Calma en los mercados financieros, corporativos, bursátiles y noticias internacionales de hoy

Reseñas de mercado

• Fue un comienzo de semana sorprendentemente tranquilo, ya que Japón se tomó un fin de semana libre para celebrar el Día de la Montaña después de que el índice Nikkei cayera bruscamente la semana pasada y sacudiera los mercados mundiales. La mayoría de los demás mercados bursátiles asiáticos se estabilizaron, liderados por un aumento del 2% en Taiwán, mientras que los futuros de Wall Street se mantuvieron estables. El dólar rondaba los 147,00 yenes y el colapso del comercio del yen parece estar completo por ahora. Los datos del IMM de la semana pasada mostraron que el interés corto neto en USDJPY ahora se sitúa en 11.354, frente a los 184.000 de principios de julio. Los futuros del Tesoro también cambiaron poco, mientras que los futuros de los fondos federales sugirieron una probabilidad del 49% de un recorte de tasas de medio punto en septiembre, después de alcanzar el 100% hace una semana.

• Los funcionarios de la Reserva Federal han desestimado efectivamente los rumores sobre un recorte entre sesiones, y la presidenta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, señaló durante el fin de semana que la inflación todavía está incómodamente por encima del objetivo. Ha suavizado su tono típicamente agresivo lo suficiente como para reconocer que las tasas tendrán que reducirse gradualmente si la inflación continúa desacelerándose.

Los datos de precios al consumidor de EE.UU. se publicarán el miércoles. Se prevé que la inflación subyacente anual caiga al 3,2%, la más baja desde abril de 2021. Incluso cifras más bajas llevarían a los expertos a advertir nuevamente que la Reserva Federal está retrasada en sus recortes de tasas.

Podría haber una sorpresa en las ventas minoristas de julio el jueves, dado que la previsión media es del +0,3%, pero el rango es del 0,0% al +0,9%. Los resultados de Walmart y Home Depot de esta semana brindarán más información sobre el estado de la demanda. Las solicitudes semanales de desempleo también podrían mover los mercados más de lo habitual, dada la caída inesperadamente pronunciada reportada la semana pasada.

• Las ganancias corporativas japonesas aumentaron un 10% debido a la debilidad del yen y la demanda de IA. Las empresas japonesas que cotizan en bolsa han tenido un buen desempeño, con un beneficio neto combinado que aumentó un 10% interanual en el período abril-junio, respaldado por la demanda continua de IA y un yen débil.

• En memcoin, que estaba asociado con Trump, los comerciantes de criptomonedas perdieron más de $100 millones / Debido a los rumores de participación en la familia Trump, el activo Restore the Republic (RTR) creció un 120%, pero después de que el hijo del candidato presidencial lo negó Según esta información, en una hora el token cayó bruscamente un 80% y los comerciantes que lograron invertir 155 millones de dólares en RTR perdieron sus fondos.

• Las medallas de oro olímpicas valen más que nunca / Las medallas de oro olímpicas en los actuales Juegos de París valen más que nunca, y las materias primas con las que se fabrican pueden alcanzar unos 900 dólares por cada una de ellas.

• Algunas de las refinerías más grandes de Estados Unidos están recortando la producción en sus instalaciones este trimestre,
lo que aumenta las preocupaciones sobre un exceso global de petróleo crudo.

• La recuperación de los mercados es alentadora, pero los inversores no deberían llegar a la conclusión de que estamos a salvo. En lugar de ello, hay que proceder con cautela, ya que los principales estrategas de Wall Street dicen que aún no estamos fuera de peligro. "Las salidas de capital probablemente continuarán hasta septiembre u octubre, antes de las elecciones de noviembre", dijo el veterano del mercado de inversiones Ed Yardeni.

• Zambia cierra su frontera con la República Democrática del Congo, bloqueando una ruta comercial clave para el cobre. Esto podría retrasar las exportaciones del mayor productor de cobre de África. Los futuros del cobre están tranquilos.

• El director ejecutivo de Uber se muestra escéptico ante la idea del robotaxi de Elon Musk. Si se equivoca, Uber está en problemas. Khosrowshahi sabe que los vehículos autónomos están por llegar y prevé que los vehículos autónomos se convertirán en una parte importante del negocio de Uber en 10 a 15 años.
Según Khosrowshahi, unas 100 personas mueren cada día en accidentes de tráfico en Estados Unidos. Así, un conductor de robot que sea 10 veces mejor que un humano sería responsable de aproximadamente 10 muertes al día. Mejor, pero “no sé si la sociedad está preparada para aceptarlo”.
Tesla celebrará su evento robotaxi a principios de octubre.

