Caída de las acciones de semiconductores e inteligencia artificial, así como malos informes
Noticias bursátiles
• El segundo gran día de informes empresariales trajo una decepción casi total para los accionistas. Al parecer, el mercado se acercó demasiado a los informes. Las acciones de semiconductores y seguros médicos lideraron la caída. Las reservas de petróleo también cayeron debido a la calma en Oriente Medio. Por la mañana los mercados están tranquilos. Bitcoin está por encima de los 67.000 dólares, finalmente liberado del Nasdaq-100.
• Las acciones europeas de chips y artículos de lujo estarán en el centro de atención el miércoles por todas las razones equivocadas, después de que las débiles ganancias de la mayor empresa tecnológica de la región, ASML, y del líder en artículos de lujo, LVMH, hicieran caer las acciones. Las acciones de los fabricantes de chips de todo el mundo cayeron después de que ASML pronosticara débiles ventas en 2025 y dijera que, si bien los chips relacionados con la IA están prosperando, otras partes del mercado de semiconductores no están creciendo, lo que, según la compañía holandesa, mantiene a muchos de sus clientes, los fabricantes de chips deberían ejercer. precaución. ASML es el mayor fabricante de equipos de fabricación de chips del mundo, entre sus clientes se incluyen el fabricante de chips de inteligencia artificial TSMC, los fabricantes de chips lógicos Intel y Samsung, y los especialistas en chips de memoria Micron y SK Hynix. No sorprende que su sombrío panorama haya desencadenado una serie de ventas masivas de acciones de chips en Europa, Estados Unidos y Asia. El índice europeo de acciones tecnológicas cayó un 6,5% el martes, su mayor caída diaria en cuatro años. Las acciones pueden estabilizarse el miércoles, pero se espera que la confianza sea débil a lo largo del día.
• Los inversores también estarán atentos a cómo reaccionan las acciones de lujo después de que LVMH informara su primera caída de ventas trimestral desde el inicio de la pandemia en medio del debilitamiento de la demanda de los consumidores en China. Esto ha aumentado las preocupaciones de los inversores sobre un sector que depende en gran medida de China y ha frenado las recientes ganancias de las acciones de lujo tras las noticias sobre las medidas de estímulo de China. Según Jean-Jacques Guiony, director financiero de LVMH, la confianza de los consumidores en China ha caído a un mínimo histórico en la historia de la pandemia de COVID-19. Ya había un creciente escepticismo entre los inversores sobre si China implementaría medidas de estímulo fiscal estrictas y detalladas para reactivar la debilitada economía. China también ha sido un tema para ASML, que generó el 47% de sus ingresos totales en el último trimestre en China, pero espera que esa contribución caiga al 20% en 2025. Los inversores estarán atentos a una conferencia de prensa en Beijing (sí, otra) el jueves, esta vez centrada en promover el desarrollo "sostenible y saludable" del sector inmobiliario.
• En el frente macro, los datos de inflación del Reino Unido correspondientes a septiembre se publicarán más tarde hoy y ayudarán a esbozar el probable curso de acción del Banco de Inglaterra en su reunión de política monetaria del próximo mes a medida que los mercados se inclinan hacia un recorte de tipos.
• Google se ha asociado con la startup nuclear estadounidense Kairos Power. Utilizará la energía producida por pequeños reactores modulares para sus operaciones de inteligencia artificial.
• La oferta pública inicial más grande de Japón: Metro de Tokio recauda 2.300 millones de dólares El operador del metro de Tokio realizó una oferta pública inicial por 348.600 millones de yenes (2.300 millones de dólares), lo que sitúa las acciones en el extremo superior de su rango de precios declarado. La OPI fue la más grande en Japón desde que SoftBank, la unidad de telecomunicaciones del Grupo SoftBank, puso a flote más de 21 mil millones de dólares en 2018.
• Las ganancias del tercer trimestre de Goldman Sachs (GS) aumentaron un 45% interanual. Gracias a una recuperación de las ventas de bonos, ofertas de acciones y fusiones. Las acciones de GS son neutrales.
• El desempeño del Bank of America (BAC) en Wall Street fue mejor de lo esperado. La empresa aprovechó la volatilidad de los mercados y los ingresos netos por intereses superaron las estimaciones de los analistas. Las acciones de BAC subieron un 0,6%. Los inversores acogen con satisfacción la optimización de las empresas en problemas.
• Walgreens (WBA) planea cerrar alrededor de 1.200 tiendas durante los próximos tres años. La cadena de farmacias intenta reconstruir su negocio en Estados Unidos, que atraviesa tiempos difíciles. La compañía dijo el martes que unas 500 tiendas cerrarán en el actual año fiscal. Las acciones de la WBA subieron un 16%. Los inversores acogen con satisfacción la optimización de las empresas en problemas.
• Las ganancias del tercer trimestre de Charles Schwab (SCHW) aumentaron gracias a las mayores comisiones de gestión de activos. Los resultados de Schwab reflejan a menudo tendencias en el panorama inversor. Los resultados también se encuentran entre los últimos bajo el liderazgo del director ejecutivo Walt Bettinger, que se jubilará a finales de 2024 después de casi 16 años al frente de la empresa.
