Día de las elecciones presidenciales de EE. UU. 2024: las principales noticias del mes sobre los mercados, noticias de empresas y geopolítica
Noticias bursátiles
• Finalmente ha llegado el día de las elecciones, poniendo fin a la amarga campaña alimentada por los intentos de asesinato de Donald Trump y la sustitución de Kamala Harris por Joe Biden como candidato demócrata. Externamente, los mercados mostraron resiliencia en el tramo final, y las mesas de operaciones informaron que los inversionistas habían reducido los riesgos y estaban adoptando una actitud de esperar y ver qué pasaba.
• En una calma inquietante, el banco central de Australia, como era de esperar, dejó las tasas de interés sin cambios y Knight's Choice ganó la Copa de Melbourne. El petróleo ha sido el principal impulsor del mercado en los últimos días, subiendo casi un 3% el lunes después de que la OPEP+ dijera que retrasaría un aumento de producción planificado por segunda vez.
• Las encuestas de opinión pública de EE.UU. indican una carrera increíblemente reñida, y los mercados de apuestas han visto disminuir las probabilidades en los últimos días, lo que ha llevado a una ligera caída en las apuestas en los mercados financieros sobre una victoria de Trump o una victoria republicana en el Congreso y la Casa Blanca.
• Los estrategas pronostican que el dólar aumentará si Trump gana y caerá si pierde, con la excepción de Bitcoin, que se espera que suba después de que Trump gane, ya que se considera que está a favor de un enfoque más flexible en la regulación de las criptomonedas. La volatilidad del yuan extranjero frente al dólar está en un nivel récord, lo que ilustra las tensiones y el nerviosismo sobre lo que significará otro giro proteccionista de Estados Unidos para el comercio global.
• Cuando se anuncien los resultados, la atención se centrará en los estados indecisos de Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. Las urnas en Georgia cierran a medianoche GMT. Es posible que no se conozca el ganador hasta dentro de días, y Trump ha señalado que intentará luchar contra cualquier derrota, como lo hizo en 2020.
• Ayer el mercado de valores estadounidense cerró ligeramente a la baja. Y los bonos gubernamentales subieron de precio un 1%, lo que lastra un poco el dólar. Por la mañana los mercados son neutrales. En Japón y China, los índices bursátiles crecen entre un 1 y un 2%. Se espera que se anuncien nuevos incentivos en China. Todo el mundo está esperando las elecciones.
• Los precios mundiales del petróleo están aumentando tras la decisión de la OPEP+ de retrasar los aumentos de producción. Los precios del Brent y del WTI subieron más de un 2% durante la noche.
• Trump dijo que “Bitcoin no es una amenaza para el dólar, el dólar está amenazado por el comportamiento del gobierno actual”. Añadió que despediría al actual director de la SEC, Harry Gensler.
• Los fondos de cobertura especializados en los mercados bursátiles europeos sufrieron en octubre de 2024 sus mayores pérdidas mensuales en más de un año, - Goldman Sachs.
• IKEA pagará 6 millones de euros a las víctimas de trabajos forzados de Alemania del Este - CNN. Según Walter Kadner, director general de IKEA Alemania, el dinero se destinará a un fondo gubernamental que emitirá una compensación.
• Las entregas de Tesla a China cayeron en octubre después de un trimestre récord. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos entregó 68.280 sedanes Modelo 3 y SUV Modelo Y el mes pasado, un 5,3% menos que el año pasado y un 23% menos que en septiembre, según datos preliminares publicados el lunes por la Asociación Automotriz de China.
• Microsoft regalará 1 millón de dólares a quienes sustituyan Google por Bing. La empresa quiere aumentar el atractivo de su motor de búsqueda. El principal problema es que sólo hay 6 regiones donde se realiza el sorteo: Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, Alemania, Canadá y Reino Unido.
• Constellation Energy (CEG) cayó un 12% en medio de una caída más amplia de las existencias nucleares. El gobierno de Estados Unidos rechazó otro acuerdo de energía nuclear con las grandes tecnológicas el viernes por la noche.
• Las acciones de Talen Energy cayeron un 9%, mientras que Oklo (OKLO), respaldada por Sam Altman, cayó un 8%, Centrus Energy (LEU) cayó un 19%, NANO Nuclear (NNE) cayó un 10%, Vistra (VST) cayó un 4% y NuScale. Energía (SMR) cayó un 7%.