• El crecimiento de las ganancias en EE.UU. finalmente está apareciendo fuera de las megacapitalizaciones tecnológicas - Bloomberg. A medida que la última temporada de resultados trimestrales de las empresas estadounidenses entra en sus etapas finales, está claro que la tan esperada recuperación de las empresas que han quedado fuera del frenesí de la IA finalmente ha comenzado.

• Tesla ha dejado de aceptar pedidos de la versión más barata del Cybertruck - Reuters. El umbral más bajo disponible para pedidos inmediatos comienza en $100,000 en lugar de los $61,000 anteriores.

• Truth Social de Trump sufrió pérdidas en el segundo trimestre y menores ingresos. Trump Media and Technology Group, propietario de la red social Truth Social del expresidente Donald Trump, perdió más de 16 millones de dólares el último trimestre y también experimentó una caída en sus ingresos, según un informe de ganancias publicado el viernes.

• Boeing recibió un contrato E-7A Wedgetail por valor de 2.560 millones de dólares de la Fuerza Aérea de EE. UU. El contrato incluye desarrollo del ciclo de vida, capacitación y soporte para la flota E-7A.

• Los fondos de cobertura aumentaron sus apuestas bajistas sobre las acciones japonesas al ritmo más rápido en cinco años durante la semana del 2 al 8 de agosto. Mientras el Nikkei afronta su peor período desde el Lunes Negro de 1987. Los fondos de cobertura son los más bajistas con respecto a las materias primas desde al menos 2011 - Bloomberg. Los temores de una crisis económica más profunda están poniendo en duda la demanda de todo, desde petróleo crudo hasta metales y cereales.

• Rheinmetall compra Resonant de Sudáfrica para ampliar su producción de municiones. El gigante de la defensa alemán ha adquirido una participación mayoritaria en el fabricante sudafricano de pólvora Resonant. La empresa busca ampliar significativamente la producción de proyectiles de 155 mm.

• Datos económicos de esta semana
: el índice de precios al productor se publicará el martes. Mide los cambios de julio en los precios de los bienes y servicios producidos. En junio, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el índice aumentó un 2,6% año tras año, siendo los precios de los servicios los que más aumentaron. El informe de julio también pronosticó un crecimiento interanual del 2,6%.
- El índice de precios al consumo se publicará el miércoles. Se espera que esta medida de los precios que pagan los consumidores por todos los gastos se mantenga sin cambios en julio.
- Las ventas minoristas serán publicadas el jueves por el Departamento de Comercio. Éste es el informe que Wall Street está esperando. El consenso es un aumento del 2% en julio respecto a julio de 2023.
- También se publicarán el viernes: datos sobre nuevas viviendas iniciadas y permisos de construcción, así como el índice de sentimiento del consumidor de Michigan (ambos el viernes). Se espera que el inicio de la construcción de viviendas reduzca las tasas hipotecarias.
Informes de ganancias programados: Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Walmart Inc. (WMT), Materiales Aplicados (AMAT), Deere (DE).
- La OPEP publicará su informe petrolero mensual
- Verizon (VZ), C3. AI (AI), Coinbase Global (COIN) y Cirrus Logic (CRUS) participarán en la conferencia Oppenheimer de dos días sobre tecnología, Internet y comunicaciones.
- MSCI anunciará los resultados de la encuesta sobre índices bursátiles MSCI de agosto de 2024. Los cambios en los índices se realizarán al cierre de las operaciones del 30 de agosto
: comenzará la conferencia Ai4 de tres días. Entre los participantes se incluyen Chegg (CHGG), Amazon (AMZN), Wells Fargo (WFC), Medtronic (MDT), quienes debaten sobre la innovación en inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los negocios.
- Barrick Gold informa resultados del segundo trimestre.

Por la mañana, los mercados financieros están tranquilos. Los inversores esperan los datos de inflación de Estados Unidos del martes al miércoles.

 Eventos clave que podrían afectar los mercados el lunes:

- Hablan el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, y el director general de RWE, Markus Krebber.

Reseñas internacionales

• En geopolítica, Oriente Medio sigue siendo un polvorín: el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que Irán se está preparando para un ataque a gran escala contra Israel. El Pentágono tomó la rara decisión de anunciar públicamente que Austin había ordenado el despliegue de un submarino con misiles guiados de propulsión nuclear en Medio Oriente. El Pentágono añadió que Austin también ordenó a la Fuerza de Ataque Abraham Lincoln acelerar su despliegue en la región.

