Трейдеры в ожидании Payrolls, корпоративные и международные новости и обзоры
Биржевые и фундаментальные новости
• Рынок акций продолжает топтаться на месте. Сегодня будет опубликован отчет о занятости в США за сентябрь. Ожидается создание 140 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы останется на уровне 4,2%.
• Тим Кук продал акций Apple на $50,2 млн. Ему начислили 219 502 акции Apple — это премия за работу, помимо денежных выплат, которые Кук также получает регулярно. Он их продал.
• Фунт переживает худший день с 2022 года, поскольку Бейли намекает на дальнейшие сокращения ставки. Глава Банка Англии заявил, что видит шансы на более агрессивное смягчение.
• Starbucks инвестирует в две инновационные фермы, чтобы защитить поставки кофе от изменения климата. Кофейный гигант покупает 3% мировых поставок кофе, которые в последние годы испытали давление из-за экстремальных погодных условий.
• SWIFT планирует тестирование транзакций токенизированных активов и цифровых валют в 2025 году. Этот шаг является частью постепенной интеграции таких активов в глобальную финансовую систему.
• Валютная торговля иены снова привлекает внимание трейдеров. Это произошло после неожиданных комментариев премьер-министра Японии Шигера Ишибы о процентных ставках.
• Zijin Mining Group — китайская компания, которая стремительно развивается и претендует на место среди крупнейших мировых производителей меди. За последние пять лет производство меди Zijin выросло втрое, сделав ее шестым по величине производителем меди в мире. Компания планирует увеличить производство до 1,6 млн тонн к 2028 году.
• BTC-ETF от BlackRock (IBIT) и Fidelity (FBTC) стали одними из самых эффективных ETF 2020-х годов, превысив $10 млрд активов под управлением.
• Криптовалютная биржа OKX объявила о добавлении поддержки стейблкоина PayPal USD (PYUSD).
• Эксклюзивный онлайн-ритейлер Shein вскоре проведет роуд-шоу в преддверии IPO в Лондоне. Shein собирается провести неформальные встречи с инвесторами в ближайшие недели в рамках запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне, продолжая подготовку в ожидании одобрения со стороны британских регуляторных органов.
• Нефть резко выросла. Рынок готовился к тому, что возмездие Израиля Ирану за его недавний ракетный обстрел будет включать удары по нефтяной промышленности страны.
• Американские ритейлеры ищут резервные планы доставки, чтобы подготовиться к праздникам, поскольку забастовка продолжается. На долю ритейлеров приходится около половины всего объема контейнерных перевозок, причем Walmart, IKEA и Home Depot являются одними из тех, кто в значительной степени полагается на порты Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.
• В 2026 году Tesla планирует выпустить четыре новые батареи, в том числе для роботакси. Компания сейчас закупает большинство аккумуляторов для электромобилей у других компаний, включая Panasonic Energy и LG Energy. Она пытается нарастить производство своих 4680 аккумуляторных элементов в США, чтобы снизить расходы и увеличить прибыль.
• Акции EVgo Inc. подскочили на 41%, что является самым большим внутридневным ростом с ноября 2021 года. Компания, занимающаяся зарядкой электромобилей, получила кредитную гарантию на сумму до $1,05 млрд от Министерства энергетики США.
• Акции Levi Strauss упали после проблем за рубежом и снижения на внутреннем рынке. Бренд Dockers снизил свой прогноз на весь год.
• Uber объединяется с Avride для доставки еды и поездок на роботакси. За последние недели Uber расширил свои связи с Waymo, подразделением роботакси Alphabet, и создал новые альянсы с Cruise от General Motors и китайской компанией WeRide. В ближайшие недели Uber Eats также начнет использовать тротуарных роботов от Avride для доставки еды в Остине.
• Constellation Brands превзошла квартальные результаты благодаря высокому спросу на пиво. Компания наблюдала устойчивый спрос в пивном сегменте, который является основным драйвером ее доходов, поскольку потребители продолжали тратить средства на светлые сорта пива.
• Tesla отзывает более 27 000 Cybertruck из-за того, что изображение с камеры заднего вида может не активироваться сразу после переключения на задний ход. Это уже пятый отзыв автомобиля с момента его выхода на рынок.
• Google обновляет функцию «Поиск», добавляя в нее результаты, организованные с помощью искусственного интеллекта. Он также добавит рекламу в AI Overview.
• ЦРУ активизирует усилия по вербовке граждан Китая, недовольных правлением Си Цзиньпина. В среду агентство опубликовало китайскоязычные инструкции в Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Telegram и X, в которых подробно описано, как люди могут безопасно связаться с ним на его публичных и «темных» веб-сайтах.
• Еврокомиссия подает в суд на Венгрию. Еврокомиссия приняла решение подать иск в Европейский суд в Люксембурге в связи с принятым в Венгрии законом «О защите национального суверенитета». Этот закон противоречит нормам ЕС, считают в Брюсселе. Еврокомиссия обвинила Венгию в ограничении свободы слова и других фундаментальных прав. Согласно заявлению ведомства, ЕК запросила ускоренную судебную процедуру.
• Ослабление Ирана вызывает опасения, что он может прибегнуть к созданию ядерного оружия. Иран редко когда выглядел более растерянным после недель израильских атак, которые разгромили его марионеток Хезболлу и Хамас. Ракетный обстрел Тегерана, который во вторник выпустил по Израилю около 200 ракет, США признали «неэффективным».
• Правительство Фицо увеличило экспорт оружия в Украину. Словакия не только не уменьшила объемы военных поставок Украине, а продала оружия даже больше, чем предыдущие правительства.
• Иран может создать 10 ядерных боеголовок уже к апрелю. Завладеть ядерным оружием Иран сможет, если ускорит процесс, заявил изданию бывший заместитель директора МАГАТЭ Олли Хейнонен. Этого не хватит, чтобы уничтожить целую страну, но позиции Тегерана в международных переговорах существенно усилятся. Недавние удары по Израилю могут быть проверкой систем, способных доставить ядерное оружие.
• Израиль, предположительно, нанес удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, чтобы уничтожить предназначенное для Хезболлы оружие.
• Данные Composite и Services PMI в Еврозоне за сентябрь показали слабость экономики:
Composite PMI = 49,6 (51 предыдущее),
Services PMI = 51,4 (52,9).
Показатели экономических данных США за сентябрь остаются сильными:
S&P Composite PMI: 54,0 (54,6 предыдущее),
S&P Services PMI: 55,2 (55,7).
• Деятельность в сфере услуг США расширяется самыми быстрыми темпами с начала 2023 года. В августе фабричные заказы в США неожиданно упали на 0,2% после пересмотра в сторону уменьшения роста на 4,9% в июле. На прошлой неделе больше американцев подали заявки на пособие по безработице, но количество увольнений остается исторически низким. Количество заявок на пособие по безработице выросло на 6 000 до 225 000 за неделю.
• Италия стремится получить больше налогов с наиболее прибыльных компаний. Италия планирует повысить налоги на компании, которые больше всего выиграли от экономической турбулентности последних лет, чтобы помочь сократить дефицит бюджета страны, заявил министр финансов Джанкарло Джорджетти.
• США: Профсоюз докеров согласился приостановить забастовку в порту до 15 января. Портовые операторы предложили рабочим увеличить заработную плату на 62% в течение следующих шести лет. Профсоюз ILA запросил повышение на 5 долларов в час за каждый из шести лет нового контракта, что соответствует повышению на 77%.
• Ким Чен Ын угрожает уничтожить Южную Корею ядерным оружием, если его спровоцируют.