• El índice S&P 500 puede seguir subiendo en la recta final de 2024, sin excluir un aumento del 5%. Los inversores estarán exhaustos después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el FOMO de fin de año se establecerá, dice Mike Wilson de Morgan Stanley.
• Ford Motor Co. dijo el lunes que las ventas de automóviles en Estados Unidos aumentaron alrededor de un 15% en octubre en comparación con octubre del año pasado. Todo esto se debe a la demanda de camionetas serie F y modelos híbridos.
• Los beneficios de la empresa de tecnología financiera FIS están creciendo debido a la gran demanda de soluciones bancarias. El cambio a los servicios bancarios digitales y en línea ha aumentado significativamente la demanda de soluciones bancarias y de pago de FIS.
• Apollo Global Management (APO) espera que los ingresos anuales de su negocio de gestión de activos y pensiones alcancen los 10.000 millones de dólares para 2029.
Esto se verá impulsado por la demanda de los inversores de préstamos privados y anualidades.
• Los fondos de acciones estadounidenses registraron sus mayores salidas semanales de capital en cinco semanas. Los inversores se mostraron cautos antes de las elecciones presidenciales del martes y de la decisión política de la Reserva Federal.
• El cobre y otros metales suben por la debilidad del dólar y las esperanzas de estímulo chino - Bloomberg.
• Las acciones de Peloton (PTON) subieron un 9% el lunes después de que los analistas del Bank of America mejoraran las acciones de "neutral" a "comprar",
en medio del optimismo sobre la nueva gestión del fabricante de equipos de fitness.
• En EE.UU. se formó la mayor posición de crecimiento bursátil de la historia. Alcanzó los 300 mil millones de dólares: Goldman Sachs.
• Si gana Trump, el mercado de valores estadounidense crecerá entre un 2 y un 3% - Goldman Sachs. Y si gana Harris, caerá entre un 2 y un 3%. La realidad puede ser muy diferente, como es típico en las elecciones.
• Las acciones de Palantir (PLTR) suben un 14% a 47 dólares después del informe. A medida que el crecimiento continúa acelerándose debido a la IA. Los ingresos de la empresa crecieron un 30% interanual y la empresa elevó sus previsiones.
• Las acciones de DLTR suben un 5%. La empresa cambia de director general.
• Franklin Templeton informa una pérdida trimestral debido a un golpe de su unidad Western Asset.
• Citi contrata al principal estratega de transacciones Jeff Stute de Perella para fortalecer su posición en fusiones y adquisiciones en atención médica.
• Commerzbank recomprará acciones de reserva mientras insta a los inversores a mantenerse al margen de las posiciones.
• Blackstone apunta a nuevos mercados europeos en la promoción de la riqueza global.
• B. Riley cae mientras advierte sobre pérdidas adicionales por la quiebra del Franchise Group.
• Se pospone la decisión del gobernador del banco central de Tailandia; Los ex gobernadores han expresado su preocupación por la independencia.
• La policía australiana allana la oficina de PwC en Sydney en relación con una investigación de filtración de impuestos.
• Las ganancias anuales de Westpac de Australia cayeron debido a que los costos eclipsaron el crecimiento del margen.
• Capital One advierte sobre posibles acciones coercitivas del CFPB contra sus cuentas de ahorro.
• Los contribuyentes no pueden pagar por “mala conducta bancaria” - Ministro de Finanzas suizo.
• La victoria de Trump abre oportunidades para "comprar la caída" en la defensa europea.
• Southwest nombra al veterano de la aviación Gangwal presidente de la junta.
• Las ganancias de Loews en el tercer trimestre aumentaron marcadamente gracias a mayores ingresos por inversiones.
• Los fondos de acciones estadounidenses registraron sus mayores salidas semanales de capital en cinco semanas.
• Los aranceles de Trump alterarán los flujos comerciales, aumentarán los costos y desencadenarán represalias.
• Ryanair recorta su objetivo de pasajeros debido a retrasos en los vuelos de Boeing y dice que la caída de precios se está desacelerando.
• El New York Times está recortando suscriptores digitales a medida que reduce costos.
• Marriott rebaja su previsión de beneficios para 2024 debido a la menor demanda turística interna en Estados Unidos y China.
• El valor de mercado de Nvidia y TSMC aumentó en octubre en medio de una fuerte demanda de chips de inteligencia artificial.