Las acciones de SCHW subieron un 6%.
• Las ganancias trimestrales de PNC Financial cayeron debido a menores ingresos por intereses y mayores provisiones. PNC dijo que los ingresos netos por intereses, o la diferencia entre lo que el banco gana en intereses sobre préstamos y paga sobre depósitos, cayeron a 3.410 millones de dólares en el tercer trimestre desde 3.420 millones de dólares.
• Google ha rediseñado la página de compras con desplazamiento infinito. Para conectar mejor a los consumidores con los escaparates, con el objetivo de diferenciar la plataforma de los sitios de comercio electrónico como Amazon.
• La minera de Bitcoin Blockstream recaudó 210 millones de dólares a través de una oferta de bonos convertibles. Se utilizarán para financiar el despliegue de las tecnologías de segundo nivel de la empresa, la expansión de la minería y la compra de más criptomonedas.
• Base, un proyecto de Coinbase, se ha convertido en el mayor depositario en la capa 2 de Ethereum. Ha superado a Arbitrum con más de 2.400 millones de dólares en depósitos DeFi.
• El petróleo cayó después de informes de que Israel podría evitar un ataque a la infraestructura petrolera de Irán. Eso alivió los temores de grandes interrupciones en el suministro, haciendo que la atención de los operadores volviera a las expectativas de la Agencia Internacional de Energía de un importante exceso de petróleo a principios del próximo año.
• Las acciones de UNH cayeron un 8% después del informe. Arrastrando consigo las acciones de toda la industria.
• Boeing planea recaudar 25 mil millones de dólares para evitar una crisis financiera. Los fondos darán al fabricante de aviones en problemas los recursos financieros para capear una huelga paralizante y una serie de reveses operativos.
• La startup estadounidense Lyten está invirtiendo más de mil millones de dólares en una planta de baterías de litio y azufre en Nevada.
Dado que los costos de las baterías afectan significativamente los precios de los vehículos eléctricos, los fabricantes de automóviles buscan cada vez más tecnologías alternativas para hacer que dichos vehículos sean accesibles a un mercado más amplio.
• Las ventas mundiales de vehículos eléctricos aumentaron más del 30% en septiembre - Rho Motion. Las ventas de vehículos eléctricos, tanto totalmente eléctricos (BEV) como híbridos enchufables (PHEV), alcanzaron los 1,7 millones en septiembre de 2024 en todo el mundo.
🇨🇳 Las ventas en China aumentaron un 47,9% el mes pasado hasta 1,12 millones de vehículos, mientras que en EE.UU. y Canadá aumentaron un 4,3% hasta 150.000
🇪🇺 En Europa, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 4,2%, hasta 300.000 unidades.
Las acciones publican los informes matutinos
JBHT sube un 7%
UAL baja un 1%
IBKR baja un 4%
• Las ganancias del tercer trimestre de Charles Schwab aumentaron gracias a mayores comisiones de gestión de activos.
• StanChart gana en privado un caso judicial en el Reino Unido sobre la tasa de reemplazo de la Libor.
• Las ganancias trimestrales de PNC Financial caen debido a menores ingresos por intereses y mayores provisiones.
• Las ganancias de Citigroup superaron las expectativas gracias al crecimiento de la banca de inversión.
• State Street informa un crecimiento de las ganancias del tercer trimestre; el director financiero dimite.
• Las ganancias de Goldman Sachs superaron las expectativas, ya que las ventas de bonos impulsaron la banca de inversión.
• El regulador suizo ordena a la UBS que refuerce los planes de contingencia.
• Las ganancias de BofA superaron las expectativas, impulsadas por la banca de inversión y las capacidades comerciales.
• Las ganancias de la aseguradora india HDFC Life están aumentando, pero los márgenes se están reduciendo.
• HSBC está revisando el negocio chino de gestión de patrimonio de Pinnacle en cuanto a costos y controles.
• Eve de Embraer recibe un préstamo del BNDES de US$ 88 millones para construir su primera planta.
• Boeing recauda 35.000 millones de dólares mediante ventas de acciones y bonos y deuda.
• Musk desafía a los multimillonarios indios por la asignación del espectro satelital.
• El petróleo cae un 4% al aliviarse las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de Irán y el empeoramiento de las previsiones de demanda.
• El plan de recuperación de 7-Eleven requiere un gran esfuerzo para detener la adquisición de Couche-Tard por 47.000 millones de dólares.
• Boeing prepara avisos de despido para miles de trabajadores a medida que se intensifican los disturbios.
• Las ganancias de Goldman Sachs aumentaron un 45% gracias al crecimiento de la banca de inversión.
• Boeing llega a un acuerdo de préstamo de 10 mil millones de dólares con bancos en medio de una huelga devastadora.
• Walgreens cerrará 1.200 tiendas mientras el director ejecutivo Wentworth busca formas de cambiar las cosas.
• Los trabajadores de la planta de Boeing se manifestarán en Seattle; la huelga dura ya el segundo mes.
• Apple lanza un nuevo iPad mini con funciones de inteligencia artificial.
