Crecimiento de las acciones de Tesla, caída del rendimiento, revisión de las acciones activas y noticias fundamentales

Noticias bursátiles

• Afortunadamente, los rendimientos están disminuyendo a medida que se acerca el final de la semana, aliviando algunas de las preocupaciones que han estado pesando sobre las acciones y permitiendo que el yen y el euro debilitados recuperen cierto equilibrio frente al dólar. Sin embargo, esta relativa calma se siente como el ojo de una tormenta, ya que hay eventos riesgosos en el horizonte la próxima semana: ganancias inesperadas de cinco de las empresas de los Siete Magníficos, enormemente limitadas; el importante informe sobre empleo de Estados Unidos del viernes; y la etapa final que conduce a las probablemente decisivas elecciones presidenciales estadounidenses el 5 de noviembre.

• El "comercio Trump" se está calentando, y las probabilidades de una segunda presidencia de Donald Trump aumentan considerablemente en algunas plataformas de apuestas, a pesar de que las encuestas muestran que la carrera está casi empatada. El resultado de lo que ocurre en estos momentos en los mercados es que el dólar ha estado creciendo de manera constante por cuarta semana, y los rendimientos de los bonos del Tesoro han aumentado por sexta semana en el contexto del programa de Trump para introducir aranceles e impuestos adicionales, que muchos participantes del mercado considerar inflacionario.

• Una avalancha de datos económicos positivos procedentes de EE.UU. ha impulsado un rápido recorte de las tasas de flexibilización de la Reserva Federal, lo que también está respaldando los rendimientos y el dólar. Las acciones toman un pequeño descanso al final de la semana, pero están lejos de una recuperación. El optimismo sobre las ganancias de Tesla impulsó la mayor parte de las limitadas ganancias nocturnas de Wall Street, mientras que el Dow Jones de hecho cayó. Los inversores esperan ahora beneficios de Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft a partir del martes.

• Los índices bursátiles subieron por TSLA (+22%). Pero la mayoría de las acciones reportadas cayeron. Por la mañana los mercados están tranquilos.

• El Ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, expresó su preocupación por la fuerte caída del yen, que alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses, por encima de 153 yenes por dólar. Tras su anuncio de una mayor vigilancia del mercado de divisas y del comercio especulativo, el yen se fortaleció hasta 152,40.

• Las acciones de Boeing (BA) cayeron. Los trabajadores del sindicato de maquinistas votaron el miércoles por la noche en contra de la última propuesta del fabricante de aviones. Esto significa que la huelga actual continuará.

• El petróleo se mantiene en gran medida estable. Los comerciantes siguen esperando un ataque de represalia israelí contra Irán, mientras Estados Unidos busca un alto el fuego en Gaza y el Líbano.

• Intel evitó una multa de la UE de mil millones de euros. El regulador no pudo demostrar ante los tribunales la ilegalidad de los descuentos para los fabricantes de PC. La Comisión Europea multó anteriormente a Intel por ofrecer descuentos a Dell, Hewlett-Packard Co y Lenovo por comprar la mayoría de sus chips a Intel. Esto, según los reguladores, fue un intento de bloquear Advanced Micro Devices. Intel dijo que estaba satisfecho con la decisión del tribunal "y finalmente ha dejado atrás esta parte del asunto".

• Las ventas de Harley-Davidson (HOG) cayeron, lo que provocó un recorte en su previsión para 2024. Las entregas cayeron en el último trimestre debido a la menor demanda de motocicletas de alto margen. Las acciones de HOG cayeron un 4%.

• Las acciones de la minera de oro Newmont (NEM) cayeron después de que el mercado digiriera unos resultados decepcionantes de ganancias. El principal productor de oro del mundo está tratando de controlar los costos en sus minas y beneficiarse del aumento de los precios del lingote.

• Southwest Airlines (LUV) pone fin a su disputa con el inversionista activista Elliott - WSJ. El acuerdo de conciliación le permite centrarse en los negocios. Pero las acciones de LUV cayeron un 4% tras el informe.

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha permitido a las empresas mineras acceder a subsidios para la producción de energía limpia.
El crédito fiscal tiene como objetivo estimular la producción estadounidense de paneles solares y baterías de iones de litio.

