Crecimiento del precio de los bonos, dimisión de Justin Trudeau, noticias sobre las acciones de las empresas y reseñas internacionales

Noticias bursátiles

• Los mercados en Asia estuvieron en su mayoría caóticos ante los informes de que el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau podría anunciar su renuncia tan pronto como hoy. La débil reacción del mercado mostró que la noticia ya estaba descontada y que los inversores podrían acoger con agrado la posibilidad de unas elecciones anticipadas para aclarar las perspectivas, lo que hizo que el dólar estadounidense cayera un 0,3% hasta 1,4404 dólares canadienses.

• El dólar también quedó ligeramente por detrás frente a otras monedas importantes, pero se vio respaldado por los rendimientos del Tesoro mientras el bono a 10 años se acercaba a su reciente máximo de ocho meses del 4,641%. Una superación de este nivel llevaría la acción a un máximo del 4,739% en 2024 y socavaría aún más las valoraciones del mercado de valores. Si bien el S&P 500 obtuvo un rendimiento del 25% el año pasado, se construyó sobre una base muy estrecha, de la cual casi la mitad provino de sólo cinco acciones.

• Los rendimientos de los bonos japoneses también aumentaron, alcanzando un 1,121% no visto desde 2011, mientras los mercados especulan que el Banco de Japón subirá las tasas pronto, aunque no este mes. Desafortunadamente para el yen, los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron más rápido, manteniendo el diferencial en 351 puntos básicos a favor del dólar. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos chinos continúan alcanzando mínimos históricos, y el yuan alcanzó el lunes un mínimo de 16 meses a 7,3286 por dólar.

• Los alcistas del dólar apuestan ahora a que varios portavoces de la Reserva Federal serán cautelosos respecto de nuevos recortes de tipos esta semana, centrándose especialmente en el poderoso gobernador de la Reserva Federal, Waller, el miércoles.

• El PMI de servicios, que se publicará más tarde el lunes, debería reflejar un sólido desempeño económico de Estados Unidos, aunque existe la posibilidad de que el IPC de Alemania pueda dar una sorpresa y brindar cierto apoyo al euro. Wall Street necesita que el informe de empleo sea lo suficientemente sólido como para ser un buen augurio para el crecimiento económico y las perspectivas de ganancias, pero no tan fuerte como para que a la Reserva Federal le resulte aún más difícil recortar aún más las tasas. Las proyecciones promedio son de un crecimiento del empleo de 150.000 y una tasa de desempleo del 4,2%, pero los analistas advierten que las fluctuaciones estacionales podrían resultar en un crecimiento del empleo de alrededor de 50.000. También existe la posibilidad de que la tasa de desempleo aumente al 4,3%, considerando que en noviembre. fue 4,246%. Otro matiz es la revisión anual de los factores estacionales en la encuesta de hogares, por lo que la tasa de desempleo de los últimos meses puede revisarse a la baja.

• Elon Musk anunció Grok 3. También señaló que se utilizó 10 veces más potencia informática para entrenar el modelo actualizado.

• El CEO de Apple donará 1 millón de dólares para la toma de posesión de Trump - Axios. Tim Cook hará una donación personalmente y no en nombre de la empresa porque "cree que la inauguración es una gran tradición estadounidense y la donará con un espíritu de unidad".

• Wall Street prevé otro año exitoso para los ETF después de que las entradas se dispararan a un récord de 1 billón de dólares en 2024 - Business Incider. Después de un año de crecimiento récord, el mercado de ETF ha crecido hasta los 10,4 billones de dólares. Los expertos dicen que esperan que esta tendencia continúe en 2025.

• Oppenheimer redujo su precio objetivo de S&P Global (SPGI) a $580 desde $590 y mantiene una calificación de rendimiento superior para la acción. Las débiles expectativas sobre la emisión de acciones en el cuarto trimestre no se materializaron.

• El horario de negociación se reducirá esta semana debido al día nacional de luto por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter el jueves. Esto conducirá a un cierre anticipado de los mercados de valores y de las agencias federales, así como de algunos mercados de bonos. Se han reprogramado varios eventos del calendario para este día y es posible que se produzcan otros cambios.

• Michael Saylor $MSTR declaró que todos sus BTC serán quemados al morir.

• El martes, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará su índice de gestores de compras (PMI) de servicios de diciembre, y el miércoles la Reserva Federal publicará los datos sobre crédito al consumo.

