Descripción general del mercado: previsiones para las economías de EE. UU., Europa y Gran Bretaña, noticias corporativas de las empresas

• La economía de la eurozona se aceleró hasta su nivel más alto en un año. El PMI compuesto subió de 51,7 a 52,3. En el sector de servicios, la estabilidad es de 53,3. El sector manufacturero ha reducido la tasa de caída de 45,7 a 47,4 (se esperaba 46,2; valores por debajo de 50 significan una caída).

Los operadores pronostican un recorte de 58 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en 2024, frente a los 67 del comienzo de la semana tras los datos clave sobre las nóminas.

El BCE ha depositado durante mucho tiempo esperanzas de un recorte de tasas en esta importante medida salarial, pero esencialmente se ha comprometido a flexibilizar la política el 6 de junio, por lo que es probable que las nuevas cifras influyan en las decisiones políticas más adelante en el año.

• La economía del Reino Unido se desaceleró inesperadamente y de manera pronunciada. El PMI compuesto cayó de 54,1 a 52,8 (se esperaba 54,0).
Debido a la caída del sector servicios del 55 al 52,9. Y la producción aumentó inesperadamente de 49,1 a 51,3.

El Banco de Inglaterra también tiene que lidiar con la inflación del Reino Unido, que se desaceleró menos de lo esperado en abril. Actualmente, los mercados están descontando un recorte de tipos de 30 puntos básicos este año, y se espera que el Banco de Inglaterra probablemente comience a recortar los tipos en su reunión de septiembre, aunque los mercados no han descartado que esto suceda en agosto, tras las elecciones.

• El PMI compuesto de EE.UU. subió inesperadamente a un máximo de 25 meses en abril. De 51,3 a 54,4 (se esperaba una disminución a 51,1). El PMI manufacturero subió de 50 a 50,9. En el sector servicios de 51,3 a 54,8. Y el número de solicitudes de prestaciones por desempleo se mantiene estable. Tras haber caído de 222.000 a 215.000, la economía estadounidense sigue siendo fuerte.
Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. cayeron más de lo esperado. De 693 mil a 634 mil (se esperaban 677 mil). El número de permisos concedidos para la construcción de viviendas nuevas cayó de 1,467 millones a 1,44 millones, como se esperaba. El mercado inmobiliario estadounidense se está enfriando debido a las altas tasas hipotecarias.

En cuanto a la Reserva Federal, los mercados ahora esperan un recorte de tasas recién en diciembre y están descontando 36 puntos básicos de flexibilización luego de sólidos datos económicos. Tan recientemente como en enero, los mercados estaban descontando una flexibilización de las políticas de hasta 150 puntos básicos este año.

• El Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley. Prohibir CBDC (moneda digital del banco central).

• Tesla (TSLA) ha descartado objetivos de ventas de automóviles a largo plazo. Anteriormente había un plan para vender 20 millones de coches en 2030. En realidad, esto es algo bueno: la búsqueda de volumen a pesar de los márgenes ha matado a muchas empresas. Para Apple, por ejemplo, lo principal son los beneficios.

• Alibaba (BABA) planea emitir 5 mil millones de dólares en bonos convertibles. Esto es negativo para los accionistas actuales.

• Alrededor de 300 aviones Boeing (BA) tienen un defecto potencialmente mortal que podría provocar una explosión en el aire - Daily Mail
Los aviones en cuestión son aviones utilizados por las compañías aéreas UAL y AAL. Las acciones de Boeing cayeron un 8%. Después de que el director financiero del fabricante de aviones dijera que el flujo de caja libre se vería afectado por la falta de entregas recientes de aviones a China.

• OpenAI utilizará contenido del Wall Street Journal, Times y otros medios de News Corp. para entrenar la IA. El importe de la transacción asciende a más de 250 millones de dólares en cinco años, informa el WSJ.

• Acciones de News Corp. (NWS) saltó después de eso, pero en medio de la caída de todo el mercado, terminaron el día neutral.

• Los inversores de Firefly Aerospace, que fue propiedad del empresario ucraniano Max Polyakov de 2017 a 2022, están considerando la posibilidad de vender la empresa. El coste del fabricante de satélites y barcos lunares podría ascender a unos 1.500 millones de dólares, dijeron fuentes a Bloomberg.

• El gigante de la moda H&M ocupa el primer lugar en general con 4.454 tiendas en 68 países el año pasado.
La compañía sueca generó 21.600 millones de dólares en ingresos en 2023, y sus mercados más grandes por número de tiendas fueron Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. La compañía planea abrir 100 nuevas tiendas en mercados emergentes este año y cerrar 160 tiendas en ubicaciones establecidas, reduciendo la cantidad de tiendas en todo el mundo.

• Director ejecutivo de JPMorgan: El peor resultado para la economía estadounidense sería un escenario de “estanflación”, en el que la inflación continúa aumentando y el crecimiento económico se desacelera en medio de un alto desempleo.

