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A la espera de los informes de Alphabet, Tesla e IBM, el acuerdo comercial entre EE. UU. y Japón, noticias bursátiles y geopolítica.

1 Review of financial news and analytics from markets and exchanges

Últimas noticias del mercado de valores

El mercado bursátil estadounidense intentó caer ayer debido a la toma de beneficios en semiconductores (el detonante de la caída fueron los problemas con la financiación de Stargate, por lo que ORCL cayó un 2% ayer). Sin embargo, la ola de ventas no provocó pánico y, como resultado, los índices bursátiles cerraron la jornada cerca de cero.
Esto representó una rotación de los semiconductores hacia el mercado en general. El crecimiento de la amplitud del mercado es una buena señal para un mercado alcista.
Todo está tranquilo por la mañana. Solo el mercado bursátil japonés crece un 3% tras el anuncio del acuerdo de Trump. El bitcoin ronda los 120.000 dólares.

• Justo cuando las ganancias corporativas de EE. UU. comenzaban a mostrar cierto impacto negativo de los altos aranceles, el presidente Donald Trump captó la atención del mercado al anunciar un acuerdo comercial con Japón, sorprendiendo gratamente a los inversores.

• Todos esperaban más: las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea han mejorado notablemente ahora que representantes del bloque de 27 países se reunirán en Washington el miércoles para continuar las conversaciones. Los futuros de las acciones europeas subieron un 1,1% debido al optimismo.

Corea del Sur está estudiando el acuerdo con Japón mientras sus funcionarios viajan a Estados Unidos para continuar las negociaciones comerciales. Funcionarios estadounidenses y chinos se reunirán en Estocolmo la próxima semana para debatir la extensión de los aranceles. El acuerdo con Japón incluyó una reducción del 15% en los aranceles a las exportaciones de automóviles estadounidenses, frente al 25%. Esto impulsó las acciones de los fabricantes japoneses, con un alza del 15% en Toyota Motor y del 17% en Mazda Motor.

• Un vistazo a Tesla y Alphabet. El índice Nikkei, en general, se disparó un 3,2%, alcanzando su máximo en un año, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años subió 9 puntos básicos, ya que la reducción de la incertidumbre ayudó al Banco de Japón a allanar el camino para la reanudación de las subidas de tipos de interés. El dólar cayó inicialmente frente al yen, pero finalmente subió un 0,2%, hasta los 146,9 yenes, después de que el periódico local Mainichi informara de que el primer ministro Shigeru Ishiba había decidido dimitir tras perder las elecciones a la cámara alta del domingo.

• Más allá de las noticias comerciales, los inversores estarán atentos hoy a los informes de ganancias de Tesla y de Alphabet, la empresa matriz de Google, dos de las "Siete Magníficas" empresas cuyas acciones han impulsado el mercado al alza en gran medida debido al optimismo sobre la inteligencia artificial.

Las ganancias de las empresas estadounidenses han sido dispares hasta el momento, con los inversores atentos a las señales de desaceleración de la economía estadounidense y al impacto de los aranceles de Trump. Las acciones de General Motors cayeron un 8,1% después de que el fabricante de automóviles informara de una reducción de 1.000 millones de dólares en sus resultados trimestrales debido a los aranceles.

Los inversores se están volcando hacia las acciones más volátiles, con la esperanza de obtener beneficios rápidos a pesar de los altos riesgos, según JPMorgan. Las opciones de compra representan actualmente aproximadamente el 68 % del volumen total de negociación en el mercado de opciones, el nivel más alto desde finales de 2021.

• Los mercados de opciones sobre divisas indican que el dólar estadounidense puede estar nuevamente bajo presión - BBG Los inversores están cada vez más preocupados por la independencia de la Fed,
ya que los swaps de inflación a 5 años han aumentado y se han separado de su estrecho vínculo con los rendimientos a 2 años - Goldman Sachs.

• Los directivos son extremadamente pesimistas, un récord para todo el período de observación, según los analistas.
Solo el 11,1 % de las empresas con actividad de directivos registraron más compras que ventas. Esta es la cifra más baja de la historia.

• El regreso de Nvidia a China le da tiempo a Beijing para aumentar la producción de chips - CNBC

Las acciones chinas alcanzan máximos de ocho meses. Las acciones de Hong Kong alcanzan máximos de varios años. Las acciones de construcción y energía lideran las ganancias.

• RTRS informa que el factor impulsor en esta ocasión es el inicio de las obras de un proyecto de presa en el Tíbet, considerado el más grande del mundo.
De hecho, es el resultado de una nueva ola de estímulo fiscal.

La empresa china Pop Mart, fabricante de juguetes Labubu, ahora vale más que Gazprom y Tatneft.
Su capitalización bursátil ha alcanzado los 42.000 millones de dólares, superando el valor de Gazprom (38.700 millones de dólares) y se ha multiplicado por 2,5 desde principios de año.
Pop Mart es ahora incluso más cara que Mattel (MAT) (Barbie): la diferencia es de casi 36.000 millones de dólares.

