Высокая волатильность на ранках, рост биткоина и доллара, новости компаний и шаги Трампа
Биржевые новости
• Фондовые индексы США вчера закрыли день в нуле. Распродажа накрыла полупроводники. Продавали также Великолепную семерку кроме GOOG и TSLA. Последняя снова рванула на 9%. Дорожали также компании малой капитализации. Инвесторы продолжают покупать акции, которые, как они считают, выиграют от прихода Трампа. Золото попало под распродажу почти на 3%. А биткоин обновил очередной исторический рекорд выше $89 тыс. Криптаны ждут юбилейного $100 тыс. В Японии и Гонконге фондовые индексы падают на 1-2%.
• Поставщик данных DDHQ прогнозировал, что Республиканская партия получила большинство в Палате представителей США. Edison Research пока не прогнозировал контроль Палаты. По прогнозам Edison Research, республиканцы уже обеспечили себе большинство в Сенате США — не менее 52–46. Контроль над обеими палатами предоставит новой администрации инструменты для принятия законов и реализации фискальной политики, поскольку инвесторы ожидают снижения налогов и смягчения регулирования .
Стремительный рост биткоина продолжается: самая известная в мире криптовалюта достигла очередного рекордного максимума, близкого к отметке в 90 тыс. долларов, а доллар вырос до четырехмесячного максимума по отношению к основным конкурентам. Оптимизм по поводу более дружественного регулирования и победы сторонников криптовалют в Конгрессе привели к резкому росту криптовалют за последнюю неделю.
• Под поверхностью скрывается беспокойство по поводу пошлин, вводимых администрацией Трампа, которые держат под давлением акции за пределами США, евро, китайский юань и акции фиатных компаний в целом. Фьючерсы указывают на то, что европейские биржи откроются ниже, в то время как евро остается на самом низком уровне с апреля. Китайский юань упал до 3,5-месячного минимума по отношению к доллару во вторник. Акции в Азии были в отставании, в основном, из-за того, что высокотехнологичные акции Тайваня и Южной Кореи потерпели поражение. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что США приказали Taiwan Semiconductor Manufacturing Co прекратить поставки передовых чипов китайским клиентам, которые часто используются в приложениях AI.
• Капитализация рынка криптовалют достигла исторического максимума порядка $3.1 млрд.
• Цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов - Rapaport (владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами). Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 г. и на 23% с начала года. Снижение цен коснулось также и более мелких бриллиантов.
• Хедж-фонды, которые шортили акции TSLA, потеряли более $5 млрд с тех пор, как Дональд Трамп победил на выборах в США.
• FTX подала в суд на Binance и требует вернуть ей $1.8 млрд.
• MicroStrategy (MSTR) купила около 27 200 биткоинов примерно за $2,03 млрд.Это стало самой крупной покупкой крипто-хедж-фонда с момента начала приобретения цифрового актива более четырех лет назад.Средняя цена покупки получается $74.6 тыс.
• Цены на железную руду упали до отметки $100 за тонну после того, как новые меры Китая по восстановлению экономики разочаровали инвесторов, - BBG.
• Хедж-фонды значительно увеличили свои бычьи позиции по нефти WTI - больше всего с марта. После того как ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи, а напряженность на Ближнем Востоке выросла - BBG.
• Победа Дональда Трампа на выборах в США нанесла удар по отрасли возобновляемой энергетики. Это заставило по меньшей мере полдюжины девелоперов приостановить проекты, а инвесторов - продать акции.
• Китайская компания Huawei Technologies добивается снятия уголовных обвинений в США. Huawei попросила американского судью снять большую часть федерального обвинительного акта.
• Доллар вырос до годового максимума. Победа Трампа в Белом доме продолжает стимулировать рост. А Евро упало в паре с долларом до минимума за 4,5 месяца.
• Бразильский авиастроитель Embraer планирует открыть офис в Европе. Продажи его военно-транспортных самолетов C-390 Millennium набирают обороты в этом регионе.
• Cigna (CI) заявила, что не будет объединяться с конкурирующим страховщиком Humana. Это произошло после сообщений о том, что обе компании возобновили переговоры о сделке.
• Двигатели 1,4 миллиона автомобилей Honda могут выйти из строя. Агентство по безопасности дорожного движения при правительстве США расследует жалобы на то, что двигатели могут выйти из строя у автомобилей Honda и Acura.