• La startup estadounidense Lyten está invirtiendo más de mil millones de dólares en una planta de baterías de litio y azufre en Nevada.
• Blackstone está invirtiendo 8.200 millones de dólares en centros de datos en el noreste de España.
• La Comisión Federal de Comunicaciones está iniciando una investigación formal sobre el uso de límites de datos por parte de las empresas de telecomunicaciones.
• Tebi, la nueva empresa del cofundador Adyen, ha recaudado 22 millones de dólares para expandirse.
• Ingram Micro de Platinum Equity busca una valoración de hasta 5.400 millones de dólares en una oferta pública inicial en Estados Unidos.
• Italia está en conversaciones con Google sobre bases de redes submarinas en Sicilia.
• El jefe del banco central de Brasil dijo que la regulación de las monedas estables comenzará en 2025.
• Ripple desafía a los gigantes de la industria con una nueva moneda estable.
• India dijo que no realizaría una subasta de espectro satelital después de que Musk condenara la medida.
Los datos del martes mostraron que en los tres meses hasta agosto, los salarios en el Reino Unido aumentaron a su ritmo más lento en dos años y las vacantes de empleo cayeron nuevamente, lo que permitió al banco central seguir recortando las tasas.
Eventos clave que podrían impactar los mercados el miércoles:
- Eventos económicos: Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido e Índice de Precios al Productor (IPC) del Reino Unido para septiembre
Noticias fundamentales
• Los estadounidenses dijeron que esperan una mayor inflación en el largo plazo. Y sus expectativas de turbulencia crediticia aumentaron a su nivel más alto desde abril de 2020. Así se afirma en un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
• En EE.UU. se permiten las apuestas sobre las elecciones presidenciales: los traders dan la victoria a Donald Trump sobre Kamala Harris - FT.
Se ofrece a los inversores apostar hasta 100 millones de dólares a una victoria de Harris o Trump sobre Kalshi.
La plataforma recaudó más de 12 millones de dólares en los primeros días después de que se levantara la prohibición. Ahora en la plataforma, las apuestas a la victoria de Trump se valoran más que a las de Harris: 54 centavos por contrato frente a 47.
• Las acciones de la empresa de medios de Trump, Trump Media & Technology Group (DJT), se han triplicado en las últimas tres semanas, lo que indica un aumento en las posibilidades de Trump de ganar. Los inversores bursátiles también apuestan por esto, empujando los índices bursátiles a máximos históricos.
Pero ayer las acciones de DJT crecieron primero un 12% y terminaron el día “para el reposo” con una caída del 10%.
• La UE está preparando una nueva ley para regular la migración. Se cambiarán las reglas para enviar a casa a los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en la UE.
• Turquía puede utilizar la cooperación dentro de los BRICS y la SCO como una baza para reorganizar las relaciones con Occidente - Aydinlik.
Erdogan dijo que "la participación en estas estructuras es una oportunidad para Turquía y no significa abandonar la OTAN".
• Corea del Norte voló parte de las carreteras que la conectan con Corea del Sur - agencia surcoreana Yonhap. Las dos Coreas están conectadas por carreteras y ferrocarriles cerca de las ciudades fronterizas de Paju y Kaesong, así como a lo largo de la costa este.
• En Georgia, durante los 12 años del gobierno del Sueño Georgiano, se formó un gobierno ruso unipartidista que lo controla todo,
- la presidenta Salomé Zurabishvili en una entrevista con el Financial Times. Según Zurabishvili, el partido en el poder no busca ganar por "medios tradicionales"; su "medio de victoria es el fraude electoral (26 de octubre - ed.), y esto ya ha comenzado".
• En menos de diez años los seis países balcánicos serán miembros de la UE - Canciller alemán Olaf Scholz. En una reunión con los jefes de Estado y de Gobierno de los Balcanes Occidentales en Berlín, Scholz expresó su confianza en que Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro se unirán a la Unión Europea.
• Los ministros de energía de 27 países miembros de la UE celebrarán una reunión para discutir la cuestión del suministro de gas ruso. En particular, se plantearán varios planes para la sustitución de la Federación de Rusia en el mercado energético de la UE, así como la participación en él del sistema de transporte de gas de Ucrania.
• Israel enfrenta una escasez de misiles de defensa aérea - FT. El director general de Israel Aerospace Industries dijo que su empresa opera "en tres turnos" y algunas líneas generalmente funcionan las 24 horas para cubrir las necesidades de la industria de defensa.
• Ha comenzado la histórica misión de la NASA a Europa, la luna helada de Júpiter. La misión marcó el comienzo de un esfuerzo de una década para descubrir si la "Europa" de Júpiter es habitable - WSJ.
La nave espacial no tripulada lleva el nombre "Europa Clipper" en honor a los barcos que cruzaron los océanos de la Tierra hace cientos de años.
• Estados Unidos planea limitar la exportación de chips de IA a los países del Golfo - Bloomberg. Las discusiones dentro de la administración de Joe Biden se encuentran en las primeras etapas y siguen sin una decisión final. Aunque, según los interlocutores de la agencia, últimamente se han vuelto más activos.