Continúa el desplome bursátil, pánico en los mercados y la sociedad, noticias empresariales y geopolítica
Últimas noticias del mercado de valores
• Por la mañana continuó el colapso en los mercados financieros mundiales. El S&P 500 ya está por debajo de 5000 (-3%). En Asia, los índices caen entre un 6 y un 10%. Bitcoin cae un 6% ($78K), mientras que la preciada criptomoneda cae más del 10% en promedio. Petróleo 60-64 dólares (-2%).
Otro día, otra caída en los mercados asiáticos mientras el Presidente Trump no muestra señales de dar marcha atrás en sus planes arancelarios a pesar de que los mercados bursátiles están siendo consumidos por una hoguera de riqueza.
Los inversores pensaron que el espectro de billones de dólares perdidos haría a Trump cambiar de opinión, o al menos sacudiría a sus asesores, pero él parece sentir que esta dura medicina ayudará a largo plazo. El gestor de fondos multimillonario Bill Ackman, que apoyó la candidatura presidencial de Trump, parecía pensar lo contrario y afirmó que los aranceles se habían convertido en un "invierno nuclear económico" para el mundo.
• El frío ciertamente se sintió en Asia, donde el índice Nikkei cayó otro 6% y los valores líderes chinos cayeron casi un 7%, a pesar de los rumores de que Beijing llegaría al rescate con medidas de estímulo.
La pobre Taiwán ha regresado de su receso con pérdidas de casi el 10% debido a que los altísimos aranceles de Trump amenazan las cadenas de suministro de las que dependen gran parte de las empresas del mundo. Las autoridades responsables de las políticas de Taiwán han tomado medidas para frenar las ventas en corto y se han activado disyuntores en muchos mercados.
• Los comerciantes estaban cada vez más preocupados por que las pérdidas en los mercados obligarían a los inversores a deshacerse de activos rentables sólo para cubrir sus llamadas de margen, lo que llevaría a una venta masiva. JPMorgan estima ahora un 60% de posibilidades de que haya una recesión en Estados Unidos y un recorte de la tasa de la Fed entre junio y enero del próximo año, dejando la tasa de fondos en alrededor del 3%. Los mercados de futuros también se han movido en esa dirección: los fondos de la Fed de diciembre subieron unos impresionantes 30 puntos básicos esta mañana antes de cerrar a la baja a 16 ticks.
• La moderación de Powell. Los mercados incluso están descontando una probabilidad del 50/50 de que la Fed flexibilice su política monetaria ya en mayo, a pesar de las reiteradas declaraciones del presidente Powell la semana pasada de que el banco central no tiene prisa por tomar medidas. Su reticencia es comprensible, dado que los aranceles están diseñados para aumentar los precios de todo, desde los automóviles hasta los alimentos. Probablemente sea demasiado pronto para que el informe de precios al consumidor de Estados Unidos de esta semana correspondiente a marzo muestre el impacto, pero no durará mucho.
• Trump dijo que muchos países querían llegar a acuerdos para aliviar el dolor de los aranceles. El problema es que las tasas “recíprocas” que eligió Estados Unidos fueron mucho, mucho más altas que los aranceles que realmente impusieron la mayoría de los demás países, lo que les dificultó ofrecer acuerdos “suficientemente buenos” para satisfacer a Trump.
• China parece dispuesta a luchar, en parte porque ve la oportunidad de convertirse en un socio comercial confiable, reemplazando a Estados Unidos. También podría haber más indicios de represalias de la UE cuando los ministros de comercio de la región se reúnan más tarde el lunes.
Todo esto ocurre mientras la temporada de ganancias de los bancos más grandes de Estados Unidos está a punto de comenzar el viernes, y sólo un CEO audaz expresaría algo más que preocupaciones sobre las perspectivas de ganancias y ventas.
• En Estados Unidos, una línea directa de prevención del suicidio se ha vuelto particularmente popular entre los inversores. La razón es la fuerte caída del índice S&P 500.
• Hoy podría ser el tercer día consecutivo en que el índice S&P 500 cae más del -4%. Esto ocurrió sólo una vez: durante la Gran Depresión.
Jim Cramer espera que el S&P 500 alcance los 4.000 puntos. "Quiero ver dónde se asienta todo... hoy aún no toca fondo porque la respuesta de Europa a los aranceles aún no ha llegado. El S&P 4000 es donde busco".
• Suiza ha vuelto a aplicar tipos de interés negativos en sus bonos gubernamentales a dos años.
• Apple (AAPL) considera expandir la producción de iPhone en Brasil para eludir los aranceles de Trump - medios
• SpaceX de Elon Musk utilizará sus cohetes para lanzar satélites militares estadounidenses al espacio. El contrato vale casi 6 mil millones de dólares - Fuerza Espacial de EE.UU.
• La británica Jaguar Land Rover suspende las entregas a Estados Unidos. Debido a la introducción de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump, están tratando de encontrar una solución para futuras operaciones en Estados Unidos - comunicado de la compañía.
