Все рынки ждут отчета Nvidia, биржевые, корпоративные и международные новости

Рыночные обзоры

• Nvidia держит инвестиционный мир в напряжении перед сегодняшним отчетом о доходах , который, даже если он покажет ожидаемое удвоение выручки за второй квартал, может не удовлетворить инвесторов, привыкших к опережающим рынок показателям. Накануне запуска чат-бота на основе искусственного интеллекта (AI) ChatGPT, менее двух лет назад, рыночная стоимость производителя чипов составляла около 390 миллиардов долларов. Сейчас ее стоимость составляет почти 3,2 триллиона долларов, а в июне она на короткое время стала самой дорогой компанией в мире, работающей на чипах, которые обеспечивают аппаратное обеспечение, лежащее в основе бума вычислений в сфере искусственного интеллекта. Масштаб компании и ее положение лидера отрасли означают, что ее прибыль, которая будет опубликована после закрытия торгов в США в среду, может повлиять на весь рынок. В преддверии публикации данных объемы торговли  были невысокими и колебались в пределах нормы, а фьючерсы на европейские акции оставались на прежнем уровне.

• Календарь данных и отчетности по Европе в основном скуден: ожидается, что рост широкой денежной массы в еврозоне составит 2,7%, в то время как рынки сосредоточены на результатах Nvidia перед европейскими и американскими мерами по инфляции, которые должны быть обнародованы позднее на этой неделе.

• Цены на опционы показывают, что трейдеры приготовились к почти 10%-ному колебанию акций Nvidia на торгах в четверг, что в долларовом выражении составит более 300 миллиардов долларов рыночной стоимости — вероятно, это будет самое крупное изменение рынка за всю историю отчета о прибылях.

• По данным LSEG, это превзойдет рыночную капитализацию 95% компаний, входящих в индекс S&P 500, и, вероятно, вызовет шок в мировом секторе полупроводников.

• Фунт стерлингов в среду находился около 2,5-летнего максимума, став одним из крупнейших бенефициаров падения доллара. Трейдеры ожидают около 100 базисных пунктов снижения процентной ставки в США в этом году против всего лишь 40 базисных пунктов в Великобритании.

• Акции Super Micro (SMCI) упали во вторник на 3%. Hindenburg Research снизила оценку производителя серверного оборудования, который стал любимцем технологического рынка как главный бенефициар бума в области искусственного интеллекта: «Новые доказательства мошенничества с бухгалтерской отчетностью, корыстных действий и уклонения от санкций в этой высококлассной компании с искусственным интеллектом».

• PDD, материнская компания Temu потеряла $55 млрд капитализации после предупреждения о «неизбежном» снижении прибыли
Ценные бумаги китайского ритейлера упали на 30%.

• Telegram вышел на первое место во Франции по количеству загрузок после ареста Дурова. Приложение также поднялось на второе место в США и увеличило международные загрузки на 4%.

• Toyota и BMW создадут альянс по производству автомобилей на топливных элементах - Reuters. Совместные усилия этих двух гигантов могут ускорить внедрение водородных технологий и сделать их более доступными для широкой общественности.

• Binance конфисковала все средства у всех палестинцев по запросу ЦАХАЛа - CEO NoOnes. Деньги возвращать отказываются. Все апелляции отклонены.

• Cerebras запускает инструмент для искусственного интеллекта, чтобы бросить вызов Nvidia. Cerebras Systems запустила во вторник инструмент для разработчиков искусственного интеллекта, который позволяет им получить доступ к крупногабаритным чипам стартапа для запуска приложений, предлагая, как утверждается, гораздо более дешевый вариант, чем стандартные процессоры Nvidia.

• Владельцы НФЛ собираются проголосовать за продажу долей в своих франшизах частному капиталу. Потенциально присоединившись к тенденции профессиональных спортивных лиг привлекать институциональных инвесторов.

• Подразделение электромобилей China Evergrande предупреждает о большем убытке в первом полугодии. Китайская компания China Evergrande New Energy Vehicle оценила консолидированный чистый убыток в размере около 20,25 млрд юаней ($2,84 млрд) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, по сравнению с 6,87 млрд юаней за аналогичный период годом ранее. Компания ищет покупателя./ Да, это компания из все той же печально известной девелоперской группы Evergrande. Когда продажи жилья начали тормозить, компания пошла развивать новый сегмент бизнеса. Но прогорела и здесь.

• Член совета директоров Intel уволился после разногласий по плану возрождения чипмейкера. Внезапная отставка высокопоставленного члена совета директоров Intel произошла после разногласий с гендиректором Пэтом Гелсингером и другими директорами по поводу того, что он считал раздутым штатом сотрудников, культурой несклонности к риску и отставанием стратегии искусственного интеллекта.

Панамский канал ослабляет ограничения. Которые вызвали проблемы с глобальным судоходством, поскольку уровень воды нормализуется после сильной засухи.

Eli Lilly снижает цены на Zepbound для пациентов, которые платят за себя. Eli Lilly пытается уменьшить дефицит своего препарата для похудения Zepbound GLP-1, выпуская флаконы и снижая цены для пациентов, которые платят из собственного кармана.

• Pfizer, присоединяясь к Lilly, выходит на рынок прямых продаж с платформой телемедицины и рецептов. Как она надеется, это поможет пациентам быстрее получить доступ к лекарствам.