• El comercio mundial de GNL crecerá un 5,5 % en 2025 y un 7 % en 2026, según la AIE. La AIE prevé que los precios del gas en el centro gasístico europeo aumenten un 16 % en 2025 y un 70 % en EE. UU.

Los reguladores estadounidenses harán que el mercado de valores sea mucho más accesible para los inversores privados activos.
El regulador financiero FINRA planea reducir el umbral para la "operación intradía basada en patrones" de $25,000 a $2,000.

• Las bolsas europeas consideran lanzar operaciones 24 horas - CNBC.

• UBS: las ventas de iPhone probablemente cayeron un 18% en junio

• Microsoft (MSFT) ha contratado a dos docenas de personas de su unidad de inteligencia artificial DeepMind (GOOG) en los últimos meses.

• Google (GOOG) está en conversaciones con varios medios de comunicación para crear un proyecto de inteligencia artificial.

Musk busca recaudar hasta 12 000 millones de dólares adicionales para xAI, tan solo unas semanas después de haber recaudado 10 000 millones.
La compañía necesita los fondos para comprar chips NVDA de Nvidia y construir centros de datos.

• Universal Music ha presentado de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa en Estados Unidos.

• Netflix (NFLX) ahora utiliza inteligencia artificial de la startup Runway AI en la producción de contenido.

SoftBank y OpenAI se disputan la ubicación del proyecto Stargate de 500 mil millones de dólares, según el WSJ.
A pesar de una presentación destacada en la Casa Blanca, no se ha cerrado ningún acuerdo para el centro de datos.
Los ambiciosos planes iniciales se han reducido a un pequeño centro de datos en Ohio, cuya inauguración está prevista para finales de 2025.

• Apple (AAPL) probablemente obtenga la aprobación antimonopolio de la UE para las tarifas y normas de la tienda de aplicaciones — RTRS
Medpace (MEDP, +55%). La compañía elevó su pronóstico para 2025 a 2.420-2.520 millones de dólares y mejoró su previsión de beneficios por acción (BPA) para nuevos contratos y recompras.

• Sanofi (SNY, +2%) está adquiriendo Vicebio por 1.600 millones de dólares (incluidos 1.150 millones de dólares por adelantado) para fortalecer su línea de vacunas respiratorias.

• Oracle (ORCL, -2%) está en conversaciones para un acuerdo de nube de 100 millones de dólares con Skydance Media, que depende de su adquisición de Paramount (PARA).

• WR Berkley (WRB, +1%) espera un crecimiento de las primas del 8-12%; ganancias por acción (EPS) y ingresos por inversiones récord.

• General Motors (GM, -8%) superó las expectativas: ganancias por acción (BPA) de 2,53 dólares, ingresos de 47.100 millones de dólares; se mantuvo la perspectiva para 2025. Las ganancias de GM cayeron en el segundo trimestre debido a los aranceles de Trump.

• Northrop Grumman (NOC, +9%) elevó su pronóstico para 2025; EPS $8,15, ingresos $10,4 mil millones, recompras activas.

• Tenet Healthcare (THC, -11%) supera el pronóstico: EPS $4,02; ingresos $5,27 mil millones; la recompra aumentó en $1,5 mil millones.

• DR Horton (DHI, +17%) T3: EPS $3,36, ingresos $9,23 mil millones; guía alcista actualizada.

• Danaher (DHR, +1%) supera las estimaciones; EPS $1,80, ingresos $5,9 mil millones; aumenta la orientación para todo el año.

• Volaris (VLRS, +16%) supera expectativas del segundo trimestre: ingresos de US$693 millones, pero EPADS de -US$0,54; aumento del pronóstico para 2025.

• Sarepta Therapeutics (SRPT, +2%): suspendió los envíos de Elevidys a pedido de la FDA luego de las muertes.

• Strategy (MSTR, 0%) emitirá nuevas preferencias STRC “Stretch” por un valor de $500 millones para una mayor compra de BTC.

• Conflux lanza la moneda estable en yuanes AxCNH para la Iniciativa Global del Cinturón y la Ruta
A principios de julio, China organizó una reunión de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales de Shanghai en respuesta a los llamados de expertos y grandes empresas chinas para desarrollar monedas estables vinculadas al yuan para competir con Estados Unidos y acelerar la internacionalización del yuan.

• JPMorgan está considerando lanzar préstamos garantizados por criptoactivos de los clientes a partir del próximo año, - FT.

• La billetera de criptomonedas Telegram ya está disponible para 87 millones de usuarios en los EE. UU.

• Coca-Cola (KO, -1%) lanzará bebidas con azúcar de caña real (como quería Trump) este otoño
El informe de ganancias por acción (EPS) no GAAP de Coca-Cola de $ 0,87 supera las expectativas en $ 0,03 y los ingresos de $ 12,5 mil millones caen en $ 80 millones.

