«Торговля Трампом» и ожидания данных по инфляции, корпоративные и фундаментальные обзоры
Биржевые новости
• Многие из крупнейших азиатских фондовых индексов упали почти на 1% или более, включая японский Nikkei, южнокорейский Kospi и австралийский фондовый индекс. Гонконгский Hang Seng упал на 0,6%, но упал вдвое ранее в ходе сессии. Фьючерсы на Уолл-стрит указывают на дальнейшее ослабление после отката во вторник, а общеевропейские фьючерсы на STOXX 50 также снижаются.
• Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые опубликуют сегодня. А пока все спокойно. Ночью биткоин впервые превышал $90 тыс., но его быстро вернули к $87 тыс.
• Доллар достигает двухлетнего максимума. А золото упало до самого низкого уровня более чем за семь недель. Ралли на рынке, которое привело акции к серии исторических максимумов, исчерпало себя. Трейдеры на Уолл-стрит ждут ключевых данных по инфляции и больше подсказок о переходе Дональда Трампа на пост президента.
• Широкомасштабные ставки рынка на крупные бюджетные расходы, снижение налогов и повышение пошлин при новом президенте США Дональде Трампе, которые в совокупности называют «торговлей Трампа», в среду взяли паузу, поскольку внимание трейдеров снова переключилось на экономические данные.
• По данным CME Group, доллар резко вырос, а доходность казначейских облигаций резко выросла после выборов на прошлой неделе, в то время как рыночные шансы на снижение ставки на следующем заседании ФРС в декабре снизились до всего лишь 62% с 77% неделей ранее и 84% месяцем ранее.
В среду будут опубликованы потенциально важные данные по индексу потребительских цен в США, которые могут либо укрепить, либо обратить вспять тенденцию ожиданий снижения процентной ставки, и положат начало нескольким напряженным дням, включающим данные по инфляции производителей в США и комментарии председателя ФРС Джея Пауэлла в четверг, а также данные по розничным продажам в пятницу.
• На прошлой неделе Пауэлл пообещал придерживаться курса на осторожное, терпеливое смягчение денежно-кредитной политики, заявив, что центральный банк не будет пытаться «угадывать» политику Трампа или ее влияние на экономику. Какова бы ни была повестка дня Трампа, ее можно будет легко провести через Конгресс, поскольку республиканцы, по всей видимости, получили большинство мест в Палате представителей США, что означает полную победу правительства. На этой неделе стали более отчетливо видны некоторые противоречия в различных сделках Трампа, которые порой работают в противоречии друг с другом.
• В этом году цены на золото установили несколько рекордных максимумов подряд, отчасти из-за ставок на более высокую инфляцию и государственных заимствований при Трампе, однако их рост был сдержан сильным долларом. Американская валюта находится около годового пика против евро и многомесячного максимума против иены, поддерживаемая в основном скачком доходности в США. Но растущие затраты по займам, как правило, заставляют инвесторов в акции нервничать и оказывают особое давление на высоко взлетающие акции технологических компаний и другие акции роста.
• Instagram добавил функцию из Photoshop (ADBE). Соцсеть добавила копию хайпового функционала из Photoshop, и теперь вы сможете расширять горизонтальные фотографии с помощью ИИ.
• Tether «напечатал» еще 2 миллиарда USDT в сети Ethereum для пополнения резервов, - подтвердил CEO компании Паоло Ардоино.
• Компания BYD продолжает доминировать на рынке транспортных средств на новой энергии (NEV), достигнув рекордной доли рынка в 36,1% в октябре
Tesla China значительно потеряла свои позиции, опустившись на седьмое место с долей рынка всего 3,4%.
• Amazon активизируется в разработке собственных чипов для AI. Пытаясь создать конкуренцию доминирующей на рынке Nvidia - FT.
• Alibaba представила новый AI-инструмент Accio для малого бизнеса в Европе и Америке. Он использует данные 50 млн бизнесов с платформы Alibaba International и охватывает более 1 млрд товаров более чем на 100 рынках.
• Благодаря Accio бизнес может обсуждать детали закупок непосредственно с поставщиками, что делает процесс поиска более эффективным, отмечают разработчики.
• В первые 10 месяцев 2024 года глобальные биржевые ETF привлекли рекордные $1,4 трлн инвестиций. Что уже превысило предыдущий годовой рекорд в $1,33 трлн, установленный за весь 2021 год, - FT. США заплатили процентами по госдолгу $1.16 трлн по средней ставке 3.32%. Эти проценты дали ликвидность инвесторам.
• США представили план утроить ядерную энергетику к 2050 году в связи с ростом спроса. «К середине века США развернут дополнительные 200 гигаватт ядерной энергетической мощности благодаря строительству новых реакторов, перезапуску электростанций и модернизации имеющихся объектов».
