Украина в центре внимания финансовых рынков, геополитика и корпоративные новости компаний
Биржевые новости
• Рост акций банковского и оборонного сектора в Европе распространился и на Токио, где акции Mitsubishi Heavy Industries подскочили на 3%, достигнув рекордных максимумов.
• Основное внимание уделяется Украине и ожиданиям того, что Европа увеличит расходы на оборону в случае заключения мирного соглашения. Европейские фьючерсы немного выросли и указали на открытие рынка около рекордных пиков, достигнутых в понедельник, когда оборонный сектор поднял более широкие индексы, включая общеевропейский STOXX 600 и немецкий DAX. Производитель оружия Rheinmetall подскочил на 14%.
• Президент США Дональд Трамп организовал двусторонние мирные переговоры с Россией, которые должны начаться позднее во вторник в Саудовской Аравии. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что готов отправить миротворческие войска на Украину, хотя европейские лидеры не дали подобных обещаний на экстренных переговорах в Париже в понедельник.
• Возможность прекращения боевых действий оказала евро и европейским акциям хорошую поддержку и отвлекла внимание от тарифов и процентных ставок. Вероятно, он затмит данные немецкого исследования ZEW, данные по труду в Великобритании и показатели по производству второго уровня, которые должны быть опубликованы в США.
• Центральный банк Австралии, как и ожидалось, начал цикл снижения ставок , впервые снизив процентные ставки с 2020 года. Однако, судя по всему, банк не спешит с дальнейшими сокращениями, и это оказало некоторую поддержку австралийскому доллару, в то время как австралийский фондовый рынок упал.
Немного другая ситуация наблюдается в Тасмановом море, в Новой Зеландии , где в среду заложено снижение ставки на 50 базисных пунктов, а в этом году ожидается смягчение более чем на 100 базисных пунктов.
• На утренних торгах акции Гонконга достигли самого высокого уровня с октября, а акции технологических компаний достигли трехлетнего максимума на волне энтузиазма после редкой встречи председателя Си Цзиньпина с руководителями бизнеса в понедельник. Доходы также будут в центре внимания, так как китайский поисковый гигант Baidu отчитается позже во вторник, а Alibaba — в четверг. Акции Baidu стабилизировались после распродажи на предыдущей сессии, когда основатель Робин Ли не был замечен на симпозиуме в Пекине.
• Рынки США возвращаются после государственного праздника.
• «Мирное соглашение между Украиной и Россией может привести к падению цены на нефть Brent на $5-$10 за баррель» - Bank of America.
• Southwest (LUV) сократит 15% корпоративных рабочих мест (1750 человек). Это первые увольнения в истории авиакомпании.
• Xiaomi интегрирует в свою ОС DeepSeek. LLM появится в Xiaomi-версии Сири: можно будет просить голосового помощника что-то сделать, а он будет это перенаправлять на DeepSeek. Руководители технологических компаний говорят, что DeepSeek усиливает конкуренцию между Китаем и США, но не повредит OpenAI - CNBC.
• К концу 2024 года двенадцать штатов Северной Америки сообщили о наличии акций Strategy (MSTR) Майкла Сейлора в своих пенсионных фондах и казначействах, общей стоимостью $330 млн. Не мытьем так катанием биткойн проникает в пенсионные активы.
• Акции европейских оборонных компаний растут. В понедельник в начале торгов акции Rheinmetall выросли а 9%, BAE Systems - на 5%, а Thales - на 4%.
• Аэрокосмический и оборонный индекс Stoxx Europe достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. Инвесторы сделали ставку на то, что правительства европейских стран будут больше тратить на свою оборону.
• Европейские акции растут на фоне надежд об остановке огня в Украине. В понедельник общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,4%, а акции оборонной и аэрокосмической отрасли взлетели более чем на 3%, достигнув исторического максимума.
• Крипто-царь Дэвид Сакс: «Биткойн BTC - первая цифровая валюта, и он является отличным средством хранения стоимости».
• Tether разрабатывает Brain OS - открытую платформу для улучшения интеллекта. Brain OS - децентрализованная платформа с открытым исходным кодом, направленная на улучшение когнитивных способностей. - Цель - усиление человеческого интеллекта, чтобы сохранить конкурентоспособность перед AI.
• OpenAI ослабляет цензуру в ChatGPT, позволяя обсуждать ранее запрещенные темы, - techcrunch.
• Airbus пытается увеличить выпуск A350 в этом году. Airbus сталкивается с постоянными задержками в поступлении деталей фюзеляжа от Spirit AeroSystems, сообщают отраслевые источники. Эти задержки ставят под сомнение способность Airbus увеличить производство выше текущих темпов около шести самолетов в месяц по крайней мере до конца этого года, хотя компания все еще надеется достичь своей опубликованной цели в 12 самолетов в месяц в течение 2028 года, добавили они.
• Боумен из ФРС: Необходима большая уверенность в снижении инфляции перед дальнейшими сокращениями.
• Маск объявил, что DOGE проведет аудит Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении мошенничества, злоупотреблений и расточительства. DOGE обратился к общественности с просьбой предоставить информацию о растрате, мошенничестве и злоупотреблениях в SEC.
• Siri AI снова откладывается. Apple Intelligence для Siri переносится с апреля на май из-за технических проблем. Инженеры еще не достигли стабильности новых функций, которые должны сделать Siri более умной.
