Crecimiento de Apple (AAPL), inflación en EE. UU., caída de China, OPEP, noticias financieras de la empresa
- El crecimiento de las acciones de Apple ayudó a SPY a alcanzar una pequeña ventaja.
- El valor y la pequeña capitalización cayeron ligeramente en precio.
- Por la mañana los mercados son neutrales.
- Estamos a la espera de datos de inflación y noticias de la Reserva Federal.
• Los mercados se mantendrán cautelosos durante las horas de la mañana en Europa antes de una sesión clave en EE.UU., donde los datos de inflación se publicarán por la mañana antes de que la Reserva Federal se reúna para fijar las tasas y publicar sus pronósticos económicos. Es probable que esto eclipse los datos finales del IPC alemán y los datos mensuales del PIB del Reino Unido.
• Los economistas esperan que la inflación general de Estados Unidos se estabilice a una tasa anual del 3,4% en mayo. Si las cosas se ponen mucho más calientes, no serán bien recibidas por los mercados bursátiles en niveles récord, especialmente si parecen estar revirtiendo el maravilloso enfriamiento que comenzó en abril.
• Los mercados esperan que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambios, por lo que la atención se centrará en las previsiones económicas y en cómo las explica el presidente Jerome Powell en su conferencia de prensa. En cuanto a las tasas, el pronóstico promedio de la Reserva Federal en su reunión de marzo preveía tres recortes este año. Es probable que esto cambie en respuesta a una inflación persistente y una economía fuerte. Actualmente, los mercados están descontando un recorte de tipos de unos 40 puntos básicos en 2024. Así que si el pronóstico medio cae incluso a un recorte de 25 puntos básicos, sería un duro golpe, y un pronóstico cero sería muy agresivo.
• Las empresas de capital de riesgo están presionando a las nuevas empresas para que corten sus vínculos con los inversores chinos en medio de un creciente escrutinio por parte de Washington - FT. Por ejemplo, la startup de inteligencia artificial HeyGen, fundada en Shenzhen y trasladada a Los Ángeles, pidió a sus inversores chinos - IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan (anteriormente el capital de riesgo de Sequoia Capital en China) y ZhenFund - que vendieran sus acciones a sus homólogos estadounidenses.
• Los precios al consumo en China aumentaron un 0,3% interanual en mayo. El índice de precios al productor cayó un 1,4% interanual. Estos son signos de depresión. Beijing sigue intentando impulsar el lento consumo.
• Las acciones de Apple (AAPL) subieron ayer un 7%. Alcanzaron un nuevo récord histórico cuando los inversores apreciaron el anuncio de la plataforma de inteligencia artificial Apple Intelligence. Morgan Stanley elevó su precio objetivo para AAPL a 270 dólares.
Apple Pay tendrá más opciones de pago para los usuarios de Windows y Chrome este otoño - AP
Apple planea agregar varias funciones nuevas a Apple Pay y Apple Wallet a finales de este año que permitirán que la financiación, las recompensas y las opciones de compra se integren más profundamente en el iPhone . ahora, paga después."
• Las acciones de Affirm (AFRM) subieron un 11%. La compañía, que ofrece opciones de pago compre ahora y pague después, ha anunciado una asociación con Apple Inc.
• Las iniciativas de pago de Apple fueron negativas para las acciones de PayPal (PYPL): -3%.
• Después de que la OPEP+ sorprendiera al mercado al anunciar planes para aumentar la producción, los fondos de cobertura vendieron una cantidad récord de petróleo - Reuters
En los siete días que terminaron el 4 de junio, los fondos de cobertura y otros administradores de dinero vendieron el equivalente a 194 millones de barriles en seis principales futuros y opciones. contratos.
Las ventas de petróleo crudo en general y de crudo Brent en particular también fueron las más rápidas registradas, ya que los operadores concluyeron que el mercado del petróleo se mantendría estable durante el resto del año y hasta 2025.
• La postura de la Reserva Federal de ampliar la duración del período de retención de tipos perjudica a las empresas que esperan un recorte de tipos - Bloomberg
Las empresas y los consumidores estadounidenses comenzaron el año con la esperanza de que los tipos de interés finalmente bajarían e hicieron grandes planes para comprar equipos o una casa. Ahora todo esto está en suspenso, lo que desacelerará la economía en el futuro previsible.
• Presidente de Moderna (MRNA): Las perspectivas de la empresa se 'estabilizan' gracias a los nuevos datos sobre la vacuna contra la gripe COVID. Moderna está en camino de obtener la aprobación de la FDA para una tercera vacuna de ARNm si al regulador le gustan los datos publicados el lunes sobre una vacuna combinada contra el virus de la gripe y la tos ferina.
• Las entregas de aviones Boeing cayeron a la mitad en mayo en comparación con el año pasado - Reuters.
• GM aprueba la recompra de acciones por valor de 6.000 millones de dólares en medio de una fuerte demanda de vehículos de gasolina - Reuters. La compañía también redujo su pronóstico de ventas para 2024 de sus vehículos eléctricos debido a la débil demanda.
• Un aumento en el número de empresas que realizan divisiones de acciones este año hace que Wall Street se pregunte quién podría ser el próximo. Algunos analistas apuntan a las MetaPlataformas.
• Elon Musk retiró su demanda contra Sam Altman de OpenAI.
• Los documentos internos de Citi muestran múltiples problemas dentro de la división de gestión patrimonial de 515 mil millones de dólares. La división de gestión patrimonial de Citi va por detrás de sus competidores en áreas clave del negocio.
• Estados Unidos quiere imponer más restricciones al acceso de China a los chips de IA. Las acciones de Paramount Global (PARA) cayeron un 8% en las últimas operaciones. La compañía ha dejado de discutir un posible acuerdo con Skydance Media.
• Las acciones de ORCL suben un 9% tras el informe. OpenAI utilizará la infraestructura en la nube de Oracle.
El negocio de la nube está impulsando las acciones al alza.
• Golden Goose, la favorita de Taylor Swift, apunta a una valoración de 2.000 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial. La marca de calzado de celebridades se lanzó hace 24 años en Italia y es propiedad de la firma británica de capital privado Permira. La IPO será la oferta pública más grande en Italia desde la empresa de juegos de azar Lottomatica.
Hoy
: a las 15-30 datos sobre la inflación al consumidor en EE. UU. de mayo.
- Por la tarde la Reserva Federal publicará una decisión sobre política monetaria. El acontecimiento principal puede ser la publicación de un diagrama de puntos de las expectativas de tipos de interés. Y luego una conferencia de prensa del jefe de la Reserva Federal.
- Juntas anuales de accionistas de Target (TGT), Caterpillar (CAT) y Dick's Sporting Goods (DKS).
- H&R Block (HRB), Best Buy (BBY) y Domino's Pizza (DPZ) asistirán a la conferencia Oppenheimer Consumer Growth and E-Commerce de tres días de duración.
- Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) y Pfizer (PFE) hablarán en la conferencia Goldman Sachs Global Healthcare.
- Birkenstock (BIRK), Walmart (WMT) y Amer Sports (AS) mantendrán conversaciones en la conferencia Evercore ISI Consumer & Retail.
La AIE publicará su informe mensual sobre el mercado petrolero.