• S&P Global (SPGI) elevó su pronóstico de ganancias para todo el año en medio de la demanda de productos analíticos. Las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés están reforzando la confianza de los inversionistas en la salud de la economía estadounidense y aumentando la demanda de herramientas analíticas de mercado para una inversión más efectiva. Pero las acciones de SPGI cayeron un 2% porque tenían un precio con prima.
Las ganancias de Union Pacific (UNP) aumentan un 9%

• El ferrocarril aumentó sus volúmenes de carga, pero los resultados no cumplieron con las expectativas de Wall Street. Las acciones de la UNP cayeron un 5%.
El paladio subió un 9,5%. Esto se debe a la noticia de que Estados Unidos ha pedido a sus aliados del G7 que consideren imponer sanciones a las exportaciones rusas del metal precioso.

• Honeywell (HON) pronostica débiles ventas para todo el año debido a la debilidad en la automatización industrial. La debilidad de su negocio de automatización industrial provocó unas ventas trimestrales inferiores a las esperadas, lo que hizo que sus acciones cayeran un 4%.

• La Comisión Irlandesa de Protección de Datos multó a LinkedIn (MSFT) con 310 millones de euros por incumplimiento del RGPD. La empresa utilizó datos de usuarios para orientar anuncios.

• Aunque LinkedIn obtuvo el consentimiento del usuario para compartir dichos datos con terceros para diversos fines, incluida la publicidad, este consentimiento no fue expreso, informado ni inequívoco.

• El negocio de Huawei Cloud en Sudáfrica ha crecido rápidamente durante los últimos cinco años. La compañía planea lanzar más soluciones en la nube para ampliar la participación de mercado y aumentar los ingresos, dijo el jueves un ejecutivo de la compañía.

• Un juez federal ha bloqueado la adquisición planeada por Tapestry (TPR) de Capri Holdings (propietaria de Versace, Jimmy Choo y Michael Kors) por 8.500 millones de dólares por supuestamente dañar la competencia en la industria de bolsos. Un analista de Citi escribió en abril que Tapestry y Capri juntas representarían alrededor del 12% del mercado mundial de bolsos: ¿dónde está el monopolio? Una decisión judicial muy extraña. Tapestri apelará. Las acciones de TPR crecen un 14%: la empresa está valorada en 10 mil millones de dólares.
CPRI está valorada en 4,9 mil millones de dólares.

• Los operadores de opciones de Bitcoin esperan 80.000 dólares - Bloomberg. Independientemente de quién gane las elecciones estadounidenses.

• S&P Global eleva su pronóstico de ganancias para todo el año en medio de la demanda de productos analíticos.

• El director general del banco dijo que unos requisitos de reserva mínimos más elevados en la República Checa ejercerían presión sobre los tipos de depósito.

• BlackRock está lanzando tres ETF dirigidos a inversores que buscan diversificar el riesgo.

• La campaña electoral estadounidense está creando un ambiente tenso para la próxima decisión sobre tasas de interés de Brasil.

• La fuente dice que UniCredit está comprando protección para las acciones de Commerzbank a Jefferies.

• El beneficio trimestral de KKR se disparó gracias a unos ingresos por comisiones récord.

• Los banqueros suizos están expresando su preocupación por los planes de endurecer las normas de capital.

• El IndusInd Bank de India informa una caída sorpresiva en las ganancias del segundo trimestre debido a la tensión en la industria de las microfinanzas.

• Las tasas más bajas acelerarán la transición de los bancos estadounidenses hacia inversiones de mayor rendimiento.

• Marsh dice que las tasas de seguros comerciales globales están mostrando su primera caída trimestral en siete años.

• TKO Group adquirirá ciertos activos deportivos de Endeavor por 3.250 millones de dólares.

• El organismo de control británico está investigando el acuerdo de Alphabet con Anthropic.

• La campaña electoral estadounidense está creando un ambiente tenso para la próxima decisión sobre tasas de interés de Brasil.

• Las acciones de Boeing caen después de que los trabajadores rechazaran la última oferta.

• Pool Corp superó las estimaciones de beneficios del tercer trimestre gracias a la demanda de servicios de mantenimiento.

• Canadian Rogers no cumplió con las expectativas de los suscriptores debido a la disminución de la demanda y la competencia.

• Labcorp superó las previsiones trimestrales de demanda de pruebas de diagnóstico.

• Las ganancias del Nasdaq en el tercer trimestre aumentaron debido al aumento de las empresas de tecnología financiera.

• American Airlines eleva su previsión de beneficios subiendo precios y ajustando su estrategia de ventas.

