Caída tras los informes de Alphabet y Tesla, los informes europeos en el centro y el recorte de tipos en China

Reseñas de mercado

• Los mercados estuvieron deprimidos antes de las ganancias del segundo trimestre de Alphabet GOOGL.O y Tesla TSLA.O, publicadas después del cierre regular de operaciones el martes. El primer líder del mercado de megacapitalización que informó dejó un panorama mixto para las operaciones fuera de horario, con la posibilidad de extenderse a través de zonas horarias el miércoles. Las acciones de ambas compañías cayeron a pesar de reportar ingresos mejores de lo esperado.

• Los bancos europeos centraron la atención el miércoles, centrándose en si las ganancias de las altas tasas de interés han seguido su curso y si el reciente drama político ha pesado sobre la confianza. Los dos mayores prestamistas de la eurozona por valor de mercado, el Santander de España y el BNP Paribas de Francia, deben presentar sus informes correspondientes al período abril-junio, al igual que el Deutsche Bank de Alemania y el UniCredit de Italia.

• Es probable que las acciones de lujo en Europa se vean afectadas después de que LVMH, propietaria de Louis Vuitton, Tiffany & Co y Hennessy, informara que las ventas en Asia (excluyendo Japón) cayeron un 14% en el segundo trimestre después de caer un 6% en el primer trimestre. .

• Un índice de las 10 principales acciones de lujo de Europa ya había caído un 2,6% en julio, marcando un quinto mes consecutivo de desempeño negativo, luego de una advertencia de ganancias de la marca más pequeña Burberry la semana pasada. Es probable que el subíndice tecnológico de Europa, que ha sido volátil en las últimas semanas debido a las preocupaciones sobre las crecientes tensiones comerciales en torno a los chips, se vea presionado después de que el fabricante de vehículos eléctricos Tesla informara su margen de ganancias más débil en cinco años.

• Los ETF al contado de Ethereum comienzan a cotizar, los analistas pronostican hasta mil millones de dólares en ingresos mensuales - The Street. La mayoría de los fondos han renunciado a sus comisiones iniciales -en algunos casos hasta un año entero- para atraer nuevos inversores.

• La Comisión Europea ha iniciado una investigación antimonopolio contra Delivery Hero y Glovo. La CE sospecha que los servicios pueden haber distribuido mercados geográficos y compartido información comercialmente sensible antes de la adquisición. Si estos hechos se prueban durante una investigación en profundidad, los servicios se enfrentarán a una multa del 10% de los ingresos globales.

• Apple está trabajando en un iPhone plegable que podría lanzarse ya en 2026 - The Information. Rolls-Royce está explorando tecnologías para el mercado de aviones de fuselaje estrecho - Reuters. La compañía está desarrollando una versión más pequeña de su demostrador de motor Ultrafan para explorar tecnologías para la próxima generación de aviones de fuselaje estrecho, dijo el martes el director ejecutivo, Tufan Erginbilgic.

• Leonardo cree que el proyecto de avión de combate sobrevivirá a la revisión de la política de defensa del Reino Unido - Reuters. Una revisión de la política de defensa británica no descarrilará el programa multimillonario de aviones de combate que están desarrollando Italia, Japón y el Reino Unido, según un ejecutivo de Leonardo.

• Coca-Cola elevó sus previsiones anuales de ventas y beneficios. El fabricante de bebidas espera beneficiarse de precios más altos y de un bombardeo publicitario, principalmente en los mercados internacionales, donde la demanda de sus bebidas carbonatadas y jugos ha sido relativamente fuerte. Las acciones de KO cotizaban neutrales.

• Las acciones de las empresas constructoras experimentaron un fuerte repunte en medio de expectativas de un recorte de tipos de la Fed. Este mes podría ser el mejor mes de este año.

• Bosch adquirirá los activos de aire acondicionado de JCI por 8.000 millones de dólares. Robert Bosch GmbH planea adquirir los activos de calefacción y ventilación de Johnson Controls International Plc por 8.000 millones de dólares, en lo que sería el mayor acuerdo en la historia de la empresa alemana a medida que se diversifica lejos de los suministros para automóviles.

• Lockheed eleva las previsiones de ventas de aviones de combate y radares. Lockheed Martin elevó sus previsiones de beneficios e ingresos ya que la demanda de sus programas de caza y radar superó las expectativas en el segundo trimestre. Las acciones de LMT subieron ayer un 5%.

• Los empleados de Neuralink quieren vender acciones de la empresa después de haber probado con éxito el implante en humanos. Ahora, algunos empleados e inversores de Neuralink se están preparando para que la empresa de Musk lance una oferta pública de adquisición el próximo mes para comprar acciones de los empleados que quieran venderlas.

• Meta Platforms lanza el modelo de inteligencia artificial más grande hasta la fecha, Llama 3 Meta Platforms lanzó el martes la versión más grande de su modelo de inteligencia artificial, en su mayoría gratuito, Llama 3, que cuenta con habilidades multilingües y puntajes de rendimiento general que superan a los cinco modelos pagos de competidores como OpenAI. El nuevo Llama 3 puede hablar ocho idiomas, escribir mejores códigos de computadora y resolver problemas matemáticos más complejos.

• Las ganancias del segundo trimestre de GM superaron las expectativas. La compañía eleva su previsión anual. GM ya registró sólidos resultados en el segundo trimestre y elevó su pronóstico por segunda vez este año a medida que los clientes continúan comprando vehículos propulsados ​​por combustible.
Las acciones de GM cayeron ayer un 6%.

