Crecimiento histórico del índice S&P 500 hasta el nivel de 6000, noticias bursátiles de las empresas y la crisis en Alemania

Noticias bursátiles

• La perspectiva de un gran gasto fiscal y una mayor flexibilización monetaria en la economía más grande del mundo está creando un cóctel potente, ayudando a que las acciones globales cierren con una nota alta después de una semana tumultuosa. Wall Street recibió el viernes en máximos históricos, empujando el índice MSCI de acciones globales a un máximo histórico con una ganancia semanal del 3,3%.

• Incluso el mercado que podría esperarse que languideciera bajo el peso de los aranceles propuestos por Donald Trump –China– no está haciendo tal cosa. Las acciones de primera línea chinas han subido casi un 6% esta semana, y más de la mitad de esa ganancia se produjo el jueves, posiblemente debido a las expectativas de Beijing de un lanzagranadas para contrarrestar el impacto de cualquier guerra comercial. Sin embargo, los mercados se han desplomado repetidamente en las últimas semanas después de subir con fuerza en anticipación de audaces medidas de estímulo de China. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional finaliza esta tarde su sesión de una semana en Beijing con una conferencia de prensa que podría alimentar -o incluso hacer explotar- las expectativas.

• Los futuros de las acciones del FTSE del Reino Unido y del DAX alemán suben actualmente alrededor de un 0,2%, pero Europa enfrenta desafíos, entre ellos la amenaza de aranceles generales bajo Trump. El FTSE ha caído esta semana, particularmente el jueves después de que el Banco de Inglaterra advirtiera sobre el riesgo de un aumento de la inflación, desacelerando el probable ritmo de recortes de las tasas de interés.

• Alemania se está acercando a elecciones anticipadas después de que el llamamiento del Canciller Olaf Scholz al líder conservador de la oposición, Friedrich Merz, no sólo fuera rechazado, sino que llevó a Merz a pedir un voto de censura inmediato. La incómoda coalición tripartita de Scholz colapsó el miércoles después de que despidiera al Ministro de Finanzas Christian Lindner del partido fiscalmente conservador Demócratas Libres en medio de prolongadas disputas presupuestarias.

• La Reserva Federal, como se esperaba, redujo la tasa de descuento en un 0,25% a 4,5-4,75%. La decisión fue unánime y se esperaba el 99%.

• Apple se enfrenta a una multa de 38.000 millones de dólares de la UE por violar la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE, - The Verge.

• El banco central de China fija el tipo de yuan más débil desde finales de 2023 en medio de posibles tensiones comerciales con Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, - BBG
Los fabricantes de automóviles se están preparando para cambios significativos en la industria tras la victoria de Donald Trump, - RTRS.

• El presidente recién elegido planea imponer aranceles de hasta el 200% a los automóviles importados de México y eliminar muchos incentivos existentes para los vehículos eléctricos.

• Nissan despedirá a 9.000 personas y reducirá la capacidad de producción en un 20% - BBG. La razón es la caída de las ventas y la feroz competencia de Tesla y los vehículos eléctricos chinos. Nissan también venderá el 10% de su participación en Mitsubishi, que actualmente asciende al 34%.

• Elon Musk se hizo más rico en más de 20 mil millones de dólares gracias a la victoria de Trump. Es decir, una inversión de 150 millones de dólares en la campaña electoral de Trump ya ha dado sus frutos más de 10 veces.

• El senador Lummis ha presentado un proyecto de ley que requeriría que el gobierno de EE.UU. compre 200.000 BTC por año durante 5 años. Por eso quieren acumular 1 millón de monedas en 5 años. Y planean convertir las criptomonedas en un análogo de las reservas de oro para mejorar la estabilidad financiera (e influir en el mercado). Por ahora esto es sólo una factura.

• Las exportaciones chinas están mostrando un fuerte crecimiento en medio del posible retorno de las tensiones comerciales con Estados Unidos si Trump gana las elecciones.
Todo se está retirando antes de la inauguración.

• El ejecutivo de Carlyle Group, Harvey Schwartz, dijo que un resultado claro de las elecciones presidenciales daría a los ejecutivos corporativos y a los inversores más confianza para hacer grandes negocios - Reuters.

• Datadog (DDOG) elevó su pronóstico para todo el año, apostando por la demanda de ciberseguridad impulsada por IA. Datadog elevó sus ingresos para todo el año a 2.660 millones de dólares, frente a las expectativas anteriores de 2.620 millones a 2.630 millones de dólares.

• Under Armour (UA) informó resultados que superaron las expectativas de los analistas. Los cambios, liderados por el fundador Kevin Plank, están ganando impulso.