• El secretario del Tesoro de Estados Unidos culpa al buscador chino DeepSeek por la caída del mercado de valores. La caída del mercado de valores tiene más que ver con la aparición del asistente de inteligencia artificial chino DeepSeek este año que con las políticas del presidente Donald Trump. Así lo afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con el bloguero estadounidense Tucker Carlson. / ¿Biden ya no es culpable?
• Klarna y StubHub han suspendido sus ofertas públicas debido a que los mercados de valores están en caída libre debido a los aranceles de Trump.
• Los bonos del gobierno suizo vuelven a mostrar rendimientos negativos.
• El mercado de Taiwán cae un 10%, la mayor caída en un día desde 1990. Taiwán restringe las ventas en corto esta semana.
• El volumen de órdenes intradía de acciones se ha reducido del 30% al 3% del volumen de negociación diaria promedio durante los últimos 30 días.
El margen mínimo para ventas en corto aumenta del 90% al 130%.
• Los datos de inflación de marzo y las ganancias de los grandes bancos están entre los puntos destacados del calendario económico de esta semana.
Los inversores buscarán señales sobre los precios y la salud económica en medio de la incertidumbre que rodea el anuncio de Trump sobre los aranceles que se espera que entren en vigor el miércoles. China anunció aranceles de represalia del 34% que entrarán en vigor el jueves.
• Se espera que las actas de la Reserva Federal brinden información sobre las condiciones económicas y la dinámica de las tasas de interés.
En medio de la incertidumbre económica sobre la inflación y los aranceles, se seguirán de cerca la confianza del consumidor y los datos crediticios.
• Los informes de ganancias del viernes de JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y BlackRock (BLK) dan inicio a una gran temporada de ganancias trimestrales.
La parada automática de operaciones en el mercado de futuros de CME se producirá en los niveles de caída de -7%, -13%, -20%.
Cuando se alcance cada uno de ellos, la negociación se detendrá durante 15 minutos.
• Jim Cramer insinúa una repetición del Lunes Negro de 1987. El "Lunes Negro" fue el 19 de octubre de 1987, cuando el Dow Jones cayó casi un 22% en un día: la mayor caída en un día de la historia.
Nadie sabe hacia dónde irá el mercado, pero siempre vale la pena estar preparado para nuevas oportunidades.
• Warren Buffett fue el único entre las 10 personas más ricas de Estados Unidos cuyo valor de activos aumentó en medio de la guerra comercial de Trump.
• El analista de Wedbush, Dan Ives. "Espero tener noticias el fin de semana, tal vez un aplazamiento de los aranceles o que prevalezca el sentido común, porque si no ocurre nada el fin de semana, llegaremos a la semana que viene y esa perspectiva es un poco aterradora".
• Los bancos de Wall Street han pedido a sus clientes de fondos de cobertura que aporten más dinero como garantía para los préstamos, según personas familiarizadas con el asunto. Mientras el valor de sus activos cayó drásticamente - FT.
• Las autoridades chinas no han aprobado el acuerdo para vender los activos estadounidenses de TikTok. Debido a los aranceles recientemente anunciados sobre productos chinos - Reuters, citando fuentes.
Mientras tanto, Trump extendió la venta de TikTok por 75 días.
• El volumen de operaciones en todas las bolsas de Estados Unidos alcanzó un récord de 26,4 mil millones de acciones el viernes, según ZeroHedge. Eso supera oficialmente el máximo del 27 de enero de 2021, de 23,7 mil millones de acciones, cuando las acciones de memes estaban en su punto máximo.
• Trump impuso un arancel del 25% a toda la cerveza importada y agregó las latas de cerveza a los aranceles existentes sobre el aluminio. Golpeando marcas como Heineken, Carlsberg y Corona. - FT.
• Los agricultores temen que los aranceles puedan costarles uno de sus mayores mercados en China. "En la economía agrícola actual simplemente no hay margen de error", afirma el agricultor de Kentucky Caleb Ragland, presidente de la Asociación Estadounidense de Productores de Soja.
• B. Riley recibió notificación de Nasdaq sobre el retraso de su informe anual. Si bien el anuncio no tiene un impacto inmediato en la cotización de B. Riley, Nasdaq ha notificado a la compañía que tiene hasta el 2 de junio para presentar un plan sobre cómo pretende volver al cumplimiento.
• Las acciones de GameStop (GME) subieron un 11% el viernes a medida que los índices bursátiles cayeron. Después de que los reguladores descubrieron que el CEO Ryan Cohen había comprado 500.000 acciones de la compañía.
• Las empresas de defensa que han mantenido cadenas de suministro estadounidenses por razones de seguridad nacional pueden estar relativamente aisladas del impacto de los nuevos aranceles, dijo Morgan Stanley el viernes.
• Meta (META) presentó LLaMa 4: el modelo de IA más poderoso. La compañía lanzó tres versiones: Behemoth, para tareas complejas, Scout, ligera y rápida, y Maverick, equilibrada y potente.
