Выборы в Великобритании, охлаждение экономики, ставки Центробанков, корпоративные новости компаний
• Главным событием в Европе станут выборы в Великобритании , где единственным реальным неизвестным является то, насколько большим будет большинство у лейбористов. Букмекеры делают ставки на лейбористов, и даже министры-консерваторы признали, что их ждет рекордное поражение. Возможно, тактическое голосование может отодвинуть консерваторов на третье место, что сделает центристских либеральных демократов главной оппозицией и изменит традиционный баланс сил в парламенте. Именно оппозиция задает вопросы в парламенте, и центристская повестка дня, вероятно, будет сильно отличаться от типичной правой. Рынки, похоже, не обеспокоены вероятной сменой власти, поскольку фьючерсы FTSE стабильны, а фунт стерлингов близок к трехнедельному максимуму по отношению к доллару. Репутация тори в плане экономического управления была так сильно запятнана крахом рынка облигаций , последовавшим за безумным бюджетом Лиз Трасс, что лейбористы больше не кажутся пугающими в финансовом плане.
• Что касается перспективы снижения ставки ФРС в сентябре, то фьючерсы теперь оценивают вероятность в 74% по сравнению с 65% до выхода более слабых данных, что помогает снизить доходность 10-летних облигаций на 8 базисных пунктов. Рынок казначейских облигаций закрыт на праздники 4 июля, но фьючерсы предполагают, что доходность 10-летних облигаций держится на уровне 4,35%.. Хотя стоит отметить, что удивительная слабость, наблюдаемая в обзоре ISM, полностью противоречила силе, наблюдаемой в показателе PMI того же сектора услуг. ISM раньше имел лучшую корреляцию с экономикой, но она несколько разрушилась после пандемии, и этот отчет может преувеличивать замедление.
• Широкий индекс Topix Японии преодолел пик 1989 года, достигнув рекордного максимума во главе с банками и автомобилями, в то время как основной индекс Тайваня также достиг исторических максимумов, подпитываемых нынешним увлечением всем, что связано с ИИ. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ( 2330.TW) открывает новую вкладку, впервые преодолев отметку в 1000 тайваньских долларов, увеличившись на 70% за год.
• Байден сказал, что взвешивает, продолжать ли ему участвовать в предвыборной гонке - NYT. Вице-президент Камала Харрис является основной альтернативой, если Байден сойдет с гонки.
Только Мишель Обама из всех возможных кандидатов-демократов смогла бы обойти Трампа на выборах в ноябре - опрос Reuters.
У Харрис мало шансов победить Трампа, по всем опросам и ставкам букмекеров.
Замена выглядит слабой. А Мишель Обама пока что не хочет идти на выборы, говорят журналисты.
Непокорный (цитата Marketwatch) президент Джо Байден в среду пообещал продолжить баллотироваться на переизбрание
Отвергнув растущее давление со стороны демократов с требованием снять свою кандидатуру после провального выступления на дебатах.
"Позвольте мне сказать это настолько ясно, насколько я могу, настолько просто и прямолинейно, насколько я могу: я баллотируюсь... никто меня не вытесняет", - сказал Байден во время телефонного разговора с сотрудниками своей предвыборной кампании. "Я не ухожу. Я в этой гонке до конца, и мы победим".
•Центральный банк Китая займет государственные облигации с возможной продажей - Nikkei.Что рассматривается как шаг к их продаже для стабилизации перегретого рынка.
Финансовые учреждения вкладывают средства в государственные облигации, поскольку они пытаются найти хорошие возможности для кредитования на фоне падения рынка недвижимости в Китае, что приводит к росту цен и снижению доходности облигаций.
Доходность 10-летних облигаций Китая упала до 2,183% в один момент в понедельник, что является самым низким показателем по данным Лондонской фондовой биржи с 2000 года.
• Италия планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall стоимостью около 20 млрд евро. Это является крупнейшим заказом в истории немецкого оборонного концерна.
• Всемирный банк: Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35.7%, тогда как вес экономик стран G7 составлял 29%.
Путин и Си встретились на саммите в Центральной Азии, продемонстрировав углубление сотрудничества. На саммите ШОС присутствуют лидеры РФ, Китая, Казахстана (принимающая сторона), Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Беларуси, Пакистана, Турции и Азербайджана.
А также генсек ООН. От Индии будет глава МИД, а не премьер Моди.
• В ЕС хотят ввести пошлину на дешевые товары из китайских интернет-магазинов. Европейский Союз разрабатывает планы по введению пошлин на дешевые товары из китайских интернет-магазинов, включая Temu, Shein и AliExpress.
В конце этого месяца Европейская комиссия предложит отменить текущий порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без пошлин.
• Экономика США дает смешанные данные, но в целом о замедлении.
- ADP Nonfarm Employment показало рост количества рабочих мест только на 150 тыс (ожидалось 163 тыс).
- Количество заявок на получение по безработице выросло до 238 тыс (было 233 тыс).
