Datos de inflación de EE. UU., decisión inesperada del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, noticias corporativas

Reseñas de mercado

• El mercado de valores se inspiró en la caída del IPP. Y los precios del petróleo cayeron cuando los iraníes se calmaron. Las acciones estadounidenses también se están beneficiando de un dólar más débil. Los mercados se han recuperado bien de la reciente volatilidad, y cada día resulta más claro que la reciente volatilidad probablemente fue causada por la liquidación de grandes posiciones apalancadas, como las operaciones de carry trade financiadas con yenes, más que por preocupaciones más profundas sobre el crecimiento global. Ahora todo el mundo está esperando el informe de inflación de Estados Unidos, que se publicará el miércoles y que puede convertirse en una prueba de la fortaleza de la renovada calma en el mercado.

• El Índice de Precios al Productor (IPP) fue inferior a lo esperado en julio. Los precios al productor de EE.UU., una medida clave de la inflación mayorista y, a menudo, una señal de hacia dónde se dirigen los precios al consumidor, aumentaron sólo un 2,2% interanual (2,3% como se esperaba). sólo ligeramente superior al objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. El índice básico de precios al productor subió un 2,4% frente a las expectativas del 2,7%.

• La mayoría de las acciones asiáticas se mostraron positivas tras los datos que mostraron que los precios al productor en EE.UU. subieron menos de lo esperado, lo que generó esperanzas de que la inflación de los precios al consumidor sería moderada al final del día.

• El miércoles, el RBNZ recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 5,25%, sorprendiendo a la mayoría de los economistas encuestados por Reuters. Fue su primera flexibilización política desde marzo de 2020 y un año antes de sus propias previsiones. En mayo, había advertido seriamente sobre nuevos aumentos, por lo que la brusca reversión fue un punto de inflexión. El jefe del RBNZ, Adrian Orr, explicó en una conferencia de prensa que “cuando los hechos cambian, nosotros también”. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda parece confiar en que la inflación neozelandesa, que fue del 3,3% el último trimestre, volverá a su rango objetivo del 1-3% este trimestre y no necesita esperar a los datos reales del tercer trimestre para tomar medidas. En particular, también pronosticó que la tasa de efectivo será del 4,92% para diciembre, lo que significa que ven espacio para quizás dos recortes más para Navidad. Los mercados están de acuerdo, habiendo ya descontado plenamente otra flexibilización en octubre, con alguna posibilidad de un movimiento de 50 puntos básicos. El dólar neozelandés cayó un 1% y los tipos swap clave a dos años cayeron 11 puntos básicos hasta su nivel más bajo desde mediados de 2022.

• Los futuros europeos apuntan a una apertura al alza antes de los datos de inflación del Reino Unido, donde se espera que la tasa de referencia anual se desacelere incluso cuando los titulares suben. Los futuros del EUROSTOXX 50 subieron un 0,2% y los futuros del FTSE sumaron un 0,3%.

• Bostic, de la Reserva Federal, resta importancia a los temores de recesión y dice que los recortes de tipos "están llegando". "Una recesión no forma parte de mi pronóstico. Todavía hay suficiente impulso en la economía como para que podamos ver una desaceleración y no ver que el mercado laboral se deteriore a un nivel de preocupación significativa".

• Starbucks (SBUX) cambia de director general. En un reinicio dramático para la industria de restaurantes, Starbucks destituyó a su director ejecutivo y eligió a Brian Niccol de Chipotle Mexican Grill (CMG) como su próximo líder. La medida trastocó simultáneamente la suerte de las dos mayores empresas de consumo de Estados Unidos. Las acciones de Chipotle cayeron más del 7%, mientras que las acciones de Starbucks (SBUX) subieron más del 24%.

• Los precios de las viviendas en el área de Silicon Valley superan los $2 millones por primera vez. El precio medio de las viviendas en San José superó los $2 millones en el segundo trimestre, lo que marca la primera vez que un área metropolitana de EE. UU. ha superado ese umbral desde que los precios de las viviendas en EE. UU. aumentaron. .

• Paramount Global inicia despidos planificados con recortes de empleo del 15% en EE.UU. Paramount, propietaria de cadenas como CBS, MTV y Comedy Central, busca recortar 500 millones de dólares en costos anuales y volver a un crecimiento rentable antes de su fusión con la compañía de David Ellison.

• Weinstein Saba y TCW dicen que los mercados de crédito deberían escuchar el "indicador de miedo" de las acciones. Los mercados de acciones y bonos están enviando señales diferentes sobre la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, lo que lleva a algunos grandes inversores a decir que hay demasiada complacencia en el mercado.

• En la última encuesta de BofA a administradores de fondos globales, los inversores expresaron confianza en un aterrizaje suave para la economía global. Si los bancos centrales siguen bajando los tipos de interés.

• Oklo Inc., un desarrollador de reactores nucleares avanzados respaldado por Sam Altman, acordó utilizar componentes de Siemens Energy en sus plantas de energía. Acelerar el despliegue de su tecnología.

• Home Depot reduce su pronóstico para todo el año. Esto se produce en medio de expectativas de que los consumidores seguirán controlando el gasto en los próximos meses.

• Las computadoras con inteligencia artificial representaron el 14% de los envíos trimestrales de computadoras personales. Enviado en el segundo trimestre. Con Apple a la cabeza. La firma de investigación Canalys informó el martes. Las capacidades adicionales de IA están ayudando a reactivar la demanda.

• El sindicato de trabajadores del sector automotor presenta cargos laborales contra Trump y Musk - Reuters. Por intentar amenazar e intimidar a los trabajadores. La medida se produce después de que Musk y Trump mantuvieran una conversación de dos horas en la plataforma de redes sociales X el lunes por la noche, durante la cual discutieron el despido de trabajadores.

