Corrección bursátil matutina tras caída, acuerdos políticos, noticias empresariales y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
• El mercado de valores de Estados Unidos cayó más de un uno por ciento nuevamente ayer a nuevos mínimos del año, ya que los inversores reaccionaron a las nuevas amenazas arancelarias de Trump. Pero por la mañana los futuros suben un 1%. Las acciones en China están creciendo rápidamente. Bitcoin sigue rondando los 82.000 dólares
• Las acciones mundiales obtuvieron un alivio muy necesario el viernes después de una semana de severa agitación, dejando de lado por ahora las preocupaciones por la guerra comercial cuando el principal demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, señaló que su partido proporcionaría los votos para evitar un cierre del gobierno.
Los operadores respondieron rápidamente con los futuros de acciones en alza: los futuros del Nasdaq saltaron más de 1% y los futuros del S&P 500 subieron 0,8%, un movimiento relativamente grande para las horas asiáticas.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón subió un 1%.
Europa también parece encaminada a una apertura fuerte, con los futuros del EUROSTOXX 50 subiendo un 0,3% y los futuros del DAX subiendo un 0,5%.
La sensibilidad del mercado a noticias que en el pasado rara vez causaban revuelo es una señal de lo nerviosos que se han vuelto los inversores.
"Si ya estás en una casa embrujada y ya tienes miedo, cualquier pequeño ratón te asustará", dice Vishnu Varathan, jefe de investigación macro de Mizuho en Asia (excluyendo Japón). En general, los mercados no se han visto afectados por los titulares sobre los cierres del gobierno estadounidense en los últimos años, ya que los legisladores aprueban regularmente proyectos de ley de gastos provisionales para mantener al gobierno en funcionamiento mientras finalizan su trabajo.
Sin embargo, al final de la semana, los mercados mundiales estaban atrapados por los temores de una inminente recesión en Estados Unidos y una escalada de la guerra comercial mundial.
• Los operadores de Londres se despertarán con la publicación de las estimaciones de crecimiento económico del Reino Unido para enero, que se publicarán a primera hora de la jornada europea. Se espera que la economía crezca un 0,1% mes a mes, ligeramente por debajo del 0,4% de diciembre.
Vale la pena señalar que el enfoque relativamente equilibrado del Reino Unido en las disputas comerciales con los EE. UU. y la posición comercial generalmente equilibrada entre los dos países han beneficiado a la libra, que ha demostrado con confianza un crecimiento por segunda semana consecutiva.
• En Estados Unidos, las encuestas de consumidores de la Universidad de Michigan serán un evento clave el viernes, dado que las sanciones arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump están inquietando tanto a las empresas como a los consumidores.
• Las acciones chinas se han convertido en un refugio inesperado para los inversores globales que buscan protección ante la incertidumbre en Estados Unidos.
El índice Hang Seng de Hong Kong ha subido un 17% desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, en comparación con una caída de aproximadamente el 9% en el S&P 500.
Las acciones en China continental y Hong Kong volvieron a subir el viernes, lideradas por las acciones de consumo, después de que una ciudad del norte de China anunciara planes para impulsar la tasa de natalidad. Los inversores también están atentos a una conferencia de prensa que ofrecerán el próximo lunes funcionarios chinos de la principal agencia de planificación y de otros lugares sobre medidas adicionales para impulsar el consumo interno.
• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent: Estamos centrados en la economía real. No te preocupes por una pequeña volatilidad durante algunas semanas.
• Apple insta a 1.400 millones de usuarios de iPhone a actualizar sus dispositivos después de que se encontrara una vulnerabilidad crítica en los teléfonos inteligentes, - Daily Mail.
• China ha mantenido conversaciones con ejecutivos de Walmart (WMT) por quejas de presión sobre los proveedores.
El minorista está obligando a los proveedores chinos a reducir los precios para compensar el costo de los aranceles estadounidenses.
• Las nuevas regulaciones estadounidenses podrían permitir a los bancos convertirse en validadores en redes blockchain, lo que aumenta los riesgos de centralización en redes PoS
como Ethereum y Solana y podría reducir la rentabilidad del staking al hacerlo más difícil para los participantes más pequeños del mercado.
• Los principales fabricantes de alimentos envasados de Estados Unidos han pedido a Trump que levante los aranceles al cacao, el café, las especias y las frutas tropicales, Reuters
PepsiCo, Conagra y JM Smucker han pedido exenciones arancelarias para los ingredientes que no se fabrican en Estados Unidos.
