Alta volatilidad en los mercados, crecimiento del Bitcoin y del dólar, novedades de las empresas y los pasos de Trump
Noticias bursátiles
• Los índices bursátiles estadounidenses cerraron ayer la jornada en cero. La venta abarcó semiconductores. También vendieron The Magnificent Seven además de GOOG y TSLA. Este último volvió a aumentar un 9%. Las empresas de pequeña capitalización también subieron de precio. Los inversores siguen comprando acciones que creen que se beneficiarán del ascenso de Trump. El oro se vendió casi un 3%. Y Bitcoin actualizó otro récord histórico por encima de los 89 mil dólares. Los criptotanos esperan el aniversario de los 100 mil dólares. En Japón y Hong Kong los índices bursátiles caen entre un 1 y un 2%.
• El proveedor de datos DDHQ proyectó que el Partido Republicano ganaría la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Edison Research aún no ha pronosticado el control de la Cámara. Según las previsiones de Edison Research, los republicanos ya han conseguido una mayoría en el Senado de Estados Unidos de al menos 52-46. El control de ambas cámaras le dará a la nueva administración las herramientas para aprobar leyes e implementar políticas fiscales mientras los inversores buscan reducir impuestos y regulaciones más flexibles.
El meteórico ascenso del Bitcoin continúa: la criptomoneda más famosa del mundo ha alcanzado otro máximo histórico, cerca de 90.000 dólares, y el dólar ha subido a un máximo de cuatro meses frente a sus principales competidores. El optimismo sobre una regulación más amigable y las victorias de los defensores de las criptomonedas en el Congreso han llevado a un fuerte aumento de las criptomonedas durante la semana pasada.
• Debajo de la superficie hay preocupación por los aranceles impuestos por la administración Trump, que mantienen bajo presión a las acciones no estadounidenses, al euro, al yuan chino y a las acciones fiduciarias en general. Los futuros indican que las bolsas europeas abrirán a la baja, mientras que el euro se mantiene en su nivel más bajo desde abril. El yuan chino cayó el martes a un mínimo de tres meses y medio frente al dólar. Las acciones en Asia quedaron rezagadas, principalmente debido a que las acciones tecnológicas en Taiwán y Corea del Sur recibieron una paliza. A principios de esta semana, Reuters informó que Estados Unidos había ordenado a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co que dejara de suministrar chips avanzados a clientes chinos que se utilizan a menudo en aplicaciones de inteligencia artificial.
• La capitalización del mercado de criptomonedas ha alcanzado un máximo histórico de alrededor de 3.100 millones de dólares.
• Los precios de los diamantes en el mercado mundial han alcanzado los mínimos de varios años: Rapaport (posee la plataforma de comercio de diamantes más grande de EE. UU.). El índice de precios de las piedras de 1 quilate al 1 de noviembre cayó un 22% respecto a la misma fecha de 2023 y un 23% desde principios de año. La caída del precio también afectó a los diamantes más pequeños.
• Los fondos de cobertura que vendieron en corto las acciones de TSLA han perdido más de 5 mil millones de dólares desde que Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses.
• FTX demandó a Binance y exige la devolución de 1.800 millones de dólares.
• MicroStrategy (MSTR) compró alrededor de 27.200 bitcoins por alrededor de 2.030 millones de dólares, lo que marca la mayor compra realizada por un fondo de cobertura criptográfico desde que comenzó a adquirir el activo digital hace más de cuatro años, con un precio de compra promedio de 74.600 dólares.
• Los precios del mineral de hierro cayeron a 100 dólares la tonelada después de que las nuevas medidas de recuperación económica de China decepcionaran a los inversores - BBG.
• Los fondos de cobertura han aumentado significativamente sus posiciones alcistas sobre el petróleo WTI, la mayor cantidad desde marzo. Después de que la OPEP+ pospusiera un aumento de producción planificado y aumentaran las tensiones en Medio Oriente - BBG.
• La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha supuesto un duro golpe para la industria de las energías renovables. Eso obligó al menos a media docena de desarrolladores a detener proyectos y a los inversores a vender acciones.
• La empresa china Huawei Technologies busca que se retiren los cargos penales en Estados Unidos. Huawei ha pedido a un juez estadounidense que desestime la mayor parte de la acusación federal.
• El dólar subió a un máximo de un año. La victoria de Trump en la Casa Blanca sigue impulsando el crecimiento. Y el euro cayó frente al dólar a su nivel más bajo en 4,5 meses.
• El fabricante brasileño de aviones Embraer planea abrir una oficina en Europa. Las ventas de su avión de transporte militar C-390 Millennium están ganando impulso en la región.
• Cigna (CI) dijo que no se fusionará con la aseguradora rival Humana. Esto se produce después de informes de que las dos compañías han reanudado las conversaciones sobre un acuerdo.