• La IA aumentará los precios de la electricidad 10 veces hasta 2025, - WSJ. Los analistas afirman que en Estados Unidos se están construyendo cada vez más centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad. La construcción de nuevas centrales eléctricas no ayudará: no se construirán a tiempo. Los expertos creen que la popularidad de las redes neuronales y la inteligencia artificial provocará problemas similares en todo el planeta.

• Lockheed Martin y General Dynamics anunciaron la creación de motores de cohetes sólidos. En un contexto de escasez persistente que ha limitado la producción de misiles.

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando dividir Google, entre otras opciones. Las acciones de GOOGL han bajado un 1% en las operaciones previas a la comercialización.

• El inversionista activista Elliott Investment Management quiere nominar hasta 10 candidatos para la junta directiva de la aerolínea Southwest. Elliott posee alrededor del 7% de LUV. Las acciones de LUV subieron un 1% en las operaciones previas a la comercialización.

• Nvidia, Uber y un proveedor de autopartes están impulsando las acciones de la pequeña empresa que desarrolla robots autónomos con inteligencia artificial hasta un 17%. Al principio de la sesión de negociación, las acciones de Serve Robotics (SERV) cayeron un 8%. Capitalización de SERV $430 millones.
Grandes acciones cortas (18% Mcap). Pero NVDA reveló su propiedad del 10% de SERV en julio. Sólo los cubre 1 analista.
Y en el segundo trimestre, la compañía vendió solo 470.000 dólares en productos.
La compañía dijo que planea implementar 250 robots de entrega de alimentos para Uber Eats para fines del primer trimestre de 2025 y planea implementar los 2.000 para fines de ese año. . El ritmo de implementación es algo nuevo para los inversores. El contrato debería generar entre 60 y 80 millones de dólares al año.
El proveedor de autopartes Magna International (MGA) será el fabricante contratado.

• Las acciones de la red social de Trump DJT cayeron ayer un 4%. Después de que Trump volviera a rivalizar con X de Elon Musk.

• Intel vendió su participación en Arm en el segundo trimestre después de una fuerte subida de las acciones de esta última. La posición de Arm estaba valorada en 147 millones de dólares. Curiosamente, ARM ahora cuesta 1,5 veces más que INTC. Intel continuó manteniendo una participación en Astera Labs por valor de 357 millones de dólares (ALAB), así como una en Joby Aviation (JOBY) por valor de 144 millones de dólares.

• Las acciones de NYCB subieron ayer un 9%. El banco intercambiará acciones preferentes por acciones ordinarias. La medida elimina el exceso de pagos de dividendos sobre acciones preferentes.

• Las acciones de DELL subieron ayer un 5%. Un analista de Barclays mejoró las acciones antes de la publicación de sus resultados a finales de este mes. De infraponderación a igual peso y reafirmó su precio objetivo de 97 dólares para la acción. Las acciones cerraron ayer a 100 dólares.

 Eventos clave que pueden afectar a los mercados el miércoles:
- Datos de inflación del Reino Unido de julio.
- Estados Unidos publicará el índice de precios al consumo de julio. El pronóstico de consenso espera que el IPC crezca un 2,9% interanual y el IPC subyacente un 3,2%. Se espera que ambas cifras sean un 0,1% inferiores a los datos de junio.
- PIB de la eurozona, datos de producción industrial.
- Discurso del presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic.

- CAH, CSCO y UBS publicarán resultados trimestrales.

Reseñas internacionales

• De la entrevista de Trump con Elon Musk
- Las amenazas internas son mucho más peligrosas para Estados Unidos que las que provienen del exterior, en particular de China o Rusia.
- Llamó a la principal amenaza para la humanidad no el cambio climático, sino un conflicto nuclear: "... ahora cinco países tienen un arsenal nuclear importante. No podemos permitir que suceda algo estúpido debido a personas como Biden".
- Considera que los actuales líderes de Rusia, China y la RPDC son los mejores en su campo y dijo que Washington no debe permitir que coincidan los intereses de Rusia y China.
- Admitió que China superaría a Estados Unidos en el tamaño de su arsenal nuclear debido a su actual acumulación.

• Funcionarios iraníes dijeron que el ataque de Irán contra Israel podría retrasarse. Si las negociaciones para la liberación de rehenes y un acuerdo de alto el fuego a finales de esta semana tienen éxito. "Nosotros y Hezbollah atacaremos a Israel directamente si las negociaciones en Gaza fracasan o si sentimos que Israel está demorando las negociaciones". La agencia de calificación Fitch ha rebajado la calificación de impago en moneda extranjera a largo plazo de Israel de A+ a A debido a los combates en la Franja de Gaza y las tensiones actuales con Irán.
La previsión para la economía del país es "negativa".

• Polonia y Estados Unidos firmaron un contrato para la producción de 48 nuevos sistemas Patriot. El coste de la transacción es de 1,13 mil millones de euros y está previsto que las instalaciones se entreguen a Polonia en 2027-29 por los fabricantes Raytheon, Lockheed Martin y Boeing.

• Dentro de 10 años, los diamantes cultivados en laboratorio serán más populares que los diamantes extraídos, dice el director ejecutivo de Pandora.

• China planea aumentar la edad de jubilación para aliviar los problemas laborales y de pensiones. Después de más de una década de constantes conversaciones, el retraso en la jubilación se está acercando cada vez más a una realidad en China, y afecta a más de 500 millones de trabajadores mientras el país se enfrenta a una población que envejece rápidamente.

• Kishida dejará el cargo de Primer Ministro de Japón tras la elección del jefe del partido gobernante.