Умеренный биржевой оптимизм с ФРС и ЕЦБ, новости компаний Google, Tesla, Figma и криптовалюты
• Заявления Пауэлла о том, что США вернулись на «дезинфляционный путь», оказалось достаточно, чтобы заставить доллар занять оборонительную позицию, а доходность казначейских облигаций снизилась, хотя он и предупредил, что необходимо больше данных, прежде чем смогут рассмотреть возможность снижения ставок. «Мы просто хотим понять, что наблюдаемые нами уровни являются реальным отражением того, что на самом деле происходит с базовой инфляцией», — сказал Пауэлл на конференции в Португалии, спонсируемой Европейским центральным банком. Итак, ФРС по-прежнему зависит от данных, что делает следующие несколько показателей инфляции критически важными для определения того, куда пойдут ставки США к концу года. Трейдеры цепляются за два снижения ставок в этом году от ФРС
.• Пауэлл был оптимистичен в борьбе ФРС с инфляцией. Ожидает возвращения к 2% в конце 2025 или в 2026 году. И еще интересное: "Уровень госдолга США невозможно поддерживать. Нужно что-то делать".
• Между тем, ЕЦБ по-прежнему не спешит снижать стоимость заимствований еще больше после снижения ставок в прошлом месяце, а данные во вторник показали, что важнейшая составляющая инфляции в еврозоне в секторе услуг остается неизменно высокой. Кристин Лагард и Филип Лейн из ЕЦБ должны выйти на сцену в Португалии и, возможно, выскажут комментарии, которые могут повлиять на ожидания рынков относительно ставок. В настоящее время трейдеры оценивают 43 базисных пункта сокращений в этом году от ЕЦБ.
• Рынок труда США остается сильным. Количество вакансий JOLTS неожиданно выросло с 8.059 млн до 8.14 млн человек. Ожидалось падение до 7.96 млн человек.
• Экономика Еврозоны стабильна. Безработица ожидаемо стабильная 6.4%. Инфляция ожидаемо упала с 2.9% до 2.8% г/г, а базовая инфляция с 2.6% до 2.5% г/г.
• Член ФРС Гулсби видит тревожные признаки в реальной экономике. "Я вижу некоторые тревожные признаки того, что реальная экономика ослабевает", - сказал Гулсби в интервью CNBC в кулуарах конференции Европейского центрального банка в Португалии.
• Забитые банковские балансы привели к скачку ключевой ставки репо-финансирования. Ключевая ставка, привязанная к ежедневным потребностям финансовой системы в заимствованиях, достигла самого высокого уровня с начала года, поскольку крупные расчеты на казначейских аукционах и засоренные балансы первичных дилеров ограничили возможности кредитования.
• Все больше немецких компаний начинают заниматься производством и поставкой военного оборудования и услуг. На прошлой неделе акции производителя двигателей Deutz, по данным FT, подскочили более чем на 20% после того, как он заявил, что собирается производить танковые двигатели наряду с производством мотоциклов.
• Huawei решила потягаться с Mercedes-Benz S-Class - компания показала роскошный седан президентского уровня Stelato S9. Автомобиль создан для конкуренции с немецкими автомобилями премиум-класса, но полностью электрический.
• Figma отключает функцию ИИ-дизайна, которая, как оказалось, копировала приложение Weather от Apple. Генеральный директор Figma Дилан Филд заявил, что компания временно отключит функцию искусственного интеллекта "Создавай дизайн", которая, как утверждалось, копировала дизайн приложения Weather от Apple. Впервые проблему заметил Энди Аллен, основатель компании NotBoring Software, которая разрабатывает пакет программ, включающий популярное приложение Weather и другие утилиты для скинкинга.
• Google не достигает важной климатической цели, ссылаясь на потребности искусственного интеллекта в электроэнергии - AP. Три года назад компания Google разработала амбициозный план борьбы с изменением климата путем достижения "чистого нуля", что означает, что к 2030 году она не будет выбрасывать в воздух больше газов, изменяющих климат, чем выводить из него. Вместо того, чтобы уменьшиться, ее выбросы выросли на 13% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с базовым 2019 годом выбросы выросли на 48%.
Google объясняет прошлогодний рост ИИ и спросом на центры обработки данных, которые требуют огромных объемов электроэнергии.
• В корпоративных новостях Tesla сообщила во вторник о меньшем, чем ожидалось, падении поставок автомобилей на 5% во втором квартале, поскольку снижение цен и стимулы производителя электромобилей помогли смягчить спрос на охлаждение. Хотя производители электромобилей, а не только Tesla, по-прежнему сталкиваются с трудностями на пути. Tesla превзошла оценки благодаря менее резкому падению продаж электромобилей. Второе подряд падение квартальных поставок Tesla оказалось не таким резким, как прогнозировали аналитики, в результате чего акции производителя электромобилей взлетели на 10%.
• Акции Novo Nordisk и Eli Lilly упали во вторник. Президент США Джо Байден потребовал снижения цен на их блокбастеры для похудения и лекарства от диабета.
• Ivanhoe Mines продаст цинк, который она производит на крупном новом руднике в Демократической Республике Конго, компании Trafigura Group и китайской Citic Metal Co.
• Robinhood рассматривает возможность предлагать криптовалютные фьючерсы в США и Европе, сообщает Bloomberg. Приложение для бескомиссионной торговли надеется использовать лицензии криптовалютной биржи Bitstamp, которую он согласился купить в прошлом месяце в рамках сделки на сумму $200 млн, после того, как сделка закроется в ближайшее время.
• США заплатят Moderna $176 млн за разработку мРНК-вакцины против пандемического гриппа. Правительство США выплатит производителю вакцин Moderna $176 млн для ускорения разработки вакцины против пандемического гриппа, которая может быть использована для лечения птичьего гриппа у людей, поскольку растет беспокойство относительно случаев заболевания молочных коров по всей стране, объявили федеральные чиновники.
• Stellantis инвестирует дополнительные $55 млн в производителя воздушных такси Archer. Последняя инвестиция следует за покупкой автопроизводителем на открытом рынке 8,3 миллиона акций Archer в марте, что сделало Stellantis крупнейшим акционером в электрической вертикали.
• Том Ли из Fundstrat подтвердил свой прогноз роста биткойна до $150 тыс. в конце 2024 года.
• Продажи новых автомобилей в США во 2-м квартале едва выросли (+0.1% г/г) во втором квартале, поскольку покупатели недовольны ценами
Запасы на складах дилеров растут, особенно это касается пикапов и других дорогих транспортных средств. Многие покупают некоторые недорогие автомобили стоимостью около $20 тыс. и оставшиеся менее $30 тыс.
• Рынок акций вчера немного вырос - традиционный оптимизм перед 4 июля.
В лидерах роста была TSLA (+10%).
Цены на биткоин вернулись ниже $61 тыс.
Сегодня
- В Берлине начнется трехдневная конференция Droidcon Berlin для Android-разработчиков.
- Акции ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) начнут торговаться с учетом обратного сплита ADS 1 к 8.
-Отчет о производственных заказах за май.
- Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выступит на Форуме ЕЦБ.
- Ожидается, что отчет EIA по запасам сырой нефти привлечет больше внимания, чем обычно.
- Фондовые рынки США закроются рано в преддверии празднования Дня независимости.
- ФРС опубликует протоколы июньского заседания FOMC.