Техническая коррекция биржевых рынков, падение евро и рост доллара, новости компаний и политика
Биржевые новости
• В четверг внимание европейских рынков будет приковано к ряду предварительных данных индекса менеджеров по закупкам (PMI), особенно из еврозоны, где перспективы роста стали источником беспокойства среди инвесторов и политиков. Ожидается, что деловая активность в блоке в этом месяце останется на негативной территории, что будет оказывать давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), заставляя его как можно скорее провести очередное снижение процентной ставки.
• Рынок акций США вчера пережил коррекцию без явных новостей - просто забрался слишком высоко. В лидерах снижения были атакующие акции во главе с Великолепной семеркой и полупроводниками. Подорожали акции недвижимости и коммунального хозяйства. Утром Nasdaq растет на 0.6% после хорошего отчета TSLA. Доходность 10-летних гособлигаций США стабилизировалась чуть ниже 4.25%.
• Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила в среду, что центральному банку следует проявлять осторожность при принятии решения о дальнейшем смягчении и руководствоваться поступающими данными, хотя источники сообщили Reuters, что политики уже начинают обсуждать , должны ли ставки опускаться ниже нейтрального уровня для стимулирования экономики. Цены фьючерсов показывают, что трейдеры в настоящее время ожидают падения ставок ниже 2% к июню следующего года. Все это оказало давление на евро, который с начала месяца снизился более чем на 3% и находится на пути к самому резкому месячному падению с апреля 2022 года. Единая валюта с трудом набирала обороты в четверг, остановившись вблизи самого низкого уровня с начала июля.
• Ранее на этой неделе Международный валютный фонд заявил , что экономика США продолжит оставаться основным драйвером мирового роста до конца текущего года и в 2025 году, что усилило оптимистичные ставки на доллар. Американская валюта получила дополнительную поддержку со стороны неопределенности относительно предстоящих выборов в США и растущих ставок рынка на возможную победу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа .
• Медведи также начинают окружать китайский юань, который наверняка ощутит на себе влияние более высоких торговых пошлин в случае победы Трампа.
• Рабочие завода Boeing в среду проголосовали за то, чтобы отклонить предложение о контракте и продолжить более чем пятинедельную забастовку , что подорвало надежды инвесторов и руководства на разрешение ожесточенного спора. Голосование профсоюзов против сделки, которая предполагала повышение заработной платы на 35% за четыре года, отражает многолетнее недовольство среди рабочих, которые чувствовали себя обманутыми на переговорах десятилетней давности, и грозит усугубить финансовый кризис в компании.
• Евро упал до самого низкого уровня за последние два месяца на ожиданиях дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ. Курс снизился ниже $1.08, а трейдеры прогнозируют возможное снижение до паритета с долларом.
• Оптимизм трейдеров относительно рынка акций достиг уровня, который наблюдался непосредственно перед прошлогодним падением фондового рынка на 10%. Такой высокий уровень энтузиазма может быть предупредительным сигналом, поскольку исторически чрезмерный оптимизм часто предшествует значительным коррекциям на рынке, - MarketWatch.
• В США зафиксированы десятки отравлений в McDonald's (MCD). Акции MCD упали на 5%.
• Американский рынок государственных облигаций переживает самую большую распродажу с 1995 года после того, как ФРС начала снижать процентные ставки - BBG.
• BofA: Ожидаем, что ФРС снизит ставку еще на 50 б. п. в 2024 году, затем еще четыре снижения по 25 б. п. в 2025 году и остановится на 3.25%. Мы ожидаем, что инфляция замедлится ниже 2.3% в 2025 - 2026 при ставке в 3.25%.
• АррІе (AAPL) может полностью прекратить выпуск Vision pro до конца года - the Іnformation. Также сообщается о снижении заказов на iPhone 16 на 10 млн шт.
• Криптобиржа Binance за год потеряла 13% доли рынка спотовой торговли. Объем спотовой торговли составил $5.78 трлн, общая доля среди 22 крупнейших централизованных бирж сократилась с 52.5% до 39.5%.
• Акции компании Дональда Трампа (DJT) стали своеобразным показателем вероятности его победы на президентских выборах. Трейдеры активно покупают опционы на акции DJT, которые истекают не сразу после выборов, 8 ноября, а на неделю позже, 15 ноября, что отражает ожидание задержки с объявлением результатов. Большинство штатов, где решится исход выборов, вероятно, будут иметь небольшой разрыв голосов, что может затянуть подсчет и вызвать судебные споры.
