Cartera de acciones de Ray Dalio a partir del tercer trimestre de 2023
Ray Dalio , fundador, copresidente y codirector de inversiones de Bridgewater Associates , presentó recientemente el informe del segundo trimestre de 2023 de la firma 13F. Conocido a menudo como el "Steve Jobs de la inversión", Dalio convirtió a Bridgewater de un apartamento de dos dormitorios en la ciudad de Nueva York en la quinta empresa privada más grande de EE. UU., según la revista Fortune. Su filosofía y principios de inversión, descritos en el bestseller número 1 del New York Times "Principios", se han convertido en la piedra angular de la cultura y el éxito distintivos de Bridgewater.
A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de Dalio constaba de 698 acciones con un valor total de $16,19 mil millones. Los mayores activos fueron IVV, IEMG y PG.
Las 3 mejores ofertas del trimestre
A continuación se muestran los tres acuerdos más importantes de la empresa en el último trimestre:
SPDR Gold Shares ETF (GLD)
Dalio vendió sus 886.799 acciones en el SPDR Gold Shares (GLD) ETF, que anteriormente representaba el 0,99 % de la cartera. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio de $183,74. Al 16 de agosto de 2023, GLD tenía un precio de $176,65 y una capitalización de mercado de $55,04 mil millones. Las acciones han tenido una rentabilidad del 6,60% durante el último año.
Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)
Bridgewater recortó su inversión en Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) en 464.180 acciones, lo que tuvo un impacto en su cartera de renta variable del 0,6 %. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio de $246,21. Al 16 de agosto de 2023, META tenía un precio de $302,76 y una capitalización de mercado de $779,05 mil millones. Las acciones rindieron un 67,11% el año pasado. GuruFocus otorga a la empresa una calificación de solidez financiera de 8 sobre 10 y una calificación de ganancias de 10 sobre 10. En términos de valoración, META tiene una relación precio-beneficio de 35,29, una relación precio-valor contable de 5,79, un PEG de 2,29, una relación EV a Ebitda de 19,99 y una relación precio-venta de 6,61.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Durante el trimestre, Bridgewater compró 184.684 acciones del iShares Core S&P 500 ETF (IVV), elevando el número total de acciones a 2.013.408 El impacto de esta transacción en la cartera de renta variable fue del 0,51%. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio de $420,31. Al 16 de agosto de 2023, IVV tenía un precio de $446,72 y una capitalización de mercado de $347,32 mil millones. Las acciones rindieron un 5,24% el año pasado.
En conclusión, la actualización de la cartera del segundo trimestre de 2023 de Dalio muestra un cambio estratégico en la inversión con una notable salida del ETF de oro y una reducción significativa de Meta Platforms Inc. Mientras tanto, la empresa ha aumentado su participación en el ETF iShares Core S&P 500, lo que indica una fe continua en la fortaleza del mercado estadounidense en general.