Crecimiento del mercado en medio de datos optimistas sobre inflación, noticias empresariales y bursátiles

Reseñas de mercado

• El mercado de valores reaccionó con un fuerte crecimiento a los sólidos datos macroeconómicos de EE.UU. = lo bueno vuelve a ser bueno. Asia y los futuros también van bien. Los inversores globales se alegran cuando la economía estadounidense es fuerte. Después de todo, esto significa que habrá alguien que compre productos de empresas extranjeras.

• Las alarmas de recesión se han desvanecido y los inversores parecen convencidos de que la Reserva Federal ya no se queda atrás en el recorte de tasas. Según la herramienta FedWatch de CME, las cotizaciones del mercado indican ahora que hay sólo un 25% de posibilidades de que la Reserva Federal reduzca las tasas en 50 puntos básicos el próximo mes, en comparación con una probabilidad del 55% hace una semana, después de que el informe de inflación de julio en Estados Unidos redujera las tasas a un nivel excesivamente alto. reducción a gran escala.

• En Asia, el Nikkei de Japón superó al mercado, subiendo un 3% el viernes, lo que lo encamina a su mejor semana desde abril de 2020 mientras intenta recuperar su máximo histórico. Mientras tanto, el yen ha caído casi un 5% desde el máximo de siete meses de la semana pasada y por última vez rondaba los 149 por dólar. Incluso cuando empieza a parecer barata otra vez, la volatilidad de la moneda está provocando que los inversores globales reconsideren la viabilidad de los acuerdos financiados con yenes.

 • Los futuros de acciones del viernes apuntan a una apertura más fuerte en Europa y EE.UU., y los datos de ventas minoristas del Reino Unido se publicarán justo cuando Londres despierta.

• Sigue siendo probable que el Banco de Inglaterra reduzca las tasas de interés al menos una vez más este año a medida que las presiones inflacionarias disminuyan y las perspectivas económicas del Reino Unido para el resto de 2024 se vuelvan menos halagüeñas.

• La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michelle Bullock, dijo el viernes que era demasiado pronto para pensar en recortar las tasas, añadiendo que la inflación básica era demasiado alta y que la junta seguía centrada en los riesgos potenciales del aumento de los precios. Sus comentarios se producen después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, en las antípodas, a principios de esta semana redujera las tasas de interés por primera vez en cuatro años.

 • Las acciones de Nike comenzaron a subir de precio después de atraer 240 millones de dólares en inversiones del multimillonario Bill Ackman. Desde principios de año, la capitalización de Nike ha caído un 28% hasta los 118.000 millones de dólares, en gran parte debido a un débil informe del cuarto trimestre fiscal.

• Los compradores están acudiendo en masa a Walmart, aumentando sus ganancias y ventas. El minorista más grande de Estados Unidos registró fuertes ventas y mayores ganancias en el último trimestre, y sus ejecutivos dijeron que no veían señales de que la demanda estuviera disminuyendo. Las acciones de WMT subieron un 6,6%.

• Las ganancias de JD-com casi se duplicaron con el crecimiento de los ingresos. El beneficio neto del segundo trimestre del gigante chino del comercio electrónico JD.com aumentó un 92%, ya que los ingresos aumentaron ligeramente en medio de la dura competencia de Alibaba Group y PDD Holdings.

• El negocio de Alibaba se está contrayendo debido al malestar de los consumidores. Grupo Alibaba Holding Ltd. registró un crecimiento anémico de los ingresos del 4% después de que su negocio comercial en China se contrajera por primera vez en al menos un año, lo que refleja el malestar que ha afectado a la segunda economía del mundo y a su principal minorista en línea.

• Las sociedades de inversión de Soros y Druckenmiller vendieron sus participaciones en las acciones de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Druckenmiller expresó dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial en una entrevista con CNBC en mayo.

• Los criptodemócratas respaldan la campaña de Harris y presionan por una reforma política - Reuters. El multimillonario Mark Cuban, el financiero de Wall Street Anthony Scaramucci y el congresista Adam Schiff se encontraban entre un grupo de defensores de las criptomonedas que pidieron a Kamala Harris que restableciera las políticas de activos digitales del Partido Demócrata antes de las elecciones de noviembre.