• La economía del Reino Unido continúa recuperándose de la leve recesión observada a finales del año pasado. La inflación en el sector servicios se está enfriando, lo cual es necesario para que el Banco de Inglaterra comience a recortar las tasas de interés. Los PMI respaldan la opinión de que el Banco de Inglaterra comenzará a recortar los tipos en agosto.

• El jefe de la SEC, Gensler, criticó el proyecto de ley sobre la estructura del mercado criptográfico estadounidense. Dijo que el proyecto de ley propuesto sobre la estructura del mercado de criptomonedas de EE. UU. excluye la definición de activos digitales como valores y, por lo tanto, representa un grave peligro para los inversores.

• Paxos, el emisor de la moneda estable de PayPal, anunció que ha nombrado al ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU., Christopher Giancarlo, miembro de su junta directiva (presidió la Comisión de 2017 a 2019). La firma dijo que tiene una experiencia invaluable y un profundo conocimiento del mercado.

• Google le ha permitido compartir contraseñas con miembros de la familia. Google Password Manager ahora le permite compartir contraseñas con miembros de la familia, pero de forma limitada.

• El Departamento de Justicia demandará a Live Nation. Logrando el colapso del gigante vendedor de conciertos y entradas. La demanda antimonopolio, prevista para el jueves, alegará que la empresa reprimió ilegalmente la competencia.

• Elon Musk dijo que Tesla gastará 500 millones de dólares en una red de estaciones de carga después de los despidos - WSJ. El anuncio se produjo días después de que el fabricante de automóviles despidiera a la mayor parte del equipo responsable de construir la red de este tipo más grande en Estados Unidos.

• Nueva York ofrece hasta 90 millones de dólares en exenciones fiscales para los medios de comunicación - AP. Reclutar y mantener periodistas para ayudar a mantener a flote la decadente industria de las noticias locales.

• JP Morgan mejoró su previsión de crecimiento del PIB de China en 2024 del 4,9% al 5,2%.

• Las ganancias de Nvidia (NVDA) alimentaron el optimismo. Respecto al hecho de que el rally de la IA tiene aún más oportunidades de desarrollo. Otros fabricantes de chips y acciones de inteligencia artificial subieron tras los resultados: el fabricante de servidores Dell (DELL) subió un 4%, pero Super Micro Computer (SCMI) borró las ganancias de la mañana y cayó un 3%.

• Las acciones de la empresa de análisis en la nube Snowflake (SNOW) cayeron un 5%. A raíz de una previsión de ventas optimista, inicialmente crecieron un 4%, pero terminaron el día a la baja.

• La SEC ha aprobado solicitudes de la Bolsa de Valores de Nueva York, Nasdaq y la bolsa hermana Cboe solicitando cambios en las reglas que les permitirían cotizar ETF de ETH al contado. Las acciones de COIN subieron un 2% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que HOOD subió un 1%.

• Bostic de la Reserva Federal insinuó que el banco central estadounidense podría cambiar sus objetivos, pero sólo después de que la inflación alcance el 2%. “Si empezamos a mover las porterías durante el partido, seremos acusados ​​de no tomar en serio los mandatos [de la Reserva Federal]. Creo que no nos conviene ni siquiera mantener conversaciones de este tipo en este momento. Vamos a seguir presionando para alcanzar el 2%, y cuando lleguemos a ese objetivo, creo que será el momento de hablar sobre cómo sería un nuevo objetivo".

• Las acciones de WDAY caen un 11% tras el informe. La empresa no cumplió con las expectativas de ingresos, pero superó las previsiones de ganancias.
La compañía rebajó ligeramente su previsión de ingresos, pero mejoró su previsión de margen operativo hasta el 25%.

• Las acciones del INTU caen un 6% tras el informe. La compañía elevó su pronóstico de ingresos y ganancias, pero mostró una disminución en el número de usuarios gratuitos de más de 11 millones a más de 10 millones. “La era de la inteligencia artificial es uno de los cambios tecnológicos más importantes de nuestras vidas y de nuestra estrategia. es convertirse en una plataforma global experta basada en inteligencia artificial, aporta importantes beneficios a nuestros clientes y sólidos resultados en toda la empresa”.

• Nuevos ETF. SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB: bonos del gobierno de EE. UU. con un vencimiento restante de más de un año o igual.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR: ofrece acceso a empresas a la vanguardia del desarrollo y comercialización de tratamientos con GLP-1. GDXY ETF: el objetivo es generar ingresos mediante la venta de opciones de compra cubiertas en el ETF GDX.

• Los sólidos PMI de Estados Unidos y los débiles datos semanales de solicitudes de desempleo han aumentado las expectativas de que la Reserva Federal no recorte las tasas este año. Como resultado, las acciones, los bonos gubernamentales y el oro cayeron de precio. En el contexto de un fortalecimiento del dólar estadounidense.

• Informe de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. de hoy correspondiente a abril.
Informe final de la encuesta al consumidor de la Universidad de Michigan.