• Акции Tokyo Metro в первый день торгов выросли на 45%. Это стало лучшим дебютом после крупного IPO в Японии с 2018 года.
• Нефть падает на фоне роста запасов нефти в США и прогресса в переговорах о прекращении огня. Данные о запасах нефти от EIA: CRUDE = +5.474M (-2.191M предыдущее).
• В Дании «включили» суперкомпьютер на основе AI от Nvidia. Он будет помогать местным фармкомпаниям разрабатывать новые лекарства. Машину Gefion, которая использует 65 км кабеля и весит 30 т, символически «подключили к сети» гендиректор Nvidia Дженсен Гуанг и король Дании Фредерик Х 23 октября.
• Владелец Gucci Kering сообщил о падении продаж в третьем квартале на 16% из-за слабого спроса в Китае. Французская группа роскошных товаров Kering предупредила, что ее годовая операционная прибыль сократится почти вдвое после того, как сообщила о большем, чем ожидалось, падении продаж в третьем квартале.
• JPMorgan Chase ведет переговоры о том, чтобы снова начать торговать физическим сжиженным природным газом после более чем десятилетнего перерыва. Это соответствует призывам главного исполнительного директора Джейми Даймона к увеличению внутреннего производства и экспорта энергоресурсов.
• Stellantis NV планирует запустить тестовый парк электромобилей с твердотельными батареями через два года. Это шаг к потенциальной коммерциализации технологии, которая направлена на повышение производительности электромобилей.
• Goldman Sachs и Apple выплатят более $89 млн в деле по несоблюдению прав потребителей. Сообщила в среду главная потребительская организация, следящая за соблюдением прав потребителей.
• Иена упала до самого слабого уровня по отношению к доллару почти за три месяца. Возродились опасения, что японские чиновники могут принять меры для поддержки валюты, если она продолжит обесцениваться.
• Arm Holdings (ARM) отменяет лицензию, которая позволяла давнему партнеру Qualcomm (QCOM) использовать интеллектуальную собственность Arm для разработки чипов. Это приведет потенциально к эскалации юридического спора. Акции ARM упали вчера на 7%, а QCOM на 4%.
• Qualcomm и Google объединяют усилия для создания AI для автомобилей. Qualcomm заявляет, что ее цифровое шасси Snapdragon, чипсет и связанные с ним технологии станут основой «цифровой кабины» с использованием генеративного искусственного интеллекта от Google.
• Meta Platforms (META) теряет сторонних разработчиков дополненной реальности в пользу конкурента Snap (SNAP). Она неожиданно приняла решение закрыть свою AR-студию.
• Coca-Cola (KO) опубликовала лучший, чем ожидалось, отчет за третий квартал. Благодаря росту цен, но не продаж.
• Генеральный директор HSBC сообщил о неизбежности увольнений руководящего состава после реорганизации.
• Акции McDonald's падают после того, как вспышка кишечной палочки, связанная с Quarter Pounder, унесла жизни одного человека в США.
• Уолл-стрит увеличивает численность персонала по мере приближения выборов, ожидая нестабильной торговли.
• Генеральный директор Boeing добивается кардинальных перемен в отношении находящегося в тяжелом положении авиапроизводителя в преддверии голосования по контракту.
• Volvo Cars превзошла прогноз, но ухудшила прогноз из-за замедления рынка.
• Доходы General Dynamics растут за счет оборонного спроса.
• Прибыль CME Group резко выросла благодаря рекордному торговому потенциалу.
• Wabtec повышает прогноз годовой прибыли на фоне высокого спроса на грузоперевозки и транзит.
• Coca-Cola ожидает увеличения выручки в 2024 году за счет растущего спроса на газировку в США.
• Amphenol прогнозирует позитивные продажи и прибыль в четвертом квартале благодаря высокому спросу на электронное оборудование.
• Stellantis выпустит парк электромобилей, оснащенных твердотельными аккумуляторами Factorial.
• Источник сообщил, что TSMC прекратила поставку чипов заказчику после обнаружения их в продукции Huawei.
• Прибыль Teledyne в третьем квартале выросла благодаря высокому спросу на оборонную продукцию.
• Компания-разработчик программного обеспечения Roper повышает годовые прогнозы выше оценок благодаря высокому спросу.
• Кандидат ЕС в области технологической безопасности будет способствовать использованию AI и технологий на поле боя.
