Desaceleración de la inflación en Europa, crecimiento de las criptomonedas, noticias de empresas y revisiones fundamentales

Bolsa y noticias fundamentales.

• La inflación en Alemania estuvo por debajo de las previsiones en septiembre, con un 1,8% interanual, la más baja desde 2021. La inflación también está cayendo en Francia, Italia y España, y los mercados han tomado medidas para valorar plenamente un recorte de las tasas de interés en octubre después de que la presidenta Christine Lagarde dijera el lunes que la tendencia se tomaría en cuenta en la próxima reunión de política monetaria el 17 de octubre. Los operadores han descontado otro recorte de tasas del BCE para diciembre y están vendiendo dólares, lo que sugiere que la inflación en todo el mundo está bajo control y que las tasas en Estados Unidos aún no se han recortado. El euro no logró superar los 1,12 dólares, pero se mantuvo por encima de los 1,11 dólares, mientras que el yen y el yuan fueron los principales impulsores en los mercados de divisas.

• El yuan se mantuvo a 7 por dólar en el comercio extraterritorial, ya que los mercados chinos estaban cerrados y los días festivos en Hong Kong y Corea del Sur facilitaron aún más el comercio en Asia. El yen se estabilizó en 143,89 por dólar. Más temprano en Nueva York, los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que el comité de política monetaria no tenía prisa por recortar las tasas, aunque eso cambiaría rápidamente si los datos del martes y del resto de la semana resultaran débiles.

• El PMI manufacturero ISM de EE.UU. ha estado en territorio de contracción durante varios meses a pesar de que la economía está en auge, pero la atención se centrará en el índice de empleo y los datos de empleo de agosto. Si hay signos de debilidad, los operadores volverán a subir los tipos en 50 puntos básicos. Recorte de tipos de la Fed en noviembre. El precio de mercado actual tiene aproximadamente un 36% de posibilidades de caer 50 puntos básicos, según CME FedWatch, frente al 53% antes de los comentarios de Powell.

• El parlamento de Japón se estaba preparando para elegir a Shigeru Ishiba como su próximo primer ministro, mientras que los datos optimistas de las ventas minoristas australianas dieron al dólar australiano un ligero impulso.

• Los ETF de Bitcoin están teniendo su mejor semana desde mediados de julio, registrando entradas de 1.200 millones de dólares, frente a los 321 millones de dólares de la semana anterior. Los recientes recortes de las tasas de interés han impulsado la confianza en activos de riesgo como Bitcoin. El ETF Ethereum de BlackRock superó los mil millones de dólares en valor liquidativo dos meses después de su lanzamiento. La semana pasada, los ETF al contado sobre Ethereum en EE. UU. mostraron entradas positivas por primera vez desde agosto: el fondo FETH de Fidelity recibió una entrada de 42,5 millones de dólares, el fondo ETHA de BlackRock recibió una entrada de 11,5 millones de dólares.

• El fabricante de nutrición deportiva Applied Nutrition se está preparando para una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres.

• La startup de chips de IA Cerebras (CBRS) ha solicitado una oferta pública inicial (IPO). En 2023, las ventas de la empresa ascendieron a 78,7 millones de dólares (en 2022, 24,6 millones de dólares). En el primer semestre de 2024, los ingresos de Cerebras ascendieron a 136,4 millones de dólares. Las pérdidas de la empresa en 2023 ascendieron a 127,2 millones de dólares (177,7 millones de dólares en 2022). Cerebras registró pérdidas de 66,6 millones de dólares en el primer semestre de 2024. La compañía advirtió que recibió una "mayoría significativa" (más del 80%) de sus ventas de un cliente, G42, una empresa de inteligencia artificial en los Emiratos Árabes Unidos.

• El multimillonario Peter Thiel está invirtiendo en el desarrollo de combustible nuclear para reactores modernos. La startup, en la que participan veteranos de la industria nuclear e ingenieros de SpaceX, desarrollará un nuevo método para producir uranio poco enriquecido.

• La empresa propietaria de TikTok desarrollará un modelo de IA entrenado en chips de Huawei. ByteDance recurrió a proveedores chinos de chips de IA y aceleró el desarrollo propio después de que Estados Unidos comenzara a restringir las exportaciones de chips de IA de Nvidia en 2022.

• Las acciones de los fabricantes de automóviles europeos perdieron 10.000 millones de dólares debido a las débiles previsiones de Stellantis, Volkswagen y Aston. Se proyecta que la caída de las ganancias de la industria en 2024 será de casi el 14%. Esto marca un cambio con respecto a los años posteriores a la pandemia, cuando las interrupciones en la cadena de suministro permitieron a los fabricantes de automóviles aumentar los precios. Los operadores evitan operar con el dólar estadounidense debido a la incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal y las próximas elecciones.

• Los diferenciales del aluminio volvieron a subir cuando los operadores se dieron cuenta de la posición de Trafigura. La contracción en el mercado del aluminio mostró signos de intensificarse, lo que aumentó la presión sobre los comerciantes atrapados en la ola de compras del Grupo Trafigura y la controvertida decisión de la empresa de almacenes de aumentar una tarifa clave.

• La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. ha autorizado a Chevron a adquirir Hess Corp por 53.000 millones de dólares. SoftBank invertirá 500 millones de dólares en OpenAI, que está recaudando 6.500 millones de dólares.

• Carnival depende de la demanda de cruceros, y los costos más bajos impulsan sus perspectivas de ganancias. Carnival elevó el lunes su pronóstico de ganancias para todo el año por tercera vez, ayudado por la creciente demanda de vacaciones en crucero durante el verano, así como por menores costos operativos.