• Esta semana también se publicarán datos sobre el déficit comercial de EE.UU. y los resultados preliminares de la encuesta de confianza del consumidor de diciembre. Delta Air Lines (DAL) publicará su informe trimestral de ganancias esta semana, al igual que Jefferies Financial (JEF), Albertsons (ACI) y Walgreens Boots Alliance (WBA).

• Los zoomers se han convertido en la principal amenaza para la producción mundial de alcohol. Gastan en promedio entre 2 y 3 veces menos dinero en alcohol que otras generaciones.

• Se ha anunciado Minecraft 2. El creador original Notch ha anunciado una secuela. El juego tiene un título provisional: Adventureland. Notch ya está eligiendo el escenario para el proyecto: podría ser espacial o steampunk.

• El mejor mercado de valores de Europa en Alemania - The Economist. Alemania está luchando contra una recesión, altos precios de la energía e incertidumbre política. A pesar de ello, el índice DAX alemán creció un 12% en 2024.
El crecimiento del índice DAX fue impulsado principalmente por dos empresas: SAP y Siemens. Por ejemplo, en 2024, el precio de las acciones de SAP aumentó un 70%. Por lo tanto, el buen desempeño de estas dos empresas compensó con creces el pobre desempeño de empresas automotrices como Mercedes.

• El presidente Biden puede prohibir la perforación de nuevos pozos petroleros en las zonas costeras de Estados Unidos en los océanos Atlántico y Pacífico - Bloomberg. Una prohibición de este tipo podría tener un efecto duradero, complicando los planes de Trump de aumentar la producción nacional de petróleo y gas. Se espera que Trump ordene la derogación de la prohibición, pero no está claro si lo logrará. Porque la ley en la que se basa la prohibición de Biden no otorga a los presidentes el poder de revocar tales decisiones.

• En 2025, China comenzará a pagar más por la compra de teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes de marcas locales como Xiaomi y Huawei - Bloomberg. El gobierno ha decidido ampliar el programa de subvenciones, que anteriormente sólo cubría los coches y electrodomésticos de fabricación china.
Se espera que tales medidas “revivan” el mercado chino de teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos frente a las consecuencias del COVID-19. Los consumidores chinos comenzaron a ahorrar dinero y a comprar nuevos teléfonos inteligentes con menos frecuencia. Otra razón de la baja demanda es la falta de innovación.

• Getty Images está discutiendo una fusión con el banco de fotografías Shutterstock - Bloomberg.

• Microsoft planea invertir 80 mil millones de dólares en centros de datos de inteligencia artificial este año fiscal.

• El presidente del gigante del software, Brad Smith, dijo en una publicación de blog el viernes que más de la mitad de esa cantidad se gastará en Estados Unidos.

• La reactivación del sector manufacturero de Estados Unidos será un gran impulso para el mercado de valores, estratega de BofA.
Los estrategas del Bank of America dijeron en un informe de investigación que la actividad manufacturera podría comenzar a expandirse ya en abril de este año.

• Las acciones de Rezolve Ai subieron gracias a las asociaciones con Microsoft y Google.

• MicroStrategy planea recaudar 2 mil millones de dólares en capital, nuevamente para comprar más Bitcoin.
La obtención de capital se realizará a través de una o más ofertas públicas suscritas de acciones preferentes perpetuas, que pueden contener características tales como la conversión a acciones ordinarias Clase A y el pago de dividendos en efectivo.
 
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el lunes:
- Índice de precios al consumo alemán de diciembre, índice de actividad empresarial en el sector servicios en Europa y Estados Unidos. Pedidos de fabricación estadounidenses de noviembre.
- La presidenta de la Reserva Federal, Lisa Cook, habla sobre las perspectivas económicas.

Noticias fundamentales

• Buenos datos de la economía china. El PMI de servicios de China aumentó de 51,5 a 52,2 (se esperaba 51,7).

• Biden firmó el domingo una legislación que derogará dos leyes que anteriormente prohibían a muchos trabajadores gubernamentales recibir beneficios del Seguro Social.
El cambio beneficia a los trabajadores del sector público, como profesores, policías y bomberos. En noviembre de 2024, más de 2 millones de estadounidenses habían perdido sus beneficios del Seguro Social debido a WEP. Y más de 650.000 personas se vieron afectadas por GPO.
La legislación contó con apoyo bipartidista, pero ampliaría el ya grande agujero del Seguro Social. Derogar WEP y GPO le costaría al Seguro Social $196 mil millones en una década.

• Trump se reunió con el Primer Ministro de Italia, quien se prevé que desempeñará el papel de mediador en Europa. El político estadounidense recibió al jefe del Gobierno italiano en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
La reunión informal con Trump se produjo pocos días antes de que Meloni reciba al presidente estadounidense Joe Biden en Roma durante una visita oficial a Italia y el Vaticano del 9 al 12 de enero.

