В ожидании ставок ФРС, замедление Китая, новости корпоративные и фундаментальные новости
Рыночные обзоры
• Наконец, пришло время для Федеральной резервной системы США принять решение, и мнения на рынке разделились по поводу того, снизит ли она ключевую процентную ставку на 25 или 50 базисных пунктов. Тем не менее, фьючерсы на фондовые индексы выросли сегодня утром и теперь указывают на 59%-ную вероятность значительного изменения. Аналитики выражают больше осторожности: 92 из 101 эксперта, опрошенного Reuters, прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов. JPMorgan выделяется среди них, предсказывая более значительное сокращение, утверждая, что снижение на целый процентный пункт является более необходимым с учетом текущего экономического цикла. Спад инфляции потребует значительного снижения, чтобы остановить рост реальных процентных ставок. Кроме того, следующее заседание пройдет только в начале ноября, что является одной из причин, по которой рынки ожидают 114 базисных пунктов смягчения к Рождеству и еще 142 базисных пункта к 2025 году. Это заседание также состоится всего через два дня после президентских выборов, что придаст ему политическую окраску. Что касается выборов, республиканский кандидат Дональд Трамп находится в безопасности после того, как ФБР предотвратило еще одну попытку покушения на его жизнь. Букмекерская контора PredictIt ставит на Трампа 47 центов, а на Камалу Харрис — на цент ниже — 56 центов.
• Все эти факторы, в сочетании с праздниками в Японии и Китае, делают азиатскую торговлю осторожной, так как большинство фондовых рынков почти не изменились. Доллар остается на уровне 140,50 иен, так как японская валюта продолжает укрепляться. Она упала больше всего в этом году, что дает ей больше возможностей для роста. Прорыв уровня 140,00 откроет путь к минимальному значению с января прошлого года на уровне 127,215.
• Настроениям не способствовали данные о розничных продажах в Китае, промышленном производстве и ценах на жилье за выходные, которые лишь подчеркивают необходимость дополнительных мер экономического стимулирования со стороны Пекина. Экономика Китая замедляется. Розничные продажи выросли на 2,1% в годовом исчислении, хотя ожидалось 2,5%, а предыдущее значение составляло 2,7%. Промышленное производство снизилось с +5,1% до 4,5% (ожидалось 4,7%). Уровень безработицы повысился с 5,2% до 5,3% (ожидалась стабильность). Даже корректировки не помогают показать очевидный тренд. Несмотря на ряд спасительных мер, сектор недвижимости продолжает тянуть вниз вторую по величине экономику мира.
• Среди других центральных банков, которые проведут заседания на этой неделе, Банк Англии, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 5,0% по мнению всех 65 опрошенных аналитиков, хотя рынок предполагает 31%-ную вероятность неожиданного снижения. Данные по инфляции, ожидаемые в среду, должны помочь прояснить ситуацию.
• Банк Японии, по всей видимости, останется на месте в пятницу, но может подготовить почву для ужесточения в октябре. Центральный банк Южной Африки, как предполагается, начнет свою кампанию по смягчению на этой неделе, в то время как политики Норвегии, как ожидается, воздержатся.
• Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что не исключает возможности стагфляции, которая является более серьезной проблемой, чем рецессия. Он выражает обеспокоенность по поводу роста бюджетного дефицита и увеличения расходов на инфраструктуру. Сам Даймон готовится к своему уходу из банка.
• Евро может упасть к концу года до $1,02 и почти достичь паритета с долларом, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Morgan Stanley. Аналитики ожидают, что ЕЦБ вскоре начнет снижать ставку, что приведет к падению европейской валюты.
• Китайский автогигант BYD увеличивает число своих работников почти до миллиона. BYD значительно увеличила набор сотрудников, доведя свою рабочую силу до более чем 900 тысяч человек. Общая численность персонала, выросшая на 5,8% с конца августа, делает BYD крупнейшим работодателем среди более чем 5300 компаний на фондовых рынках материкового Китая.
• Новая сотрудница Илона Маска сталкивается с невыполнимой задачей. Анджела Зепеда «любит большие вызовы». Налаживание отношений с рекламодателями в социальной сети Х Илона Маска станет для нее самой большой задачей.
• Корпорация Intel официально претендует на $3,5 миллиарда на производство микросхем для вооруженных сил США. Первая за 16 лет забастовка Boeing может усугубить глобальный дефицит реактивных лайнеров, что ведет к росту цен на авиабилеты и заставляет авиакомпании продолжать эксплуатацию старых самолетов, по словам руководителей отрасли и аналитиков.
• Хедж-фонды стали чистыми медвежьими по нефти Brent впервые с 2011 года. Опасения по поводу избыточного предложения фьючерсных цен на нефть приводят к этому.