• Las acciones de CCL cayeron un 0,3% tras el informe. Alfabeto Inc. dijo el lunes que invertiría mil millones de dólares en Tailandia para construir un centro de datos y una región de nube.

• Se informa que CVS está considerando opciones, incluida una posible división. Las acciones de CVS subieron un 2,4% ayer y han subido otro 3% en las operaciones previas a la comercialización.

• Las acciones de AAPL subieron ayer un 2%. JP Morgan emitió un pronóstico optimista para la disponibilidad del iPhone, con la mejora impulsada principalmente por los 16 modelos básicos.

• El tercer cuarto empieza con tranquilidad. SMCI comenzará a cotizar hoy luego de una división de 10 a 1. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, moderará una reunión con la presidenta de la Fed, Lisa Cook, antes de la conferencia "Disrupciones tecnológicas: implicaciones de la inteligencia artificial, los grandes datos y el trabajo remoto", organizada. por los bancos de la Reserva Federal de Atlanta, Boston y Richmond. Nike (NKE) informará después del cierre del mercado.

 Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Inflación en la eurozona.
- Empleos en EE.UU., revisión ISM.

• El ejército israelí ha anunciado oficialmente el inicio de una operación terrestre limitada contra Hezbolá en las zonas fronterizas del sur del Líbano. Irán se negó a ayudar a Hezbollah. El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que no tenían planes de enviar tropas para ayudar porque "el Líbano ha demostrado que puede cuidar de sí mismo".
Las tropas israelíes han comenzado a preparar una cabeza de puente para una invasión a gran escala del Líbano: medios.

• Los pedidos del gobierno de EE.UU. para el suministro de armas a Ucrania están salvando las economías de las pequeñas ciudades estadounidenses, - WP. El Pentágono, como parte de sus pedidos de armas, asigna importantes fondos para comprar armas a empresas ubicadas en ciudades pequeñas. Aunque una pequeña parte de los fondos asignados se transfirió a Ucrania, la mayor parte del paquete permaneció en Estados Unidos.

• Trump está preparando una colección de acusaciones de deshonestidad para invalidar las elecciones estadounidenses si pierde - Axios.

• El Congreso de los EE.UU. pide una revisión de la estrategia hacia la Federación Rusa: cuáles son las consecuencias para Ucrania. “El comité bipartidista, responsable de apoyar la democracia y los derechos humanos en los países postsoviéticos, insiste en que Estados Unidos abandone el status quo posterior a la Guerra Fría en sus relaciones con la Federación Rusa e identifique a Moscú como una amenaza constante a la seguridad global. .”

• Marine Le Pen comparecerá ante el tribunal. Una condena podría descarrilar sus ambiciones presidenciales - Politico. Le Pen y su partido Agrupación Nacional están acusados ​​de malversar fondos del Parlamento Europeo a través de lo que los fiscales describieron como un “sistema” de adjudicación de contratos para asistentes parlamentarios a personas que estaban principalmente involucradas en operaciones del partido y no en asuntos de la UE, en contra de las normas de la UE. El probable esquema tuvo lugar entre 2004 y 2016.

• El primer ministro húngaro, Viktor Orban, mantuvo “conversaciones intensivas” con China y Brasil la semana pasada en Nueva York
en un intento de iniciar una “cumbre de paz” entre Putin y Zelensky - Die Weltwoche.

• Los bancos de inversión BlackRock y Goldman Sachs predicen que la economía europea caerá bruscamente. Esperan una crisis de deuda y una disminución de la producción debido al aumento de los costos de la energía.
Datos de inflación de precios al consumo (IPC) de Alemania para septiembre de 2024: +1,6% interanual (+1,9% anterior).

• El gobierno alemán no espera crecimiento económico este año. Según Bloomberg, las autoridades ni siquiera esperan un crecimiento débil del PIB para este año, sino que se espera un estancamiento. Al mismo tiempo, las principales instituciones económicas de Alemania dijeron que esperan una ligera caída del 0,1%. En Alemania, el partido de Sarah Wagenknecht promoverá las exigencias de Putin como condición para formar una coalición con ella. Los periodistas llaman al NER prorruso la quinta columna del Kremlin.

• Los británicos abandonaron por completo el carbón en la producción de electricidad. Para 2035, el Reino Unido quiere diseñar su combinación de generación de electricidad de modo que la producción casi no emita CO2.

• Proyecto de litio en Serbia bajo ataque de desinformación rusa. Es probable que la Federación Rusa esté desempeñando un papel importante en el fomento de las protestas contra el proyecto de litio de Rio Tinto en Serbia. Busca bloquear el desarrollo de lo que podría convertirse en una fuente clave de litio para los fabricantes de automóviles europeos.

• Beijing ha relajado las reglas de compra de viviendas para estimular la demanda. Beijing alivió las restricciones a la compra de viviendas el lunes, luego de medidas similares de Shanghai y Shenzhen, para impulsar la demanda y respaldar el mercado inmobiliario.

• La inversión de China en el extranjero ha aumentado a un récord de 71 mil millones de dólares a medida que sus empresas buscan construir más fábricas en el extranjero, lo que podría ayudar a aliviar las críticas a las políticas de exportación de Beijing.

• El suministro de productos petrolíferos de la India alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2022. Huele a petróleo ruso. El director de JP Morgan cree que la India vivirá un boom económico que durará 30 años.