• Trump dijo que realizará tres rondas de debates televisados ​​con Harris en septiembre, que se llevarán a cabo los días 4, 10 y 25 de septiembre en Fox, ABC y NBC.
Estamos esperando la respuesta de Harris. Kamala Harris se une a Trump para pedir que se deroguen los impuestos a las propinas. Trump inmediatamente se quejó de que Harris estaba copiando su propuesta. "Fue idea de Trump; ella no tiene ideas, sólo puede robarme".

• Vance apoya la idea de Trump de que la Reserva Federal debería tener menos independencia. La política monetaria "debería ser fundamentalmente una decisión política", dice el candidato republicano a la vicepresidencia.

• Tim Walz creó "el sistema fiscal más progresivo del país" para Minnesota. Como gobernador de Minnesota, Tim Walz firmó una orden ejecutiva que proporciona exenciones fiscales para las familias de bajos ingresos y al mismo tiempo aumenta los impuestos estatales a los hogares y corporaciones ricas. Esto podría insinuar los planes fiscales de Kamala Harris para 2025. Las mayores posibilidades presidenciales de Harris con la amenaza de impuestos más altos pueden ser una de las razones del sentimiento negativo en el mercado de valores.

• Hackers atacaron las redes internas de Internet de la sede de campaña del candidato presidencial estadounidense Donald Trump - Politico. La campaña culpó a "fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos", citando un informe de Microsoft publicado el viernes de que piratas informáticos iraníes "enviaron un correo electrónico de phishing a un alto funcionario involucrado en la campaña presidencial en junio".

• El gobierno del Reino Unido está preparando una censura a gran escala de las redes sociales y exigirá la eliminación no sólo de publicaciones falsas, sino también de “contenido legal pero dañino”. La policía británica amenaza a los estadounidenses con cargos criminales y con la extradición, probablemente en referencia al propietario de la red social X, Elon Musk.

• Arabia Saudita está reformando las leyes de inversión en un intento de atraer extranjeros. Arabia Saudita ha anunciado nuevas reglas comerciales destinadas a aumentar la transparencia y facilitar la inversión en el reino mientras busca atraer más inversores extranjeros.

• WSJ: Estados Unidos ofreció a Maduro una amnistía a cambio de renunciar al poder. Estados Unidos ha ofrecido conceder amnistía al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a cambio de su dimisión antes de que expire su mandato en enero de 2025, escribe The Wall Street Journal. La fuente dijo a la publicación que durante las negociaciones secretas se habló de liberarlo de los cargos de participación en narcoterrorismo. El Departamento de Justicia estadounidense los nominó ante Maduro y sus asociados allá por 2020.

• Israel ha matado a otro alto comandante de Hamás, esta vez en el sur del Líbano. Samer al-Hajjah comandaba las fuerzas de Hamás en el campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh, situado cerca de Sidón, que está controlado en gran medida por los militantes.

• Polonia compró cientos de misiles aire-aire a Estados Unidos. El valor del contrato es de unos 783 millones de euros, informó la Agencia Nacional de Armamento de Polonia. Los misiles se entregarán entre 2029 y 2033; planean equiparlos con los aviones de combate de la Fuerza Aérea Polaca.

• Funcionario de Biden sobre inmigración: Estamos ante una 'tormenta perfecta' en este momento. La inmigración sigue siendo un tema polarizador en Estados Unidos y se espera que sea un factor clave en las próximas elecciones. El progreso se ha estancado debido a la falta de bipartidismo y compromiso, dijo un funcionario de Biden.

• El nuevo presidente de Irán reasignó a un funcionario sujeto a sanciones de la ONU al puesto de jefe del departamento nuclear del país - AP. Mohammad Eslami, de 67 años, continuará su trabajo al frente del programa nuclear civil de Irán.

• JPMorgan Chase 'forzado' busca poner fin al caso legal contra el banco ruso VTB en Nueva York - Reuters. JPMorgan Chase pidió el viernes a un juez estadounidense en Manhattan que desestimara su demanda contra el banco ruso VTB por una cuenta de 439,5 millones de dólares congelada tras la invasión rusa de Ucrania, diciendo que VTB lo "coaccionó" para que solicitara la desestimación de la demanda.

• El accidente más caro del mundo ocurrió en Italia: el yate de 120 millones de dólares de la ex esposa de Steve Jobs chocó con otro barco de 120 millones de dólares de un multimillonario desconocido.