• Илон Маск и глава Oracle умоляли Дженсена Хуанга продать им ускорители Nvidia для искусственного интеллекта. «В Нобу Пало-Альто я пошел на ужин с Илоном Маском и Дженсеном Хуангом, и я бы описал его так: будто мы с Илоном умоляли Дженсена о продаже графических процессоров. Пожалуйста, возьмите наши деньги; нет, возьмите их больше. Вы не берете их достаточно; нам нужно, чтобы вы взяли больше наших денег, пожалуйста. Все прошло хорошо; это сработало», — сказал основатель Oracle Ларри Эллисон. Маск заинтересован в увеличении мощностей для своего ИИ-кластера xAI, который уже насчитывает 100 000 ускорителей и вскоре удвоится. Oracle планирует создать суперкомпьютер из 130 000 ускорителей.
• Сэм Бенкман-Фрид оспаривает свой приговор, критикуя «несбалансированные» решения судьи. Адвокаты, представляющие Сэма Бенкмана-Фрида, генерального директора и соучредителя FTX, который был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в конце прошлого года, добиваются нового судебного разбирательства.
• Apple осенью проведет еще одну презентацию, на которой представит 7 новых устройств: MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, iPad и iPad Mini.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в понедельник:
- Инфляция оптовых цен в Германии, торговый баланс ЕС,
- Индекс производства Федерального резерва Нью-Йорка
- Аукционы по трех- и шестимесячным казначейским векселям США.
Международные обзоры
• Второе покушение на Трампа? ФБР якобы утверждает, что Трамп стал объектом предполагаемого покушения в своем гольф-клубе во Флориде. Агенты Секретной службы США, находившиеся недалеко от места, где играл Трамп, заметили дуло автомата Калашникова, торчащее из кустарника рядом с полем, примерно в 400 ярдах (366 метрах). Агент выстрелил, а стрелок бросил винтовку и скрылся на внедорожнике, оставив огнестрельное оружие и два рюкзака, прицел и камеру GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. Позже мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в соседнем округе.
• Армия Израиля подтвердила, что баллистическая ракета была запущена из Йемена по центру страны. Ответ Трампа на любой вопрос — это либо больше бурения нефтяных скважин, либо тарифы. Мало кто думает, что это сработает.
• Республиканцы, которые не поддерживают Дональда Трампа, собрали $35 миллионов для кампании Камалы Харрис. Группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» начала в марте сбор средств для помощи демократам в сохранении власти в Белом доме. Объединение поставило цель собрать $50 миллионов для президентской кампании Камалы Харрис.
• Папа Римский Франциск раскритиковал кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис, назвав их «противниками жизни» и призвав американских избирателей выбирать «меньшее зло». Трампа он раскритиковал за план депортации миллионов иммигрантов, а Харрис — за ее поддержку права на аборт.
• США одобрили продажу Румынии 32 новейших истребителей F-35 «Стелс». Поставка самолетов запланирована на 2031 год. Госдепартамент США сообщил, что сумма контракта составляет $7,2 миллиарда, в то время как посольство США в Бухаресте назвало цифру в $6,4 миллиарда. В любом случае, это самая дорогая закупка в истории румынской армии.
• Тюркоязычные страны бывшего СССР в Центральной Азии согласовали переход на единый алфавит на основе латиницы. Проект общего алфавита из 34 букв был утвержден на заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств, в которую входят, в частности, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.
• США изменяют стратегию применения танков из-за беспилотников. Война в Украине продемонстрировала, что тяжелые танки, которые раньше были «королями на поле битвы», могут быть легко обнаружены и атакованы недорогими дронами, что заставляет пересмотреть стратегию их использования.
• Лидеры стран G20 договорились объединить усилия в борьбе с дезинформацией и разработать руководящие принципы по искусственному интеллекту, поскольку их правительства сталкиваются с быстрым распространением дезинформации и языка ненависти.
• Количество домашних животных в Китае быстро приближается к численности детей. В 2017 году в стране было 90 миллионов детей до 4 лет и 40 миллионов кошек, однако приоритеты молодежи явно меняются. Сектор кормов для домашних любимцев является одним из самых быстрорастущих, а винят в этом зумеров, которые выбирают пушистых друзей вместо создания семьи.
• В Баварии закрывается одна из старейших пивоварен Schlössle-Bier. Она открылась в 1690 году и проработала 334 года, но последние 10 лет была убыточной. «Потребление пива падает, а цены на сырье и энергию растут». Бюрократические препоны также оказывают давление.
• Дефицит молодых инженеров угрожает возрождению ядерной энергетики в США. Несмотря на растущий спрос на чистую энергию, отрасль испытывает нехватку новых специалистов. В период с 2012 по 2022 год количество студентов, окончивших обучение со степенью бакалавра ядерной инженерии, упало на 25%, а по данным Института науки и образования Оук-Риджа, в 2022 году только 454 студента успешно завершили обучение в этой сфере.
• День TikTok. В суде юристы Министерства юстиции США, TikTok и группа пользователей платформы в понедельник будут выступать в суде по закону США, который запрещает китайскую собственность на приложение.