• Активист-инвестор Elliott Management, как сообщается, накопил более $5 млрд акций Honeywell (HON). Эллиотт настаивает на разделении Honeywell, что якобы повысит цену акций HON на 75%.
• США подали в суд, чтобы заблокировать покупку UnitedHealth компании Amedisys за $3,3 млрд. «Устранение конкуренции между UnitedHealth и Amedisys нанесет ущерб пациентам, получающим медицинские и хосписные услуги на дому, страховщикам, которые заключают контракты на медицинские услуги на дому, и медсестрам, которые предоставляют медицинские и хосписные услуги на дому», - говорится в заявлении министерства.
• Трамп пообещал «спасти TikTok». Что будет дальше, менее понятно. После бурного года, полного тревог и судебных споров о будущем TikTok в США, возможно, TikTok получил спасательный круг.
• Акции Hertz Global Holdings (HTZ) выросли на 9%. Компания сообщила о худших, чем ожидалось, убытках, связанных с неудачной ставкой компании на электромобили Tesla.
• Waymo, принадлежащая Alphabet (GOOG), открывает автономный сервис вызова поездок в Лос-Анджелесе. В прошлом месяце Waymo закрыла раунд финансирования в размере $5,6 млрд, поскольку автопроизводители и технологические компании делают большие ставки на технологию беспилотных поездок, чтобы способствовать будущему росту.
• ValueAct Capital приобрела долю в Meta Platforms на $1 млрд. Но пока не настаивает на больших изменениях в материнской компании Facebook и Instagram, сообщил Reuters во вторник источник, знакомый с этим вопросом.
• Уоллер из ФРС: Стейблкоины могут принести пользу финансовой системе. Он заявил во вторник, что стейблкоины являются фактически «синтетическими» долларами, которые могут принести пользу финансовой системе.
• Tyson прогнозирует рост прибыли до 2025 года, поскольку курятина компенсирует убытки от говядины. Акции Tyson Foods выросли больше всего за последние два года после того, как превзошли прогнозы по прибыли в четвертом финансовом квартале и прогнозируют более высокие результаты в следующем году, причем поворот в курином бизнесе компенсирует потери в говядине.
• Акции Shopify стремительно взлетели после того, как компания заявила, что будет поддерживать стремительный рост продаж в сезон праздничных покупок. Стратегия канадской компании электронной коммерции, направленная на привлечение большего бизнеса, приносит свои плоды.
• Pfizer рассматривает возможность продажи подразделения лекарственных средств. Источники сообщают, что Pfizer рассматривает возможность продажи своего подразделения лекарственных средств, поскольку производитель лекарств, находящийся под давлением инвестора-активиста Starboard Value, стремится избавиться от непрофильных активов.
• Космический стартап Firefly оценили в более чем $2 млрд в последнем раунде финансирования. Венчурные фирмы активно инвестируют в производителей ракет и спутников, что знаменует собой изменение инвестиционной тенденции в таких капиталоемких бизнесах.
• Джефф Безос продал акции Amazon на сумму $1,2 млрд. Доведя свои продажи в ноябре до почти $3 млрд.
• Акции RIVN растут на премаркете на 9%. Rivian Automotive и Volkswagen Group запустили масштабное совместное предприятие, пообещав объединить усилия для создания «передовых» технологий электромобилей.
• Розничные продажи в Бразилии в сентябре выросли меньше, чем ожидалось.
• Starlink Маска работает над получением индийского разрешения на использование спутниковой широкополосной связи.
• Baidu расширяет линейку AI-решений с помощью усовершенствованной технологии преобразования текста в изображение и конструктора приложений без программирования.
• Tyson Foods прогнозирует пессимистичный годовой доход из-за снижения цен на свинину и замедления спроса на курятину.
• Контролирующий семейный акционер Zegna увеличивает долю в группе.
• Фьючерсы TSX падают из-за падения цен на металлы.
• Shopify дает оптимистичный прогноз на праздники, поскольку AI привлекает клиентов, акции растут.
• Фьючерсы отступают от послевыборных показателей, поскольку внимание переключается на экономические данные.
• ЕС потребовал от Apple прекратить геоблокировку таких сервисов, как App Store.
• Бонусы на Уолл-стрит вырастут впервые с 2021 года, говорит консультант.
• Эллиотт призывает к разделению Honeywell и приобретает долю в размере более 5 млрд долларов.
• Немецкая компания по управлению активами DWS назначает Винченцо Ведду на должность инвестиционного директора.
• Visa объединяется с Affirm для запуска карты для гибких платежей в США.
• SoftBank фиксирует квартальную прибыль в размере 7,7 млрд долларов, поскольку Vision Fund снова встает на ноги.
