Disputas petroleras, actividad empresarial en Europa, estabilidad en Japón y novedades empresariales

Noticias bursátiles y fundamentales

• Es probable que los PMI de servicios que se publicarán el jueves en toda Europa muestren una mayor desaceleración de la actividad y refuercen las expectativas de recortes de tipos en la región. Los inversores ya están apostando a que el Banco Central Europeo recortará las tasas en 25 puntos básicos en sus próximas dos reuniones en octubre y diciembre, después de que la jefa de línea dura, Isabel Schnabel, pareciera más optimista acerca de controlar la inflación.

• Si bien el sector de servicios del Reino Unido se está expandiendo, se espera que los PMI compuestos de Alemania y otros países europeos sigan disminuyendo en los datos de septiembre. En EE.UU., los principales datos del jueves serán las solicitudes de desempleo y la encuesta de servicios ISM, aunque el evento principal serán los datos de nóminas publicados el viernes. En Nueva Zelanda, crecen las expectativas entre los economistas de que el banco central recortará las tasas en 50 puntos básicos en cada una de sus reuniones de octubre y noviembre.

• Los mercados asiáticos tuvieron un día mixto, con el índice MSCI excluyendo Japón cayendo un 1,4%, retrocediendo desde un máximo de 32 meses. Esto fue impulsado por una caída del 3,5% en el Hang Seng de Hong Kong, que retrocedió después de dispararse un 30% en sólo tres semanas. Las acciones de tecnología de Hong Kong cayeron más del 5% y las acciones del sector inmobiliario iban camino de su mayor caída diaria en casi dos años, cayendo un 7,2%.

• El Nikkei de Japón, que subió un 2,3% cuando el recién electo Primer Ministro Shigeru Ishiba dejó caer sus plumas duras y esencialmente le dijo al Banco de Japón que no subiera más las tasas. El defensor de la política del Banco de Japón, Asahi Noguchi, se hizo eco del mensaje y dijo que el banco central debería mantener pacientemente una política monetaria laxa. Eso es bueno para las acciones japonesas, pero no tanto para el yen, que cayó a su nivel más bajo en un mes. La moneda cayó un 2% durante la noche y por última vez se cotizaba a 146,9 por dólar. Los mercados ahora apuntan a que casi no hay posibilidades de que el BOJ ajuste sus políticas en octubre y a un aumento de sólo 4,6 puntos básicos en diciembre, o menos de una posibilidad siquiera de un movimiento de 10 puntos básicos. Se espera que las tasas alcancen sólo el 0,5% a finales del próximo año desde el 0,25% actual.

• El mercado de valores estadounidense cotizó ayer en posición neutral. Los inversores esperan el informe del mercado laboral de mañana. Pero las expectativas al respecto han mejorado: la economía estadounidense sigue siendo fuerte. En este contexto, los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense han aumentado y el dólar se ha fortalecido.

• Libia reanuda la producción y las exportaciones de petróleo. Cabe señalar que el bombeo de petróleo se reanudará gradualmente a partir del 1 de octubre y está previsto un regreso completo al trabajo para el miércoles 2 de octubre. La restauración de la producción después de aproximadamente un mes de cierre fue posible gracias a la resolución de la disputa sobre el nombramiento de un nuevo gobernador del Banco Central de Libia, un paso fundamental para romper el estancamiento en el sector energético nacional de Libia.

• Los suministros mundiales de petróleo por vía marítima cayeron por cuarto mes consecutivo en septiembre de 2024. Alcanzando 37,6 millones de barriles diarios. Arabia Saudita amenaza con colapsar los precios del petróleo a 50 dólares - WSJ. Si los países miembros de la OPEP+ que violan los acuerdos no cumplen con los límites de producción acordados. Pero la OPEP+ negó estas palabras.

• La empresa francesa TotalEnergies (TTE) y la empresa estadounidense de hidrocarburos APA Corp. planea invertir 10 mil millones de dólares en la producción de petróleo frente a las costas de Surinam.

• El proyecto GranMorgu se centra en un área costa afuera que se cree que contiene aproximadamente 700 millones de barriles de petróleo. Es vecino del exitoso proyecto de ExxonMobil en la vecina Guyana.

• DeepMind y BioNTech están creando asistentes de laboratorio con tecnología de inteligencia artificial para lograr avances en la investigación científica. En los próximos años, las herramientas en las que está trabajando DeepMind podrán diseñar experimentos basados ​​en una hipótesis determinada y brindar a los científicos información sobre el éxito o el fracaso potencial, dice Demis Gasabis, jefe de IA de Google. Mientras tanto, BioNTech e InstaDeep dijeron el martes que habían desarrollado una asistente de inteligencia artificial, Laila, con "profundo conocimiento de la biología". Está basado en el modelo Llama 3 de Meta.