• El petróleo cae a mínimos de cinco semanas en medio de las operaciones de verano. El petróleo cayó por tercera sesión consecutiva cuando los futuros alcanzaron niveles técnicos clave, lo que provocó un aumento de las ventas programáticas en medio de la baja liquidez del verano.

• Los operadores de divisas esperan un fuerte repunte del yen, que ha subido un 3,7% frente al dólar estadounidense este mes a un máximo de más de seis semanas debido a la intervención esperada de Tokio y los especuladores que cubren posiciones cortas en la moneda débil.

• Jefe de Investigación de Coinbase sobre “cambio de régimen” en criptomonedas. Según el jefe de investigación de Coinbase, los cambios políticos y la dinámica del mercado están influyendo en las inversiones institucionales en criptomonedas.

• SunPower cae tras el cese de instalaciones y suministros. Las acciones de SunPower cayeron a mínimos históricos después de que la compañía solar dijera a los distribuidores que ya no respaldaría nuevas instalaciones y dejaría de realizar envíos.

• Los reguladores estadounidenses y europeos firmaron una declaración conjunta sobre competencia efectiva en el campo de la IA. La IA generativa ha avanzado rápidamente en los últimos años y los “puntos de inflexión tecnológicos” podrían introducir nuevos medios de competencia, creando oportunidades, innovación y crecimiento.

• Las acciones de UPS cayeron un 13% después del informe. UPS aumentó los volúmenes en Estados Unidos por primera vez desde 2022, pero las ganancias y los ingresos cayeron.

Acciones en la mañana después del informe
ENPH +5%
TXN +3%
GOOG -2%
V -3%
TSLA -8%

Informes de hoy: TMO, IBM, NOW, NEE, T, BSX, KLAC

• El Banco de Japón y la Reserva Federal de Estados Unidos se reunirán la próxima semana y, si bien ambos pueden mantener las tasas sin cambios, habrá mucho en juego si insinúan perspectivas de tasas divergentes, con el Banco de Japón insinuando un aumento y la Reserva Federal - para disminuir.

Revisiones fundamentales

• La macroeconomía estadounidense se está desacelerando
- El índice manufacturero de la Reserva Federal de Richmond cayó de -10 a -17 en julio (se espera que mejore a -7)
- Las ventas de viviendas usadas en junio cayeron de 4,11 millones a 3,89 millones de viviendas año tras año (se espera que 3,99 millones).

• Aparte de las ganancias, no habrá mucho interés en el frente económico hasta la publicación del PIB estadounidense del segundo trimestre el jueves y el índice de precios al consumidor de junio el viernes, que los mercados apuestan a que aliviará la flexibilización de la política de la Fed en septiembre.

• Kamala Harris obtuvo suficientes votos de los delegados en la próxima Convención del Partido Demócrata para ser aprobada formalmente como candidata presidencial de Estados Unidos en las elecciones de noviembre - AP. Harris calificó la campaña demócrata como una "montaña rusa".
Harris superó a Trump en la primera encuesta nacional de Reuters/Ipsos, 44% a 42%.
Antony Blinken podría dejar el cargo de Secretario de Estado de Estados Unidos si Kamala Harris gana las elecciones de 2024 - WSJ.
También es probable la renuncia de otras personas clave designadas por Joe Biden: el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.

 El papel clave en la administración de la Casa Blanca, según los periodistas, recaerá en Philip Gordon, el asistente de Harris.
Gordon se desempeñó como Asistente Especial del Presidente Obama y Coordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente, África del Norte y la Región del Golfo (2013-2015). Y se desempeñó como Subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos bajo la Secretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013).

• La ciberdelincuencia organizada ha aumentado en la UE. El fraude relacionado con inversiones sigue siendo la estafa en línea más común, dijo Europol, junto con los correos electrónicos comerciales comprometidos y las "estafas románticas". Además, los delincuentes utilizan cada vez más herramientas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

• Las facciones palestinas acordaron formar un gobierno: Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Durante las negociaciones en China, 14 facciones palestinas llegaron a un acuerdo para crear un “gobierno nacional interino para la reconciliación” tras el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza. La firma de la “Declaración de Beijing” fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.
Según el comunicado, entre los firmantes de la declaración se encuentra el grupo terrorista Hamás, así como su rival, el partido Fatah, la facción más fuerte en Palestina. Organización de Liberación de Palestina (OLP), que reconoce el derecho de Israel a existir y es considerada en la mayoría de los países occidentales como representante de los palestinos.

• China recortó su tasa de interés clave en un intento de reactivar su economía en desaceleración: NIkkei. El Banco Popular de China recortó la tasa de política sobre las transacciones de recompra a 7 días, conocidas como repo inverso, del 1,8% al 1,7% para "fortalecer el apoyo financiero a la economía real".
El BNK también permitió a los bancos del país reducir la tasa base de los préstamos a un año al 3,35% desde el 3,45%, que fue la primera reducción desde agosto del año pasado. Se trata más bien de una medida psicológica que probablemente no ayude a la debilitada economía china.

• El jefe del Servicio Secreto de Estados Unidos dimitió tras el intento de asesinato de Trump. Anteriormente, Kimberly Cheatle admitió que las medidas de seguridad insuficientes que permitieron asesinar a Donald Trump durante un mitin de campaña fueron el “fracaso más significativo” de su departamento en las últimas décadas.