• Кредитный рейтинг BMO снижен, акции упали на фоне убытков, связанных с кредитованием. Акции Bank of Montreal упали на фоне опасений, что банк чрезмерно подвержен потерям по коммерческим кредитам, а его руководство предупредило о еще больших проблемах в будущем.

• CME запускает меньший контракт на «пятничные фьючерсы» на биткоин в попытке привлечь розничных инвесторов. Которые могут быть отвергнуты существующими криптовалютными предложениями биржи.

• Результаты Salesforce (CRM) - ключевой тест для акций софтверных компаний, тратящихся на AI. Инвесторы все чаще спрашивают, когда софтверные компании начнут видеть отдачу от инвестиций, которые они вложили в искусственный интеллект.

• Marathon Digital Holdings (MARA) сообщает о значительном росте доходов на фоне высоких убытков во 2 квартале 2024 года.

• Майнеры биткоинов демонстрируют значительный рост доходов, но сомнительную операционную прибыльность.

• Nasdaq стремится получить разрешение SEC на опционы на индекс биткоина. Комиссия по ценным бумагам и биржам США еще не одобрила опционы, основанные на любом из отдельных биржевых фондов, привязанных к спотовым ценам на BTC.

• JD-com объявила о байбеке на $5 млрд. Это 12% от Mcap. / Но очереди желающих купить «китайское чудо» нет. Китайский бизнес потерял доверие.

• Представитель Банка Японии подтвердил готовность к дальнейшему повышению ставок.

• Акции PVH на премаркете падают на 8%. Продажи материнской компании Calvin Klein PVH падают на фоне «сложной» обстановки в Азии.

• Акции JWN на премаркете растут на 8%. Сеть универмагов повысила нижнюю границу своего годового прогноза продаж.

• Акции AMBA на премаркете растут на 19%. Компания по разработке полупроводников опубликовала результаты за второй квартал, превзошедшие ожидания, и спрогнозировала рост выручки, значительно превышающий ожидания Уолл-стрит.

• Акции BOX на премаркете растут на 7%. Компания, занимающаяся облачным хранением данных, хорошо отчиталась и повысила прогноз.

• CrowdStrike (CRWD) добавляет новые меры безопасности для ресурсов ИИ от Nvidia. Реакция рынка акций нейтральная.

• Акции ELF на премаркете растут на 4%. Совет директоров Elf Beauty одобрил байбек на $500 млн.

Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:

- Доход: Nvidia

- Экономика: рост M3 в еврозоне, безработица во Франции

Международные обзоры

• В июне цены на жилье в США достигли очередного рекордного уровня. Национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 5,4% в годовом исчислении до 325,23.
Потребительское доверие в США выросло в августе до шестимесячного максимума.
На фоне оптимизма относительно экономических перспектив, но американцы становятся все более обеспокоенными относительно рынка труда после того, как уровень безработицы подскочил до почти трехлетнего максимума в 4,3% в прошлом месяце.

• Положительное сальдо торгового баланса ЕС во II кв 2024 г. составило €40.4 млрд.
Это 4-ый квартал подряд с профицитом, что свидетельствует о преодолении экономикой Еврозоны экономических шоков, вызванных военной операцией РФ в Украине

• Новый премьер Британии предупредил о повышении налогов
«Я буду честен с вами, в октябре готовится бюджет, и он будет болезненным. Дела идут хуже, чем мы могли себе представить. Я не предполагал, что в финансах государства образуется черная дыра в 22 млрд фунтов стерлингов»
/ Сначала чиновники наобещали хорошенько, залезли в долги и разогнали инфляцию. А теперь неизбежен следующий шаг повышение налогов.
Социальная революция все ближе.

• ВВП Казахстана вырастет на 6% в 2024 году
И на 5.6% в 2025-м.
/ Кому война, кому бабло. Казахстан стал широким окном для внешней торговли РФ с миром.

• Камала Харрис и Тим Волц дадут совместное интервью CNN в четверг. Переговоры по дебатам между Харрис и Трампом зашли в тупик - Politico
В частности, между командами возникли разногласия относительно того, будут ли включены микрофоны у обоих спикеров во время дебатов. Штаб Харрис требует, чтобы микрофоны были постоянно включены, поскольку Трамп во время дебатов может не сдержаться и сказать «что-то невежливое в микрофон».

• ОАЭ обратились к правительству Франции с просьбой предоставить им доступ к задержанному основателю Telegram Павлу Дурову. Который, наряду с российским и французским гражданством, имеет также гражданство ОАЭ, написала представитель министерства иностранных дел страны Афра аль-Хамели на платформе Х.

• В Европейском союзе появился первый привязанный к евро стейблкоин. EURI - это первый токен электронных денег, запущенный Banking Circle, и первый регулируемый MiCA стейблкоин, выпущенный и поддержанный банком в ЕС.

• Политический кризис во Франции: Макрон не принял кандидатуру премьера, которую выдвинул блок левых сил. Они в свою очередь угрожают президенту импичментом и призывают людей выйти на улицы.

• Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ее коалиция стремятся заполнить бюджетную дыру в 12 млрд евро. С помощью таких мер, как сокращение расходов и отсрочка выхода на пенсию.