• Нигерийский суд постановил освободить руководителя Binance после снятия обвинений.
• AT&T превышает прогнозы по количеству абонентов беспроводной связи в связи с спросом на премиальные планы.
• Исследование показывает, что Швейцария привлекает меньше иностранной валюты от богатых клиентов из-за краха Credit Suisse.
• Квартальная прибыль Northern Trust резко выросла за счет более высокой комиссии за управление активами.
• Генеральный директор HSBC сообщил о неизбежности увольнений руководящего состава после реорганизации.
• Глава банковского лобби Италии видит рост конкуренции за срочные депозиты.
• Прибыль CME Group резко выросла на фоне рекордных ставок торговли.
• Кредитор ОАЭ ADCB сообщает о росте чистой прибыли в третьем квартале на 23%, превзойдя прогнозы.
• Банк Канады снизил базовую стоимость заимствований на 50 базисных пунктов.
• Deutsche Bank отмечает кредитные риски, возвращаясь к прибыли в третьем квартале.
• Акции утром после отчета утром после отчета
TSLA +12% до $240
TMUS +1%
LUV +1%
NOW -1%
IBM -2% (бизнес AI быстро растет, но этого недостаточно, чтобы поддержать акции).
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
- Еврозона, Франция, Германия, предварительные индексы деловой активности (октябрь).
- Экспресс-индекс деловой активности в Великобритании (октябрь).
- Предварительный индекс деловой активности в США (октябрь).
- Еженедельные заявки на пособие по безработице в США.
- Различные выступления политиков Банка Англии, Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.
Фундаментальные новости
• Банк Канады ожидаемо снизил ключевую процентную ставку с 4,25% до 3,75%. Регулятор отмечает, что экономика и инфляция замедляются в соответствии с прогнозами.
• Уоррен Баффетт заявил, что не будет поддерживать ни одного политического кандидата - Bloomberg.
• Продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре упали до самого низкого уровня с 2010 года. Потенциальные покупатели ждали дальнейшего снижения ипотечных ставок и более привлекательных запрашиваемых цен.
• Глава МВФ считает долг США устойчивым. Долг США остается устойчивым, несмотря на стабильный рост, потому что у политиков есть много возможностей взять долг под контроль, а также завидное сочетание высоких темпов роста и смягчения финансовых условий.
• Всемирный банк удвоит инвестиции в сельское хозяйство до $9 млрд в год к 2030 году. «Мы рассмотрели вызовы со всех сторон как увеличить производство продуктов питания».
• США подтвердили, что Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в РФ для обучения и возможного участия в боевых действиях на Украине
Южнокорейское разведывательное агентство заявило, что с августа 2023 года Северная Корея отправила в Россию более 13 000 контейнеров с артиллерией, ракетами и другими обычными вооружениями. Южная Корея отправила гуманитарную и финансовую помощь в Украину, но до сих пор избегала прямых поставок оружия.
• Камала Харрис заявила о намерении повысить федеральную минимальную заработную плату до $15 в час. Трамп обвинил британских лейбористов во вмешательстве в выборы в США - BBC. За две недели до выборов президента США штаб кандидата Дональда Трампа подал в Федеральную избирательную комиссию США жалобу, в которой обвинил правящую в Британии Лейбористскую партию во вмешательстве в выборы в США на том основании, что ее активисты помогают вести кампанию сопернице Трампа Камале Харрис.
• Турция тихо запретила экспорт в РФ более 40 категорий американских товаров - FT. Это произошло после того, как Вашингтон предупредил Анкару о «последствиях», если она не прекратит торговлю товарами, которые могут быть использованы Москвой для войны в Украине.
«Черная метка Эрдогану за сближение с БРИКС».
Так турецкие политологи и соцсети реагируют на теракт у здания авиационной компании Tusaş в Анкаре.
Там считают, что нападение на стратегически важную для государства аэрокосмическую компанию - это предупреждение главе Турции от коллективного Запада, за попытку сближения с БРИКС.
• США опасаются вмешательства РФ во второй тур выборов в Молдове. «Россия сделала все возможное, чтобы сорвать выборы и референдум и подорвать демократию в Молдове, в частности с помощью незаконного финансирования и покупки голосов, дезинформации и вредоносных кибератак», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
• Россия заявила о «беспрецедентной» кибератаке на МИД во время саммита БРИКС.
• Бразилец Лула призывает БРИКС создать альтернативные способы оплаты.