Восстановление биржевых индексов и рынков после падения, корпоративные и финансовые новости

Рыночные обзоры

• Рынки начали неделю с дня консолидации после лучшей недели в году на фоне ожиданий более чем мягкой посадки экономики США или ее отсутствия вообще, поскольку многие аналитики ожидают, что она продолжит расти на 2–3%. Фьючерсы S&P 500 и Nasdaq опережают на 0,2% или около того, в то время как Nikkei не меняется, поднявшись почти на 9% на прошлой неделе. Евро держится выше $1,1000, а фунт стерлингов достиг самого высокого уровня за месяц на $1,2953.

• Члены Федеральной резервной системы Мэри Дейли и Остан Гулсби в выходные заявили о возможности смягчения денежно-кредитной политики в сентябре , в то время как протоколы последнего заседания по политике, которые должны быть обнародованы в среду, должны подчеркнуть «голубиный» прогноз.

• Фьючерсы на 100% рассчитаны на снижение на четверть пункта и на 26% на 50 базисных пунктов, причем большая вероятность зависит от того, покажет ли следующий отчет по занятости в США ожидаемый многими скачок.

• Goldman Sachs отметил, что ежегодный повторный анализ данных о заработной плате должен быть опубликован в среду и может показать пересмотр в сторону понижения в диапазоне от 600 000 до 1 миллиона рабочих мест, хотя они утверждают, что это преувеличение слабости рынка труда.

• Председатель ФРС Джером Пауэлл завершает неделю своей речью в Джексон-Хоуле в пятницу, и рынки явно настроены на «голубиный» прогноз, хотя и не предполагающий смягчения монетарной политики на полпункта.

• Отчет о потребительских ценах в Японии может возродить разговоры о повышении ставки Банком Японии, которые практически прекратились после недавнего падения индекса Nikkei. Рынки заложили в цены ужесточение политики Японии всего на 2 базисных пункта в октябре, хотя некоторые аналитики по-прежнему прогнозируют рост на 25 базисных пунктов, до 0,5%.

• Южнокорейские производители чипов искусственного интеллекта Rebellions Inc и Sapeon Korea Inc подписали окончательное соглашение о слиянии - Reuters. Они объявили о переговорах о слиянии в июне. Сделка является попыткой южнокорейских компаний бросить вызов мировым лидерам по производству чипов искусственного интеллекта, таким как Nvidia.

• Акции пережили лучшую неделю в 2024 году. Свежие экономические данные помогли уменьшить опасения относительно рецессии. За неделю S&P 500 подскочил почти на 4%, а Nasdaq Composite взлетел более чем на 5,2%. Между тем, промышленный индекс Доу-Джонса вырос почти на 3%.

• Mastercard MA сократит около 1 тыс. сотрудников, сообщает Bloomberg. Штат корпорации составлял 33 400 человек на конец 2023 года, 67% из них работали за пределами США, уточняет агентство.

• Житель Литвы обокрал Google и Facebook на $122 млн, отправляя им поддельные счета на оплату. Компании даже не разбирались, кто их присылает, и просто отправляли деньги по указанным реквизитам. Теперь мужчина попадет в тюрьму на 5 лет, однако из украденных средств у него изъяли лишь $72 млн.

• На Starbucks снова подали иск за якобы кражу концепции - Reuters. На Starbucks в третий раз подала иск компания, которая обвинила сеть кофеен в краже ее концепции помады и блеска для губ со вкусом кофе.

• Nike регистрирует самую длинную серию роста за 8 лет - Bloomberg. Пострадавшие в конце июня после слабого прогноза продаж, акции Nike только что зарегистрировали самую длинную серию роста за последние восемь лет, подтолкнутые потоком позитивных событий. Акции выросли на 17% за девять дней, опередив S&P 500 примерно на 10 процентных пунктов, поскольку рынок оправился от худшего за два года падения 5 августа.

• В конце июля крипторынок испытал значительные трудности, ведь большинство основных токенов упало на двузначные проценты. Это последний этап в более широкой нисходящей тенденции, которая началась 29 июля. С тех пор общая рыночная капитализация криптовалют упала с $2,48 трлн до текущего уровня $1,76 трлн, что составляет снижение на 28% за неделю.

• S&P повысило рейтинг Uber до инвестиционного уровня благодаря росту прибыли. S&P Global Ratings повысило кредитные рейтинги Uber Technologies до инвестиционного уровня в пятницу, ссылаясь на стабильный рост прибыли компании, занимающейся вызовом автомобилей и доставкой еды

• Медиа-платформа X заявила, что закрывает свою деятельность в Бразилии «немедленно» Сан-Паулу. Медиа-платформа X заявила в субботу, что закрывает свою деятельность в Бразилии «немедленно» из-за того, что она назвала «цензурными приказами» от бразильского судьи Александра де Мораеса. X утверждает, что Мораес тайно угрожал одному из ее законных представителей.

• Возможная остановка работы на двух крупнейших железных дорогах Канады может нарушить цепочку поставок в США на следующей неделе
Трудовой спор с профсоюзом водителей грузовиков грозит привести к локаутам или забастовкам, которые могут нарушить трансграничную торговлю с США. Ожидается, что приостановка работы продлится всего несколько дней, но если она продлится дольше, могут возникнуть серьезные сбои в цепочке поставок.

