Влияние дебатов на инвесторов, аналитика рынков акций, фундаментальные новости
• Инвесторы пристально следили за первыми президентскими дебатами в США между президентом-демократом Джо Байденом и его соперником-республиканцем Дональдом Трампом в ранние часы азиатского времени в пятницу, когда они столкнулись на сцене перед ноябрьскими выборами в США. Байден, чей голос охрип от простуды, заметно запинался, в то время как Трамп заявил, что тарифы сократят дефицит, а не увеличат инфляцию. Это означает, что Федеральная резервная система сохранит ставки на высоком уровне в течение более длительного времени, доходность казначейских облигаций США останется высокой, а доллар останется устойчивым.После дебатов рыночные шансы на победу Трампа немного снизились. После дебатов доллар вырос до 10-дневного максимума по отношению к мексиканскому песо и вырос по отношению к другим валютам, чувствительным к торговле, включая канадский доллар.
• Главным событием на рынке станет публикация в пятницу индекса цен на основные потребительские расходы (PCE) в США — предпочтительного показателя инфляции для Федеральной резервной системы. Ожидается, что базовый индекс цен PCE вырастет на 2,6% в годовом исчислении в мае, что ниже апрельских 2,8% . Если данные совпадут с прогнозами, это, вероятно, укрепит ставки на то, что ФРС начнет цикл смягчения в сентябре.
• Топ-менеджеров банков и финансовых организаций Китая начали ограничивать в размерах зарплат, им также перестали выдавать премии — Bloomberg/ Расслоение общества в Китае достигло уровня африканских стран. Когда меньшинство купается в роскоши, а миллионы живут натуральным хозяйством.
• Боливия: Революция не произошла, генерала Суньига арестовали.
• Согласно финальной оценке, ВВП США в 1-м квартале вырос чуть больше ожиданий
Рост на 1.4% г/г против ожиданий 1.3%.
Дефлятор остался 3.1% г/г.
Число заявок на получение пособий по безработице держится стабильным – рынок труда США ОК
Ларри Саммерс говорит, что экономика США выглядит здоровой, а ИИ должен принести «глубокие» изменения.
• Боуман из ФРС готова проголосовать за повышение ставок, если инфляция НЕ снизится. Это ужесточение позиции. Ведь речь здесь идет о повышении ставок ФРС даже если инфляция останется на текущем уровне около 3%.
Звучит как – пока экономика США не войдет в рецессию, ФРС не успокоится.
• Хедж-фонды сбрасывают акции технологических компаний, несмотря на их недавний рост, утверждает Goldman Sachs. По мнению аналитиков, чистая продажа акций технологических компаний в июне хедж-фондами может стать крупнейшей за всю историю.
• Механик компании-субподрядчика Boeing (BA) неоднократно подавал жалобы на некачественную сборку самолетов 787 Dreamliner, за что был уволен — CNN. По данным телеканала, механик компании Strom Ричард Куэвас заявил, что был свидетелем неправильно просверленных в носовых перегородках отверстий в трех самолетах.
• YouTube ведет переговоры с музыкальными лейблами о лицензировании песен. Переговоры происходят на фоне роста влияния искусственного интеллекта.
По словам трех источников, видеосайту нужен контент лейблов для легального обучения генераторов песен с использованием ИИ. YouTube готовится к запуску новых инструментов в этом году.
• SpaceX продаст акции по $112 за штуку в рамках тендерного предложения – Bloomberg. Это выше, чем ожидалось. Стоимость компании достигнет до $210 млрд.
Последний раз компания была оценена в $180 млрд в рамках сделки, состоявшейся в декабре.
• Walgreens (WBA) снижает прогноз прибыли на акцию, планирует закрыть больше аптек. Компания может закрыть тысячи аптек в США.
«Мы находимся в той точке, где текущая модель фармацевтики не является устойчивой, и проблемы в нашей операционной среде требуют от нас иного подхода к рынку». Ставки возмещения, которые они получают от менеджеров по выплатам фармацевтическим льготам за продаваемые ими рецептурные препараты, резко упали.
• Акции WBA вчера рухнули на 22%..
• Super Micro (SMCI) вскоре может заменить Walgreens в индексе Nasdaq 100. Walgreens сейчас составляет около 0,05% индекса и имеет самую маленькую рыночную капитализацию в индексе, вдвое меньшую требуемой.
