Crecimiento de las acciones de inteligencia artificial e incentivos económicos chinos, bolsa de valores y noticias geopolíticas

Noticias bursátiles

• El mercado ha crecido en el tema de la IA. Las fuerzas impulsoras del crecimiento de los índices bursátiles fueron MSFT y NVDA. Las acciones estadounidenses han entrado en una modalidad de tira y afloja: diferentes temas y sectores crecen alternativamente mientras otros se corrigen. Al mismo tiempo, el mercado intenta con nerviosismo y optimismo predecir las acciones de la administración Trump. Las acciones de petróleo y servicios públicos estaban bajo presión. El tipo de cambio del dólar se ha estabilizado. Bitcoin vuelve a estar por debajo de los 103.000 dólares.

• Después de días de debatir la noticia del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los inversores se entretuvieron un poco el jueves con el anuncio de nuevas medidas chinas para impulsar su debilitado mercado de valores. Beijing planea canalizar cientos de miles de millones de yuanes al año de las aseguradoras estatales al mercado de valores, incluidos al menos 100.000 millones de yuanes (13.750 millones de dólares) en el primer semestre de este año, según Wu Qing, jefe de la Comisión Reguladora de Valores de China. .

• Las autoridades chinas están tratando urgentemente de apuntalar sus debilitados mercados bursátiles, con los principales índices cayendo un 3% desde principios de mes a pesar de las ganancias en los principales mercados bursátiles de otros lugares. Tras la noticia, el índice CSI300 de primera línea de China y el índice compuesto de Shanghai subieron más del 1%, al igual que el índice Hang Seng, aunque desde entonces han cedido algunas de sus ganancias. Las noticias de China brindaron poco apoyo al índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón, que cayó el jueves después de siete sesiones consecutivas de ganancias.

• Las acciones europeas también abrieron a la baja, al igual que las acciones estadounidenses, lo que sugiere que el entusiasmo por los gigantescos planes de gasto en infraestructura de inteligencia artificial de Trump puede estar disminuyendo después de que las acciones subieron el miércoles.

• Trump ha dicho poco sobre cómo se financiará la inversión de 500 mil millones de dólares del sector privado, aunque The Information informó que OpenAI y el conglomerado japonés SoftBank comprometerían cada uno 19 mil millones de dólares para el proyecto.

• China anunció un mayor apoyo a 10 industrias específicas en el país. Entre ellos: metalurgia ferrosa y no ferrosa, industria química y petroquímica, materiales de construcción, ingeniería mecánica, industria automotriz, equipos eléctricos, industria ligera y electrónica.

• Uno de cada siete estadounidenses compró la memcoin de TRUMP, según un estudio. El 14% de los residentes de EE.UU. compraron la memecoin TRUMP, y para el 80% de estos inversores las inversiones fueron rentables: estos son los resultados de una encuesta realizada el 20 de enero por NFTEvening y Storible entre 1.092 estadounidenses.

• El director ejecutivo de Interaktive Brockers (IBKR) comenta que los márgenes de las cuentas minoristas están en sus niveles más altos. Las acciones del popular corredor subieron un 9% y alcanzaron un máximo histórico gracias al aumento en los volúmenes de negociación. La empresa superó las previsiones de beneficios y ventas gracias a los fuertes volúmenes de comercio de consumo.

• El petróleo se abarata debido a los planes de Trump de iniciar guerras comerciales - Bloomberg. El Brent cayó a casi 79 dólares por barril.
Las compañías petroleras esperan que sus ganancias caigan, - FT. La oferta superará la demanda en 2027, los precios se estabilizarán y esto continuará durante varios años. Esto afectará a Shell, BP y TotalEnergies en Europa y a ExxonMobil y Chevron en Estados Unidos.
Los cinco grupos tienen grandes negocios de GNL que se han beneficiado del aumento de los precios que han contribuido a ganancias récord de la industria.

• Trump dijo que está abierto a que Elon Max o Larry Ellison compren TikTok US - Bloomberg.

• LinkedIn fue demandada por clientes premium. Quién dijo que la plataforma empresarial reveló sus mensajes privados a terceros sin permiso para entrenar modelos de IA - Reuters.

• Las ganancias de Ally Financial (ALLY) aumentaron en el cuarto trimestre. Como su margen de interés neto superó las previsiones de los analistas, los gastos y las provisiones para insolvencias cayeron. Las acciones de la empresa subieron un 4%.

• Dimon de JPMorgan dice que los aranceles son buenos para la seguridad de Estados Unidos, incluso si son inflacionarios: "Acéptelo". El miércoles minimizó las preocupaciones sobre los nuevos aranceles de la administración Trump.

