Corrección técnica de las bolsas, caída del euro y subida del dólar, actualidad empresarial y política
Noticias bursátiles
• Los mercados europeos se centrarán el jueves en una serie de datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI), particularmente de la eurozona, donde las perspectivas de crecimiento se han convertido en una fuente de preocupación entre inversores y autoridades. Se espera que la actividad empresarial en el bloque se mantenga en territorio negativo este mes, lo que presionará al Banco Central Europeo (BCE) para que realice otro recorte de tasas de interés lo más rápido posible.
• El mercado de valores estadounidense experimentó ayer una corrección sin noticias claras: simplemente subió demasiado. Liderando la caída estuvieron las acciones ofensivas lideradas por los Siete Magníficos y los semiconductores. Las acciones de bienes raíces y servicios públicos subieron de precio. Por la mañana, el Nasdaq sube un 0,6% tras un buen informe TSLA. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se ha estabilizado justo por debajo del 4,25%.
• La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el miércoles que el banco central debería ser cauteloso al decidir sobre una mayor flexibilización y guiarse por los datos entrantes, aunque fuentes dijeron a Reuters que los responsables políticos ya estaban empezando a discutir si las tasas deberían caer por debajo de neutral para estimular la economía. Los precios de los futuros muestran que los operadores actualmente esperan que las tasas caigan por debajo del 2% para junio del próximo año. Todo esto ha pesado sobre el euro, que ha bajado más del 3% desde principios de mes y va camino de su caída mensual más pronunciada desde abril de 2022. La moneda única tuvo dificultades para ganar impulso el jueves y se estancó cerca de su nivel más bajo desde principios de julio.
• A principios de esta semana, el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía estadounidense seguirá siendo el principal motor del crecimiento mundial hasta finales de este año y hasta 2025, lo que se suma a las apuestas alcistas sobre el dólar. La moneda estadounidense recibió apoyo adicional de la incertidumbre sobre las próximas elecciones estadounidenses y las crecientes apuestas del mercado sobre la posible victoria del candidato presidencial republicano Donald Trump.
• Los bajistas también están empezando a rodear al yuan chino, que probablemente sentirá el impacto de aranceles comerciales más altos si gana Trump.
• Los trabajadores de la fábrica de Boeing votaron el miércoles a favor de rechazar una oferta de contrato y continuar una huelga de más de cinco semanas, haciendo mella en las esperanzas de los inversores y de la dirección de resolver una amarga disputa. El voto sindical en contra del acuerdo, que incluía un aumento salarial del 35% en cuatro años, refleja años de insatisfacción entre los trabajadores que se sintieron defraudados en negociaciones de décadas y amenaza con profundizar la crisis financiera de la empresa.
• El euro cayó a su nivel más bajo en dos meses ante las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte del BCE. El tipo de cambio ha caído por debajo de 1,08 dólares y los operadores predicen un posible descenso hasta la paridad con el dólar.
• El optimismo de los comerciantes sobre el mercado de valores ha alcanzado niveles observados justo antes de la caída del 10% del año pasado en el mercado de valores. Este alto nivel de entusiasmo podría ser una señal de advertencia, ya que históricamente el optimismo excesivo suele preceder a importantes correcciones del mercado, según MarketWatch.
• Se han reportado decenas de intoxicaciones en McDonald's (MCD) en Estados Unidos. Las acciones de MCD cayeron un 5%.
• El mercado de bonos del gobierno estadounidense está experimentando su mayor liquidación desde 1995 después de que la Reserva Federal comenzara a recortar las tasas de interés - BBG.
• BofA: Esperamos que la Reserva Federal recorte los tipos otros 50 puntos básicos. p. en 2024, luego cuatro reducciones más de 25 pb. p. en 2025 y se detendrá en el 3,25%. Esperamos que la inflación se desacelere por debajo del 2,3% en 2025-2026 a una tasa del 3,25%.
• Apple (AAPL) puede descontinuar completamente Vision pro antes de fin de año - la Información. También se informa que los pedidos de iPhone 16 han disminuido en 10 millones de unidades.
• El intercambio de criptomonedas Binance perdió el 13% de su participación en el mercado de operaciones al contado durante el año. El volumen de operaciones al contado fue de 5,78 billones de dólares, y la participación total entre las 22 bolsas centralizadas más grandes cayó del 52,5% al 39,5%.
• Las acciones de la empresa de Donald Trump (DJT) se han convertido en una especie de indicador de la probabilidad de su victoria en las elecciones presidenciales. Los operadores están comprando activamente opciones sobre acciones de DJT, que vencen no inmediatamente después de las elecciones del 8 de noviembre, sino una semana después, el 15 de noviembre, lo que refleja las expectativas de un retraso en el anuncio de los resultados. La mayoría de los estados donde se decidirán las elecciones probablemente tendrán pequeñas divisiones de votos, lo que podría retrasar el conteo y desencadenar impugnaciones legales.
