuando el Banco de Japón elevó las tasas en 15 puntos básicos y señaló un mayor endurecimiento de la política, haciendo subir el yen e interrumpiendo el comercio especulativo del yen, donde los inversores piden prestado la moneda a tasas bajas para comprar activos de alto rendimiento. .
• El mercado de valores estadounidense hizo ayer un lento intento de crecimiento. En promedio, los índices subieron un 1%. Los inversores están muy asustados y esperan que sigan las ventas. Pero por la mañana, los futuros sobre índices subieron otro 1%. Gracias a la devaluación del 2% del yen. Japón se convirtió en un detonante de ventas y puede que haya dejado de ser raro. Los bonos del gobierno estadounidense, como se esperaba, cayeron en precio. Las materias primas languidecen en el fondo por temor a una recesión.
• Los inversores globales reaccionaron positivamente a las nuevas orientaciones del Banco de Japón. Se espera que los mercados bursátiles europeos suban con fuerza después de la apertura, con los futuros del EUROSTOXX 50 STXEc1 subiendo un 1,3% y los futuros del FTSE un 1,2%. Los futuros del Nasdaq subieron un 1,1% después de caer ligeramente más temprano en el día cuando el líder en inteligencia artificial Super Micro Computer (SMCI.O) cayó un 12% después de que las ganancias no cumplieran con las previsiones. Casi todo ha crecido.
• Las preocupaciones sobre una inminente recesión en Estados Unidos también disminuyeron aún más cuando el pronóstico de GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta para el crecimiento del PIB en el tercer trimestre se elevó a 2,9% desde 2,6%. Como era de esperar, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el dólar han aumentado. Es una dinámica dual que rara vez es positiva para los mercados emergentes, pero si es parte de una recuperación más amplia del mercado y un enfriamiento de la volatilidad, entonces los inversores pueden ser más indulgentes.
• Los datos comerciales de China proporcionaron una sorpresa agradable debido a la fortaleza de la demanda interna, ya que las importaciones superaron las expectativas. El crecimiento de las exportaciones no cumplió con las previsiones, pero aún fue fuerte.
• El cofundador de OpenAI, John Shulman, dejará la empresa para irse al competidor Anthropic. La salida de Shulman se produce tras la de Ilya Sutskever, otro de los 11 fundadores de la empresa y ex científico jefe, así como de otros miembros de su equipo.
• La fuerte liquidación de las acciones tecnológicas ha creado oportunidades para comprar empresas rentables a precios más bajos. Así lo afirmó el director de inversiones del banco privado HSBC.
• JPMorgan cree que la liquidación del carry trade del yen está sólo a medias. "Aún no hemos terminado. La liquidación de las posiciones de carry trade, al menos entre los especuladores, está completa entre un 50 y un 60%".
• La salida de capitales de deuda (desapalancamiento) será la mayor desde la crisis bancaria de 2023. Los fondos que invierten en dichos préstamos podrían sufrir las mayores salidas semanales desde la crisis bancaria regional de marzo de 2023, según JPMorgan Chase & Co.
• Desde principios de 2023, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ha invertido 750 millones de dólares en Magic Leap Inc. La empresa de realidad aumentada fundada hace 14 años, que todavía está buscando un modelo de negocio que funcione, dice que necesita más.
• El tribunal reconoció a Google como monopolista en el mercado de búsquedas. El juez Amit Mehta en Washington dijo que los pagos de Alphabet Inc. 26 mil millones de dólares para hacer de su motor de búsqueda la opción predeterminada en teléfonos inteligentes y navegadores web impidieron que otros competidores tuvieran éxito en el mercado. El fiscal Merrick Garland dijo que la victoria sobre Google es "histórica para el pueblo estadounidense". Al mismo tiempo, la propia empresa afirmó que tiene previsto recurrir la decisión correspondiente.
• La tesis de Bitcoin como “oro digital” se ve socavada por la venta masiva de criptomonedas - Bloomberg. La venta masiva de criptoactivos pone a prueba el axioma de la industria de que Bitcoin es el equivalente al "oro digital" y, por lo tanto, debería incluirse en una cartera como cobertura contra las acciones.
• Las quiebras de la empresa solar SunPower terminaron en quiebra. Después de una larga saga que implicó reestructuraciones y cambios de liderazgo, una de las empresas más destacadas de la industria de la energía solar de EE. UU., SunPower Corp. declarado en bancarrota.
• Las acciones de Palantir subieron según las previsiones de ganancias, lo que indica una demanda de IA. La compañía elevó su pronóstico para todo el año, citando la demanda continua de su inteligencia artificial.
• Las empresas vuelven a los bonos después de operaciones volátiles - Bloomberg. Los prestatarios corporativos están regresando al mercado de deuda de alta calidad después de la liquidación global.