• Impulso de las ventas de Moderna (MRNA) tras el lanzamiento anticipado de la última vacuna contra el Covid - Bloomberg. Moderna obtuvo ganancias y ventas mejores de lo esperado en el tercer trimestre después de un comienzo temprano de las ventas de sus medicamentos Covid esta temporada.

• Kellogg (K) superó las estimaciones del tercer trimestre debido a la demanda y el aumento de los precios. Los consumidores impulsan la demanda de cereales listos para comer, incluidos Froot Loops y Apple Jacks

• Super Micro Computer (SMCI) podría afrontar una amortización anticipada de hasta 1.725 millones de dólares en bonos si sus problemas contables le llevan a excluirse de la bolsa de valores Nasdaq. Las acciones de SMCI subieron ayer un 12%.

• Stellantis e Infineon anunciaron una colaboración. El fabricante de automóviles Stellantis y el fabricante alemán de chips Infineon dijeron el jueves que colaborarán en un mayor desarrollo de la arquitectura energética para los vehículos de próxima generación del fabricante de automóviles.

• Anthropic se asocia con Palantir y AWS para vender IA a clientes de defensa. Proporcionar a las agencias de inteligencia y defensa de EE. UU. acceso a la familia de modelos de IA Claude de Anthropic.

• Una empresa conjunta entre Japan Airlines y Sumitomo obtuvo el derecho a realizar un pedido de 100 de sus taxis aéreos eléctricos, dijo Archer Aviation el jueves.

• Audi ha presentado una nueva marca de vehículos eléctricos en China sin el logotipo de los cuatro aros. Los automóviles allí sólo tendrán el nombre AUDI en lugar del logotipo de los cuatro aros de la marca, en una medida destinada a atraer clientes más jóvenes.

• Unilever y Procter & Gamble enfrentan riesgos por las amenazas de Trump. P&G y Unilever se encuentran entre las principales empresas de bienes envasados ​​que podrían verse afectadas si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles a México, según muestran datos vistos exclusivamente por Reuters.

Acciones en la mañana después del informe de la mañana
UPST +20%
EXPE +5%
MSI +3%
RIVN +2%
EOG +1%
SQ -2%
ABNB -4%
ANET -4%
FTNT -4%
MNST -4%
NETO -7%
TTD -10%
PINS -13%

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el viernes:
- Informe del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China.
- Producción industrial de Italia y Suecia (ambas en septiembre).
- IPC de Grecia (octubre).

Noticias fundamentales

• El número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en EE.UU. aumentó ligeramente la semana pasada: de 3.000 a 221.000.

• Una vez que finalice la huelga de Boeing y disminuya el impacto de las tormentas, la situación debería estabilizarse - BBG.

• El Banco de Inglaterra recortó las tasas por segunda vez este año, pero advirtió sobre la amenaza de inflación debido al gasto público. El banco central recortó la tasa de política al 4,75%, pero un funcionario no estuvo de acuerdo y prefirió mantenerla en el 5%.

• Es probable que la administración Trump haga retroceder las normas ESG - Bloomberg. Muchas empresas ya han comenzado a evadir estas reglas, ya que no dan más que dolores de cabeza.

• Los países de la UE ahora deben gastar más del 2% del PIB en defensa para defenderse sin la ayuda de EE.UU. - estudio del ifo.

• Los representantes del Banco de la Reserva de Australia expresaron su preocupación por el posible impacto de la política arancelaria de Trump en la economía del país, - BBG. Los altos aranceles potenciales sobre los productos chinos son una preocupación, dicen los funcionarios, ya que China es el socio comercial clave de Australia.

• El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, tras la destitución de ministros y el colapso de la coalición gubernamental, anunció su disposición a disolver el Bundestag. “Allanar el camino” para elecciones parlamentarias anticipadas en Alemania. Alemania necesita una mayoría estable y un gobierno “capaz de acción”, afirmó.

• La economía alemana estaba al borde de una grave crisis tras la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses. La amenaza de nuevos aranceles comerciales (10-20% sobre las importaciones) podría causar daños a la economía alemana de alrededor de 33 mil millones de euros, con los sectores automovilístico y químico particularmente afectados.

• Alemania está experimentando una fuga de capitales a gran escala en medio de una crisis política. Los analistas afirman que 650.000 millones de euros han abandonado el país en los últimos años, una situación que podría empeorar tras la victoria de Trump.

• Los consumidores estadounidenses podrían perder entre 46.000 y 78.000 millones de dólares en poder adquisitivo al año. Si se imponen nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses: estudio de la NRF.

• Trump quiere que se desestimen todos los casos penales en su contra. Los abogados de Donald Trump están preparando medidas para desestimar las causas penales presentadas contra él en relación con su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.