• На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на ФРС. Председатель Джером Пауэлл выступит в пятницу утром на симпозиуме в Джексон-Хоули. Инвесторы будут внимательно прислушиваться к намекам на то, когда и насколько ФРС планирует снизить процентные ставки в 2024 году.

• Со стороны корпораций в фокусе внимания останутся отчеты о прибыли розничной торговли, в частности ожидаются объявления от Lowe's (LOW), Target (TGT), Macy's (M), TJX (TJX) и BJ's (BJ).

 Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Риксбанк начинает двухдневное заседание по денежно-кредитной политике. Рынки полностью заложили основу для снижения процентной ставки Риксбанка во вторник, и единственным вопросом остается, на 25 или 50 базисных пунктов она будет снижена.
- Глава центрального банка Финляндии и член управляющего совета ЕЦБ Олли Рен выступает в Нью-Йорке.
- Выступление председателя Федерального резервного совета Кристофера Уоллера.

Международные обзоры

• В понедельник стартует съезд Демократической партии. По данным сайта ставок PredictIt, коэффициент на победу вице-президента Камалы Харрис составляет 58 центов, тогда как у Дональда Трампа он составляет 45 центов. Это полная противоположность показателям до выбытия президента Джо Байдена.

• В Ливане тотальный блэкаут из-за нехватки топлива. Электростанция в Захране на юге Ливана перестала работать из-за полного истощения запасов топлива в хранилищах, сообщило госагентство страны National News Agency. Она оставалась последней работающей электростанцией в Ливане.

• В Венесуэле прошли массовые митинги против Николаса Мадуро. В Каракасе и других городах страны прошли многотысячные акции протеста после спорных президентских выборов. В столице на митинге присутствовала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которая до этого долгое время скрывалась, опасаясь ареста.

• Вирус «оспы обезьян» продолжает распространяться в Африке. Только за прошедшую неделю зафиксировано 1200 случаев заражения вирусной инфекцией mpox, сообщает медицинское агентство Африканского союза. Речь идет о трех различных подвидах вируса, включая опасный вариант Clade 1b. Всего с начала года в 12 странах, входящих в АС, «оспой обезьян» заразились 18 737 человек, 541 пациент умер. Вирус продолжает распространяться, в связи с чем в ЕС уровень угрозы повысили с низкого до умеренного.

• 14 000 человек в Великобритании подали заявления на получение выплат от правительства за вероятный ущерб, вызванный прививками против COVID-19, - The Telegraph. 97% удовлетворенных исков касаются вакцины AstraZeneca и лишь несколько случаев о Pfizer или Moderna. Единовременную компенсацию £120 000 уже назначили 175 пострадавшим за побочку в виде инсульта, сердечного приступа, опасных тромбов, воспаления спинного мозга, чрезмерного отека вакцинированной конечности и паралича лица.

• Дональд Трамп в случае победы на выборах хочет использовать армию для поддержания правопорядка, включая патрулирование границы, подавление протестов и борьбу с преступностью в крупных городах, пишет The New York Times. Соратники Трампа работали над документами с обоснованиями этих действий. Публично они говорили о ВС США в контексте миграции, но в частном порядке рассматривают и вариант по борьбе с беспорядками во время протестов.

• Дональд Трамп заработал более $7 млн на NFT. Экс-президент США Дональд Трамп владеет криптовалютами на сумму до $5 млн и заработал на инвестициях в NFT более $7 млн. Согласно опубликованному некоммерческой организацией Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) документу, политик хранит криптоактивы на базе Ethereum на сумму от $1-3 млн.
Кандидат в президенты от Республиканской партии также отчитался о получении роялти в объеме ~$7,16 млн от трех собственных коллекций неизменных токенов.

• Туск пристыдил адептов расследования подрыва «Северного потока». «Всем инициаторам и меценатам «Северного потока-1» и «Северного потока-2».
Единственное, что вы должны сделать сегодня - извиниться и сидеть тихо», - посоветовал премьер Польши.

• Сербия рассчитывает продлить соглашение о поставках российского газа. Французская ультралевая партия «Непокоренная Франция» угрожает президенту Эмманюэлю Макрону импичментом. Обвиняя его в «институциональном перевороте против демократии» из-за отказа «принять к сведению» результаты парламентских выборов в июле. Об этом говорится в публикации представителей «Непокоренной Франции» в газете La Tribune.

• Китай не был приглашен на организованный Индией виртуальный саммит «Голос глобального Юга». Глава индийского МИД Джайшанкар: «Вопрос был, присутствовал ли Китай, ответ - нет. Были ли они приглашены, ответ - нет». Джайшанкар сообщил, что всего в онлайн-саммите приняли участие 123 страны.

• «Бумеранг» эйджизма: шутки о возрасте Джо Байдена возвращаются к Дональду Трампу от младшей Камалы Харрис, - Politico. 78-летний Дональд Трамп месяцами выставлял 81-летнего Джо Байдена как «старика, которому нельзя доверять будущее страны». Сейчас демократы пытаются убедить избирателей, что Трамп - это «пережиток прошлого», к которому Штаты не могут вернуться.

• Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа была заключена до конца следующей недели, - пишет Axios
Стратег, руководивший неудачной кампанией ДеСантиса, работает с Маском, чтобы помочь организовать избирателей в пользу Трампа - AP.