• Бразильская BTG Pactual сообщает о росте квартальной прибыли.
• Abrdn продает бизнес по разработке программного обеспечения, поскольку новый генеральный директор меняет свое место.
• Carlyle и Warburg — инвестиционные компании, ищущие таланты в Японии на фоне бума сделок.
• Источники сообщают, что DBS Bank номинировал Раджата Верму на пост следующего генерального директора в Индии.
• Британский надзорный орган оштрафовал Metro Bank на 20 миллионов долларов за недостатки контроля.
• Уоллер из ФРС: стейблкоины могут принести пользу финансовой системе.
• Stonepeak купит частного кредитного инвестора Boundary Street Capital в рамках проекта по развитию искусственного интеллекта.
• Космический стартап Firefly оценен более чем в 2 миллиарда долларов в последнем раунде финансирования.
• Juniper Networks инвестирует в стартап Recogni, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в рамках раунда финансирования на сумму 102 миллиона долларов.
• Adobe добавляет инструменты искусственного интеллекта в свой бизнес стоковой фотографии.
• Amazon предлагает бесплатные вычислительные мощности исследователям AI, стремясь бросить вызов Nvidia.
• Уровень рекламной поддержки Netflix достиг 70 миллионов пользователей.
• Meta будет предлагать в Европе менее персонализированную рекламу, чтобы успокоить регулирующие органы.
• Европейский календарь довольно насыщенный: финансовые компании ABN Amro и Allianz возглавят корпоративные отчеты о доходах. Кэтрин Манн из Банка Англии выступит сегодня на заседании комиссии и может привлечь внимание после резкой распродажи фунта стерлингов во вторник. Однако основная часть выступлений центрального банка снова будет прозвучать из уст представителей ФРС: региональные главы Альберто Мусалем, Лори Логан и Джеффри Шмид поднимутся на трибуну на отдельных мероприятиях в течение дня.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в среду:
- CPI США (октябрь).
- Руководители ФРС Далласа, Сент-Луиса и Канзас-Сити выступают на отдельных мероприятиях.
- Выступление Манна из Банка Англии.
Фундаментальные новости
• Новым госсекретарем США станет Марко Рубио.
• Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят «Департамент эффективности государственного управления» Трампа (DOGE). С целью «ликвидации правительственной бюрократии». Двум миллиардерам будет поручено сократить «излишнее регулирование» и «расточительные расходы», а также реструктурировать правительственные агентства.
Маск: «Это вызовет шок в системе и среди всех, кто участвует в государственных растратах, а это очень много людей».
• Некоторые из ключевых советников Трампа поддерживают Скотта Бессента, который руководит макро-хедж-фондом Key Square Group, как лучшего кандидата на пост министра финансов - Bloomberg.
• ЕС может увеличить поставки сжиженного природного газа в обмен на отказ Дональда Трампа от идеи высоких пошлин на европейские товары.
• Великобритания требует от Байдена обещанных Украине $20 млрд до прихода Трампа и разрешения на дальнобойность - The Telegraph.
Речь идет о доле США в кредите на $50 млрд от G7, который будет финансироваться за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.
• Еврокомиссия может перенаправить €392 млрд из бюджета блока на военные расходы - Financial Times. Изменение политики затронет примерно треть общего бюджета блока, или около €392 млрд в период с 2021 по 2027 год.
• Суд в Китае приговорил к смертной казни экс-заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисина за получение взяток общим размером около $38 млн.
Си Цзиньпин ранее заявлял, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность Коммунистической партии Китая. Он отмечал, что партия будет наказывать за коррупцию, придерживаясь «принципа нулевой терпимости».
• Литва денонсировала таможенное соглашение с Беларусью. Договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью был подписан почти два десятилетия назад.
• Женщины в США массово закупают таблетки для аборта после победы Дональда Трампа на выборах - The Washington Post. Пишут, что Aid Access, крупный поставщик таких таблеток, получил 10 тысяч запросов за 24 часа после выборов. Это в 17 раз больше, чем обычно.
• Досрочные парламентские выборы в Германии могут состояться 23 февраля. Об этом договорились лидеры фракций ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в партиях. Канцлер ФРГ Олаф Шольц может вынести вопрос о вотуме доверия правительству на голосование в бундестаге уже 16 декабря.
• Согласно опросу ФРС Нью-Йорка, домохозяйства в среднем видят инфляцию в следующем году на уровне 2,9%, по сравнению с 3,0% в сентябре. Это является самой низкой оценкой краткосрочного роста цен за последние четыре года, согласно исследованию ФРС.
• Правительство премьер-министра Джастина Трюдо поручило независимому трудовому совету прекратить локауты в крупнейших портах Канады. Так же, как это было сделано с железными дорогами в августе, чтобы остановить экономический срыв в стране.