Ansiedad geopolítica en los mercados financieros, noticias corporativas, oro y yen

Noticias del mercado de valores

• Mucho ruido - resultado neutro. Aunque los índices bursátiles estadounidenses lograron actualizar su máximo histórico. Las actas de la Reserva Federal no fueron tan aterradoras como algunos temían. Pero en Asia, por la mañana las acciones se abaratan: Hong Kong y Japón caen entre un 1,5 y un 2%, lo que ejerce una ligera presión sobre los futuros de los índices bursátiles estadounidenses. Bitcoin se mantiene estable en torno a los 97.000 dólares.
¿Están los inversores cansados ​​de comprar? La caída del 10% de PLTR ayer podría ser un canario en la mina de carbón para otras acciones de cohetes similares.

• Una serie de noticias sobre aranceles esta semana, sumada a preocupaciones geopolíticas, ha dejado a los inversores cansados ​​y nerviosos, lo que hizo que las acciones cayeran en las operaciones asiáticas, el oro alcanzara un máximo histórico y el yen alcanzara su nivel más alto en dos meses, mientras que el sentimiento sigue siendo volátil.

Los futuros sugirieron que los mercados bursátiles europeos se mantendrían cautelosos el jueves después de que el índice paneuropeo STOXX 600 cayera casi un 1% en la sesión anterior, su mayor caída diaria en dos meses. Recordemos que el índice de referencia, al igual que otras bolsas europeas, empezó el año con fuerza, registrando un crecimiento de dos dígitos en 2025, superando significativamente a las acciones estadounidenses.

Los mercados se han acostumbrado a las reiteradas promesas de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, y muchos analistas ven las amenazas como el primer paso de una negociación prolongada con enemigos y amigos. Pero la condena de Trump al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como un "dictador" y la advertencia de que debe actuar rápidamente para asegurar la paz o correr el riesgo de perder su país ha puesto de relieve preocupaciones ya existentes sobre la geopolítica, socavando el apetito por el riesgo.

• La aversión al riesgo hizo que el yen, ya fortalecido por las crecientes posibilidades de otro aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón, se convirtiera en el principal impulsor de los movimientos entre las monedas, alcanzando su nivel más alto desde principios de diciembre y cotizando por última vez a 150,48 por dólar.

• Los precios del oro alcanzaron otro máximo histórico gracias a los flujos hacia activos de refugio seguro, ampliando sus ganancias en 2025 al 12%. Para aquellos que llevan la cuenta, esta es la novena vez que el metal alcanza un máximo histórico este año. Esto se produce después de un aumento del 27% el año pasado, el desempeño anual más fuerte en más de una década.

Tanto Citi como Goldman aumentaron sus precios objetivo para el oro este mes, pronosticando que superará los 3.000 dólares. Gran parte del motivo del sentimiento alcista es la fuerte demanda de los bancos centrales. Quizás en estos tiempos inciertos, lo único que brilla es oro.

• Strategy (MRST) anuncia emisión de bonos convertibles por $2 mil millones para futuras compras de BTC. La compañía anunció planes para colocar de forma privada 2.000 millones de dólares en bonos senior convertibles cupón cero con vencimiento el 1 de marzo de 2030.

• Takata del BOJ:
- Las condiciones financieras siguen siendo fáciles después del aumento de enero;
- Es necesario tener cautela ante la posible aceleración de la inflación debido a la debilidad del yen y a los importantes aumentos salariales;
- Se espera que la inflación se acerque al nivel objetivo del Banco de Japón debido a factores internos;
- Sin embargo, las expectativas de inflación a largo plazo están aumentando gradualmente;
- Es probable que las empresas aumenten significativamente los salarios este año;
- El Banco de Japón debe cambiar su política con cuidado debido a la incertidumbre sobre la economía estadounidense y la dificultad de determinar el nivel de tasa neutral.

• Nikola (NKLA) se declaró en quiebra. Las acciones de la compañía costaban 2.000 dólares por acción en 2020.

• DeepSeek está considerando inversión externa por primera vez. Los socios potenciales incluyen Alibaba (BABA) y fondos estatales chinos.

• Rheinmetall ha firmado un contrato con Alemania por valor de cientos de millones de dólares. El acuerdo marco tendrá una vigencia de tres años con posibilidad de prórroga.

• AheadComputing, una empresa emergente de diseño de chips recién fundada, anunció el miércoles que ha recaudado 21,5 millones de dólares en financiación inicial.
La empresa, cofundada por varios ex ingenieros y ejecutivos de CPU de Intel, planea construir tecnología y chips basados ​​en una arquitectura de código abierto llamada RISC-V, que se pronuncia "riesgo cinco".
Microsoft (MSFT) presenta el chip cuántico Mojarana 1
Las guerras de la computación cuántica se están calentando.