• ЕС инвестирует $142 млн в голландские заводы по производству фотонных чипов.
• Triton Partners рассматривает возможность поглощения немецкой Evotec SE. Частная инвестиционная фирма стала одним из крупнейших акционеров разработчика лекарств.
• Правящая партия Южной Кореи планирует закон о чипах. Чтобы предотвратить угрозу Трампа и предоставить производителям чипов субсидии и освобождение от национального ограничения на рабочее время.
• Amazon (AMZN) разрабатывает очки для водителей, чтобы сократить время доставки на секунды, сообщают источники. Amazon разрабатывает умные очки для своих водителей доставки, чтобы направлять их к, вокруг и внутри зданий, пытаясь сгладить последний отрезок пути заказа до дома клиента. Похоже, следующим шагом станут обученные по таким видео роботы.
• Производитель оборудования для производства микросхем ASMPT завершил переговоры о поглощении с потенциальным покупателем - Reuters. При этом название покупателя не разглашают.
• Китайский индекс полупроводников подскочил почти до трехлетнего максимума в понедельник. Это произошло из-за ставки на американский запрет поставок передовых микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing в Китай.
• Ярдени прогнозирует, что S&P 500 составит 10 000 (сейчас 6000). «Животные инстинкты возвращаются» после победы Трампа.
• АБР увеличивает финансирование мер по борьбе с изменением климата после того, как США и Япония предоставили первые в мире государственные гарантии.
• Cigna заявляет, что не планирует объединение с Humana.
• Бразильский Лула призывает Конгресс сократить расходы, чтобы помочь «победить» финансовые рынки.
• По словам Goldman Sachs, хедж-фонды вливаются в банки и отказываются от зеленой энергетики после выборов в США.
• Акции Tesla продолжают расти, поскольку альянс Маска и Трампа подпитывает рост.
• Walmart и другие американские ритейлеры импортируют меньше рождественских товаров в преддверии прохладного праздничного сезона.
• Утренние торги: доллар растет после выборов, Китай борется с дефляцией.
• Фьючерсы растут на фоне продолжающегося послевыборного ралли.
• «Шоры надеты», но будьте готовы: в 2016 году ФРС приняла к сведению планы Трампа.
• Новый генеральный директор Schroders перетряхивает топ-команду после тяжелого года.
• Итальянская Intesa сотрудничает с BlackRock в сфере частного банкинга в странах Бенилюкса.
• Австралия близка к соглашению с ANZ о прекращении закрытия банков в Тихоокеанском регионе.
• SoftBank, как ожидается, получит прибыль в размере $1,87 млрд от IPO.
• Direct Line сократит 550 рабочих мест из-за проблем автострахования.
• NatWest выкупает свои акции на сумму 1 млрд фунтов стерлингов, ускоряя полную приватизацию.
• Genesis Capital подсластила предложение о покупке австралийской сети стоматологических клиник Pacific Smiles.
• Источники сообщают, что ЕЦБ подталкивает Raiffeisen и UniCredit к накоплению капитала для покрытия российского риска.
• Итальянская Anima назначает Goldman советником по оценке заявки Banco BPM.
• Источник сообщает, что Рен готовится к новому сроку на посту главы Банка Финляндии.
• Глава инвестиционного подразделения Volkswagen покидает совет директоров Northvolt.
• Рост биткоинов привел к миллиардным убыткам для трейдеров, играющих на понижение криптовалюты, после победы Трампа.
• В Лиссабоне стартовал веб-саммит, на котором лидеры технологических компаний обсуждают возвращение Трампа.
• Компания из Абу-Даби запустит токенизированный фонд казначейских облигаций США.
• ЕС инвестирует 142 млн долларов в голландские заводы по производству фотонных чипов.
• Япония представила план на сумму 65 миллиардов долларов по оказанию помощи отечественной индустрии производства микросхем.
• Zeiss открывает технологический центр в Индии, чтобы удвоить штат сотрудников за 3 года.
• Тем временем инвесторы сосредоточатся на макроэкономической стороне, особенно с учетом данных по инфляции в США, которые выйдут в среду. Трейдеры еще не полностью учли снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце, но данные в ближайшие дни будут определять траекторию ставки.
• Данные по британскому рынку труда, скорее всего, повлияют на курс стерлинга, поскольку фунт приближается к трехмесячному минимуму. В последний раз он упал на 0,25% до $1,2838.
