Caen las acciones tecnológicas, sube el oro: análisis corporativos y geopolíticos
Noticias del mercado de valores
• Las acciones de semiconductores cayeron antes del informe de ganancias de NVDA el miércoles. Curiosamente, el RSP ponderado equitativamente no cayó. DIA también se mantuvo estable. Bitcoin está pisoteando los $92 mil y el mercado de criptomonedas está en rojo, no sea que los problemas con la liquidez en las criptomonedas se extiendan a otros activos (hoy estamos siguiendo MSTR). Las acciones de Mag-7 también estuvieron débiles, a excepción de AAPL. El comercio de futuros está tranquilo esta mañana.
• Un mar rojo ha descendido sobre Asia mientras los inversores lidian con el riesgo de que Estados Unidos intensifique su guerra tecnológica con China en áreas tan diversas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la industria aeroespacial. Estados Unidos también está buscando endurecer las restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores a China, en particular chips del líder en inteligencia artificial Nvidia, con la ayuda de aliados, según Bloomberg.
El índice Hang Seng de Hong Kong cayó inicialmente un 2,7%, arrastrado por una caída de casi el 8% del gigante tecnológico Alibaba y después de una caída del 10% de sus recibos de depósito estadounidenses. Sin embargo, la venta se calmó ya que los inversores decidieron comprar durante la caída, dada la reciente recuperación sin precedentes de las acciones. El índice Hang Seng cayó un 0,6% debido a que las empresas tecnológicas que cotizan en Hong Kong redujeron las pérdidas iniciales en medio de la creciente demanda de modelos de inteligencia artificial de bajo costo de DeepSeek.
En Wall Street, los inversores siguen cuestionando la justificación de un gran gasto en IA, como lo demuestra el estado de ánimo cauteloso antes de la publicación de las ganancias de Nvidia el miércoles, donde los analistas esperan un enorme aumento del 72% en los ingresos trimestrales.
• El oro se está beneficiando de la presidencia estadounidense de Donald Trump, quien ha estado ocupado con Rusia abogando por un rápido fin a la guerra en Ucrania mientras intensifica la retórica arancelaria contra Canadá y México. El antiguo activo estableció un récord durante la noche, acercándose tentadoramente a los 3.000 dólares la onza.
• El apetito por el riesgo se está viendo moderado por una serie de datos económicos estadounidenses débiles, incluidas las ventas minoristas, la confianza del consumidor y las encuestas de los sectores manufacturero y de servicios. Todos fueron débiles y apuntaron a crecientes presiones sobre los precios que están socavando la confianza en el excepcionalismo económico de Estados Unidos.
• Los participantes del mercado ya han incorporado plenamente en sus precios la perspectiva de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos este año, frente a los 40 puntos básicos de la semana pasada.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron nuevos mínimos en las operaciones asiáticas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia alcanzaron un mínimo de dos meses del 4,377%, mientras que los rendimientos a dos años alcanzaron el 4,156%, el nivel más bajo desde principios de diciembre.
• Una encuesta sobre el sentimiento del consumidor estadounidense realizada por el Conference Board ha hecho que los analistas teman que se repita el descenso observado en una encuesta similar de la Universidad de Michigan.
• El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Laurie Logan, y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, tienen previsto hablar más tarde durante el día en lo que los observadores del banco central esperan que sea un mensaje repetido de que la Reserva Federal será cautelosa al recortar las tasas.
• Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, también hablará en Londres sobre el futuro del balance del banco central.
• Nvidia ha reservado el 70% de la capacidad de TSMC para CoWoS-L debido a la alta demanda de Blackwell. La capacidad crecerá un 20% trimestralmente y el volumen anual superará los 2 millones de unidades. La producción de Hopper H100/H200 se reducirá en favor de Blackwell.
• AMD planea vender su negocio de servidores en Estados Unidos por 4.000 millones de dólares. Entre los compradores potenciales se encuentran las taiwanesas Compal, Inventec, Pegatron y Wistron. El comprador también se convertirá en proveedor de Nvidia.
• Apple gastará más de 500 mil millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cuatro años - RTRS. Los planes incluyen la construcción de una nueva planta en Texas, que duplicará la capacidad de producción en Estados Unidos. Los planes incluyen la creación de una Academia de Manufactura y una inversión acelerada en Inteligencia Artificial e Ingeniería de Silicio.
• Irak espera la aprobación turca para restablecer el oleoducto, y se espera que las exportaciones de petróleo kurdo se reanuden en dos días.
Irak se adherirá a las cuotas de la OPEP+ después de que se reanuden las exportaciones de petróleo del Kurdistán.