• El fondo de cobertura Viking apuesta por la escisión de energía limpia de GE. Cuando General Electric escindió su unidad de GE a Vernova, Viking Global Investors cambió toda su participación en GE por acciones del nuevo negocio de energía limpia que cotiza en bolsa.

• Bayer Monsanto gana la apelación en la demanda por cáncer de Roundup. La compañía dijo que la decisión en Schaffner v. Monsanto crea una brecha entre los tribunales federales de apelaciones, lo que requiere una revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Bayer añadió que respalda los productos Roundup y afirma que no son cancerígenos.

• Las acciones de Paramount (PARA) subieron un 7%. Luego de informar una nueva oferta por la matriz.

• Las acciones de Deere (DE) subieron un 6% después del informe. La empresa informó bien y confirmó sus previsiones.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Ventas minoristas en el Reino Unido (julio).
- La Universidad de Michigan publica su encuesta sobre la confianza del consumidor de agosto. La cifra esperada es 67,5, aproximadamente un punto más que la anterior. En julio, las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año fueron del 2,9%, cerca de un mínimo de tres años y medio:
la Oficina del Censo informa nuevos datos sobre vivienda para julio. El consenso sugiere una cifra anual desestacionalizada de 1,35 millones de residencias privadas, aproximadamente en línea con los datos de junio.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participará en una charla informal antes de la Cumbre de Inversores de Los Ángeles en el tercer trimestre y la ceremonia de premiación.
- Hoy también es el vencimiento de las opciones mensuales.

Reseñas internacionales

• Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 1% intermensual.
Mucho más de lo esperado (+0,4%).
El índice de actividad manufacturera Empire State de la Reserva Federal de Nueva York mejoró de -6,6 a -4,7.

• El mercado laboral estadounidense sigue siendo fuerte.
El número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo cayó de 233.000 a 227.000, aunque se esperaba un aumento a 236.000.

• Los datos económicos recientes alivian las preocupaciones sobre una recesión en EE.UU. El informe de ventas minoristas del jueves se publica cuando los mercados se centran cada vez más en los datos económicos en medio de crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense.

• La producción industrial estadounidense cayó en julio a su mayor caída desde principios de año. La producción industrial cayó un 0,6% en julio, ligeramente peor de lo esperado (-0,3%). En medio de una disminución en la producción de las refinerías, que incluyó una disminución en la actividad de las refinerías relacionada con el huracán Beryl a lo largo de la costa del Golfo.

• Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron ligeramente en junio - Reuters. Porque el fuerte aumento de los inventarios de los minoristas fue compensado por un ligero aumento de los inventarios de los mayoristas. Los inventarios aumentaron un 0,3% después de aumentar un 0,5% en mayo, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

• El PIB del Reino Unido creció un 0,9% en el segundo trimestre, como se esperaba.

• La desaceleración de la inflación crea problemas para los ataques económicos de Trump. Mientras intenta contrarrestar el aumento de votos populares de Kamala Harris...

• La mayor siderúrgica del mundo advierte de una crisis "severa" en la industria. A Baowu Steel le preocupa una crisis industrial en China que podría extenderse a todo el mundo.

• La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air lanza un pase All you can fly para un número ilimitado de vuelos en los vuelos de la compañía en todas las rutas durante todo el año. El pase prepago, que permite a los pasajeros reservar vuelos de ida y vuelta durante todo el año. al año, cuesta 499€. Y a partir del viernes 16 de agosto su precio aumentará hasta los 599 euros.

• El riesgo de recesión en la economía alemana ha aumentado al 50%. El mayor riesgo de recesión se debe al deterioro de la situación en los mercados financieros y al sentimiento de los inversores, según el Instituto de Macroeconomía e Investigación de Mercados (IMK). Según estos datos, la situación se ve especialmente afectada por el elevado número de quiebras de empresas. , así como los bajos valores de los índices de gerentes de compras (PMI) de la industria en todo el mundo.