• Los motores de 1,4 millones de vehículos Honda pueden fallar. La Agencia de Seguridad en Carreteras del gobierno de Estados Unidos está investigando quejas de que los motores pueden fallar en vehículos Honda y Acura.
• La UE invertirá 142 millones de dólares en plantas holandesas de chips fotónicos.
• Triton Partners estudia la posibilidad de adquirir la alemana Evotec SE. La firma de capital privado se ha convertido en uno de los mayores accionistas del desarrollador de medicamentos.
• El partido gobernante de Corea del Sur está planeando una ley de chips. Para evitar la amenaza de Trump y proporcionar a los fabricantes de chips subsidios y exenciones del límite nacional de jornada laboral.
• Amazon (AMZN) está desarrollando gafas para que los conductores reduzcan los tiempos de entrega en segundos, dicen las fuentes. Amazon está desarrollando gafas inteligentes para sus repartidores para guiarlos hacia, alrededor y dentro de los edificios en un intento de facilitar el último tramo del viaje de un pedido hasta la casa de un cliente. Parece que el siguiente paso serán robots entrenados a partir de estos vídeos.
• El fabricante de equipos de fabricación de chips ASMPT ha completado conversaciones de adquisición con un comprador potencial - Reuters. Sin embargo, no se revela el nombre del comprador.
• El índice de semiconductores chino saltó a un máximo de casi tres años el lunes. Esto sucedió debido a una apuesta por la prohibición estadounidense del suministro de chips avanzados de Taiwan Semiconductor Manufacturing a China.
• Yardeni pronostica que el S&P 500 será de 10.000 (actualmente 6.000). "Los instintos animales regresan" tras la victoria de Trump.
• El BAD está aumentando el financiamiento climático después de que Estados Unidos y Japón proporcionaron las primeras garantías gubernamentales del mundo.
• Cigna dice que no tiene planes de fusionarse con Humana.
• Lula de Brasil pide al Congreso que recorte el gasto para ayudar a "vencer" a los mercados financieros.
• Los fondos de cobertura están invirtiendo en los bancos y abandonando la energía verde después de las elecciones estadounidenses, según Goldman Sachs.
• Las acciones de Tesla continúan subiendo a medida que la alianza Musk-Trump impulsa las ganancias.
• Walmart y otros minoristas estadounidenses están importando menos artículos navideños antes de la fría temporada navideña.
• Operaciones matutinas: el dólar sube después de las elecciones, China lucha contra la deflación.
• Los futuros están subiendo a medida que continúa el repunte postelectoral.
• Anteojeras puestas, pero prepárense: en 2016, la Reserva Federal tomó nota de los planes de Trump.
• El nuevo director general de Schroders reestructura el equipo directivo después de un año difícil.
• La italiana Intesa coopera con BlackRock en el ámbito de la banca privada en los países del Benelux.
• Australia está cerca de llegar a un acuerdo con ANZ para poner fin a los cierres de bancos en el Pacífico.
• Se espera que SoftBank obtenga 1.870 millones de dólares de beneficios con la oferta pública inicial.
• Direct Line eliminará 550 puestos de trabajo debido a problemas con el seguro de automóviles.
• NatWest recompra 1.000 millones de libras de sus acciones, acelerando la privatización total.
• Genesis Capital ha mejorado su oferta para comprar la cadena dental australiana Pacific Smiles.
• Las fuentes dicen que el BCE está presionando a Raiffeisen y UniCredit para que acumulen capital para cubrir el riesgo ruso.
• Anima de Italia nombra a Goldman como asesor para evaluar la oferta de BPM del Banco.
• La fuente dice que Rehn se está preparando para un nuevo mandato como director del Banco de Finlandia.
• El jefe de la división de inversiones de Volkswagen abandona el consejo de administración de Northvolt.
• El ascenso de Bitcoin provocó pérdidas de miles de millones para los operadores en corto de criptomonedas después de la victoria de Trump.
• Ha comenzado una cumbre web en Lisboa donde los líderes tecnológicos están discutiendo el regreso de Trump.
• Una empresa de Abu Dhabi lanzará un fondo tokenizado de bonos del Tesoro estadounidense.
• La UE invertirá 142 millones de dólares en plantas holandesas de chips fotónicos.
• Japón dio a conocer un plan de 65 mil millones de dólares para ayudar a su industria nacional de chips.
• Zeiss abre un centro tecnológico en India para duplicar su plantilla en 3 años.
• Mientras tanto, los inversores se centrarán en el aspecto macroeconómico, especialmente con los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán el miércoles. Los operadores aún no han valorado completamente el recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Reserva Federal el próximo mes, pero los datos de los próximos días darán forma a la trayectoria de la tasa.
• Es probable que los datos del mercado laboral del Reino Unido afecten a la libra esterlina a medida que ésta se acerca a su nivel más bajo en tres meses. Por última vez bajó un 0,25% a 1,2838 dólares.