• La próxima semana, Trump se reunirá con los jefes de las principales compañías estadounidenses de petróleo y gas en la Casa Blanca. Se discutirán cuestiones de aranceles, comercio y exportaciones de GNL.
• Las acciones de LVMH caen ante posibles aranceles del 200% sobre todos los vinos y champagnes que Trump amenaza con imponer.
Dijo que los introduciría a menos que la UE levantara el impuesto al whisky.
LVMH produce Moet, Veuve Clicquot, Dom Pérignon y otras bebidas espirituosas. La empresa ya ha sufrido prohibiciones por parte de China.
• China también podría aumentar significativamente las importaciones de cobre - RTRS. Anteriormente se informó que Estados Unidos podría aumentar las importaciones de cobre en un 50-100% en los próximos meses en medio de los planes de Trump de imponer aranceles al mismo.
Los precios del cobre podrían subir a 10.000 dólares antes de que entren en vigor los aranceles, según Citi
• Según se informa, Tesla (TSLA) se está asociando con Baidu para mejorar su sistema ADAS en China.
• China presentó Zuchongzhi-3, la supercomputadora cuántica más poderosa del mundo, que es un "cuatrillón" de veces más rápida que las clásicas.
• Las acciones chinas y la deuda de los mercados emergentes recibieron fuertes entradas de capital en febrero, afirmó el IIF.
Los extranjeros agregaron casi 16.000 millones de dólares a sus carteras de mercados emergentes en febrero, y los inversores invirtieron dinero en acciones y deuda chinas.
Rheinmetall supera a Volkswagen, aumentando su valor hasta alcanzar una capitalización bursátil de 56.200 millones de euros.
El gasto militar en Europa está en aumento, lo que ha provocado un aumento récord de las acciones de Rheinmetall de más de 12 veces desde 2022.
• BMW cubrirá temporalmente los costes adicionales. La compañía ha dicho a los distribuidores estadounidenses que absorberá los costos incrementados de los nuevos aranceles a las importaciones mexicanas en unas semanas.
• Las acciones de UiPath (PATH) cayeron un 16%. Después de que Bank of America rebajara la calificación de sus acciones debido a una perspectiva fiscal para 2026 más débil de lo esperado. La rebaja estuvo relacionada con las presiones macroeconómicas que impactan al sector vertical federal de la compañía, lo que generó preocupaciones sobre el impacto más amplio en el sector del software de automatización.
• Archer Aviation (ACHR) anunció una asociación con Palantir Technologies (PLTR) para desarrollar tecnologías de aviación impulsadas por IA.
La colaboración tiene como objetivo ampliar las capacidades de fabricación de Archer y avanzar en soluciones de software de próxima generación.
• Las acciones de D-Wave Quantum (QBTS) subieron un 19% ayer. La compañía anunció que había logrado la "supremacía en la computación cuántica" y espera que los ingresos del primer trimestre fiscal de 2025 superen las estimaciones de Wall Street, destacando el fuerte crecimiento de sus pedidos.
• Spirit Airlines salió de la quiebra con una deuda reducida y una mayor flexibilidad financiera. La reestructuración implicó convertir deuda en capital y captar nuevas inversiones, lo que permitió a la aerolínea mejorar su oferta y volver a la rentabilidad. Spirit planea volver a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores pronto.
• El petróleo cae mientras la AIE dice que la guerra comercial plantea riesgos para la demanda mundial
La OPEP+ también exportó una cantidad récord de productos petrolíferos, compensando el impacto de los recortes de producción de petróleo del grupo mientras sus miembros, incluida Arabia Saudita, buscan aumentar los ingresos y la participación de mercado, según datos de la industria y analistas.
• American Eagle Outfitters (AEO) dice que los consumidores están asustados y están recortando gastos. La compañía dijo que los consumidores estaban preocupados por el futuro y dio un pronóstico más débil de lo esperado.
• OpenAI pide al gobierno de EE. UU. que codifique el "uso justo" para la capacitación en IA
En una propuesta para el "Plan de Acción de IA" del gobierno de EE. UU., la iniciativa de la administración Trump para reformar la política de IA de EE. UU., OpenAI solicita una estrategia de derechos de autor para EE. UU. que "[preservaría] la capacidad de los modelos de IA de EE. UU. de aprender de material protegido por derechos de autor".
• La caída del dólar se detiene mientras los operadores usan opciones para apostar por un repunte - Bloomberg
• Los republicanos piden a la Reserva Federal que modifique el ratio de apalancamiento suplementario - Bloomberg
Los republicanos de la Cámara de Representantes han pedido al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que tome medidas para mejorar la liquidez en el mercado del Tesoro, incluida la consideración de cambios "específicos" en los requisitos de capital de los bancos.