• Lockheed Martin (LMT, -11%): Informe por debajo de las expectativas. Ingresos: 18.200 millones de dólares (previsto: 18.580 millones de dólares); BPA: 1,46 dólares (previsto: 6,54 dólares).

• HAL Halliburton +1% después del informe.

• RTX Raytheon -2%.

• Actualmente, la demanda de ETH por parte de grandes inversores supera significativamente la demanda de BTC - Santiment.

• Western Union (WU, +6%) está considerando integrar pagos en monedas estables, según su CEO.

• AstraZeneca (AZN) planea una inversión de 50 mil millones de dólares en Estados Unidos mientras se avecinan los aranceles a los medicamentos de Trump.

JPMorgan dedicó un día a probar los robotaxis de Tesla en Austin y los calificó de "fiables" y "seguros".
El restaurante futurista de Tesla en Los Ángeles estuvo abarrotado en su primera noche.
Musk afirma que si el proyecto realmente "despega" (y confía en que así será), este tipo de restaurantes, cines y estaciones de carga aparecerán en las principales ciudades del mundo y en las autopistas con estaciones de Supercargadores.

La cadena de tiendas departamentales de descuento Kohl's (KSS) ha subido un 38%... Es la nueva acción meme.
Los vendedores en corto representan el 49,3% de la capitalización bursátil de Kohl's. Los especuladores están atacando a los vendedores en corto. Es como los buenos tiempos de GME.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Datos de confianza del consumidor de la eurozona para julio.
- Ganancias estadounidenses de Alphabet, Tesla e IBM.

Reseñas fundamentales actuales

• Trump: "Xi me invitó a China. Probablemente nos reuniremos con él en un futuro próximo".

• Europa se apresura a concluir un acuerdo comercial con EE. UU. antes del 1 de agosto. Pero se prepara para lo peor – BBG.

• Trump anuncia programa comercial con Japón que reduce los aranceles al 15%.

• La presión de Trump sobre China a través de sus socios en la cadena de suministro amenaza con desacelerar el crecimiento y perder la mayor parte de sus exportaciones a EE. UU., Bloomberg Economics

• Trump retira a EE.UU. de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), — NYPost.

La metalurgia europea está sufriendo a causa de Rusia; se necesitan sanciones más severas.
La UE ha prohibido las importaciones de acero procedente de Rusia. Sin embargo, las importaciones de productos semiacabados a partir de los cuales se produce este acero siguen permitidas.

• Tailandia está cerca de un acuerdo con Estados Unidos para reducir el arancel del 36% sobre sus exportaciones antes de la fecha límite del 1 de agosto, dijo el ministro de Finanzas.

• Eslovaquia pretende cubrir el 100% de sus necesidades de gas con suministros procedentes de Rusia, — BBG.

Merz se opone a la prohibición de los coches con motor de combustión interna que la Comisión Europea está considerando.
La canciller alemana calificó de "errónea" la idea de obligar a las empresas y a las compañías de alquiler a comprar solo coches eléctricos y de "ignorar las necesidades".
Es necesario mantener la "apertura tecnológica", declaró Friedrich Merz el lunes por la noche en Berlín.

Alemania deporta cada vez más refugiados. El segundo avión en una semana ha salido de Leipzig.

Bessent: Voy a contactar a los europeos sobre los aranceles al petróleo ruso.
Se avecinan difíciles negociaciones con el G7 sobre Rusia.
Bessent reiteró que Estados Unidos podría empezar a negociar con China la importación de petróleo iraní, sujeto a sanciones.
Predice que la economía estadounidense crecerá un 3 % para el primer trimestre de 2026.
Bessent participará en las conversaciones entre Estados Unidos y China en Estocolmo la próxima semana.

Estados Unidos y China discutirán la extensión de sus acuerdos comerciales vigentes los días 28 y 29 de julio.
El acuerdo comercial temporal entre ambos países vence el 12 de agosto. Bessent indicó que la fecha límite podría extenderse.

• Trump sobre Powell: "De todas formas, se irá pronto". "Está impidiendo que la gente compre casas". Powell dejará el cargo de director de la Reserva Federal en mayo de 2026. A menos que renuncie antes, claro. Bessent: "No hay nada que me indique que [Powell] deba dimitir ahora mismo". "
Ha sido un buen servidor público. Su mandato termina en mayo. Si quiere continuar, creo que debería hacerlo. Si quiere dimitir antes, creo que debería hacerlo".
El director de la FHA, Pulte, afirmó que la noticia de la dimisión de Powell se conocerá pronto.

• Trump: Estamos considerando eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital y los bienes raíces.

• EE. UU. - Índice manufacturero de Richmond (julio) = -20 (previsto -2 /anterior -7)

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