• В корпоративном мире результаты AstraZeneca, скорее всего, окажутся в центре внимания, поскольку инвесторы будут следить за комментариями относительно проблем фармацевтической компании в Китае. На прошлой неделе компания AstraZeneca заявила, что ее президент в Китае Леон Ван был задержан китайскими властями, и, хотя причина задержания неизвестна, она не считает, что это связано с крупным делом о мошенничестве в сфере медицинского страхования, в котором замешана компания.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Экономические события: индекс потребительских цен в Германии за октябрь, данные по труду в Великобритании.
- Доходы: Bayer AG, AstraZeneca и Vodafone.
Фундаментальные новости
• Трамп просит представителя Майка Уолтца, ястреба в отношении Китая, стать его советником по национальной безопасности. Уолтц согласился и по его округу во Флориде придется провести новые выборы в Конгресс. После полномасштабного вторжения России он призвал Байдена предоставить Украине больше оружия, чтобы помочь отразить российскую агрессию. Однако в прошлом месяце он заявил, что США следует пересмотреть свои цели по Украине: «Это в интересах Америки или мы собираемся вложить время, деньги и ресурсы, которые нам сейчас крайне необходимы в Тихом океане?»
Уолц похвалил Трампа за то, что он подталкивает союзников по НАТО тратить больше на оборону. Однако он не выступал за выход США из Альянса.
• CNN: Маск не займет должность в администрации Трампа, его влияние и так растет. Как сообщают источники телеканала, Трамп предлагал Маску несколько должностей, но директор Tesla и SpaceX не хочет занимать какую-либо государственную должность - это может ограничить его деятельность в своих компаниях.
«Маск сейчас имеет большое влияние на Трампа. Бизнесмен регулярно присутствует на встречах с политиком и участвует в кадровых решениях» - отмечает CNN.
• Первый день Дональда Трампа: начать депортацию мигрантов, помиловать участников штурма Капитолия и уволить тысячи госслужащих - Associated Press
«Сколько указов будет издано в первую неделю? Их будут десятки. Я могу заверить вас в этом», - сказала Fox News пресс-секретарь штаба новоизбранного президента США Каролина Левитт.
• Трамп объявил о своем новом «пограничном царе». Бывший директор ICE и сторонник жесткой линии депортации Том Гоман будет отвечать за все пограничные вопросы и южную границу.
• Скорее всего, Сигеру Ишиба получит одобрение нижней палаты парламента на сохранение должности премьер-министра Японии - Nikkei. Это несмотря на потерю либерально-демократической партией большинства в парламенте. Правительство Японии ушло в отставку перед очередными выборами премьера.
Японский пакет стимулов будет включать шаги по снижению цен, сообщает NHK
Новый пакет экономических стимулов Японии будет включать денежные выплаты, которые помогут малообеспеченным домохозяйствам справиться с инфляцией, а также дополнительное финансирование для обеспечения готовности к стихийным бедствиям.
• Греция и Турция стремятся урегулировать спор о морских границах. Министр иностранных дел Греции Гиоргос Герапетритис заявил, что между Грецией и Турцией достигнут значительный уровень доверия, что позволяет предотвращать кризисы, даже на фоне споров о морских границах. Эти комментарии прозвучали накануне визита его турецкого коллеги Хакана Фидана в Афины.
• Талибан примет участие в конференции ООН по изменению климата, где намерен просить денег из-за глобального потепления. Конференция, известная как COP29, стартует в столице Азербайджана в этот понедельник. Национальное агентство по охране окружающей среды Афганистана сообщило об отправке делегации в Баку.
• В Великобритании резко возросло количество банкротств компаний. Это произошло после того, как лейбористское правительство сократило налоговые льготы и увеличило налоги для владельцев.
• Китай приблизился к рекордному торговому балансу. Bloomberg сообщает, что за первые 10 месяцев профицит торгового баланса Китая взлетел до $785 млрд. Если он продолжит расти такими же темпами, то достигнет почти $1 трлн. Китай сильно полагается на экспорт, чтобы компенсировать слабость внутреннего спроса. Все большее количество стран не удовлетворены такой тенденцией и противостоят Китаю тарифами. Своей агрессивной экспортной политикой Китай перекладывает внутренние экономические проблемы на весь мир. Чем выше торговый профицит КНР, тем больше денег он высасывает из других стран.