• Alibaba (BABA) se ha comprometido a invertir más de 53 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. Como los centros de datos, durante los próximos tres años, subrayando sus ambiciones de convertirse en líder en inteligencia artificial.
• Microsoft (MSFT) ha comenzado a cancelar contratos de arrendamiento de capacidad de centros de datos en Estados Unidos. Esto puede reflejar preocupaciones sobre si está construyendo más poder de procesamiento de IA del que necesita, según un informe de TD Cowen.
• La SEC cierra la investigación sobre criptomonedas de Robinhood sin tomar medidas
• Strategy (MSTR) compra 20.356 BTC a un precio medio de 97.514 dólares. Actualmente, Strategy posee unos 499.096 BTC, que compró a un precio de compra total de unos 33.100 millones de dólares y un precio de compra medio de unos 66.357 dólares por BTC. A precios actuales, esto supone 46 mil millones de dólares con un Mcap MSTR de 77 mil millones de dólares.
• Citadel Securities de Ken Griffin se está preparando para ingresar al mercado de comercio de criptomonedas. El gigante financiero Citadel Securities, fundado por Ken Griffin, está planeando lanzar operaciones de criptomonedas, informa Bloomberg. Este podría ser un paso importante hacia la adopción institucional de activos digitales.
• Google (GOOGL) ha firmado un contrato de siete años por 2.500 millones de dólares con Salesforce (CRM) para utilizar servicios en la nube.
Salesforce dependía en gran medida de las soluciones en la nube de AWS.
• Tesla (TSLA) finalmente se está preparando para lanzar una actualización de software para sus vehículos eléctricos en China. Añadiendo funciones de FSD y asistencia a la conducción en ciudad.
• Los ETF de oro atrajeron sus mayores entradas semanales desde marzo de 2022, informa WGC.
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro respaldados físicamente registraron la semana pasada su mayor entrada semanal desde marzo de 2022, según mostraron los datos de los fondos cotizados en bolsa (ETF) negociados en el mercado de valores.
• Las acciones de Palantir (PLTR) cayeron un 11%, extendiendo una caída de cuatro días tras las noticias de los recortes presupuestarios del Pentágono.
• Google y Meta enfrentan multas por comportamiento anticompetitivo hacia los medios sudafricanos. Google podría verse obligado a pagar hasta R500 millones (27,29 millones de dólares) al año en compensación a los medios de comunicación sudafricanos.
• Starbucks (SBUX) está despidiendo trabajadores y recortando su menú en un intento de reactivar el negocio y acelerar el servicio.
Starbucks está eliminando las bebidas Cookies 'n' Cream, Chocolate Blanco y otras bebidas Frappuccino de su menú.
• El aluminio sigue cayendo mientras los operadores sopesan las señales de una economía estadounidense débil - Bloomberg
• Los acuerdos europeos finalmente están mostrando señales de vida, con una adquisición por valor de más de 10 mil millones de dólares anunciada a principios de esta semana.
• Corporación Equinox Gold. acordó adquirir Calibre Mining Corp. por 2.600 millones de dólares canadienses (1.800 millones de dólares estadounidenses).
Esto le dará la oportunidad de incrementar la producción de metales preciosos en EE.UU. y Nicaragua.
• Las acciones de SMCI cayeron un 8% ayer y bajaron otro 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los inversores esperan que la compañía cumpla el plazo para proporcionar resultados financieros actualizados el martes, pero el fabricante de servidores aún enfrenta otros obstáculos.
• Las acciones de ZM caen un 3% después del informe. La compañía dio una perspectiva débil.
• Las acciones de HIMS caen un 18% después del informe. Las ventas de HIMS en el cuarto trimestre casi se duplicaron en comparación con el año pasado. Y los beneficios estuvieron en línea con las previsiones. HIMS dio un pronóstico sólido para el primer trimestre y el año 2025.
Pero el mercado permaneció en una zona de temor debido a que: “El 21 de febrero de 2025, la FDA anunció el fin del período de escasez de semaglutida, lo que puede limitar nuestra capacidad de continuar brindando acceso a semaglutida compuesta en nuestra plataforma después de que se agote nuestro inventario actual”.
• QIA evalúa ocho nuevas empresas de riesgo para su inclusión en un Fondo de Fondos de 1.000 millones de dólares.
• Apple planea construir una fábrica de servidores de inteligencia artificial en Texas y crear 20.000 empleos de investigación.
• Los productores estadounidenses ven aumentar los precios de los metales a medida que se avecinan aranceles.
• La aerolínea brasileña Azul volverá a sus raíces después de un difícil 2024.
• Bain Capital está ofreciendo comprar la empresa de defensa Chemring, que cotiza en la Bolsa de Londres, según informa Sky News.