• El oro ha actualizado su máximo histórico por encima de los $3000.
• MGX, con sede en Abu Dhabi, ha invertido 2 mil millones de dólares en Binance, comprando una participación minoritaria en el mayor exchange de criptomonedas.
- Primera inversión institucional en Binance.
- La mayor inversión en una empresa de criptomonedas, pagada íntegramente en monedas estables.
- MGX ingresa a la blockchain: la inversión será parte de una estrategia en la intersección de IA, criptomonedas y DeFi.
• Telegram agregó comercio y staking a la billetera de criptomonedas.
Ahora los usuarios de TON Space pueden:
- Comprar y vender criptomonedas directamente en la billetera.
- Gana dinero almacenando activos.
• Binance analiza la estrategia de Justin Sun para lidiar con los problemas de la SEC - WSJ Justin Sun invirtió 30 millones de dólares en World Liberty Financial el otoño pasado en medio de cargos civiles de la SEC. El regulador solicitó entonces al tribunal que suspendiera la consideración del caso de fraude.
Binance está considerando invertir en World Liberty Financial a cambio de un posible indulto para Changpeng Zhao.
• La SEC retrasa la revisión de las solicitudes de ETF al contado en espera de la aprobación de Paul Atkins.
El regulador está retrasando el proceso debido a cambios de personal, dejando el mercado en el limbo.
Más de 60 solicitudes de ETF de criptomonedas al contado, incluidas Bitcoin y Ethereum, siguen pendientes de aprobación.
• Las acciones de ULTA suben un 6% en las operaciones previas a la comercialización tras el informe. Las acciones de ULTA cayeron bruscamente antes del informe, por lo que el mercado ignoró incluso las advertencias de la compañía sobre menores ganancias debido a los gastos de capital y a los consumidores cautelosos.
• LSEG informa que se ha resuelto el problema técnico con el sistema de comercio de divisas en la India.
• SoFi firma un acuerdo de crédito de hasta 5 mil millones de dólares a medida que los préstamos fintech ganan impulso
• El inversor británico Legal & General comprará más acciones de defensa.
• BlackRock nombrará a Yu Beihua como nuevo director de su fondo en China, según dicen las fuentes.
• Gran Bretaña ya no es el mayor inversor de NatWest tras la nueva venta de acciones
• Citigroup planea recortar contratistas de TI y contratar personal para mejorar los controles.
• El director ejecutivo de Generali dijo que la aseguradora podría comprar más bonos del gobierno italiano.
• HDFC Life de India dice que la filtración de datos anterior "no tuvo un impacto significativo".
• UBS está considerando vender algunos activos inmobiliarios de su unidad de gestión de activos, dijeron fuentes.
• Las acciones de Intel suben un 10% mientras el nuevo CEO, Tang, aporta "credibilidad instantánea" a los esfuerzos de reestructuración.
• El gobierno finlandés ha nominado al director del Banco de Finlandia para un nuevo mandato.
• Blackstone comprará el 40% de las acciones de la compañía india Kolte-Patil Developers por 134 millones de dólares.
• La autoridad antimonopolio francesa aprobó la adquisición del negocio francés de Delhaize por parte de Carrefour.
• Los aranceles de Trump han llevado a que el aluminio físico alcance precios récord en el mercado estadounidense.
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- Estimación del PIB del Reino Unido (enero).
- Producción industrial del Reino Unido (enero).
- Encuestas de consumidores de la Universidad de Michigan (marzo).
Reseñas fundamentales actuales
• Los demócratas descartaron apoyar el proyecto de ley republicano para financiar medidas provisionales. Que pretende ampliar los niveles de financiación actuales hasta finales de septiembre.
• La 'racionalización' de Elon Musk no impide que el gasto federal estadounidense alcance un nuevo récord - FT
El impulso hiperactivo de Elon Musk para "hacer que el gobierno sea más eficiente" no logró evitar que el gasto federal de Estados Unidos aumentara a un récord de 603 mil millones de dólares el mes pasado, según muestran nuevos datos del Departamento del Tesoro.
Los gastos aumentaron en 40 mil millones de dólares respecto al mismo mes del año pasado en precios comparables, es decir, un 7%.
"Estados Unidos irá a la quiebra": Musk habla sobre el default estadounidense
Y la razón de esto, según Musk, será la falta de recortes presupuestarios.
• Bessent: "El cierre del gobierno de Estados Unidos provocará graves trastornos".
"Nos centramos en la economía real y buscamos un crecimiento a largo plazo para el mercado y los estadounidenses, sin preocuparnos por un poco de volatilidad".