• Venture Global Inc. ha reducido el rango de mercado para su oferta pública inicial. Por lo tanto, la valoración potencial está muy por debajo del objetivo de 110.000 millones de dólares, según Bloomberg.

• Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ) cayeron un 2%. Johnson & Johnson informó sus resultados para todo el año 2024, superando las expectativas de Wall Street.

• P&G dejó de subir los precios y las ventas siguieron creciendo el último trimestre. Ventas orgánicas de Procter & Gamble Co. superó las estimaciones sobre mayores volúmenes, un cambio con respecto a trimestres anteriores cuando la mayor parte del crecimiento de la compañía provino de precios más altos. Las acciones de PG subieron un 2%.

• Amfenol (APH) superó las previsiones de demanda de los sectores de comunicaciones de datos y defensa. Las empresas que buscan adoptar tecnologías de inteligencia artificial, así como los gobiernos que están aumentando sus presupuestos de defensa en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas, están impulsando la demanda de los conectores y sensores de la empresa. Las acciones de APH subieron un 7%.

• El director ejecutivo de la aseguradora alemana Allianz dijo que espera menos “extorsión” de las multas bajo la administración Trump
que bajo la administración de Joe Biden.

• Más de mil vuelos en Estados Unidos han sido cancelados debido a la propagación de la tormenta invernal. Las cancelaciones de vuelos continuaron en todo Estados Unidos el miércoles mientras una histórica tormenta invernal que afectó a Luisiana, Texas y otros estados de la costa del Golfo continuó propagándose por segundo día consecutivo.

• Las acciones industriales y tecnológicas mundiales, incluida Oracle (+7%), subieron el miércoles. Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara una estrategia para el desarrollo de la inteligencia artificial.

• CEO de BlackRock: 'Firme creyente' en Bitcoin, predice que podría aumentar a 700.000 dólares.

• Sam Altman y Elon Musk llevan la animosidad personal al siguiente nivel. Sam Altman respondió a Elon Musk que el proyecto Stargate "realmente no tiene dinero". Musk Realmente no tienen dinero. SoftBank ha conseguido menos de 10.000 millones de dólares (no 500.000 millones de dólares). Tengo información confiable sobre esto.
Altman: no es cierto, como usted, por supuesto, sabe. ¿Quieres visitar la primera instalación que ya está en desarrollo? Esto es genial para el país. Entiendo que lo mejor para el país no siempre es lo mejor para sus empresas, pero en su nuevo cargo espero que ponga a Estados Unidos en primer lugar.

• Las acciones de Electronic Arts (EA) cayeron un 12% en las operaciones previas a la comercialización. La demanda de EA Sports FC 25, lanzado en la segunda mitad del año pasado, estuvo por debajo de las expectativas.

• Un ejecutivo de Ardian dijo que se espera que el capital privado se recupere bajo Trump.

• El director ejecutivo de Allianz dijo que espera menos "extorsión" de las multas bajo la administración de Trump.

• El gigante de los seguros Travelers superó las previsiones de beneficios gracias a una suscripción más sólida.

• HDFC Bank India tiene como objetivo aumentar los préstamos de acuerdo con las necesidades de la industria en el año fiscal 2026 y acelerar los depósitos.

• El regreso de Sabadell será un impulso para Cataluña, ha dicho un líder regional.

• La FSA de Noruega multó al Danske Bank con 4,4 millones de dólares por manipulación del mercado.

• Quilter en el Reino Unido superó las previsiones gracias a las fuertes entradas de activos y las ganancias de sus acciones.

• Los pagos de bonificaciones de Morgan Stanley a los principales banqueros de Asia aumentarán en un 50%, dicen las fuentes.

• Las ganancias de ICICI Prudential Life de India aumentaron marcadamente en el tercer trimestre gracias a las ventas de nuevas pólizas.

• BlackRock y Saba de Weinstein llegan a un acuerdo en una disputa sobre fondos cerrados.

• El prestamista de consumo Ally Financial venderá su negocio de tarjetas de crédito a CardWorks.

• El jefe de Suntory dijo en Davos que las empresas japonesas deben prepararse para las consecuencias de los aranceles de Trump.

• El propietario de TikTok, ByteDance, y DeepSeek lideran los esfuerzos chinos para avanzar en el pensamiento de la IA.

• Meliá superó su objetivo de EBITDA para 2024 y espera mejores resultados el próximo año.

• Aptiv escindirá su negocio de sistemas de distribución de energía.

• Procter & Gamble superó las previsiones de resultados trimestrales gracias a la mejora de la demanda en Estados Unidos.