• La demanda de chips de Nvidia bajo escrutinio mientras DeepSeek genera dudas sobre el gasto en IA
• Nestlé India está considerando un aumento de precios para contrarrestar la inflación de las materias primas, dice un ejecutivo
• Alibaba invertirá más de 52 mil millones de dólares en IA en los próximos 3 años.
• India y Gran Bretaña planean acelerar las negociaciones sobre un acuerdo comercial propuesto.
• Los futuros suben tras la liquidación de Wall Street, Apple cae por el plan de gasto en IA
• El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha permitido a los depositantes del New India Co-op Bank retirar hasta Rs 25.000.
• Goldman Sachs informa que los fondos de cobertura están saliendo de las acciones tecnológicas y de medios al ritmo más rápido en seis meses.
• Se espera que los bancos canadienses acumulen reservas para amortiguar la incertidumbre arancelaria.
• Es justo utilizar los ingresos del acuerdo de reaseguro para aumentar la participación de AllianceBernstein.
• Fitch dice que el prestamista no bancario indio IIFL Finance podría ver una caída en sus ganancias anuales.
• El Banco Pireo anuncia un crecimiento de sus beneficios en 2024.
• El Banco de Irlanda aumenta la rentabilidad para los accionistas con perspectivas positivas para 2027.
• Bajo el mandato de Trump, el organismo de control del consumidor abandona el caso contra el prestamista en línea
• El tribunal del Reino Unido aprueba el acuerdo con Mastercard a pesar de las objeciones de los patrocinadores.
• Cuatro bancos multados con 132 millones de dólares por filtrar información sobre el mercado de bonos del Reino Unido.
Eventos clave que podrían impactar los mercados el martes:
- Encuesta sobre la confianza del consumidor en EE.UU. del Conference Board.
- Encuesta manufacturera de la Reserva Federal de Richmond.
- Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Laurie Logan, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablan.
Noticias fundamentales
• Indicadores de inflación y mercado laboral de la eurozona:
IPC básico preliminar m/m -0,9% (exp. -1,0/ pop. -0,5%) a/a 2,7% (exp. 2,7%/ pop. 2,7%)
IPC preliminar a/a -2,5% (exp. 2,5%/ pop. 2,4%) m/m = -0,3% (exp. -0,3/ pop. 0,4%)
• El director del FBI, Cash Patel, dijo que la Reserva Federal es una entidad privada que manipula la moneda para sus propios intereses. En su opinión, hay que poner fin a esto.
• Trump respaldó la demanda de Musk de que los empleados federales expliquen sus últimos logros antes del final del lunes
o se arriesguen a ser despedidos, aunque a los funcionarios de las agencias gubernamentales se les ha dicho que el cumplimiento de la orden de Musk es voluntario.
• DOGE de Musk descubrió “cientos de miles de millones de dólares en fraude” al sugerir que los cheques de pago federales estaban destinados a empleados inexistentes. Pero los funcionarios se resisten. Incluso los propios funcionarios de Trump (el director del FBI, Cash Patel) le dijeron a su personal que no respondiera al correo electrónico de DOGE.
Trump dijo anteriormente: "ELON ESTÁ HACIENDO UN GRAN TRABAJO, PERO ME GUSTARÍA VERLO VOLVERSE MÁS AGRESIVO".
El ultimátum expiró ayer. Estamos esperando la continuación.
• No más excusas: Europa bajo presión por el gasto en defensa tres años después de la invasión rusa - The Guardian Incluso antes de que Trump hablara con Putin, los diplomáticos de Europa occidental habían reconocido en privado desde hacía tiempo que Europa no sería capaz de llenar el vacío dejado por el fin de la ayuda militar estadounidense a Ucrania.
• En los últimos días, la administración Trump publicó un memorando pidiendo a un comité clave del gobierno que limite el gasto chino en tecnología, energía y otros sectores estadounidenses estratégicos - Bloomberg.
Es parte de una serie de medidas en materia de inversión, comercio y otros temas que aumentan el riesgo de que los lazos entre ambos países puedan deteriorarse pronto.
• Trump cierra la base militar de la OTAN en Alexandroupolis, Grecia, que jugó un papel clave en la logística del suministro de armas a Ucrania, - periódico griego "Democracia". La base fue utilizada por Estados Unidos y la OTAN para transportar fuerzas a Europa del Este.
• Europa probablemente tendrá que crear su propia unión armada en lugar de la OTAN para que esta alianza no dependa de Estados Unidos, -el candidato a canciller alemán, Friedrich Merz.
• La Armada china realiza ejercicios con fuego real en el Mar de Tasmania, entre Australia y Nueva Zelanda - The Warzone.