• Una de las principales tareas de Trump como presidente será controlar y gestionar a Elon Musk, quien eventualmente se convertirá en un dolor de cabeza para él - The Times.
La mayoría de los estadounidenses (58%) están descontentos con el uso que hace el gobierno de los fondos públicos, y Musk espera conquistar este sistema arraigado que Trump ha puesto en sus manos. Pero los analistas dicen que no es tan fácil cuando su posición no tiene autoridad y los presupuestos que planea reformar radicalmente son fijados por el Congreso, no por la Casa Blanca.

• China está experimentando un aumento en los casos de un nuevo virus respiratorio. Lo que llevó a hospitales superpoblados, medidas de emergencia y preocupación pública por el brote - The Independent.
Este invierno, los casos de un virus identificado como metapneumovirus humano (HMPV) han aumentado considerablemente en las provincias del norte de China, especialmente entre los niños.

• George Soros recibió la Medalla de la Libertad, el premio no militar más alto de los Estados Unidos. En la ceremonia, que tuvo lugar en la Casa Blanca, fueron premiados Hillary Clinton, el líder de U2, Bono, los actores de cine Michael J. Fox y Denzel Washington, entre otros. Hay 19 personas en total. La Casa Blanca dijo en un comunicado: "Estos 19 estadounidenses son líderes extraordinarios que han hecho de Estados Unidos un lugar mejor".

• El cable de comunicación submarino entre Taiwán y la costa oeste de Estados Unidos está roto. Las autoridades taiwanesas achacaron el incidente al barco Shunxing39 (bandera de Camerún), propiedad de Jie Yang Trading Limited, sociedad registrada en Hong Kong y cuyo director es ciudadano chino.

• En Bratislava, la capital de Eslovaquia, la gente protestó contra las políticas del Primer Ministro Robert Fico y sus viajes a Moscú. A la manifestación asistieron unas cuatro mil personas.

• Afganistán y Pakistán están al borde de la guerra. Los talibanes capturaron una aldea en Pakistán, a 24 kilómetros de la frontera con Afganistán. El Primer Ministro de Pakistán ya ha dicho que ha llegado el momento de erradicar a los talibanes de una vez por todas. Pakistán tiene armas nucleares.

• China suministra armas en secreto a los hutíes de Yemen - i24NEWS. Los investigadores han descubierto una cadena de suministro generalizada de armas avanzadas que amenaza la estabilidad en el Mar Rojo. El grupo yemení respaldado por Irán está utilizando armas de fabricación china en sus ataques a cambio de inmunidad para los barcos con bandera china, según fuentes de inteligencia estadounidenses que hablaron con i24NEWS.

• Las fundaciones relacionadas con Trump han recaudado una cifra récord de más de 200 millones de dólares en donaciones desde su victoria electoral.
Los fondos donados financiarán sus actividades políticas, su toma de posesión e incluso su biblioteca presidencial.

• El 10 de enero, el presidente electo Donald Trump será sentenciado en el caso de soborno de la estrella porno Stormy Daniels.
El juez Juan Merchán rechazó los intentos de Trump de desestimar el caso por completo. Dijo que sólo un “punto final” en el caso serviría a los intereses de la justicia.
En teoría, Trump podría enfrentar hasta 4 años de prisión. Sin embargo, el juez dejó claro que Trump no enfrentaría penas de cárcel, multas ni libertad condicional.

• España abolirá las visas doradas. Estamos hablando de un permiso de residencia a cambio de una inversión. La opción más común para obtener una “visa dorada” era la compra de un inmueble por un importe mínimo de 500.000 euros.
Otras opciones incluyen invertir 1 millón de euros en acciones de empresas españolas o 2 millones de euros en títulos del Estado español.

• Los israelíes se enfrentan al aumento del costo de vida a medida que aumentan los costos de la guerra - Bloomberg. Más impuestos. Menos ingresos disponibles. Mayores facturas de alimentos, agua y energía.

• Argentina ha llegado a un acuerdo de mil millones de dólares con cinco acreedores internacionales para ayudar a reforzar las reservas de divisas en el banco central - Bloomberg. Esta fue una victoria clave para la presidenta Miley. El acuerdo tendrá una validez de casi dos años y medio.

• El canciller austriaco Karl Nehammer, tras el fracaso de las negociaciones de coalición, anunció su intención de dejar su cargo “en los próximos días”.