• Las acciones de Tokyo Metro subieron un 45% en el primer día de negociación. Este marcó el mejor debut de una OPI importante en Japón desde 2018.
• El petróleo cae a medida que aumentan los inventarios de petróleo de Estados Unidos y avanzan las conversaciones de alto el fuego. Datos de reservas de petróleo de la EIA: CRUDO = +5.474M (-2.191M anterior).
• Se “encendió” en Dinamarca una supercomputadora basada en inteligencia artificial de Nvidia. Ayudará a las compañías farmacéuticas locales a desarrollar nuevos medicamentos. La máquina Gefion, que utiliza 65 kilómetros de cable y pesa 30 toneladas, fue “conectada a la red” simbólicamente por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Guang, y el rey Frederik X de Dinamarca, el 23 de octubre.
• Kering, propietario de Gucci, informó una caída del 16% en las ventas del tercer trimestre debido a la débil demanda en China. El grupo francés de artículos de lujo Kering advirtió que su beneficio operativo para todo el año se reduciría casi a la mitad después de informar una caída de las ventas mayor a la esperada en el tercer trimestre.
• JPMorgan Chase está en conversaciones para comenzar a comercializar gas natural licuado físico nuevamente después de una pausa de más de una década. Esto está en línea con los llamados del presidente ejecutivo Jamie Dimon para aumentar la producción y las exportaciones internas de energía.
• Stellantis NV planea lanzar una flota de prueba de vehículos eléctricos con baterías de estado sólido en dos años. Se trata de un paso hacia la potencial comercialización de la tecnología, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de los vehículos eléctricos.
• Goldman Sachs y Apple pagarán más de 89 millones de dólares en un caso de derechos del consumidor. dijo el miércoles el principal organismo de control del consumidor.
• El yen cayó a su nivel más débil frente al dólar en casi tres meses. Han resurgido las preocupaciones de que los funcionarios japoneses puedan tomar medidas para respaldar la moneda si continúa depreciándose.
• Arm Holdings (ARM) está cancelando una licencia que permitía a su socio Qualcomm (QCOM) utilizar la propiedad intelectual de Arm para desarrollar chips. Esto potencialmente intensificará la disputa legal. Las acciones de ARM cayeron ayer un 7% y QCOM cayó un 4%.
• Qualcomm y Google están uniendo fuerzas para crear IA para automóviles. Qualcomm dice que su chasis digital Snapdragon, su conjunto de chips y tecnologías relacionadas impulsarán la cabina digital utilizando la IA generativa de Google.
• Meta Platforms (META) está perdiendo desarrolladores de AR externos frente a su rival Snap (SNAP). De repente decidió cerrar su estudio de realidad aumentada.
• Coca-Cola (KO) registró resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado. Gracias al aumento de los precios, pero no de las ventas.
• El director general de HSBC ha indicado que las salidas de ejecutivos son inevitables tras la reorganización.
• Las acciones de McDonald's caen después de que un brote de E. coli vinculado al Quarter Pounder mató a una persona en los Estados Unidos.
• Wall Street está añadiendo personal a medida que se acercan las elecciones, anticipando operaciones volátiles.
• El director ejecutivo de Boeing está presionando para que se realicen cambios radicales en el asediado fabricante de aviones antes de una votación sobre el contrato.
• Volvo Cars superó las previsiones pero las redujo debido a la desaceleración del mercado.
• Los ingresos de General Dynamics están creciendo debido a la demanda de defensa.
• Las ganancias del Grupo CME aumentaron gracias a una fortaleza comercial récord.
• Wabtec eleva su pronóstico de ganancias para todo el año en medio de una fuerte demanda de carga y tránsito.
• Coca-Cola espera que sus ingresos aumenten en 2024 debido a la creciente demanda de refrescos en Estados Unidos.
• Amfenol pronosticó ventas y ganancias positivas en el cuarto trimestre debido a la fuerte demanda de equipos electrónicos.
• Stellantis lanzará una flota de vehículos eléctricos propulsados por baterías de estado sólido de Factorial.
• La fuente dijo que TSMC dejó de suministrar chips al cliente después de que se encontraron en productos Huawei.
• Las ganancias de Teledyne en el tercer trimestre aumentaron debido a la fuerte demanda de productos de defensa.
• La empresa de software Roper eleva las previsiones para todo el año por encima de las estimaciones debido a la fuerte demanda.
• El Candidato de Seguridad Tecnológica de la UE promoverá el uso de la IA y la tecnología en el campo de batalla.
• Un tribunal nigeriano ordenó la liberación del ejecutivo de Binance después de que se retiraran los cargos.