• X en conversaciones para recaudar fondos con una valoración de 44 mil millones de dólares - Bloomberg.

• Europa y Asia se enfrentan a una salida de capitales por 130.000 millones de dólares a medida que aumenta el atractivo de Estados Unidos - Bloomberg Las empresas europeas y asiáticas pronto podrían inundar el mercado estadounidense con nuevas cotizaciones, ya que el atractivo de valoraciones más altas y una mayor liquidez alienta al capital a huir de sus países de origen.

• El fabricante suizo de dispositivos de navegación Garmin (GRMN) pronosticó el miércoles sus resultados anuales. Por encima de las estimaciones de Wall Street, se espera un mayor impulso en sus segmentos de componentes para exteriores y automóviles.
Las acciones de la compañía, que cotizan en la Bolsa estadounidense, subieron un 13%.

• La startup de inteligencia artificial Humane está cerrando su negocio de insignias portátiles y vendiendo activos a HP.
El acuerdo le da a HP acceso al sistema operativo Cosmos de la startup, al talento técnico y a la propiedad intelectual, lo que ayudará a fortalecer la cartera de inteligencia artificial del fabricante de computadoras personales en medio de una débil recuperación en su mercado principal. El talento adquirido formará un nuevo laboratorio de innovación de HP centrado en integrar las capacidades de aprendizaje automático de Humane.

• El iPhone 16e de Apple es más caro de lo esperado, pero tiene IA. La cuarta generación de la línea económica iPhone de Apple, anteriormente llamada iPhone SE, cuesta 599 dólares. Eso está por debajo del precio inicial de $799 del iPhone 16, pero aún es aproximadamente $50 más alto de lo que había estimado el analista de Wedbush Securities, Dan Ives.
Las acciones reaccionaron a la presentación de Apple con cero reacción.

• CVNA después del informe en premercado -10% después del informe.

• El acuerdo emblemático con Mastercard es cuestionado en una investigación de financiación de una demanda colectiva en el Reino Unido

• Vanguard suspende reuniones corporativas debido a nuevas pautas ESG.

• El fondo de bonificación de HSBC se mantendrá sin cambios en 2024 en medio de recortes de costos; El número de personal se reducirá en un 3%.

• ASR Nederland ve la oportunidad de acelerar el programa de recompra de acciones por 548 millones de dólares

• EFG International anuncia un crecimiento de sus beneficios tras la adquisición del banco privado Cité Gestion.

• HSBC espera 1.800 millones de dólares en costes de reestructuración mientras el nuevo director ejecutivo busca aumentar las ganancias

• UOB de Singapur alcanza un máximo histórico después de superar las expectativas en el cuarto trimestre y el retorno de capital fue de 2.200 millones de dólares.

• XP de Brasil reporta un crecimiento de ingresos del 16% a US$213 millones en el cuarto trimestre.

• Citi aumenta la compensación del CEO Fraser en un 33% a 34,5 millones de dólares para 2024.

• Citigroup contrata a Nicole Giles de JPMorgan como directora de contabilidad.

• El jefe de transformación de Southwest Airlines, Ryan Greene, dimite.

• Los medicamentos para bajar de peso de nueva generación tienen como objetivo preservar la masa muscular.

• El fabricante de camiones eléctricos Nikola se acoge al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas.

• Etsy no alcanza las expectativas de ventas del trimestre de vacaciones, las acciones caen

• La empresa matriz de Coach, Tapestry, venderá su marca de zapatos Stuart Weitzman por 105 millones de dólares.

• Vanguard suspende reuniones corporativas debido a nuevas pautas ESG.

• Apple lanzará un nuevo iPhone de bajo costo para capturar un mercado más amplio.

• Las acciones de Bumble caen después de que los débiles pronósticos apuntaran a un crecimiento lento para la aplicación de citas

• Las preocupaciones de la Reserva Federal crecen a medida que las amenazas arancelarias se hacen más grandes y más amplias.

• Walmart enfrenta algunos desafíos arancelarios mientras Wall Street espera ventas récord.

• Las ganancias de Mercedes-Benz y Renault también serán el foco de atención, ya que los fabricantes de automóviles europeos intentarán disipar las preocupaciones de los inversores sobre los aranceles.