• Los futuros están subiendo a medida que las encuestas estadounidenses y la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal pesan mucho sobre los mercados.
• Los beneficios de la empresa fintech FIS están creciendo debido a la gran demanda de soluciones bancarias.
• Facebook y Nvidia están pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que los absuelva de acusaciones de fraude de valores.
• El valor de mercado de Nvidia y TSMC aumentó en octubre en medio de una fuerte demanda de chips de inteligencia artificial.
• La UE evaluará si el sistema operativo iPad de Apple cumple con las normas técnicas del bloque.
• Rusia lanzará dos satélites iraníes el 5 de noviembre, dijo el representante de Teherán en Moscú.
• Huang, de Nvidia, pidió a SK Hynix que acelerara la entrega de chips HBM4 en seis meses, dice el presidente de SK.
• Las familias francesas han demandado a TikTok por no haber eliminado contenido dañino.
• ADNOC UAE utilizará IA autónoma por primera vez en el sector energético.
• Filial de Foxconn busca inversión de 80 millones de dólares para fabricar circuitos integrados en Vietnam.
• Las empresas tecnológicas estadounidenses advierten que una ley planeada en Vietnam obstaculizará los centros de datos y las operaciones de redes sociales.
Acciones en la mañana después del informe
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el martes:
- Elecciones en Estados Unidos.
Noticias fundamentales
• Los pedidos a las fábricas de Estados Unidos cayeron por segundo mes consecutivo en septiembre, un 0,5% después de una caída revisada al alza del 0,8% en agosto.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado una caída del 0,5% en los pedidos a las fábricas, tras una caída anterior del 0,5%. 2% en agosto.
Este año, los compradores de vivienda por primera vez en Estados Unidos representaron el 24% de todos los compradores. Se trata del nivel más bajo desde 1981, según el perfil de compradores y vendedores de viviendas de 2024 de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). • Irán está preparando un ataque 'masivo' contra Israel - WSJ. Según la publicación, Teherán planea utilizar no sólo misiles y drones, sino también el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército regular.
• Orban dijo que la UE se vería obligada a reconsiderar su apoyo a Ucrania si gana Trump. El jefe del gobierno húngaro dijo que Europa “no puede soportar sola el peso de la guerra” bajo el presidente Trump. Orban se opone a la ayuda militar a Ucrania y ha dejado claro que Trump comparte sus puntos de vista y negociará un acuerdo de paz para Ucrania.
• En China, las autoridades han comenzado a exigir activamente a las personas y empresas ricas que revisen sus obligaciones tributarias. Los inspectores fiscales y los requisitos de “autoauditoría” se han convertido en una herramienta para llenar los presupuestos locales que se han visto afectados por la desaceleración del mercado inmobiliario. Esta semana habrá una reunión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. El gobierno podría aprobar importantes iniciativas de gasto para impulsar el crecimiento económico en medio de problemas en el sector inmobiliario del país.
Xinhua dijo que los legisladores revisaron la legislación para elevar los techos de deuda de los gobiernos locales para reemplazar las deudas ocultas existentes, como parte de un proceso para organizar un canje de deuda para resolver problemas financieros.
• Elon Musk se convertirá en un “amigo influyente” de Xi Jinping si Trump gana las elecciones - Bloomberg. Musk está muy interesado en el mercado chino, porque su empresa recibió exenciones fiscales poco comunes para un inversor extranjero y, desde el verano, los coches eléctricos Tesla se han incluido por primera vez en el plan de adquisiciones del gobierno chino.
• Los funcionarios europeos se están preparando para una posible “ruptura de las relaciones transatlánticas” con los Estados Unidos si Donald Trump gana allí las elecciones presidenciales por segunda vez - The Washington Post.
• “Los franceses necesitan trabajar más” - Ministro de Finanzas del país. El Ministro de Finanzas francés, Antoine Armand, destacó que los franceses trabajan menos que sus homólogos en Europa, lo que perjudica a la economía debido a las menores contribuciones fiscales y beneficios sociales.
• Corea del Sur está considerando un plan para aumentar las importaciones de energía de Estados Unidos si Donald Trump gana las elecciones y aumenta la presión sobre los socios comerciales - Bloomberg.
• El representante de la RPDC informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el aumento de las fuerzas nucleares del país. ¿Se puede considerar oficialmente a la RPDC como propietaria de armas nucleares después de esto? ¿O a la ONU no le interesa esto, como ya es costumbre?