• En el mundo empresarial, es probable que los resultados de AstraZeneca acaparen la atención mientras los inversores esperan comentarios sobre los problemas de la compañía farmacéutica en China. AstraZeneca dijo la semana pasada que su presidente chino, Leon Wang, había sido detenido por las autoridades chinas, y aunque se desconoce el motivo de la detención, no cree que esté relacionada con un importante caso de fraude al seguro médico en el que está involucrada la empresa.
Eventos clave que pueden afectar a los mercados el martes:
- Eventos económicos: índice de precios al consumidor alemán de octubre, datos laborales del Reino Unido.
- Ingresos: Bayer AG, AstraZeneca y Vodafone.
Noticias fundamentales
• Trump le pide al representante Mike Waltz, un halcón de China, que se convierta en su asesor de seguridad nacional. Waltz estuvo de acuerdo y su distrito en Florida tendrá que celebrar nuevas elecciones para el Congreso. Tras la invasión rusa a gran escala, pidió a Biden que proporcione a Ucrania más armas para ayudar a repeler la agresión rusa. Pero el mes pasado dijo que Estados Unidos debería reconsiderar sus objetivos respecto de Ucrania: "¿Es en interés de Estados Unidos o vamos a invertir el tiempo, el dinero y los recursos que necesitamos desesperadamente en el Pacífico ahora mismo?"
Walz elogió a Trump por presionar a los aliados de la OTAN a gastar más en defensa. Sin embargo, no abogó por que Estados Unidos abandonara la Alianza.
• CNN: Musk no tomará una posición en la administración Trump; su influencia ya está creciendo. Según fuentes del canal, Trump le ofreció a Musk varios puestos, pero el director de Tesla y SpaceX no quiere ocupar ningún puesto público, lo que podría limitar sus actividades en sus empresas.
“Musk ahora tiene mucha influencia sobre Trump. El empresario asiste regularmente a reuniones con el político y participa en las decisiones de personal”, señala CNN.
• El primer día de Donald Trump: comenzar a deportar inmigrantes, perdonar a los que irrumpieron en el Capitolio y despedir a miles de empleados gubernamentales - Associated Press
“¿Cuántas órdenes ejecutivas se emitirán en la primera semana? Habrá decenas de ellos. Puedo asegurarles esto”, dijo a Fox News Caroline Levitt, portavoz de la campaña del presidente electo de Estados Unidos.
• Trump anunció su nuevo “zar fronterizo”. El ex director de ICE y de línea dura en materia de deportaciones, Tom Goman, estará a cargo de todos los asuntos fronterizos y de la frontera sur.
• Lo más probable es que Shigeru Ishiba reciba la aprobación de la cámara baja del parlamento para permanecer como Primer Ministro de Japón - Nikkei. Esto a pesar de que el Partido Liberal Democrático perdió su mayoría en el parlamento. El gobierno japonés dimitió antes de las próximas elecciones de primer ministro.
El paquete de estímulo de Japón incluirá medidas para bajar los precios, informa NHK
El nuevo paquete de estímulo económico de Japón incluirá pagos en efectivo para ayudar a los hogares de bajos ingresos a hacer frente a la inflación, así como financiación adicional para la preparación ante desastres.
• Grecia y Türkiye buscan resolver una disputa sobre fronteras marítimas. El Ministro de Asuntos Exteriores griego, Giorgos Gerapetritis, dijo que se ha logrado un nivel significativo de confianza entre Grecia y Turquía, lo que permite evitar crisis, incluso en medio de disputas sobre fronteras marítimas. Estos comentarios se produjeron en vísperas de la visita de su homólogo turco, Hakan Fidan, a Atenas.
• Los talibanes participarán en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, donde pretenden pedir dinero por el calentamiento global. La conferencia, conocida como COP29, arranca este lunes en la capital de Azerbaiyán. La Agencia Nacional de Protección Ambiental de Afganistán anunció que enviaría una delegación a Bakú.
• Ha habido un fuerte aumento en el número de quiebras de empresas en el Reino Unido. Se produce después de que el gobierno laborista recortara las exenciones fiscales y aumentara los impuestos a los propietarios.
• China se está acercando a una balanza comercial récord. Bloomberg informa que en los primeros 10 meses, el superávit comercial de China se disparó a 785 mil millones de dólares. Si continúa creciendo al mismo ritmo, alcanzará casi 1 billón de dólares. China depende en gran medida de las exportaciones para compensar la débil demanda interna. Un número creciente de países no están satisfechos con esta tendencia y se oponen a China con aranceles. Con su agresiva política exportadora, China está transfiriendo sus problemas económicos internos al mundo entero. Cuanto mayor es el superávit comercial de China, más dinero absorbe de otros países.