• Ежегодный Опрос JD Power показывает, что Tesla уступает по качеству GM и Ford. Бренд Dodge Ram компании Stellantis (STLA) занял первое место, поднявшись со второго места в 2023 году.
• Уолл-стрит получила еще один признак того, что инвестиционный банкинг набирает обороты. Финансовая группа Jefferies сообщила о результатах, которые превзошли ожидания и ободрили инвесторов, что является хорошим знаком для крупных банков с Уолл-стрит, которые надеются на восстановление инвестиционного банкинга.
• Верховный суд в четверг лишил Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) главного инструмента в борьбе с мошенничеством с ценными бумагами решением, которое также может иметь далеко идущие последствия для других регуляторных органов - AP.
Судьи постановили, что лица, обвиняемые в мошенничестве Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая регулирует рынки ценных бумаг, имеют право на рассмотрение их дел в федеральном суде с участием присяжных. Внутренние процедуры, которые SEC использовала в некоторых гражданских жалобах на мошенничество, нарушают Конституцию, заявил суд.
• Bloomberg: Нефтяные трейдеры сосредотачиваются на контрактах 2025 года. Нефть выросла, но осталась в узком диапазоне, поскольку бычий импульс на более широких рынках противодействует слабым краткосрочным фундаментальным факторам для этого товара, что заставляет трейдеров переключить свое внимание на контракты на следующий год.
• Новостная некоммерческая организация подала в суд на разработчика ChatGPT OpenAI и Microsoft за "эксплуатационное" нарушение авторских прав. Центр журналистских расследований заявил в четверг, что подал в суд на разработчика ChatGPT OpenAI и его ближайшего делового партнера Microsoft, открыв новый фронт в юридической борьбе между новостными. Похоже, иски против компаний ИИ перерастают в отдельное рыночное явление.
• Регуляторы США могут одобрить запуск спотовых ETH ETF к 4 июля - Reuters. А управляющая активами на $102 млрд VanEck подала на регистрацию ETF на Solana.
Blackrock: Биткойн – это средство защиты от геополитической неопределенности и монетарных рисков.
• Водители Uber и Lyft будут получать минимальную стандартную заработную плату в размере $32,50 в час в Массачусетсе.
Акции нейтрально встретили новость. Многолетний судебный процесс закончился.
Также водители теперь будут получать один час оплаты больничного за каждые 30 отработанных часов, максимум до 40 часов в год. И получат стипендию для покупки в государственной программе оплачиваемого семейного и медицинского отпуска.
Соглашение также требует, чтобы компании предоставляли водителям ключевую информацию — о продолжительности поездки, пункте назначения и ожидаемом доходе — прежде чем они согласятся на поездку. UBER мечтает о роботакси.
• Акции Levi Strauss (LEVI) вчера упали на 15%. Производитель джинсов отчитался слабо. Компания подтвердила, что ожидает роста выручки в финансовом году на уровне от 1% до 3%.
• Акции Chewy (CHWY) вчера в моменте росли на 29%, но закончили день в 0. Потому что известный мем-трейдер Ревущий Котенок опубликовал в своем Х изображение собаки. Это был его первый пост с 17 июня. И игроки увидели в нем намек на акции интернет-магазина товаров для животных.
• Акции Nike (NKE) после отчета падают на 12%. Компания отчиталась смешанно. Nike страдает от замедления роста продаж на ключевых рынках, вялого цикла инноваций в продуктах, растущей конкуренции (с On Holding (ONON), New Balance и Hoka) и снижения потребительских расходов в США.
• Акции Infinera (INFN) взлетели на 18% после покупки компанией Nokia за $2,3 млрд. Цена сделки на 28% выше цены закрытия среды.
• Рынки вчера были стабильными. Отмечу падение акций платежных систем. И сохранение давления на NVDA после плохой реакции на отчет MU (-7%).
• Волатильность продолжает снижаться. Доллар также стабильно крепкий. Йена продолжает падать и закрепилась около 161 йен за доллар.
Все спокойно.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в пятницу:
- Базовый индекс цен PCE США (май)
- ВВП Великобритании за первый квартал
- Импортные цены в Германию (май)