• Harley-Davidson reduce su previsión de ingresos para todo el año debido a la débil demanda.

• La empresa china CATL ha presentado una nueva batería para híbridos con mayor autonomía.

Acciones informe de la mañana siguiente informe de la mañana siguiente
DLR +10%
SKX +7%
RMD +6%
COF +5%
LHX +4%
AJG 0%
HIG -3%
EW -4%
DXCM -4%
Las acciones de Capri Holdings (CPRI) han bajado por la mañana en un 45%.

Eventos clave que pueden afectar a los mercados el viernes:
- Estudio del Ifo alemán (octubre).
- Ingresos de Sanofi, Natwest y Mercedes-Benz.
- Reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington, DC.

Noticias fundamentales

• La economía de la eurozona sigue mostrando debilidad.
Datos de actividad empresarial de la eurozona de octubre:
PMI general: 49,7 (anterior 49,6).
PMI manufacturero: 45,9 (45,0 anterior).
PMI de servicios: 51,2 (anterior 51,4).
Hay una desaceleración general de la actividad empresarial en el Reino Unido.
Datos de actividad empresarial del Reino Unido de octubre:
PMI general: 51,7 (anterior 52,6).
PMI manufacturero: 50,3 (anterior 51,5).
PMI de servicios: 51,8 (anterior 52,4).

• Los datos económicos de EE.UU. indican la fortaleza de la economía estadounidense.
PMI compuesto: 54,3 (anteriormente 54,0).
PMI manufacturero: 47,8 (anteriormente 47,3).
PMI de servicios: 55,3 (anteriormente 55,2).
Número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo: 227 mil (241 mil anteriores). El mercado laboral es fuerte.
Pero el Libro Beige de la Reserva Federal mostró un debilitamiento de la actividad económica estadounidense
. Nueve de 12 bancos regionales informaron economías estancadas o ligeramente más débiles desde principios de septiembre, incluida una desaceleración de la demanda manufacturera y de los consumidores, según el informe.
Estos datos respaldan las expectativas de un posible recorte de tipos de la Fed del 0,25% en noviembre y diciembre.

• Estados Unidos propuso al G7 acordar sanciones contra el titanio y el paladio de la Federación Rusa. El problema es que Europa depende de estos metales y nunca antes había apoyado este tipo de sanciones.

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió a Musk debido a un empate de 1 millón de dólares entre los votantes. Una donación diaria de un millón de dólares para firmas de peticiones a votantes en estados indecisos puede violar la ley federal.

• La India bloqueó la entrada de Turquía en los BRICS - Bild. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quiere unirse a la alianza y solicitó hacerlo antes de la 16ª cumbre de la alianza. India impide que Turquía se una a los BRICS. La razón de esto son las buenas relaciones de Ankara con Pakistán, que es hostil a la India.

• El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, no vino a los BRICS. Arabia Saudita se negó a unirse a los BRICS. Probablemente debido a la amistad de la República Popular China y la Federación de Rusia con Irán.

• Las autoridades kazajas han decidido prorrogar la prohibición de exportar productos petrolíferos fuera de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) hasta el 31 de diciembre de 2026.

• El Premio Sájarov fue otorgado a líderes de la oposición venezolana. Como señala la agencia dpa, entre los finalistas del premio de 2024 se encontraban dos asociaciones pacifistas de Oriente Medio y el activista anticorrupción azerbaiyano Gubad Ibadoglu.

• Estados Unidos está preocupado por el uso de la IA por parte de China y dice que podría dejar a los países vulnerables a la coerción.

• La Agencia Europea ofrece apoyo al sector espacial en dificultades.

• El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, está recibiendo un trato de estrella de rock por parte de los entusiastas de la tecnología indios.

• La Casa Blanca está presionando para que el gobierno utilice la inteligencia artificial teniendo en cuenta la seguridad y las barreras de seguridad.

• El organismo de control británico está investigando el acuerdo de Alphabet con Anthropic.

• IBM cae a medida que la desaceleración del gasto empresarial ejerce presión sobre el crecimiento de la consultoría.

• El regulador de protección de datos de la UE multó a LinkedIn con 310 millones de euros.

• La Corte Suprema de Europa dictamina que Intel debe abandonar su prolongado caso antimonopolio.

• La agencia europea dijo que está en conversaciones con SpaceX para combatir la basura espacial.