• Toyota (TM) está invirtiendo 500 millones de dólares en una empresa de taxis aéreos eléctricos. Se espera que el primer tramo del acuerdo se ejecute antes de finales de 2024 y el siguiente en 2025.

• Oracle (ORCL) invertirá 6.500 millones de dólares en un centro de inteligencia artificial y servicios en la nube. Las nuevas instalaciones estarán ubicadas en Malasia.

• La inversión de las instituciones financieras del Reino Unido en IA se ha duplicado durante el último año: el
63% de los encuestados invierte en IA, frente al 32% en 2023, según la encuesta anual de Lloyds Bank.

• Bitwise Asset Management ha presentado una solicitud para un ETF (fondo cotizado en bolsa) para la criptomoneda XRP.

• El regulador financiero japonés (FSA) planea revisar la regulación de las criptomonedas. Los posibles cambios incluyen: reducir los impuestos sobre las ganancias de criptomonedas del 55% al ​​20%; creando condiciones para el lanzamiento de ETF basados ​​en criptomonedas.

• La Inspección Laboral de Estados Unidos acusó a Amazon-com de negarse ilegalmente a negociar con el sindicato. Representar los intereses de los conductores que trabajan para un contratista.

• La farmacéutica Lilly (LLY) planea gastar otros $4.5 mil millones en mejorar la fabricación y el desarrollo de medicamentos.
Las acciones de Humana (HUM) caen más en 15 años, un 12%.
La aseguradora se ha visto afectada por una caída en su calificación de calidad Medicare Advantage, lo que plantea un grave amenaza para los ingresos.

• OpenAI ha recaudado 6.600 millones de dólares en financiación. Con una valoración de más de 157 mil millones de dólares.

• Rowan, director ejecutivo de Apollo (APO), advierte que los agresivos recortes de tipos de la Reserva Federal podrían resultar contraproducentes.
No ve ninguna razón para que la Reserva Federal siga recortando las tasas de interés para estimular la economía en este momento.

• El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el miércoles que planea gastar 100 millones de dólares para impulsar el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos materiales semiconductores ecológicos.

• Las entregas de los concesionarios de camiones de hidrógeno Nikola aumentaron un 22 % en el tercer trimestre. El fabricante de vehículos eléctricos entregó 88 camiones de pila de combustible de hidrógeno Clase 8 a los concesionarios este trimestre, en línea con sus expectativas de ventas de 80 a 100 unidades. Las acciones de la compañía han caído más del 82% este año desde el último cierre de operaciones, citando el débil crecimiento en la industria de los vehículos eléctricos.

• Ayer, después de los informes, las acciones de NKE (-7%) y CAG (-8%) cayeron

• Los destructores estadounidenses ayudaron a Israel a derribar misiles iraníes - WP. Durante el ataque masivo de Irán contra Israel, Estados Unidos ayudó a este último a derribar misiles iraníes. Israel declaró persona non grata al Secretario General de la ONU y le prohibió la entrada al país. El motivo fue un comentario evasivo de Guterres publicado tras el ataque iraní del 1 de octubre. El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Teherán ha terminado con su respuesta a Israel a menos que recurra a una escalada. Antes de que Irán lanzara sus misiles ayer, Israel envió un mensaje a Teherán: "No importa cuán grande o pequeño sea el ataque, y no importa si hay víctimas o no... Israel... llevará a cabo un ataque directo contra las instalaciones nucleares o nucleares de Irán". instalaciones petroleras."

• Larry Fink dijo que China es el mayor y fundamental sostén de la economía rusa. También señaló que BlackRock podría reconsiderar sus operaciones en el mercado chino y que las empresas occidentales deberían reevaluar sus relaciones con China.

• Macron aprueba un impuesto adicional temporal a las grandes empresas francesas El presidente francés, Emmanuel Macron, ha respaldado la estrategia de su nuevo gobierno, incluso si se aleja de su postura proempresarial de larga data.

• Estados Unidos está prohibiendo más productos procedentes de China debido a acusaciones de trabajo forzoso.

• El Informe de empleo privado de ADP en EE. UU. de septiembre de 2024 mostró un mercado laboral estadounidense sólido.
- El número de nuevos puestos de trabajo ascendió a 143 mil (antes 103 mil).
- Los salarios de quienes cambiaron de trabajo crecieron al ritmo más lento en 3 años. Un crecimiento salarial más lento para quienes cambian de trabajo es una señal de que el mercado laboral se está estabilizando.
- La masa salarial en EE.UU. creció más de lo esperado en septiembre.
- Gracias al aumento del empleo en los sectores de la construcción y del ocio y la hostelería.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- PMI de servicios de la eurozona del HCOB.
- Índice de actividad empresarial en el sector servicios del Reino Unido S&P Global Services PMI.
- Solicitudes de prestaciones por desempleo en EE.UU., índice de actividad empresarial en el sector servicios ISM.
- Discursos del presidente del Banco Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y del presidente del Banco de Minneapolis, Neel Kashkari.