Eventos clave que podrían afectar los mercados el jueves:
- Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia.
- Número de solicitudes de prestaciones por desempleo.
- Cambios en los inventarios de petróleo crudo de la EIA.
- Precios al productor en Alemania para enero.
- Ingresos: Airbus, Lloyds Banking, Mercedes-Benz y Renault.

Noticias fundamentales

• Los inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos se desaceleraron en enero.
Los constructores han reducido la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares en medio de crecientes preocupaciones sobre las tasas hipotecarias y el inventario sin vender.

• La inflación en el Reino Unido aumentó más de lo esperado.
IPC +3,0% (esperado +2,8%, valor anterior: +2,5%).
IPC básico +3,7% (esperado +3,7%, valor anterior: +3,2%).

• A finales de 2024, China redujo su inversión en deuda pública estadounidense a su nivel más bajo desde 2009: 759.000 millones de dólares. Un año antes, era de 816.000 millones de dólares.
Sin embargo, Hong Kong, que está bajo el control de Pekín, aumentó su deuda pública estadounidense de 238.000 millones de dólares a 255.000 millones de dólares.

• El mayor tenedor de deuda pública estadounidense, Japón, también redujo sus inversiones: de 1.115 billones de dólares a 1.060 billones de dólares.
Otros ocuparon su lugar y la deuda pública en manos extranjeras aumentó en 2024 de 7.939 billones de dólares a 8.513 billones de dólares. Además, los tenedores oficiales redujeron la deuda pública (de 3.796 billones de dólares a 3.783 billones de dólares), mientras que los inversores privados la aumentaron significativamente.

• Estados Unidos probó el misil balístico intercontinental Minuteman III en una base militar en California. Señaló que este lanzamiento de prueba es “parte de las actividades rutinarias y periódicas” que están diseñadas para demostrar que la disuasión nuclear CIF sigue siendo segura y eficaz.

• Trump ha señalado que está dispuesto a abandonar a sus aliados y aliarse con Putin, - The New York Times
Esto quedó claro durante las primeras negociaciones entre Estados Unidos y Rusia después del inicio de la guerra. Trump dejó en claro que está poniendo fin al aislamiento de Putin y buscando devolver a Rusia a la comunidad internacional, convirtiéndola en un socio estratégico de Estados Unidos.
El índice de aprobación de Trump ha caído en los últimos días debido a que los estadounidenses se preocupan por la economía y las amenazas de Trump de imponer aranceles a muchos países, según muestra una encuesta de Reuters/Ipsos.

• Estados Unidos ha nombrado un nuevo Secretario de Comercio que apoya las criptomonedas. El Senado ha confirmado a Howard Lutnick como Secretario de Comercio de Estados Unidos. Es conocido por su postura a favor de las criptomonedas y tiene inversiones en la industria de las criptomonedas.

• Elon Musk anunció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió dinero sin el código de identificación TAS, que vincula un pago del Tesoro a una partida presupuestaria. Sin este código, es “prácticamente imposible” rastrear transacciones por un valor de aproximadamente 4,7 billones de dólares.

• James Fishback, director ejecutivo del fondo de cobertura Azoria y ex empleado de Greenlight Capital, ha propuesto pagar un “dividendo DOGE”. Lo que ascendería a aproximadamente 5.000 dólares por hogar contribuyente. Fishback propuso tomar el 20% de los 2 billones de dólares (400 mil millones de dólares) proyectados en ahorros de DOGE y pagarlo como reembolsos de impuestos a aproximadamente 79 millones de hogares estadounidenses.
Elon Musk prometió discutir esta idea con Trump. Pero su adopción también requerirá el consentimiento del Congreso. ¿Fishback ofrece reembolso? Es hermoso, pero es poco probable que se apruebe en el Congreso.

• El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado a los servicios militares que identifiquen 50 mil millones de dólares en programas que podrían recortarse en el año fiscal 2026. Redirigir los ahorros (alrededor del 8% del presupuesto militar) para financiar las prioridades militares del presidente Donald Trump. Incluida la Cúpula de Hierro y la seguridad fronteriza.

• El presidente polaco, Andrzej Duda, tras reunirse con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para Rusia y Ucrania, Keith Kellogg, dijo que Estados Unidos no reducirá el número de tropas en Europa del Este - CNN.

• Merz: La decisión de eliminar progresivamente las centrales nucleares en 2011 fue equivocada. "Un gobierno ideológicamente cegado finalmente cierra las últimas tres plantas de energía nuclear durante la mayor crisis energética de Alemania".

• El Papa dijo que "siente que se acerca la muerte". Lleva ya cinco días en el hospital - Politico.