• Abbott pronosticó ganancias para el primer trimestre por debajo de las expectativas.

• El gigante de los seguros Travelers superó las previsiones de beneficios gracias a una suscripción más sólida.

• El calendario de datos en Europa el jueves será escaso. La decisión sobre las tasas debe ser tomada por el Norges Bank, que se espera que deje las tasas sin cambios.

• El Banco de Japón comenzó su reunión de política monetaria de dos días el jueves, con los mercados descontando en gran medida una subida de tipos de 25 puntos básicos tras las insinuaciones hechas por las autoridades del BOJ la semana pasada. Es probable que se necesite tanto una esperada subida de tipos como una clara promesa de nuevas subidas en el futuro para evitar que el yen, que siguió retrocediendo desde un máximo de un mes alcanzado a principios de semana el jueves, vuelva a caer.

• Acciones después de los informes de mercado:
PG +1,9%
JNJ -1,9%
BAC -1,9%
ABT +0,9
% GEV +2,7%
APH +7%
TRV +3,2%
Precomercialización
KMI +0,7%
DFS +1%
 
Eventos clave que pueden afectar los mercados el jueves:
- Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Noruega.
- Solicitudes semanales de desempleo en EE.UU.
- Ingresos de American Airlines, General Electric.

Noticias fundamentales

• Si Trump decide imponer aranceles a Canadá, Canadá responderá. "Todas las opciones están sobre la mesa", afirmó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. También advirtió que la alternativa a Canadá para Estados Unidos sería "más recursos de Rusia, China o Venezuela".

• Una coalición de 22 estados de EE.UU. ha presentado una demanda contra la decisión del presidente Trump de limitar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento - Associated Press.

• “Hay submarinos rusos y chinos por todas partes”: Trump explicó por qué Estados Unidos necesita Groenlandia. Trump citó amenazas de Rusia y China. En particular, Trump dijo que Dinamarca no podía "retener" a Groenlandia debido a la falta de fondos.

• El Parlamento eslovaco no consideró la cuestión de la confianza en el gobierno de Fico. La oposición acusa al primer ministro de perturbar la votación.

• Trump prometió que DOGE de Elon Musk actuaría como organismo asesor. Sin embargo, ayer hizo que DOGE formara parte del gobierno federal - Business Insider. DOGE ahora tiene el poder de contratar empleados gubernamentales y trabajar en nombre del gobierno para actualizar el software y los sistemas de TI.

• En Estados Unidos comenzaron los despidos de funcionarios y militares. Más de una docena de altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos enfrentan demandas de renuncia, informó CNN, citando fuentes. Cabe señalar que si bien la reorganización de algunos puestos después de la llegada de una nueva administración es una práctica común, lo que es inusual en este caso es que las solicitudes de despido se recibieron antes de la transición formal del departamento bajo un nuevo liderazgo y antes de la aprobación de nuevos cargos. candidatos para las vacantes vacantes.

• El movimiento estratégico de Estados Unidos de Europa a la región de Asia y el Pacífico es una grave puñalada por la espalda. Quizás esto haga que Europa piense más en su propia defensa, - el Ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, en una entrevista con la emisora ​​de radio France Inter.
Los políticos europeos saben cómo actuar sorprendidos. Aunque se sabe desde hace tiempo que China es el principal rival geopolítico de Estados Unidos, desafiando a Estados Unidos allá por 2012.

• La Unión Europea enfrenta otro posible enfrentamiento con el primer ministro húngaro, Viktor Orban,
por su negativa a firmar una extensión de las sanciones contra Rusia por su guerra contra Ucrania. Debido a esto, la UE corre el riesgo de no cumplir con los plazos para extender las restricciones. Pero anteriormente se informó que Orban actuará bajo la influencia de Trump, y no solo de Putin. Baile extraño.

• Trump firmó una orden ejecutiva para cerrar la frontera sur. Por la migración ilegal.

• La administración Trump está discutiendo la imposición de un arancel punitivo del 10 por ciento a las importaciones chinas. Porque el fentanilo se envía desde China a Estados Unidos a través de México y Canadá.

• Los estadounidenses compran 900 mil millones de dólares al año en bienes de México y Canadá. Las empresas estadounidenses enviaron un total de 676 mil millones de dólares en bienes a los dos países en 2023, lo que representa aproximadamente un tercio de todas las exportaciones estadounidenses. Las principales exportaciones incluyen petróleo, chips de computadora, automóviles y aviones.
El déficit comercial combinado con Canadá y México fue de 241 mil millones de dólares en 2023.
México recientemente superó a China para convertirse en el mayor importador de Estados Unidos.