• Caterpillar dice que las ganancias en 2024 serán mayores de lo esperado. Las ganancias del segundo trimestre mostraron resiliencia a pesar de las crecientes preocupaciones sobre la economía global.
• Grupo lúcido Inc. recibirá una inyección de efectivo de 1.500 millones de dólares de una filial del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita,
lo que hará subir las acciones del fabricante de automóviles eléctricos mientras prepara su primer vagón deportivo.
• SMCI cae un 13% tras el informe. Aunque la primera reacción fue un aumento del 12%. La empresa obtuvo buenos resultados, pero los inversores empiezan a preocuparse por los bajos márgenes. SMCI realizará una división de acciones 10-1.
• Las acciones de CrowdStrike (CRWD) subieron un 4,3% a 232 dólares. Los analistas de Piper Sandler mejoraron las acciones de la empresa de ciberseguridad a Sobreponderar desde Neutral. El precio objetivo se redujo a 290 dólares desde 310 dólares.
• Las acciones de LUMN subieron ayer un 93%. La compañía de telecomunicaciones dijo que recibió 5 mil millones de dólares en nuevos negocios "gracias a la fuerte demanda de comunicaciones impulsada" por la inteligencia artificial y que estaba "en conversaciones activas con los clientes para asegurar otros 7 mil millones de dólares en oportunidades de ventas para satisfacer la mayor demanda de los clientes".
• Informes posteriores a la comercialización de acciones: LUMN +35%, FTNT +16%, CART +7%, DVN +1%, RDDT -5%, RIVN -7%, TRIP -11%, ABNB -16%.
• Acciones de ayer después de los informes: KVUE +15%, UBER +11%, PLTR +10%, CEG +7%, ZTS +6%, MPC +5%, CAT +3%, DUK +2%, TDG +2% , ZI -18%.
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
- Ingresos de Glencore, Coca Cola, Puma, Nova Nordisk.
- Datos comerciales en Alemania, precios de la vivienda en el Reino Unido de julio.
- Elisabeth McCall, miembro del consejo del BCE, participa en una mesa redonda; Olli Rehn, del BCE, pronuncia un discurso de apertura en un seminario del Banco de Finlandia.
Revisiones fundamentales
• Los niveles de deuda de los hogares estadounidenses aumentaron en el segundo trimestre, según una encuesta de la Reserva Federal.
- Los niveles totales de deuda aumentaron 109.000 millones de dólares, o un 0,6%, en el segundo trimestre hasta 17,80 billones de dólares.
- El déficit comercial de Estados Unidos se redujo a 73.100 millones de dólares en junio a medida que aumentaron las exportaciones.
- El déficit se redujo por primera vez en tres meses, ya que el valor de las exportaciones de bienes y servicios aumentó más desde principios de este año.
• La ONU admitió que sus empleados pueden haber participado en el ataque de Hamás a Israel. Se les promete ser liberados. Hezbollah e Israel intercambian golpes y la fricción se intensifica. En caso de una guerra a gran escala entre Irán e Israel, Pakistán está dispuesto a suministrar a Teherán misiles balísticos Shahid-3 con un alcance de hasta 2.750 km - The Jerusalem Post./ ¿Está creciendo la Tercera Guerra Mundial?
• Irán quiere que sus represalias contra Israel causen dolor, pero no que inicien una guerra más amplia. Irán enfrenta un dilema sobre cómo asestar un golpe significativo a Israel sin desencadenar una guerra que podría engullir a Medio Oriente.
• China está aumentando rápidamente el número de ojivas nucleares y el uranio para su producción lo proporciona la Federación Rusa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Pentágono cree que para 2030 China podría duplicar el número de ojivas nucleares respecto de las 500 actuales.
• La aduana alemana permite la entrada de lubricantes sujetos a sanciones a la Federación Rusa - The Insider. Desde principios de año, a través de la ciudad alemana de Lübeck han llegado a la Federación Rusa más de 60 toneladas de lubricantes, incluidos los que pueden utilizarse en el complejo militar-industrial ruso. El proveedor fue VIP Resource Limited, registrada en Hong Kong, y el destinatario fue Amertend LLC en Ekaterimburgo, que vende combustibles y lubricantes sólidos, líquidos y gaseosos, escribe The Insider.
• Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Volz, como su candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Tiene 60 años, ex miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos y ex maestro. Volz ha criticado repetidamente a Trump y Vance, llamándolos "bichos raros". Quizás ayude a Harris a ganarse a los votantes blancos de las zonas rurales, que son clave para los republicanos, según Reuters.
• En Turquía se abandonará el popular sistema de todo incluido. Los principales actores de la industria turística turca propusieron revisar el formato. Se propone cambiar a una opción donde los turistas elijan sólo las opciones que necesitan; por ejemplo, unas vacaciones en formato “sin alcohol”.
• China ha comenzado a crear un análogo del sistema estadounidense Starlink. Puso en órbita los primeros 18 satélites.