"Aparte de los metales y probablemente los automóviles, todo lo demás está abierto a negociaciones arancelarias".
• Trump dijo que Estados Unidos respondería a las contramedidas de la Unión Europea. Contra sus nuevos aranceles del 25% al acero y al aluminio, lo que aumenta el riesgo de una mayor escalada de su guerra comercial global.
• Trump está considerando la opción de anexar Groenlandia por medios militares. Habla en serio sobre expandir el territorio estadounidense, - WSJ.
• Estados Unidos reanudará el viernes los vuelos de deportación a Venezuela. Su gobierno se detuvo tras la decisión del presidente Donald Trump de revocar la licencia de Chevron para extraer hidrocarburos en Venezuela.
• El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho por tercera vez en dos días que la membresía del país en la UE fortalecería la unión. Durante una conferencia de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Erdogan señaló que para mantener la importancia e influencia de la UE, es extremadamente importante aceptar a Turquía como miembro de pleno derecho, informa la Agencia Anadolu.
• Duda pidió a Trump que coloque armas nucleares en Polonia para disuadir a Rusia, - FT. Según el presidente polaco, recientemente discutió esta propuesta con el representante especial de Estados Unidos, Keith Kellogg.
• Hungría ha amenazado con bloquear la ampliación de las sanciones de la UE contra 2.000 personas de la Federación Rusa. Si no eliminan a Mikhail Fridman de la lista de sanciones. Según la publicación, esta demanda también cuenta con el apoyo de Luxemburgo.
• Hungría levantó su veto a la ampliación de las sanciones de la UE contra Rusia - Bloomberg. Esto ocurrió después de que tres nombres fueran eliminados de la lista a petición de Budapest. No se especifica cuáles exactamente.
• Europa se compromete a aumentar significativamente el gasto de defensa – Secretario General de la OTAN, Rutte. Necesitamos producir más armas. No estamos haciendo lo suficiente; Nos estamos quedando atrás de Rusia y China.
Christian Hirte, miembro del Bundestag por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), contrató a un ruso vinculado al FSB.
Era responsable de las relaciones con la oposición rusa, el Frankfurter Allgemeine.
• Fitch cree que el plan ReArm Europe propuesto reducirá el margen de calificación de la UE, principalmente debido a la deuda adicional a nivel de la UE.
• Taiwán refuerza el control sobre las relaciones con China. Taiwán introducirá un nuevo sistema para regular los viajes a China, endurecerá los controles sobre las visitas de ciudadanos chinos y ajustará la estructura de las relaciones comerciales y económicas con Pekín para reducir la dependencia.
• La pandemia de COVID-19 probablemente fue causada por la fuga del virus SARS-CoV-2 de un laboratorio en Wuhan, China, según el servicio de inteligencia exterior alemán BND. La BND llegó a estas conclusiones ya en 2020, escriben los periódicos Süddeutsche Zeitung y Zeit.
Se señala que la Cancillería Federal encargó al servicio especial que realizara una investigación sobre este asunto, y fue la Cancillería Federal la que posteriormente clasificó la información recibida.
• Indicadores de inflación y del mercado laboral de EE.UU.
Solicitudes de desempleo = 220.000 (exp. 226.000 / pop. 222.000)
IPP básico 3,4% interanual (exp. 3,6% / pop. 3,8%)
IPP 3,2% interanual (vs. 3,6% / pop. 3,7%)
Los precios al productor de EE.UU. se mantuvieron sin cambios en febrero por primera vez en siete meses, mientras que menos estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada, lo que apunta a una economía robusta.
• El Banco de China anunció medidas para apoyar la economía. El regulador pretende reducir los tipos de interés y los requisitos de reserva para crear condiciones monetarias favorables para el crecimiento económico.
• Trump permitió un cierre gubernamental en Estados Unidos esta semana. La responsabilidad del cierre del gobierno recaerá en el Partido Demócrata.
El líder demócrata del Senado, Schumer, apoyó el proyecto de ley de presupuesto.
Los demócratas temen ser responsables del cierre del gobierno. Esto es lo que esperaban los expertos.
La votación sobre el presupuesto tendrá lugar hoy.
• El Servicio Postal de Estados Unidos planea recortar 10.000 empleos en los próximos 30 días y miles de millones de dólares de su presupuesto. Acepta cooperar con DOGE. Actualmente el USPS emplea aproximadamente 640.000 personas.
• Los científicos de la NASA han encontrado vida en Marte. Descubrieron restos de microorganismos en la zona de un antiguo lago desecado.