• AT&T supera las previsiones de suscriptores inalámbricos debido a la demanda de planes premium.
• Las investigaciones muestran que Suiza está atrayendo menos divisas de clientes ricos debido al colapso de Credit Suisse.
• Las ganancias trimestrales de Northern Trust aumentaron marcadamente debido a mayores comisiones de gestión de activos.
• El director general de HSBC ha indicado que las salidas de ejecutivos son inevitables tras la reorganización.
• El jefe del lobby bancario italiano ve una mayor competencia por los depósitos a plazo.
• Las ganancias del Grupo CME aumentaron en medio de tasas de negociación récord.
• El prestamista de los Emiratos Árabes Unidos, ADCB, informa que el beneficio neto del tercer trimestre aumentó un 23%, superando las previsiones.
• El Banco de Canadá redujo sus costos de endeudamiento de referencia en 50 puntos básicos.
• Deutsche Bank señaló los riesgos crediticios cuando volvió a obtener ganancias en el tercer trimestre.
• Acciones mañana después de las ganancias mañana después de las ganancias
TSLA +12% a $240
TMUS +1%
LUV +1%
AHORA -1%
IBM -2% (el negocio de IA crece rápidamente, pero no lo suficiente como para respaldar las acciones).
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el jueves:
- Zona euro, Francia, Alemania, índices preliminares de actividad empresarial (octubre).
- Índice expreso de actividad empresarial en Reino Unido (octubre).
- Índice preliminar de actividad empresarial en Estados Unidos (octubre).
- Solicitudes semanales de desempleo en EE.UU.
- Diversos discursos de políticos del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal.
Noticias fundamentales
• El Banco de Canadá, como se esperaba, bajó su tasa de interés clave del 4,25% al 3,75%. El regulador señala que la economía y la inflación se están desacelerando según las previsiones.
• Warren Buffett dijo que no apoyará a ningún candidato político - Bloomberg.
• Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde 2010 en septiembre. Los compradores potenciales esperaban nuevas reducciones de los tipos hipotecarios y precios de venta más atractivos.
• El jefe del FMI considera sostenible la deuda estadounidense. La deuda estadounidense sigue siendo resistente a pesar del crecimiento constante porque las autoridades tienen mucho espacio para controlar la deuda, así como una combinación envidiable de alto crecimiento y condiciones financieras más relajadas.
• El Banco Mundial duplicará la inversión en agricultura a 9 mil millones de dólares por año para 2030. "Analizamos los desafíos desde todos los ángulos sobre cómo aumentar la producción de alimentos".
• Estados Unidos ha confirmado que Corea del Norte ha enviado 3.000 soldados a la Federación Rusa para entrenamiento y posible participación en combates en Ucrania.
La agencia de inteligencia de Corea del Sur dijo que desde agosto de 2023, Corea del Norte ha enviado más de 13.000 contenedores de artillería y misiles. y otras armas convencionales a Rusia. Corea del Sur ha enviado ayuda humanitaria y financiera a Ucrania, pero hasta ahora ha evitado entregas directas de armas.
• Kamala Harris ha anunciado su intención de aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora. Trump acusó al laborismo británico de interferir en las elecciones estadounidenses - BBC. Dos semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la campaña del candidato Donald Trump presentó una queja ante la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, acusando al gobernante Partido Laborista británico de interferir en las elecciones estadounidenses con el argumento de que sus activistas están ayudando a la campaña de la rival de Trump, Kamala Harris.
• Türkiye prohibió silenciosamente la exportación de más de 40 categorías de productos estadounidenses a la Federación Rusa - FT. Se produjo después de que Washington advirtiera a Ankara sobre las “consecuencias” si no dejaba de comerciar con bienes que Moscú podría utilizar para su guerra en Ucrania.
“Marca negra a Erdogan por su acercamiento con los BRICS”.
Así reaccionan los politólogos y las redes sociales turcos ante el ataque terrorista cerca del edificio de la compañía de aviación Tusaş en Ankara.
Creen que el ataque a una empresa aeroespacial de importancia estratégica para el Estado es una advertencia del Occidente colectivo al jefe de Turquía por intentar un acercamiento con los BRICS.
• Estados Unidos teme la interferencia rusa en la segunda vuelta de las elecciones en Moldavia. “Rusia ha hecho todo lo posible para perturbar las elecciones y el referéndum y socavar la democracia en Moldavia, incluso mediante financiación y compra de votos ilícitas, desinformación y ciberataques maliciosos”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
• Rusia anunció un ciberataque “sin precedentes” contra el Ministerio de Asuntos Exteriores durante la cumbre de los BRICS.
• El brasileño Lula pide a los BRICS que creen métodos de pago alternativos.