Calendario semanal
-Lunes 7 de abril Informes
de finanzas del consumidor (febrero)
: Levi Strauss (LEVI), Greenbrier (GBX) y Dave & Buster's (PLAY)
- Martes 8 de abril
Índice de optimismo de la NFIB (marzo) Informe
de RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM), WD-40 (WDFC), Tilray Brands (TLRY), Mama's Creations (MAMA) y Aehr Test Systems (AEHR)
- Miércoles 9 de abril
Aranceles estadounidenses programados para entrar en vigor
Inventarios mayoristas (febrero)
Actas del FOMC de marzo
Informes de marzo: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines y Simply Good Foods (SMPL)
- Jueves 10 de abril
Entrarán en vigor los aranceles de China
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semana que termina el 5 de abril)
Índice de precios al consumidor (marzo)
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, hablará
Informes de CarMax
- Viernes 11 de abril
Índice de precios al productor (marzo)
Sentimiento del consumidor - Preliminar (abril)
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, tiene previsto hablar
JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock y Bank of New York Mellon (BK) informarán
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el lunes:
- Ventas minoristas de la UE, índice de confianza de los inversores Sentix, producción industrial alemana.
- Discursos del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone y del presidente de la Fed, Kugler.
Reseñas fundamentales actuales
• Estados Unidos ha recibido pedidos de más de 50 países desde que el presidente Trump anunció nuevos aranceles, dijo el presidente del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Gasset, al programa This Week de ABC News.
• Bill Ackman, fundador del fondo de cobertura Pershing Square Capital, cree que la fecha límite del 9 de abril para que los aranceles entren en vigor se retrasará para darle a Trump "tiempo para llegar a acuerdos".
• Trump está recibiendo actualmente una avalancha de llamadas. Hay muy poco tiempo para concluir acuerdos antes de que entren en vigor los aranceles.
• La UE considera introducir contraaranceles contra EEUU por valor de 28.000 millones de dólares - Reuters.
• La imposición de amplios aranceles a las importaciones por parte de Trump cambiará el orden mundial, y uno de los claros ganadores de esta política es Xi Jinping, - WSJ.
Durante muchos años, la política estadounidense ha tenido como objetivo debilitar las relaciones económicas entre los países europeos y China. Ahora, sin embargo, el restablecimiento de los lazos con China es una cuestión de tiempo, escribe la publicación.
• El sentimiento antiamericano ha aumentado en los países asiáticos tras los aranceles de Trump, lo que podría llevarlos a elegir a China como socio comercial alternativo.
• El presidente de Taiwán, Lai Ching-de, dijo que la isla no respondería a los aranceles estadounidenses con medidas de represalia. En lugar de ello, Taiwán se centrará en eliminar las barreras comerciales y aumentar la inversión de las empresas taiwanesas en la economía estadounidense.
• India buscará un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos para evitar los aranceles de Trump - Bloomberg
Reuters, a su vez, escribe que es poco probable que India tome medidas en respuesta a los aranceles de Trump.
• Son posibles nuevos suministros de gas ruso a Alemania, afirmó el jefe de Turingia. "Es posible, pero el factor decisivo es el fin de la guerra en Ucrania", declaró Mario Voigt, primer ministro del estado federado de Turingia y miembro del partido CDU, en una entrevista al Berliner Zeitung.
• Gran Bretaña prueba un nuevo misil de crucero hipersónico - The Telegraph. El nuevo motor es capaz de propulsar un misil hipersónico de última generación con un alcance mayor que uno convencional.
• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó personalmente una decisión sobre la fórmula arancelaria, basándose en sus propios instintos. Estaba rodeado de gente que no se atrevía a discutir - The Washington Post.
• Alemania quiere recuperar su oro de Estados Unidos. Berlín está conmocionado por la imprevisibilidad de las políticas de su nueva administración y duda de la fiabilidad de su socio estadounidense, - Politico. Se trata de aproximadamente 1.200 toneladas de oro por un valor de 113.000 millones de euros en las bóvedas de la Reserva Federal, que constituyen una parte importante de las reservas de oro de Alemania, las segundas más grandes del mundo.
• Funcionarios británicos se reunieron con aliados europeos individuales. Para discutir los planes para un nuevo fondo de defensa diseñado para eludir a la Comisión Europea, controlar la deuda pública y rearmarse más rápido - Politico.
• La UE podría imponer aranceles de represalia a las importaciones estadounidenses en mayo - FT. Las autoridades europeas ya han empezado a elaborar una lista de posibles medidas que causarán el máximo daño a la economía estadounidense y no aportarán muchos “retornos” a la economía de la propia Unión Europea. En particular, se está considerando la posibilidad de introducir aranceles contra Boeing.
• El primer ministro italiano cree que la UE no debería imponer sanciones de represalia contra Estados Unidos. Según Meloni, las medidas de represalia podrían afectar principalmente a la economía europea.
• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos podría ganar entre 300.000 y 600.000 millones de dólares al año gracias a los aranceles - WSJ
Esa cifra supone pocos cambios en los aranceles en el corto plazo, como se anunció esta semana, pero podría ayudar a cubrir el costo de los recortes de impuestos que está considerando el Congreso.
• Las gorras MAGA: “Make America Go Away” (Hagan que América se vaya) están ganando popularidad en Groenlandia.