- Композитный PMI вырос с 54.5 до 54.8 (ожидалось 54.6)
- Сервисный PMI вырос с 54.8 до 55.3 (55.1)
- Непромышленный PMI упал с 53.8 до 48.8 (52.6)
- Объем промышленных заказов упал на 0.5% (ожидался рост на 0.2%)
- Индекс цен производителей (ИЦП) в ЕС составил -4,2% в годовом измерении. Было -5,7%, ожидалось -4,1%.
• Экономика Европы ожидаемо остывает - показывают индексы PMI
- S&P композитный упал с 52.2 до 50.9
- S&P сервисный упал с 53.2 до 52.8 (52.6)
- Германия композитный PMI упал с 52.4 до 50.4 (50.6)
- Германия сервисный PMI упал с 54.2 до 53.1 (53.5)
- Франция композитный PMI упал с 48.9 до 48.8 (48.2)
- Франция сервисный PMI вырос с 49.3 до 49.6 (48.??
- Великобритания сервисный PMI упал с 52.9 до 52.1 (51.2)
• Китай - лидер по патентам искусственного интеллекта: кратно обогнал США. Китай значительно опережает другие страны в изобретениях генеративного ИИ, таких как чат-боты, подав в шесть раз больше патентов, чем его ближайший соперник - США.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет ООН. Но нужно различать количество и качество патентов.
• Эмитент стейблкоина USDC первым получил лицензию в ЕС по новым правилам закона MiCA. Компания Circle, которая является эмитентом второго по капитализации стейблкоина USDC, получила лицензию в ЕС в соответствии с новыми правилами, которые внедряет закон MiCA.
Circle стала первым глобальным эмитентом стейблкоинов, отвечающим требованиям регламента рынков криптоактивов MiCA, и уже с 1 июля начала выпуск USDC и EURC непосредственно для европейских клиентов.
• Корпорация Microsoft согласилась выплатить $14 млн из-за дискриминации работников - Reuters. Это из-за претензий калифорнийского ведомства относительно незаконного наказания работников, которые брали отпуска по состоянию здоровья или по уходу за ребенком, сообщило агентство в среду.
• Средняя ставка по 30-летней ипотеке впервые с конца мая выросла до чуть менее 7%. Ставка выросла до 6,95% с 6,86% на прошлой неделе, сообщил в среду покупатель ипотечных кредитов Freddie Mac.
• Нефть держится возле двухмесячного максимума - Bloomberg. После того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США сократились больше всего почти за год.
• Оземпик связан с редкими случаями потери зрения в Гарвардском исследовании. Бестселлеры компании Novo Nordisk A/S, препараты для лечения диабета и снижения веса Оземпик и Веговой, похоже, связаны с более высоким риском редкой формы потери зрения, согласно анализу, проведенному врачами Массачусетского госпиталя глаз и ушей, аффилированного с Гарвардом.
• Redstone и Skydance договорились о новой сделке с Paramount, но остается "много неопределенности". Акции Paramount подскочили после того, как Wall Street Journal сообщил о новом варианте слияния медиа-гиганта со Skydance Media.
• Джефф Безос продаст акции Amazon на сумму около $5 млрд поскольку акции достигли рекордно высокого уровня - Reuters.
После реализации плана продажи Безос будет владеть около 912 миллионами акций Amazon, или 8,8% акций, находящихся в обращении.
• Reuters пишет, что банки будут публиковать информацию о рисках, связанных с криптоактивами, с 2026 года. Мировые банковские регуляторы утвердили шаблоны для раскрытия банками информации о своих рисках, связанных с криптоактивами, с января 2026 года, заявили они в среду, то есть на год позже, чем это было запланировано ранее.
• Reuters - General Motors заплатит $146 млн штрафа. Расследование правительства США выявило чрезмерные выбросы от примерно 5,9 млн автомобилей GM.
• Экстремальный дефицит какао наконец закончится -Bloomberg. Возобновление производства какао у крупнейших мировых производителей должно положить конец массовому дефициту какао-бобов, который привел к рекордному росту цен в этом году.
• Главный стратег Марко Коланович уходит из JPMorgan. Вероятнее всего, его "ушли" из банка. Коланович более 2-х лет предупреждал об обвале рынка.
• Минутки ФРС: Экономика США охлаждается. Но повышение ставки может быть оправданным, если инфляция пойдет выше.
• NVDA, AVGO и TSLA вчера бурно выросли в цене Что их объединяло - Нэнси Пелоси. По итогам обязательного отчета люди узнали, что она купила колл-опционы на AVGO, акции NVDA и продала TSLA и V Акции TSLA действительно выросли в цене после магического разворота мнения людей о компании с "ужас-ужас" до "вечная любовь", от "обычная автокомпания" до "лидер новой технологической революции".
• Несмотря на ослабление доллара США вместе с падением доходности гособлигаций Штатов, биткоин нырнул ниже $60 тыс. "Цифровое золото" упало на 2%, а реальное выросло на 1%.
Сегодня
- Фондовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
- ЕС планирует начать вводить предварительные тарифы в размере от 17,4% до 38,1% на электромобили из Китая в течение четырех месяцев.