• Intel (INTC) могут разделить на две части: Broadcom (AVGO) и TSMC (TSM) рассматривают сделки, которые могут расколоть легендарного чипмейкера - WSJ.
• Broadcom заинтересована в покупке бизнеса Intel по разработке чипов, но готова на сделку только если найдет партнера для заводов Intel. В настоящее время TSMC рассматривает возможность приобретения производственных мощностей Intel, что может кардинально изменить расклад сил в мире полупроводников.
• TIM запускает установку возобновляемой энергии TIM Energia в партнерстве с Axpo Italia.
• Надежды на прекращение огня на Украине создают для европейских рынков попутный ветер в тени пошлин.
• Британская платформа сравнения цен MONY получает большую прибыль за счет контроля затрат.
• Бундесбанк предупреждает, что Германия особенно подвержена риску из-за пошлин США.
• Технологический рост Китая основан на «горячих деньгах».
• Brazil Inc делает осторожную ставку на улучшение ситуации в Аргентине под руководством Милеи.
• Standard Chartered, HKT и Animoca создадут совместное предприятие для выпуска стейблкоина, обеспеченного гонконгским долларом.
• Немецкие избиратели требуют перемен, поскольку крупнейшая экономика Европы застопорилась.
• Инвесторы HSBC поддерживают сокращение инвестиционного банкинга генерального директора.
• Австралийский Bendigo and Adelaide Bank резко упал из-за мрачного отчета о доходах.
• Некоторые законодатели Индонезии рассматривают возможность отстранения главы центрального банка, сообщает журнал Tempo.
• Индонезийский INA и японский DBJ запускают гибридный фонд для среднего бизнеса.
• Маржа австралийской компании Westpac в первом квартале сократилась, акции упали
• Индийское подразделение Aviva оштрафовано на 7,5 млн долларов за мошенничество с поддельными счетами, говорится в постановлении суда.
• Управляющие фондами увеличивают долю в биткоин-ETF, свидетельствуют квартальные отчеты в США.
• JPMorgan ожидает критики своей политики DEI.
• Berkshire принимает участие в капитализации производителя Modelo Constellation; сокращает BofA и Citigroup.
• Bank of America нанимает бывшего руководителя JPMorgan для укрепления частного банка, говорится в служебной записке.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки во вторник:
- Экономика: исследование ZEW в Германии, данные по труду в Великобритании, данные по производству Федерального резервного банка США.
- Доход: Baidu, InterContinental Hotels.
Фундаментальные новости
• С сайта Госдепа США удалили строку о том, что Вашингтон «НЕ поддерживает независимость Тайваня». В то же время на веб-странице по-прежнему говорится о приверженности политике «единого Китая». «Мы продолжаем иметь устойчивый интерес к миру и стабильности в Тайваньском проливе. Мы против любых односторонних изменений статуса-кво с любой стороны», - указано в обновленной версии страницы.
• В США считают, что им нужен только Китай для урегулирования конфликта в Украине - BBG. «Официальные лица США заявили европейцам в Мюнхене, что Америка и Китай - две великие державы в дискуссиях по Украине ... США будут держать европейцев в курсе прогресса, но они не рассматриваются как значимые игроки».
• Илон Маск объявил о раскрытии «крупнейшей мошеннической схемы» в истории США. В стране обнаружили миллионы граждан старше 120 лет, которые продолжают стабильно получать госвыплаты, а возраст некоторых из них и вовсе достигает 360 лет. Но пока что это только слова. Ждем доказательств.
• На фоне активизации разговоров о скором завершении войны, Европа уже присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа, - The Economist.
• Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал произошедшее событие «кошмарным сном» для Европы. И расплакался
Он отметил, что оно показало отдаленность США при Трампе и осторожность республиканцев в высказываниях из-за страха перед президентом.
• Кандидаты в канцлеры ФРГ провели «теледуэль на четверых». Олаф Шольц (СДПГ), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС), Алис Вайдель (АДН) и Роберт Габек («зеленые») разошлись в подходах к решению экономических проблем Германии. Шольц и Хабек выступили за повышение налогов на сверхбогатых. Мерц обвинил их в «ответственности за крупнейший экономический кризис в послевоенной истории Германии». Глава АдГ высказалась за полную отмену налога на выбросы парниковых газов и закона о возобновляемой энергии. Выборы в Германии уже в воскресенье 23 февраля.
• Производители ОПЕК+ не рассматривают вопрос об отсрочке серии ежемесячных увеличений поставок нефти, которая должна начаться в апреле,- заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак. Нефть таки будет дешеветь?
• ХАМАС заявил о готовности передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации, сообщил Sky News Arabia
По данным телеканала, палестинская радикальная группировка пошла на это «под сильным давлением со стороны властей Египта на его делегацию, прибывшую в Каир».
• Тайвань ведет переговоры с США о покупке американского вооружения, в частности ракет HIMARS, на миллиарды долларов - Reuters.
• Президент Китая Си Цзиньпин председательствовал на встрече с соучредителем Alibaba Джеком Ма и другими известными предпринимателями в понедельник - Bloomberg. Это сигнал о поддержке Пекином долго маргинализированного частного сектора, который сейчас считается ключевым для возрождения экономики Китая. Но также это сигнал, что крупный бизнес публично поддерживает Си.